11 февраля 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Вчера был относительно спокойный день на рынках, сегодня же настроения могут поменяться, все ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его комментариев относительно перспектив денежно-кредитной политики.
Российские суверенные выпуски вчера отыгрывали произошедшее в пятницу вечером снижение доходностей UST. Кривая госбумаг опустилась на 3–4 б.п. Поскольку базовые активы завершили вчера день практически без изменений, российские бумаги начнут сегодняшние торги на уровнях вчерашнего закрытия. Падающие цены на нефть спровоцировали продажи выпусков Газпрома. Также прошли распродажи в евробондах МКБ.
Внутренний рынок
На рынке рублевых активов новая неделя началась довольно невнятно. Разворот нефтяных котировок привел к продажам рубля, и ОФЗ по итогам дня изменились в цене крайне мало. Мы полагаем, что динамика цен на нефть может оставаться негативной в краткосрочной перспективе и отрицательно влиять на рублевые активы. Минфин для завтрашнего аукциона может выбрать среднесрочный выпуск с постоянным купоном, а с ним флоатер или линкер.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ сегодня вновь проведет депозитный аукцион тонкой настройки, лимит увеличен до 1,16 трлн руб. Сегодня начинается размещение 30-го выпуска КОБР с погашением в середине мая, объем выпуска – 700 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
АК «АЛРОСА» (BBB-/Baa2/BBB-) в январе 2020 г. реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 405 млн долл.
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе выросла на 1,8 п.п. до 33,2%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд руб. Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд руб., в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения. В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 млрд руб.), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд руб. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок. ЦБ РФ.
ГК «Самолет» (-/-/-) установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций на сумму от 3 млрд руб. на уровне 10,75–11,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,04–11,57% годовых. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск планируется провести во второй половине февраля. Интерфакс.
Банк «ФК Открытие» (-/Ва2/-) планирует во второй половине февраля собрать заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Организаторы.
ПАО «Башнефть» (-/Ваа3/ВВВ) установило финальный ориентир по цене вторичного размещения двух выпусков облигаций 7-й и 9-й серий суммарным объемом 4,6 млрд руб. на уровне 100,30% от номинала. Цене соответствует доходность к оферте через год на уровне 6,07% годовых. В процессе сбора заявок ориентир повышался два раза с первоначальных «не ниже 100% от номинала». Объем размещения выпуска серии 07 составил 3,657 млрд руб., выпуска серии 09 – 935 млн руб. Интерфакс.
ПАО МТС (ВВ+/Ва1/ВВ+) привлекло у ВТБ кредит на 30 млрд руб. на шесть лет для досрочного погашения одного из кредитов, срок которого истекает в 2020 г. Средства предоставлены МТС в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд руб., открытой в мае 2018 г. На конец 3 кв. 2019 г. общий долг МТС составлял 376 млрд руб. В 2020 г. компании предстоит погасить 103,7 млрд руб. Компания.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российские суверенные выпуски вчера отыгрывали произошедшее в пятницу вечером снижение доходностей UST. Кривая госбумаг опустилась на 3–4 б.п. Поскольку базовые активы завершили вчера день практически без изменений, российские бумаги начнут сегодняшние торги на уровнях вчерашнего закрытия. Падающие цены на нефть спровоцировали продажи выпусков Газпрома. Также прошли распродажи в евробондах МКБ.
Внутренний рынок
На рынке рублевых активов новая неделя началась довольно невнятно. Разворот нефтяных котировок привел к продажам рубля, и ОФЗ по итогам дня изменились в цене крайне мало. Мы полагаем, что динамика цен на нефть может оставаться негативной в краткосрочной перспективе и отрицательно влиять на рублевые активы. Минфин для завтрашнего аукциона может выбрать среднесрочный выпуск с постоянным купоном, а с ним флоатер или линкер.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ сегодня вновь проведет депозитный аукцион тонкой настройки, лимит увеличен до 1,16 трлн руб. Сегодня начинается размещение 30-го выпуска КОБР с погашением в середине мая, объем выпуска – 700 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
АК «АЛРОСА» (BBB-/Baa2/BBB-) в январе 2020 г. реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 405 млн долл.
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе выросла на 1,8 п.п. до 33,2%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд руб. Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд руб., в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения. В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 млрд руб.), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд руб. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок. ЦБ РФ.
ГК «Самолет» (-/-/-) установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций на сумму от 3 млрд руб. на уровне 10,75–11,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,04–11,57% годовых. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск планируется провести во второй половине февраля. Интерфакс.
Банк «ФК Открытие» (-/Ва2/-) планирует во второй половине февраля собрать заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Организаторы.
ПАО «Башнефть» (-/Ваа3/ВВВ) установило финальный ориентир по цене вторичного размещения двух выпусков облигаций 7-й и 9-й серий суммарным объемом 4,6 млрд руб. на уровне 100,30% от номинала. Цене соответствует доходность к оферте через год на уровне 6,07% годовых. В процессе сбора заявок ориентир повышался два раза с первоначальных «не ниже 100% от номинала». Объем размещения выпуска серии 07 составил 3,657 млрд руб., выпуска серии 09 – 935 млн руб. Интерфакс.
ПАО МТС (ВВ+/Ва1/ВВ+) привлекло у ВТБ кредит на 30 млрд руб. на шесть лет для досрочного погашения одного из кредитов, срок которого истекает в 2020 г. Средства предоставлены МТС в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд руб., открытой в мае 2018 г. На конец 3 кв. 2019 г. общий долг МТС составлял 376 млрд руб. В 2020 г. компании предстоит погасить 103,7 млрд руб. Компания.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу