3 октября 2020 БКС Экспресс
О главном
Индекс МосБиржи: 2852,42 п. (-1,29%)
Индекс РТС: 1148,07 п. (-2,25%)
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы некоторое время снижались. В результате индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум, а индекс РТС — четырехмесячный. Но, как только мировые рынки стали предпринимать коррекционные попытки, у нас началось активное восстановление. Во второй половине сессии наши индексы ускорили подъем благодаря существенному улучшению внешнего фона. Тем не менее они закрылись с ощутимыми потерями, показав худший среди других рынков результат.
Позитивные факторы
- Мягкая монетарная политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
- Снижение мировых фондовых рынков
- Риски усиления санкционного давления на Россию
- Риски распространения коронавируса
В деталях
В пятницу российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вниз, после чего некоторое врем снижались. В результате индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум, а индекс РТС — четырехмесячный.
Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены с начала дня находились под давлением. Несмотря на то, что Палата представителей Конгресса США одобрила план стимулирования объемом $2,2 трлн, межпартийные разногласия пока не гарантируют его принятие Сенатом.
Утром появилась новость о том, что президент США заразился коронавирусом. Она вызвала резкое снижение всех рынков. Однако незадолго до нашего открытия мировые фондовые индикаторы и котировки нефти стали восстанавливаться, но после старта российской сессии возобновили снижение.
Еще в начале торгов индекс МосБиржи перешел к активному восстановлению, демонстрируя более сильную динамику благодаря резкому ослаблению рубля. Индекс РТС также корректировал потери.
Во второй половине нашей сессии ситуация на мировых рынках значительно улучшилась, вызвав ускорение восходящей динамики российских фондовых индикаторов. В итоге индекс МосБиржи закрылся около новой дневной вершины, потеряв 1,3%. Индекс РТС завершил торги недалеко от максимума, установленного на открытии, снизившись на 2,25%.
Таким образом, сегодня мы понесли более серьезные, чем другие площадки потери, что отчасти можно объяснить очередным провалом нефтяных котировок. Тем не менее внутридневная динамика нашего рынка свидетельствует о готовности развернуться вверх при первых признаках стабилизации глобальных площадок.
Правда, пока внешняя ситуация остается неопределенной, угрозы ее ухудшения сохраняются. Однако отсутствие какого-либо негатива на выходных и хотя бы нейтральный внешний фон в понедельник может обеспечить достаточные условия по крайней мере для более серьезного отскока наших индексов.
Нефть предпринимает очередную попытку скорректировать большие потери
Нефтяные цены с начала дня находились под давлением, испытав утром резкое снижение. В середине наши торгов произошла умеренное коррекция, закончившаяся еще одной нисходящей волной. Котировки Brent вновь переписали четырехмесячный минимум, снижаясь на 4,7%, но в начале американской сессии стали восстанавливаться, теряя на нашем закрытии 2,4% около отметки $39,7.
Ситуация с болезнью Трампа лишь усилила опасения относительно ущерба нефтяному спросу от пандемии. На фоне новостей о росте поставок ОПЕК, и в первую очередь из Ливии, все это угрожает новой дестабилизацией рынка нефти.
Европейские площадки одними из немногих закрылись в плюсе
Фьючерсы на индекс S&P 500 с начала дня сдавали позиции, утром испытав мощное нисходящее движение. Затем фондовые индикаторы несколько раз сильно отскакивали, но после этого опускались к дневным минимумам. Лишь после открытия американской сессии удалось сформировать более устойчивое восходящее движение. На нашем закрытии индексы в США теряли 0,6–1,6%.
Статистика по американскому рынку труда была неоднозначной: уровень безработицы сократился сильнее прогноза, но число новых рабочих мест вне сельхозсектора оказалось меньше ожиданий, как и рост средней почасовая зарплаты. Однако вышедшие позже данные по индексу потребительского доверия в США превысили прогноз, что оказало поддержку всем рынкам.
Европейские площадки сегодня выглядели значительно лучше других рынков акций. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 быстро перешел к восстановлению, усилив его в конце торгов, благодаря чему вышел в плюс, прибавив в итоге 0,25%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Системы, подскочившие на 5,4% благодаря информации о возможном IPO в США принадлежащего компании онлайн-магазина Ozon.
Несмотря на неоднозначную динамику драгоценных металлов, подорожали некоторые их производители: Полюс +2,56%; Полиметалл +1,73%; Petropavlovsk +0,22%.
Пользовались спросом некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-п +1,4%; Новатэк +0,9%; Газпром +0,7%; Башнефть ап +0,6%.
Увеличилась капитализация большинства металлургических компаний: НЛМК +1,18%; Норникель +0,95%; Северсталь +0,72%; ММК +0,4%.
Позитивную динамику показали некоторые представители финансового сектора: МосБиржа +1,23%; QIWI +0,37%; TCS +0,34%.
Подорожали некоторые ритейлеры: Детский Мир +0,93%; X5 Retail +0,86%; Магнит +0,53%.
Умеренно повысились некоторые представители сектора электроэнергетики: Мосэнерго +0,42%; РусГидро +0,4%; ТГК-1 +0,26%.
Также значительно лучше рынка сегодня закрылись: Mail.ru Group +2,9%; ЛСР +1,63%; ФосАгро +1,03%; МТС +0,5%; Эталон +0,36%.
Аутсайдерами пятницы стали привилегированные (-8,54%) и обыкновенные (-8,4%) акции Сбербанка, упавшие из-за дивидендной отсечки. По этой же причине бумаги ВТБ снизились на 1,52%. Негативную динамику показали и некоторые другие представители финансового сектора: БСП -1,26%; МКБ -1,22%.
Существенные потери вновь понесли бумаги Аэрофлота (-3,6%), реагируя на информацию о втором этапе допэмиссии.
Под давлением находились многие представители нефтегазового сектора: Татнефть ао -1,42%; Газпромнефть -1,3%; Роснефть -1,28%; Татнефть ап -1,25%; Лукойл -1,15%; Транснефть (отчет по МСФО за II кв.) -0,58%; Сургутнефтегаз -0,48%.
Уменьшилась капитализация некоторых ритейлеров: Лента -1,35%; ОР -1,27%; М.Видео -0,15%.
Подешевели некоторые представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 -0,8%; Юнипро -0,33%; Интер РАО -0,17%; Энел Россия -0,16%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 2852,42 п. (-1,29%)
Индекс РТС: 1148,07 п. (-2,25%)
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы некоторое время снижались. В результате индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум, а индекс РТС — четырехмесячный. Но, как только мировые рынки стали предпринимать коррекционные попытки, у нас началось активное восстановление. Во второй половине сессии наши индексы ускорили подъем благодаря существенному улучшению внешнего фона. Тем не менее они закрылись с ощутимыми потерями, показав худший среди других рынков результат.
Позитивные факторы
- Мягкая монетарная политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
- Снижение мировых фондовых рынков
- Риски усиления санкционного давления на Россию
- Риски распространения коронавируса
В деталях
В пятницу российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вниз, после чего некоторое врем снижались. В результате индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум, а индекс РТС — четырехмесячный.
Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены с начала дня находились под давлением. Несмотря на то, что Палата представителей Конгресса США одобрила план стимулирования объемом $2,2 трлн, межпартийные разногласия пока не гарантируют его принятие Сенатом.
Утром появилась новость о том, что президент США заразился коронавирусом. Она вызвала резкое снижение всех рынков. Однако незадолго до нашего открытия мировые фондовые индикаторы и котировки нефти стали восстанавливаться, но после старта российской сессии возобновили снижение.
Еще в начале торгов индекс МосБиржи перешел к активному восстановлению, демонстрируя более сильную динамику благодаря резкому ослаблению рубля. Индекс РТС также корректировал потери.
Во второй половине нашей сессии ситуация на мировых рынках значительно улучшилась, вызвав ускорение восходящей динамики российских фондовых индикаторов. В итоге индекс МосБиржи закрылся около новой дневной вершины, потеряв 1,3%. Индекс РТС завершил торги недалеко от максимума, установленного на открытии, снизившись на 2,25%.
Таким образом, сегодня мы понесли более серьезные, чем другие площадки потери, что отчасти можно объяснить очередным провалом нефтяных котировок. Тем не менее внутридневная динамика нашего рынка свидетельствует о готовности развернуться вверх при первых признаках стабилизации глобальных площадок.
Правда, пока внешняя ситуация остается неопределенной, угрозы ее ухудшения сохраняются. Однако отсутствие какого-либо негатива на выходных и хотя бы нейтральный внешний фон в понедельник может обеспечить достаточные условия по крайней мере для более серьезного отскока наших индексов.
Нефть предпринимает очередную попытку скорректировать большие потери
Нефтяные цены с начала дня находились под давлением, испытав утром резкое снижение. В середине наши торгов произошла умеренное коррекция, закончившаяся еще одной нисходящей волной. Котировки Brent вновь переписали четырехмесячный минимум, снижаясь на 4,7%, но в начале американской сессии стали восстанавливаться, теряя на нашем закрытии 2,4% около отметки $39,7.
Ситуация с болезнью Трампа лишь усилила опасения относительно ущерба нефтяному спросу от пандемии. На фоне новостей о росте поставок ОПЕК, и в первую очередь из Ливии, все это угрожает новой дестабилизацией рынка нефти.
Европейские площадки одними из немногих закрылись в плюсе
Фьючерсы на индекс S&P 500 с начала дня сдавали позиции, утром испытав мощное нисходящее движение. Затем фондовые индикаторы несколько раз сильно отскакивали, но после этого опускались к дневным минимумам. Лишь после открытия американской сессии удалось сформировать более устойчивое восходящее движение. На нашем закрытии индексы в США теряли 0,6–1,6%.
Статистика по американскому рынку труда была неоднозначной: уровень безработицы сократился сильнее прогноза, но число новых рабочих мест вне сельхозсектора оказалось меньше ожиданий, как и рост средней почасовая зарплаты. Однако вышедшие позже данные по индексу потребительского доверия в США превысили прогноз, что оказало поддержку всем рынкам.
Европейские площадки сегодня выглядели значительно лучше других рынков акций. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 быстро перешел к восстановлению, усилив его в конце торгов, благодаря чему вышел в плюс, прибавив в итоге 0,25%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Системы, подскочившие на 5,4% благодаря информации о возможном IPO в США принадлежащего компании онлайн-магазина Ozon.
Несмотря на неоднозначную динамику драгоценных металлов, подорожали некоторые их производители: Полюс +2,56%; Полиметалл +1,73%; Petropavlovsk +0,22%.
Пользовались спросом некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-п +1,4%; Новатэк +0,9%; Газпром +0,7%; Башнефть ап +0,6%.
Увеличилась капитализация большинства металлургических компаний: НЛМК +1,18%; Норникель +0,95%; Северсталь +0,72%; ММК +0,4%.
Позитивную динамику показали некоторые представители финансового сектора: МосБиржа +1,23%; QIWI +0,37%; TCS +0,34%.
Подорожали некоторые ритейлеры: Детский Мир +0,93%; X5 Retail +0,86%; Магнит +0,53%.
Умеренно повысились некоторые представители сектора электроэнергетики: Мосэнерго +0,42%; РусГидро +0,4%; ТГК-1 +0,26%.
Также значительно лучше рынка сегодня закрылись: Mail.ru Group +2,9%; ЛСР +1,63%; ФосАгро +1,03%; МТС +0,5%; Эталон +0,36%.
Аутсайдерами пятницы стали привилегированные (-8,54%) и обыкновенные (-8,4%) акции Сбербанка, упавшие из-за дивидендной отсечки. По этой же причине бумаги ВТБ снизились на 1,52%. Негативную динамику показали и некоторые другие представители финансового сектора: БСП -1,26%; МКБ -1,22%.
Существенные потери вновь понесли бумаги Аэрофлота (-3,6%), реагируя на информацию о втором этапе допэмиссии.
Под давлением находились многие представители нефтегазового сектора: Татнефть ао -1,42%; Газпромнефть -1,3%; Роснефть -1,28%; Татнефть ап -1,25%; Лукойл -1,15%; Транснефть (отчет по МСФО за II кв.) -0,58%; Сургутнефтегаз -0,48%.
Уменьшилась капитализация некоторых ритейлеров: Лента -1,35%; ОР -1,27%; М.Видео -0,15%.
Подешевели некоторые представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 -0,8%; Юнипро -0,33%; Интер РАО -0,17%; Энел Россия -0,16%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter