Российская судоходная компания разместила акции по цене ₽105 за штуку
7 октября на Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота». Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации) по цене ₽105 за бумагу. Исходя из цены размещения, «Совкомфлот» привлек в результате размещения около ₽42,9 млрд или $550 млн.
Сама компания указала на своем сайте, что если опцион по выкупу акций не будет реализован, доля акций в свободном обращении составит 17,2%.
По состоянию на 10:49 мск акции «Совкомфлота» упали на 8,04% от цены размещения, до ₽96,55. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽91,56.
По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Бориса Квасова, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого обеспечили долгосрочные инвесторы.
«По итогам IPO ПАО «Совкомфлот» подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года», — сообщил Квасов.
Он добавил, что на долю розничных инвесторов пришлось около 15% спроса. В частности, через сервис «ВТБ Мои Инвестиции» в IPO «Совкомфлота» приняли участие более 40 тыс. розничных инвесторов. По словам главы наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, частные инвесторы приобрели акций «Совкомфлота» на ₽6 млрд.
Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.
«Совкомфлот» занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг.
Компания участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 146 судов.
Главным акционером компании после IPO останется государство, которое сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
7 октября на Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота». Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации) по цене ₽105 за бумагу. Исходя из цены размещения, «Совкомфлот» привлек в результате размещения около ₽42,9 млрд или $550 млн.
Сама компания указала на своем сайте, что если опцион по выкупу акций не будет реализован, доля акций в свободном обращении составит 17,2%.
По состоянию на 10:49 мск акции «Совкомфлота» упали на 8,04% от цены размещения, до ₽96,55. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽91,56.
По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Бориса Квасова, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого обеспечили долгосрочные инвесторы.
«По итогам IPO ПАО «Совкомфлот» подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года», — сообщил Квасов.
Он добавил, что на долю розничных инвесторов пришлось около 15% спроса. В частности, через сервис «ВТБ Мои Инвестиции» в IPO «Совкомфлота» приняли участие более 40 тыс. розничных инвесторов. По словам главы наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, частные инвесторы приобрели акций «Совкомфлота» на ₽6 млрд.
Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.
«Совкомфлот» занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг.
Компания участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 146 судов.
Главным акционером компании после IPO останется государство, которое сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter