6 ноября 2020 Открытие Шульгин Михаил
В США продолжается подсчет итогов выборов президента. Байден ближе к победе за кресло в Белом доме, хотя Трамп планирует оспорить итоги голосования в суде. Но главное уже ясно: «голубая волна», которая подразумевала президента от Демократической партии и контроль демократов над обеими палатами Конгресса, уже не состоится. Республиканцы сохраняют за собой большинство в Сенате. Это затрудняет реализацию инициатив Байдена, какими бы они ни были, будь то освобождение Ирана из-под санкций или же новые санкции к РФ.
По итогам торгов в четверг, 5 ноября, индекс МосБиржи вырос на 2,69% до 2861,39 п. Объем торгов в основной секции составил 105 млрд рублей, что является максимумом с 29 сентября, когда объем торгов составил 144 млрд рублей. Индекс РТС вырос на 5,65% до 1170,74 п. Это максимальный дневной рост с 31 марта.
Индекс МосБиржи за 3 минувших торговых дня существенно улучшил свою техническую картину. Сегодня рынок открылся с гэпом вверх сразу выше 200-дневной скользящей средней линии (2806 п.) В ходе торгов индекс подскочил до 2870 п. и протестировал одновременно 50-дневную и 100-дневную МА, которые сошлись вблизи указанного максимума.
Все восемь отраслевых индексов выросли, лидером стал финансовый сектор (+3,5%).
Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 37 выросли и 5 потеряли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+4%). Акции TCS Group показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,6% на 18:50 мск).
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 11,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Акции Московской биржи прибавляли в цене более 3%. Сегодня площадка сообщила, что количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября превысило 7,5 млн человек. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, а с начала 2020 года — более 3,6 млн. Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в октябре — 78,2 млрд рублей. Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 24,2% г/г и составил 89,7 трлн рублей, сообщила площадка накануне. Положительную динамику продемонстрировали все рынки биржи. Так, срочный рынок вырос на 62,8% г/г, рынок акций +39,3% г/г, валютный рынок +23,4% г/г, денежный рынок +20,9% г/г и рынок облигаций +12,4% г/г.
Внешний фон
Американские фондовые индексы выросли при открытии торгов в четверг на фоне ожиданий, что Республиканская партия сохранит большинство в Сенате и сможет заблокировать возможные попытки администрации демократа Джо Байдена ужесточить регулирование и повысить налоги. По состоянию на 18:00 мск.
· Dow Jones +1,7% до 28315 п. (с начала года -0,8%),
· S&P 500 +2% до 3513 п. (с начала года +8,7%),
· NASDAQ +2,6% до 11888 п. (с начала года +32,5%).
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 27,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+2,9%) на старте торгов. При этом максимальный рост показал сектор материалов (+3,0%).
Из 505 акций индекса 452 выросли в цене и 52 подешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 3,4%. Акции Qualcomm продемонстрировали максимальную динамику среди компонентов индекса (+14,9%).
Сегодня, собственно, как и вчера, экономическая статистика игнорировалась инвесторами, которые увлечены итогами выборов в США. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 751 тыс. заявок, что выше прогноза 732 тыс. заявок. Неделей ранее число обратившихся за пособием составляло 758 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось предварительно. Однако завтра будет опубликован отчет по рынку труда в США за октябрь, который рынок уже точно не оставит без внимания. По прогнозам, экономика США во втором месяце осени создаст 600 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизится с 7,9% до 7,6%. Средняя почасовая зарплата, как ожидается вырастет на 0,2% м/м и 4,5% г/г.
Акции Lending Tree упали на 8,3% после того, как финансовая компания зарегистрировала убыток в 3 квартале, выручка также упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции Iron Mountain подорожали на 4,7%, так как компания, предоставляющая услуги хранения информации, опубликовала результаты за 3 квартал лучше ожиданий. Акции New York Times упали на 4%: выручка в 3 квартале немного упала по сравнению с прошлым годом, но прибыль выросла в годовом исчислении. Капитализация Upwork подскочила на 43%, так как платформа для фрилансеров опубликовала оптимистичные прогнозы после сильной отчетности за 3 квартал, которая превзошла прогнозные оценки.
Акции General Motors выросли на 2,7%. Чистая прибыль автопроизводителя в минувшем квартале составила $4 млрд или $2,78 на акцию, по сравнению с $2,35 млрд или $1,60 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Без учета разовых статей баланса GM заработала $2,83 на акцию, превзойдя прогноз аналитиков в $1,38 на акцию.
Нефть
Цены на нефть были стабильны в четверг. Общий позитивный настрой на рынках акций и аппетит к риску оказывали поддержку нефтяным котировкам, но сохраняются сомнения по поводу принятия мощного пакета стимулов, так как Сенат остается за республиканцами. При этом рекордные цифры распространения коронавируса и ужесточение ограничений в Европе негативно сказывается на перспективах роста цен.
Также отметим, что сегодня госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила официальную отпускную цену нефти марки Arab Light с поставкой в декабре для клиентов из Азии на $0,10 за баррель. Отчасти это отражает слабость спроса на ключевом для саудитов рынке, однако снижение было минимальным и полностью укладывалось в ожидания рынка. При этом для Северо-Западной Европы Arab Light в декабре станет дороже на $0,60 за баррель по сравнению с ноябрем. Таким образом, разница в цене с эталонной маркой Brent сократится до $1,40 за баррель.
Валютный рынок
Валютная секция Московской биржи возобновила в четверг торговлю после празднования в среду Дня национального единства. Рубль в четверг был лидером роста к доллару в сегменте валют развивающихся рынков и показывал сильнейший за 4 года рост. Если в понедельник USDRUB достигал почти 81 рубля за единицу валюты США, что являлось максимумом с 23 марта, то в четверг днем курс тестировал 77,50. Стоимость нефти Brent в рублях с августа стабильно держится в диапазоне 3400 — 3000 рублей за баррель и в четверг показатель составлял порядка 3200 рублей за баррель, находился в центральной точке указанного диапазона.
Как мы неоднократно отмечали ранее, динамика рынка нефти важнее для рубля, нежели опасения по поводу новых санкций в связи с потенциальным приходом в Белый дом Джо Байдена. Что касается укрепления рубля именно в четверг, то здесь российская валюта преимущественно извлекает выгоду из позитивного внешнего фона. Мы по-прежнему конструктивно смотрим на рубль в среднесрочной перспективе. Ближайшей промежуточной целью выступает отметка 75 рублей за доллар. Это чуть более 3% к текущим котировкам в паре USDRUB.
Норвежская и шведская крона являлись лидерами роста Большой десятки в среду и днем в четверг. Рост на фондовых рынках поддерживает сырьевые валюты несмотря на то что цены на нефть в четверг испытывают некоторое давление продаж. Доллар дешевеет против всех конкурентов группы G10. За три дня евро продемонстрировал самый существенный прирост с июля, а индекс доллара упал за этот период на максимальную величину с мая.
Фунт стерлингов в среду был самой слабой валютой, но в четверг перешел к росту, поскольку Банк Англии увеличил программу покупки облигаций на 150 млрд фунтов стерлингов ($195 млрд) в рамках очередного раунда стимулов, нарастив ее сильнее, чем ожидалось. Центробанк единогласно проголосовал за увеличение плана выкупа активов до 875 млрд фунтов стерлингов и сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Экономисты прогнозировали увеличение выкупа на 100 млрд фунтов. Покупки дополнительного объема облигаций начнутся в январе и завершатся к концу 2021 г. Обновлённые прогнозы теперь предполагают спад экономики в четвертом квартале.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов в четверг, 5 ноября, индекс МосБиржи вырос на 2,69% до 2861,39 п. Объем торгов в основной секции составил 105 млрд рублей, что является максимумом с 29 сентября, когда объем торгов составил 144 млрд рублей. Индекс РТС вырос на 5,65% до 1170,74 п. Это максимальный дневной рост с 31 марта.
Индекс МосБиржи за 3 минувших торговых дня существенно улучшил свою техническую картину. Сегодня рынок открылся с гэпом вверх сразу выше 200-дневной скользящей средней линии (2806 п.) В ходе торгов индекс подскочил до 2870 п. и протестировал одновременно 50-дневную и 100-дневную МА, которые сошлись вблизи указанного максимума.
Все восемь отраслевых индексов выросли, лидером стал финансовый сектор (+3,5%).
Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 37 выросли и 5 потеряли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+4%). Акции TCS Group показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,6% на 18:50 мск).
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 11,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Акции Московской биржи прибавляли в цене более 3%. Сегодня площадка сообщила, что количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября превысило 7,5 млн человек. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, а с начала 2020 года — более 3,6 млн. Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в октябре — 78,2 млрд рублей. Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 24,2% г/г и составил 89,7 трлн рублей, сообщила площадка накануне. Положительную динамику продемонстрировали все рынки биржи. Так, срочный рынок вырос на 62,8% г/г, рынок акций +39,3% г/г, валютный рынок +23,4% г/г, денежный рынок +20,9% г/г и рынок облигаций +12,4% г/г.
Внешний фон
Американские фондовые индексы выросли при открытии торгов в четверг на фоне ожиданий, что Республиканская партия сохранит большинство в Сенате и сможет заблокировать возможные попытки администрации демократа Джо Байдена ужесточить регулирование и повысить налоги. По состоянию на 18:00 мск.
· Dow Jones +1,7% до 28315 п. (с начала года -0,8%),
· S&P 500 +2% до 3513 п. (с начала года +8,7%),
· NASDAQ +2,6% до 11888 п. (с начала года +32,5%).
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 27,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+2,9%) на старте торгов. При этом максимальный рост показал сектор материалов (+3,0%).
Из 505 акций индекса 452 выросли в цене и 52 подешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 3,4%. Акции Qualcomm продемонстрировали максимальную динамику среди компонентов индекса (+14,9%).
Сегодня, собственно, как и вчера, экономическая статистика игнорировалась инвесторами, которые увлечены итогами выборов в США. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 751 тыс. заявок, что выше прогноза 732 тыс. заявок. Неделей ранее число обратившихся за пособием составляло 758 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось предварительно. Однако завтра будет опубликован отчет по рынку труда в США за октябрь, который рынок уже точно не оставит без внимания. По прогнозам, экономика США во втором месяце осени создаст 600 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизится с 7,9% до 7,6%. Средняя почасовая зарплата, как ожидается вырастет на 0,2% м/м и 4,5% г/г.
Акции Lending Tree упали на 8,3% после того, как финансовая компания зарегистрировала убыток в 3 квартале, выручка также упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции Iron Mountain подорожали на 4,7%, так как компания, предоставляющая услуги хранения информации, опубликовала результаты за 3 квартал лучше ожиданий. Акции New York Times упали на 4%: выручка в 3 квартале немного упала по сравнению с прошлым годом, но прибыль выросла в годовом исчислении. Капитализация Upwork подскочила на 43%, так как платформа для фрилансеров опубликовала оптимистичные прогнозы после сильной отчетности за 3 квартал, которая превзошла прогнозные оценки.
Акции General Motors выросли на 2,7%. Чистая прибыль автопроизводителя в минувшем квартале составила $4 млрд или $2,78 на акцию, по сравнению с $2,35 млрд или $1,60 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Без учета разовых статей баланса GM заработала $2,83 на акцию, превзойдя прогноз аналитиков в $1,38 на акцию.
Нефть
Цены на нефть были стабильны в четверг. Общий позитивный настрой на рынках акций и аппетит к риску оказывали поддержку нефтяным котировкам, но сохраняются сомнения по поводу принятия мощного пакета стимулов, так как Сенат остается за республиканцами. При этом рекордные цифры распространения коронавируса и ужесточение ограничений в Европе негативно сказывается на перспективах роста цен.
Также отметим, что сегодня госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила официальную отпускную цену нефти марки Arab Light с поставкой в декабре для клиентов из Азии на $0,10 за баррель. Отчасти это отражает слабость спроса на ключевом для саудитов рынке, однако снижение было минимальным и полностью укладывалось в ожидания рынка. При этом для Северо-Западной Европы Arab Light в декабре станет дороже на $0,60 за баррель по сравнению с ноябрем. Таким образом, разница в цене с эталонной маркой Brent сократится до $1,40 за баррель.
Валютный рынок
Валютная секция Московской биржи возобновила в четверг торговлю после празднования в среду Дня национального единства. Рубль в четверг был лидером роста к доллару в сегменте валют развивающихся рынков и показывал сильнейший за 4 года рост. Если в понедельник USDRUB достигал почти 81 рубля за единицу валюты США, что являлось максимумом с 23 марта, то в четверг днем курс тестировал 77,50. Стоимость нефти Brent в рублях с августа стабильно держится в диапазоне 3400 — 3000 рублей за баррель и в четверг показатель составлял порядка 3200 рублей за баррель, находился в центральной точке указанного диапазона.
Как мы неоднократно отмечали ранее, динамика рынка нефти важнее для рубля, нежели опасения по поводу новых санкций в связи с потенциальным приходом в Белый дом Джо Байдена. Что касается укрепления рубля именно в четверг, то здесь российская валюта преимущественно извлекает выгоду из позитивного внешнего фона. Мы по-прежнему конструктивно смотрим на рубль в среднесрочной перспективе. Ближайшей промежуточной целью выступает отметка 75 рублей за доллар. Это чуть более 3% к текущим котировкам в паре USDRUB.
Норвежская и шведская крона являлись лидерами роста Большой десятки в среду и днем в четверг. Рост на фондовых рынках поддерживает сырьевые валюты несмотря на то что цены на нефть в четверг испытывают некоторое давление продаж. Доллар дешевеет против всех конкурентов группы G10. За три дня евро продемонстрировал самый существенный прирост с июля, а индекс доллара упал за этот период на максимальную величину с мая.
Фунт стерлингов в среду был самой слабой валютой, но в четверг перешел к росту, поскольку Банк Англии увеличил программу покупки облигаций на 150 млрд фунтов стерлингов ($195 млрд) в рамках очередного раунда стимулов, нарастив ее сильнее, чем ожидалось. Центробанк единогласно проголосовал за увеличение плана выкупа активов до 875 млрд фунтов стерлингов и сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Экономисты прогнозировали увеличение выкупа на 100 млрд фунтов. Покупки дополнительного объема облигаций начнутся в январе и завершатся к концу 2021 г. Обновлённые прогнозы теперь предполагают спад экономики в четвертом квартале.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter