5 июня 2009 АФК
В четверг на российском фондовом рынке отрицательная коррекция получила своё продолжение.
Индекс РТС сократился на 1.67% к 1108.73 пунктам. Индекс ММВБ подрос на 1.01% к 1120.46 пунктам. Объемы торгов увеличились.
По итогам торгов в среду можно было констатировать, что был сломлен краткосрочный повышательный тренд и для возникновения коррекции к бурному росту прошлой и начала этой недели были созданы все предпосылки. Вернувшиеся на траекторию роста цены на нефть не помешали этому сценарию начать воплощаться в жизнь. Участники рынка предпочли не спешить с переоткрытием длинных позиций до тестирования значимых уровней, предпочтя днем ориентироваться на динамику западных фондовых индексов.
На фоне позитивного начала торгов в Европе акции российских компаний получили возможность частично снять накопленную за предыдущий день перепроданность, но в дальнейшем с угасанием там импульса к росту, покупки приостановились и на российском фондовом рынке, перешедшего в боковой дрейф. Цены на нефть, которые отправились на штурм прежних максимумов на ожиданиях аналитиков Goldman Sachs увидеть котировки барреля черного золота к концу 2009 года у отметки в $85 и на чуть менее оптимистичных прогнозах ($70-75) генерального секретаря ОПЕК эль-Бадри, не пробудили "быков". А с решением Банка Англии и ЕЦБ оставить ключевые процентные ставки без изменений (0.25% и 1% соответственно), которые были ожидаемы рынком, продажи возобновились. Благодаря этим веяниям индекс ММВБ закрыл незаполненный ранее гэп в 1082-1083 пунктов и протестировал линию ускорения среднесрочного тренда вверх вблизи 1090 пунктов.
На этих рубежах появились уже более уверенные покупки, поддержку которым оказали и вышедшие данные из США. Так показатель производительности труда (+1.6% г/г) в первом квартале был пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с предварительными оценками (+1.2% г/г), а на рынке труда были зафиксированы положительные изменения - вторичные заявки на получение пособия по безработице сократились впервые за последние 18 недель. Концовка торгов, таким образом, прошла под влиянием улучшившихся настроений, что позволило многим ликвидным бумагам по итогам дня выбраться в плюс.
В отраслевом разрезе увеличились в весе секторы банков (Micex FNL +1.54%), нефтегазовых компаний (Micex O&G +0.66%) и энергетики (Micex PWR +1.07%), напротив частично своих позиций лишились - секторы металлургии (Micex - 1.08%) и телекоммуникационных компаний (Mixex TLC -0.93%).
Вновь отличились, на этот раз уже лидерством в росте бумаги Сбербанка (обык. +4.88%, прив. +5.25%), главные аутсайдеры предыдущего дня. Заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что после реструктуризации Opel Сбербанк намерен избавиться от 35%-ного пакета его акций, что воспринимать эти инвестиции стоит исключительно в категории портфельных, также сыграли позитивную роль. Акции ВТБ (-2.52%) вновь не порадовали своих акционеров, став одними из лидеров понижения на фоне сообщения о том, что чистый убыток по РСБУ в январе-мае 2009г. составил 24,2 млрд. руб. против чистой прибыли в 11,11 млрд. руб. годом ранее.
Взгляд на сегодняшний рынок
Американские фондовые индексы (S&P 500 +1.15%)развернулись вверх за счет покупок акций банков на фоне уверенности аналитиков RBC Capital, что обладателей этих акций, ждет многолетнее ралли и акций компаний, занятых в сфере добычи сырья, в свете восстановления котировок на товарных рынках. Так цены на нефть обновили максимум за последние семь месяцев и теперь собираются с силами на уровне в $69.5/барр., чтобы двинуться к заветным $70/барр. Фьючерсы на американские индексы в пятницу незначительно увеличиваются в цене (S&P 500 +0.09%)
На торгах в Азии в преддверии данных с американского рынка труда наблюдается в целом боковая динамика в положительной области на невысоких объемах (MSCI Asia Pacific +0.3%). Инвестиционные предпочтения здесь те же, что и в США. Сообщение о том, что Rio Tinto Group собирается создать совместное предприятие с BHP Billiton после решения не привлекать инвестиции от Chinalco подогрели интерес к акциям горнорудных компаний.
Российский рынок акций может повторить сценарий на торгах в Азии. После довольно уверенного гэпа вверх колебания индекса ММВБ, вероятно, примут успокаивающийся характер в пределах краткосрочного понижательного тренда вниз (1140-1150 пунктов) и линии среднесрочного тренда вверх (сегодня она сместилась с 1090 к 1100 пунктам). И уже после выхода в 16-30 мск данных по количеству созданных рабочих мест вне аграрного сектора и уровню безработицы активность биржевых игроков увеличится. Большой задел прочности будет в акциях Сбербанка и ВТБ, также стоит ожидать спроса в акциях РусГидро на фоне планов компании получить листинг на LSE.
Штурмующие новые многомесячные высоты цены на нефть, и технические моменты дают основания полагать, что в ближайшее время можно ожидать новой волны интереса к акциям российских компаний, а значит, открытые вчера в зоне 1082-1090 пунктов по индексу ММВБ длинные позиции стоит держать.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021910_1311021884-clip-5kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС сократился на 1.67% к 1108.73 пунктам. Индекс ММВБ подрос на 1.01% к 1120.46 пунктам. Объемы торгов увеличились.
По итогам торгов в среду можно было констатировать, что был сломлен краткосрочный повышательный тренд и для возникновения коррекции к бурному росту прошлой и начала этой недели были созданы все предпосылки. Вернувшиеся на траекторию роста цены на нефть не помешали этому сценарию начать воплощаться в жизнь. Участники рынка предпочли не спешить с переоткрытием длинных позиций до тестирования значимых уровней, предпочтя днем ориентироваться на динамику западных фондовых индексов.
На фоне позитивного начала торгов в Европе акции российских компаний получили возможность частично снять накопленную за предыдущий день перепроданность, но в дальнейшем с угасанием там импульса к росту, покупки приостановились и на российском фондовом рынке, перешедшего в боковой дрейф. Цены на нефть, которые отправились на штурм прежних максимумов на ожиданиях аналитиков Goldman Sachs увидеть котировки барреля черного золота к концу 2009 года у отметки в $85 и на чуть менее оптимистичных прогнозах ($70-75) генерального секретаря ОПЕК эль-Бадри, не пробудили "быков". А с решением Банка Англии и ЕЦБ оставить ключевые процентные ставки без изменений (0.25% и 1% соответственно), которые были ожидаемы рынком, продажи возобновились. Благодаря этим веяниям индекс ММВБ закрыл незаполненный ранее гэп в 1082-1083 пунктов и протестировал линию ускорения среднесрочного тренда вверх вблизи 1090 пунктов.
На этих рубежах появились уже более уверенные покупки, поддержку которым оказали и вышедшие данные из США. Так показатель производительности труда (+1.6% г/г) в первом квартале был пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с предварительными оценками (+1.2% г/г), а на рынке труда были зафиксированы положительные изменения - вторичные заявки на получение пособия по безработице сократились впервые за последние 18 недель. Концовка торгов, таким образом, прошла под влиянием улучшившихся настроений, что позволило многим ликвидным бумагам по итогам дня выбраться в плюс.
В отраслевом разрезе увеличились в весе секторы банков (Micex FNL +1.54%), нефтегазовых компаний (Micex O&G +0.66%) и энергетики (Micex PWR +1.07%), напротив частично своих позиций лишились - секторы металлургии (Micex - 1.08%) и телекоммуникационных компаний (Mixex TLC -0.93%).
Вновь отличились, на этот раз уже лидерством в росте бумаги Сбербанка (обык. +4.88%, прив. +5.25%), главные аутсайдеры предыдущего дня. Заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что после реструктуризации Opel Сбербанк намерен избавиться от 35%-ного пакета его акций, что воспринимать эти инвестиции стоит исключительно в категории портфельных, также сыграли позитивную роль. Акции ВТБ (-2.52%) вновь не порадовали своих акционеров, став одними из лидеров понижения на фоне сообщения о том, что чистый убыток по РСБУ в январе-мае 2009г. составил 24,2 млрд. руб. против чистой прибыли в 11,11 млрд. руб. годом ранее.
Взгляд на сегодняшний рынок
Американские фондовые индексы (S&P 500 +1.15%)развернулись вверх за счет покупок акций банков на фоне уверенности аналитиков RBC Capital, что обладателей этих акций, ждет многолетнее ралли и акций компаний, занятых в сфере добычи сырья, в свете восстановления котировок на товарных рынках. Так цены на нефть обновили максимум за последние семь месяцев и теперь собираются с силами на уровне в $69.5/барр., чтобы двинуться к заветным $70/барр. Фьючерсы на американские индексы в пятницу незначительно увеличиваются в цене (S&P 500 +0.09%)
На торгах в Азии в преддверии данных с американского рынка труда наблюдается в целом боковая динамика в положительной области на невысоких объемах (MSCI Asia Pacific +0.3%). Инвестиционные предпочтения здесь те же, что и в США. Сообщение о том, что Rio Tinto Group собирается создать совместное предприятие с BHP Billiton после решения не привлекать инвестиции от Chinalco подогрели интерес к акциям горнорудных компаний.
Российский рынок акций может повторить сценарий на торгах в Азии. После довольно уверенного гэпа вверх колебания индекса ММВБ, вероятно, примут успокаивающийся характер в пределах краткосрочного понижательного тренда вниз (1140-1150 пунктов) и линии среднесрочного тренда вверх (сегодня она сместилась с 1090 к 1100 пунктам). И уже после выхода в 16-30 мск данных по количеству созданных рабочих мест вне аграрного сектора и уровню безработицы активность биржевых игроков увеличится. Большой задел прочности будет в акциях Сбербанка и ВТБ, также стоит ожидать спроса в акциях РусГидро на фоне планов компании получить листинг на LSE.
Штурмующие новые многомесячные высоты цены на нефть, и технические моменты дают основания полагать, что в ближайшее время можно ожидать новой волны интереса к акциям российских компаний, а значит, открытые вчера в зоне 1082-1090 пунктов по индексу ММВБ длинные позиции стоит держать.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021910_1311021884-clip-5kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter