Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, несмотря на коррекционные настроения за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, до 3180,49 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,48%, до 1330,48 пункта. Оба индикатора в течение сессии обновили многонедельные максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,95%). В наибольшем минусе оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,31%).
Эмитенты
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+4,59%), ММК (+3,59%), En+ Group (+2,98%)
Акции Норникеля в среду росли после проведения накануне Дня стратегии. Бумаги вернулись к максимуму с конца мая, таким образом восстановив утерянные после аварии позиции, и расположены не так далеко от исторического пика 23 656 руб.
Лидеры снижения: Детский мир (-3,86%), Яндекс (-2,18%), Система (-2,10%)
Акции Детского мира продолжили корректироваться после скачка наверх в самом начале недели. Прием заявок в рамках оферты Altus Capital по покупке акций Детского мира начнется в четверг, 3 декабря.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,2-0,4%. Индикаторы S&P 500 и Nasdaq корректировались с достигнутых накануне исторических максимумов. Отчет ADP по занятости в частном секторе оказался разочаровывающим и показал ее увеличение в ноябре лишь на 307 тыс (ожидалось +410 тыс). Впрочем, месяцем ранее после слабых данных ADP официальный отчет по занятости в США превысил ожидания и свидетельствовал о ее увеличении в несельскохозяйственном секторе на 638 тыс. Рынок труда США, однако, все еще определенно остается слабым местом национальной экономики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,4%, корректируясь вслед за американскими биржами. Британский FTSE 100 при этом прибавил примерно 1% после того, как регулятор одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech, использование которой должно начаться уже на следующей неделе. Статистика при этом показала неожиданное ускорение темпов роста розничных продаж Германии в октябре с 7% до 8,2% г/г (ожидалось +5,9%) при замедлении производственной дефляции еврозоны с 2,3% до 2% г/г (ожидалось -2,4%) и снижении безработицы региона с 8,5% до 8,4%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, вышли в плюс и росли в пределах 1%. Американский сорт пытался отвоевать поддержку 45 долл перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Ожидается, что официальные данные будут оптимистичные отчета Американского института нефти и покажут сокращение запасов “черного золота”. Если же отчет разочарует, а в четверг на рынки не поступит новостей о продлении текущих квот ОПЕК+ как минимум до 2-го квартала следующего года, нефтяные фьючерсы могут подвергнуться продажам, вплоть до стремления цен Brent и WTI в районы 45 долл и 42 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с января 3182 пункта, подтверждая курс на годовой пик 3226 пунктов. Долларовый РТС стремился к августовскому максимуму 1336 пунктов, при закреплении выше которого может направиться к следующему сопротивлению 1375 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3140-3220 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали коррекционные настроения, за которыми, однако, не последовал российский рынок в том числе благодаря корпоративным историям. Четверг ожидается очередным насыщенным на события днем и, в частности, должен наконец прояснить судьбу сделки ОПЕК+ на начало следующего года. Некоторые риски неспособности нефтедобывающих стран договориться о продлении текущих квот по добыче сохраняются. При негативном сценарии нефтяные цены могут оказаться под серьезным понижательным давлением и увести за собой рубль и весь российский рынок. В то же время очевидно, что Саудовская Аравия и Россия вряд ли хотят допустить очередного нефтяного пике, поэтому шансы достижения договоренностей все же довольно высоки.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль открылся укреплением, и концу первой половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже отметки в 75,4 руб., что стало минимумом для доллара с прошлого четверга. Во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки отыграться и была близка к отметке в 75,9 руб., однако так и не смогла протестировать данный уровень и к окончанию рабочего дня вновь скорректировалась в район 75,5-75,6 руб.
К концу дня укрепление рубля к доллару составляло около 0,5% и порядка 0,3% к евро. Основную поддержку российская валюта получала, по-видимому, с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли к концу дня полпроцента. При общая ситуация на глобальных рынках сохранялась неоднозначной и на этом фоне рубль выглядел достаточно сильным. Так, европейские фондовые индексы к вечеру показывали смешанную динамику, индексы США после первых часов торговались в минусе. Индекс доллара демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, а основные «коллеги» рубля по рынкам EM преимущественно снижались.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре от Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре от ISM (18.00 мск)
финансовые результаты Системы за 3-й кв 2020 г по МСФО
телеконференция Татнефти по итогам финансовых результатов за 3-й кв 2020 г
начинается прием заявок в рамках оферты Altus Capital по покупке акций Детского мира
акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 6 мес 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, несмотря на коррекционные настроения за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, до 3180,49 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,48%, до 1330,48 пункта. Оба индикатора в течение сессии обновили многонедельные максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,95%). В наибольшем минусе оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,31%).
Эмитенты
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+4,59%), ММК (+3,59%), En+ Group (+2,98%)
Акции Норникеля в среду росли после проведения накануне Дня стратегии. Бумаги вернулись к максимуму с конца мая, таким образом восстановив утерянные после аварии позиции, и расположены не так далеко от исторического пика 23 656 руб.
Лидеры снижения: Детский мир (-3,86%), Яндекс (-2,18%), Система (-2,10%)
Акции Детского мира продолжили корректироваться после скачка наверх в самом начале недели. Прием заявок в рамках оферты Altus Capital по покупке акций Детского мира начнется в четверг, 3 декабря.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,2-0,4%. Индикаторы S&P 500 и Nasdaq корректировались с достигнутых накануне исторических максимумов. Отчет ADP по занятости в частном секторе оказался разочаровывающим и показал ее увеличение в ноябре лишь на 307 тыс (ожидалось +410 тыс). Впрочем, месяцем ранее после слабых данных ADP официальный отчет по занятости в США превысил ожидания и свидетельствовал о ее увеличении в несельскохозяйственном секторе на 638 тыс. Рынок труда США, однако, все еще определенно остается слабым местом национальной экономики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,4%, корректируясь вслед за американскими биржами. Британский FTSE 100 при этом прибавил примерно 1% после того, как регулятор одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech, использование которой должно начаться уже на следующей неделе. Статистика при этом показала неожиданное ускорение темпов роста розничных продаж Германии в октябре с 7% до 8,2% г/г (ожидалось +5,9%) при замедлении производственной дефляции еврозоны с 2,3% до 2% г/г (ожидалось -2,4%) и снижении безработицы региона с 8,5% до 8,4%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, вышли в плюс и росли в пределах 1%. Американский сорт пытался отвоевать поддержку 45 долл перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Ожидается, что официальные данные будут оптимистичные отчета Американского института нефти и покажут сокращение запасов “черного золота”. Если же отчет разочарует, а в четверг на рынки не поступит новостей о продлении текущих квот ОПЕК+ как минимум до 2-го квартала следующего года, нефтяные фьючерсы могут подвергнуться продажам, вплоть до стремления цен Brent и WTI в районы 45 долл и 42 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с января 3182 пункта, подтверждая курс на годовой пик 3226 пунктов. Долларовый РТС стремился к августовскому максимуму 1336 пунктов, при закреплении выше которого может направиться к следующему сопротивлению 1375 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3140-3220 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали коррекционные настроения, за которыми, однако, не последовал российский рынок в том числе благодаря корпоративным историям. Четверг ожидается очередным насыщенным на события днем и, в частности, должен наконец прояснить судьбу сделки ОПЕК+ на начало следующего года. Некоторые риски неспособности нефтедобывающих стран договориться о продлении текущих квот по добыче сохраняются. При негативном сценарии нефтяные цены могут оказаться под серьезным понижательным давлением и увести за собой рубль и весь российский рынок. В то же время очевидно, что Саудовская Аравия и Россия вряд ли хотят допустить очередного нефтяного пике, поэтому шансы достижения договоренностей все же довольно высоки.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль открылся укреплением, и концу первой половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже отметки в 75,4 руб., что стало минимумом для доллара с прошлого четверга. Во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки отыграться и была близка к отметке в 75,9 руб., однако так и не смогла протестировать данный уровень и к окончанию рабочего дня вновь скорректировалась в район 75,5-75,6 руб.
К концу дня укрепление рубля к доллару составляло около 0,5% и порядка 0,3% к евро. Основную поддержку российская валюта получала, по-видимому, с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли к концу дня полпроцента. При общая ситуация на глобальных рынках сохранялась неоднозначной и на этом фоне рубль выглядел достаточно сильным. Так, европейские фондовые индексы к вечеру показывали смешанную динамику, индексы США после первых часов торговались в минусе. Индекс доллара демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, а основные «коллеги» рубля по рынкам EM преимущественно снижались.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре от Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре от ISM (18.00 мск)
финансовые результаты Системы за 3-й кв 2020 г по МСФО
телеконференция Татнефти по итогам финансовых результатов за 3-й кв 2020 г
начинается прием заявок в рамках оферты Altus Capital по покупке акций Детского мира
акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 6 мес 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter