8 февраля 2021 Открытие Кочетков Андрей
Финансы и потребление возглавляют рост рынка
К 15:15 мск индекс МосБиржи вырос на 1,22% до 3434,02 п., а РТС укрепился на 1,49% до 1453,13 п. Отечественный рынок вновь не может отказать себе в росте на позитивном внешнем фоне. Нефть Brent торгуется выше $60 за баррель. Европа в плюсе. Шансы на принятие очередного стимулирующего пакета в США в полном объёме выросли после того, как демократы протолкнули общий документ через Сенат. Активность инвесторов довольно скромная. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня. В минусе секторы химии и нефтехимии, а также телекоммуникаций. Самый сильный рост демонстрировали секторы финансов (+1,7%), потребительский (+1,6%) и нефтегазовый (+1,5%).
«РусАл» отчитался о снижении производства алюминия в 2020 году на 0,1%. Продажи первичного алюминия и сплавов упали на 6%. Снижение продаж наблюдалось на фоне высокой базы 2019 года, когда распродавались излишки, накопленные в 2018 году на фоне американских ограничений. В компании отмечают, что падение мирового спроса в 2020 году составило всего 1,7%. Профицит металла на рынке в минувшем году составлял 1,4 млн тонн. En+ Group отчиталась о схожей динамики. При незначительном падении производства объём реализации алюминия упал на 6%. В целом результаты алюминиевого сегмента оказались вполне сильными, если сравнивать их со сталелитейной промышленностью. Восстановление мировой экономики в 2021 году должно позитивно сказаться на объёмах реализации. В составе индекса МосБиржи лидерами дня были TCS Group, привилегированные и обыкновенные бумаги «Татнефти», «РусАл» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «ФосАгро», МТС, «Петропавловск», ММК и Mail.ru Group. Рынок вновь подходит к весьма чувствительным значениям. Если сложатся позитивные внешние условия, то индекс МосБиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов в ближайшее время. Однако будет важным следить за объёмами, поскольку в предыдущий раз несколько попыток оказались неудачными и вероятен сценарий очередной фиксации прибыли с выходом на более глубокую коррекцию.
Рубль продолжает следовать за дорожающей нефтью
Рубль вновь пытался идти за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4475 рублей. Ставки MosPrime упали до 3,76% на день, 4,38% на неделю и 4,70% на месяц. Ставки МБК намекают на то, что в банковской системе допускают мягкую риторику ЦБ РФ. Впрочем, на рынке больше говорят о том, что регулятор может, напротив, подать сигнал об ужесточении, если инфляция продолжит разогреваться. В январе инфляция ускорилась до 5,2% после роста до 4,9% в декабре. Слабый рубль продолжает оказывать ценовое давление, так как выросла существенно разница внутренних и внешних цен экспортных товаров. Поэтому ЦБ РФ вряд ли допустит в своей риторике какие-либо слова об улучшении условий для смягчения денежной политики. Высказывания представителей ЦБ чаще озвучивали позицию, что ситуация для продолжения снижения ставки значительно ухудшилась, по сравнению с летним периодом. Внешние условия также пока не позволяют рублю проявлять вольность. Индекс доллара повышался на 0,1% до 91,15 п., а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,19%. AUD и NZD теряли более 0,2% против американца. Рубль также сдерживает неопределённость с заявлениями по поводу возможных рестрикций. Глава европейской дипломатии побывал в Москве и провёл довольно конструктивную пресс-конференцию. Однако, вернувшись в Брюссель, его заявления стали гораздо жёстче и негативней в отношении РФ. К 15:15 мск:
USD-RUB – 74,44 (-0,25%),
EUR-RUB – 89,55 (-0,43%),
EUR-USD – $1,203 (-0,13%),
GBP-USD – $1,369 (-0,31%),
USD-JPY – 105,64 (+0,25%).
Европейские инвесторы ждут американских стимулов
Европейские индексы торговались в плюсе, отыгрывая общий оптимизм на рынках. Впрочем, секторы телекоммуникаций, продовольствия и напитков находились под давлением. Из статистики можно отметить нулевое изменение объёмов производства в Германии за декабрь при ожиданиях роста на 0,3%. В плане ожиданий по пандемии неприятные новости пришли из Южной Африки, где приостановили использование вакцины AstraZeneca, поскольку она показала низкую эффективность против местного штамма COVID-19. В корпоративном плане стоит упомянуть взрывной рост акций Dialog Semiconductor. Renesas Electronics Corp. согласилась купить дизайнера микросхем за 4,9 млрд евро. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 6561,39 п. (+1,11%),
DAX - 14099,70 п. (+0,31%),
CAC 40 - 5696,45 п. (+0,66%).
Иран не избавится от санкций просто ради переговоров
Одним из поводов для роста нефти стал очередной тупик в процессе переговоров США и Ирана. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана лишь для того, чтобы вернуть его к столу переговоров. Однако иранский духовный лидер Аятолла Хаменеи заявляет, что санкции должны быть устранены в качестве условия возвращения к переговорам. Перспективы полного возвращения Ирана на рынок нефти пугали нефтяных трейдеров после того, как демократы взяли под свой контроль Белый дом и Конгресс. Однако, как показывает практика, международные решения отменяются не так легко. Также на рынке нефти ждут американских стимулов, приветствуют высокую дисциплину в OPEC+ и дополнительные сокращения производства в Саудовской Аравии. На предстоящей неделе Международное энергетическое агентство и OPEC опубликуют свои ежемесячные доклады. В январе обе организации снизили прогнозы восстановления спроса в текущем году. К 15:15 мск:
Brent - $60,03 (+1,16%),
WTI - $57,49 (+1,13%),
Золото - $1821,1 (+0,45%),
Медь - $8021,55 (+0,34%),
Никель - $18100 (+0,39%).
Министр финансов США Джанет Йеллен призывает Конгресс не затягивать с принятием пакета стимулов
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones на старте дня. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс принять план Джо Байдена по «Спасению Америки» в полной мере, поскольку это позволит вернуться к максимальной занятости уже в 2022 году. «Я не вижу никаких причин для того, чтобы испытывать страдания длительного восстановления», - заявила она в интервью CNN. В целом, пакет уже одобрен в общих принципах, как сенатом, так и палатой представителей. После этого ему лишь необходимо пройти процесс согласования бюджетных поправок, что не требует квалифицированного большинства. На предстоящей неделе также отчитается 78 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Вероятно, что и текущая неделя ознаменуется позитивными сюрпризами, как это происходило более чем в 80% отчётов, которые уже были опубликованы. Российский рынок продолжит движение вслед за нефтью.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:15 мск индекс МосБиржи вырос на 1,22% до 3434,02 п., а РТС укрепился на 1,49% до 1453,13 п. Отечественный рынок вновь не может отказать себе в росте на позитивном внешнем фоне. Нефть Brent торгуется выше $60 за баррель. Европа в плюсе. Шансы на принятие очередного стимулирующего пакета в США в полном объёме выросли после того, как демократы протолкнули общий документ через Сенат. Активность инвесторов довольно скромная. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня. В минусе секторы химии и нефтехимии, а также телекоммуникаций. Самый сильный рост демонстрировали секторы финансов (+1,7%), потребительский (+1,6%) и нефтегазовый (+1,5%).
«РусАл» отчитался о снижении производства алюминия в 2020 году на 0,1%. Продажи первичного алюминия и сплавов упали на 6%. Снижение продаж наблюдалось на фоне высокой базы 2019 года, когда распродавались излишки, накопленные в 2018 году на фоне американских ограничений. В компании отмечают, что падение мирового спроса в 2020 году составило всего 1,7%. Профицит металла на рынке в минувшем году составлял 1,4 млн тонн. En+ Group отчиталась о схожей динамики. При незначительном падении производства объём реализации алюминия упал на 6%. В целом результаты алюминиевого сегмента оказались вполне сильными, если сравнивать их со сталелитейной промышленностью. Восстановление мировой экономики в 2021 году должно позитивно сказаться на объёмах реализации. В составе индекса МосБиржи лидерами дня были TCS Group, привилегированные и обыкновенные бумаги «Татнефти», «РусАл» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «ФосАгро», МТС, «Петропавловск», ММК и Mail.ru Group. Рынок вновь подходит к весьма чувствительным значениям. Если сложатся позитивные внешние условия, то индекс МосБиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов в ближайшее время. Однако будет важным следить за объёмами, поскольку в предыдущий раз несколько попыток оказались неудачными и вероятен сценарий очередной фиксации прибыли с выходом на более глубокую коррекцию.
Рубль продолжает следовать за дорожающей нефтью
Рубль вновь пытался идти за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4475 рублей. Ставки MosPrime упали до 3,76% на день, 4,38% на неделю и 4,70% на месяц. Ставки МБК намекают на то, что в банковской системе допускают мягкую риторику ЦБ РФ. Впрочем, на рынке больше говорят о том, что регулятор может, напротив, подать сигнал об ужесточении, если инфляция продолжит разогреваться. В январе инфляция ускорилась до 5,2% после роста до 4,9% в декабре. Слабый рубль продолжает оказывать ценовое давление, так как выросла существенно разница внутренних и внешних цен экспортных товаров. Поэтому ЦБ РФ вряд ли допустит в своей риторике какие-либо слова об улучшении условий для смягчения денежной политики. Высказывания представителей ЦБ чаще озвучивали позицию, что ситуация для продолжения снижения ставки значительно ухудшилась, по сравнению с летним периодом. Внешние условия также пока не позволяют рублю проявлять вольность. Индекс доллара повышался на 0,1% до 91,15 п., а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,19%. AUD и NZD теряли более 0,2% против американца. Рубль также сдерживает неопределённость с заявлениями по поводу возможных рестрикций. Глава европейской дипломатии побывал в Москве и провёл довольно конструктивную пресс-конференцию. Однако, вернувшись в Брюссель, его заявления стали гораздо жёстче и негативней в отношении РФ. К 15:15 мск:
USD-RUB – 74,44 (-0,25%),
EUR-RUB – 89,55 (-0,43%),
EUR-USD – $1,203 (-0,13%),
GBP-USD – $1,369 (-0,31%),
USD-JPY – 105,64 (+0,25%).
Европейские инвесторы ждут американских стимулов
Европейские индексы торговались в плюсе, отыгрывая общий оптимизм на рынках. Впрочем, секторы телекоммуникаций, продовольствия и напитков находились под давлением. Из статистики можно отметить нулевое изменение объёмов производства в Германии за декабрь при ожиданиях роста на 0,3%. В плане ожиданий по пандемии неприятные новости пришли из Южной Африки, где приостановили использование вакцины AstraZeneca, поскольку она показала низкую эффективность против местного штамма COVID-19. В корпоративном плане стоит упомянуть взрывной рост акций Dialog Semiconductor. Renesas Electronics Corp. согласилась купить дизайнера микросхем за 4,9 млрд евро. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 6561,39 п. (+1,11%),
DAX - 14099,70 п. (+0,31%),
CAC 40 - 5696,45 п. (+0,66%).
Иран не избавится от санкций просто ради переговоров
Одним из поводов для роста нефти стал очередной тупик в процессе переговоров США и Ирана. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана лишь для того, чтобы вернуть его к столу переговоров. Однако иранский духовный лидер Аятолла Хаменеи заявляет, что санкции должны быть устранены в качестве условия возвращения к переговорам. Перспективы полного возвращения Ирана на рынок нефти пугали нефтяных трейдеров после того, как демократы взяли под свой контроль Белый дом и Конгресс. Однако, как показывает практика, международные решения отменяются не так легко. Также на рынке нефти ждут американских стимулов, приветствуют высокую дисциплину в OPEC+ и дополнительные сокращения производства в Саудовской Аравии. На предстоящей неделе Международное энергетическое агентство и OPEC опубликуют свои ежемесячные доклады. В январе обе организации снизили прогнозы восстановления спроса в текущем году. К 15:15 мск:
Brent - $60,03 (+1,16%),
WTI - $57,49 (+1,13%),
Золото - $1821,1 (+0,45%),
Медь - $8021,55 (+0,34%),
Никель - $18100 (+0,39%).
Министр финансов США Джанет Йеллен призывает Конгресс не затягивать с принятием пакета стимулов
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones на старте дня. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс принять план Джо Байдена по «Спасению Америки» в полной мере, поскольку это позволит вернуться к максимальной занятости уже в 2022 году. «Я не вижу никаких причин для того, чтобы испытывать страдания длительного восстановления», - заявила она в интервью CNN. В целом, пакет уже одобрен в общих принципах, как сенатом, так и палатой представителей. После этого ему лишь необходимо пройти процесс согласования бюджетных поправок, что не требует квалифицированного большинства. На предстоящей неделе также отчитается 78 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Вероятно, что и текущая неделя ознаменуется позитивными сюрпризами, как это происходило более чем в 80% отчётов, которые уже были опубликованы. Российский рынок продолжит движение вслед за нефтью.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter