5 марта 2021 Thomson Reuters | Fix Price
В ходе публичного размещения ритейлер был оценен в 8,3 миллиарда долларов. Торги акциями начнутся 10 марта
Компания Fix Price установила окончательную цену своего первичного публичного размещения (IPO) на уровне 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR), что является верхней границей целевого диапазона, предполагающей рыночную капитализацию в 8,3 миллиарда долларов, сообщил российский ритейлер в пятница.
Fix Price увеличила размер своего предложения примерно до 2 млрд долларов с 1,5-1,7 млрд долларов из-за высокого спроса, что сделало ее IPO крупнейшим в России с момента введения западных санкций в 2014 году.
Общее количество размещенных GDR может составить 205 128 206 штук, что составляет около 24,1% от общего эмитированного акционерного капитала Fix Price, если они будут размещены полностью, сообщила компания.
Компания Fix Price, которая продает товары по низким ценам в магазинах и в интернете, объявила о своих планах IPO в прошлом месяце, стремясь извлечь выгоду из растущей популярности, поскольку пандемия снижает покупательную способность многих россиян.
«Мы рады чрезвычайно высокому интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к формированию сильной и диверсифицированной книге заказов, включающей ряд компаний с голубыми фишками, и позволил нам увеличить объем предложения», - сказал в своем заявлении генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.
Инвесторы высоко оценили бизнес-модель компании и перспективы роста, сказал Борис Квасов, соруководитель по рынкам акционерного капитала ВТБ Капитал, добавив, что цена Fix Price была оценена с большой премией по сравнению с российскими компаниями.
«Характерной чертой этой сделки был повышенный интерес со стороны американских инвесторов, спрос со стороны которых в последнее время был довольно ограниченным по отношению к российским компаниям за пределами технологического сектора», - сказал Квасов.
По его словам, на инвесторов из США приходится около 40% спроса, на инвесторов из Великобритании - треть, а на инвесторов из России - более 10%.
Fix Price управляет более чем 4200 магазинами и сообщила о чистой прибыли в 2020 году в размере 17,6 млрд рублей (237 млн долларов).
В прошлом месяце оно сообщило, что BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и VTB Capital были привлечены в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров.
Ожидается, что 10 марта начнутся торги в Лондоне и Москве.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Компания Fix Price установила окончательную цену своего первичного публичного размещения (IPO) на уровне 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR), что является верхней границей целевого диапазона, предполагающей рыночную капитализацию в 8,3 миллиарда долларов, сообщил российский ритейлер в пятница.
Fix Price увеличила размер своего предложения примерно до 2 млрд долларов с 1,5-1,7 млрд долларов из-за высокого спроса, что сделало ее IPO крупнейшим в России с момента введения западных санкций в 2014 году.
Общее количество размещенных GDR может составить 205 128 206 штук, что составляет около 24,1% от общего эмитированного акционерного капитала Fix Price, если они будут размещены полностью, сообщила компания.
Компания Fix Price, которая продает товары по низким ценам в магазинах и в интернете, объявила о своих планах IPO в прошлом месяце, стремясь извлечь выгоду из растущей популярности, поскольку пандемия снижает покупательную способность многих россиян.
«Мы рады чрезвычайно высокому интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к формированию сильной и диверсифицированной книге заказов, включающей ряд компаний с голубыми фишками, и позволил нам увеличить объем предложения», - сказал в своем заявлении генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.
Инвесторы высоко оценили бизнес-модель компании и перспективы роста, сказал Борис Квасов, соруководитель по рынкам акционерного капитала ВТБ Капитал, добавив, что цена Fix Price была оценена с большой премией по сравнению с российскими компаниями.
«Характерной чертой этой сделки был повышенный интерес со стороны американских инвесторов, спрос со стороны которых в последнее время был довольно ограниченным по отношению к российским компаниям за пределами технологического сектора», - сказал Квасов.
По его словам, на инвесторов из США приходится около 40% спроса, на инвесторов из Великобритании - треть, а на инвесторов из России - более 10%.
Fix Price управляет более чем 4200 магазинами и сообщила о чистой прибыли в 2020 году в размере 17,6 млрд рублей (237 млн долларов).
В прошлом месяце оно сообщило, что BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и VTB Capital были привлечены в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров.
Ожидается, что 10 марта начнутся торги в Лондоне и Москве.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter