Джон Рокфеллер заработал $1,5 млрд на нефтяной промышленности. Вскоре у него появился «семейный офис», который теперь управляет капиталами других людей. Посмотрим, какие бумаги выбирает Rockefeller Capital Management
Предприниматель, миллиардер, нефтяник, филантроп
Семья Рокфеллеров обязана своим состоянием нефти. Основатель династии Джон Рокфеллер родился в небогатой семье, однако это не помешало ему стать предпринимателем. Он почувствовал коммерческий потенциал нефтяной промышленности, когда она только зарождалась.
Сначала он вложил средства в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде, а в 1870 году вместе с деловыми партнерами основал компанию Standard Oil. Джон был ее президентом и крупнейшим акционером.
Впоследствии они создали в США первый крупный траст, поглотив нефтеперерабатывающие заводы конкурентов. В 1880-х годах Standard Oil контролировала около 90% нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в США. Рокфеллер стал «самым богатым человеком своего времени». Его называют первым миллиардером в США и даже в мире — за свою карьеру он заработал около $1,5 млрд.
Критики обвиняли Рокфеллера в подавлении конкуренции, подкупе, сговоре с железнодорожными компаниями и многих других грехах. В 1890 году конгресс США принял антимонопольный закон, который запрещал трасты и другие объединения, ограничивающие торговлю. В 1911 году Верховный суд страны постановил разделить Standard Oil, из которой образовались десятки компаний. Среди ее «потомков» — нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron.
Остаток жизни Джон Рокфеллер посвятил благотворительности — выделил более $530 млн образовательным, научным и религиозным учреждениям. По данным Forbes на конец 2020 года, состояние семьи Рокфеллеров оценивалось в $8,4 млрд.
В 1882 году у них появился «семейных офис», который с тех пор перерос в отдельный бизнес. Инвесткомпания Rockefeller Capital Management управляет активами корпораций и других состоятельных семей. Посмотрим на топ-5 акций в его портфеле.
Microsoft
Акций в портфеле — 2,97 млн
Главный актив RCM — акции IT-гиганта Microsoft, в которые он вкладывается с 2018 года. Компания производит программное обеспечение для компьютеров, планшетов, приставок и телефонов. Самые известные ее продукты — операционные системы Windows, пакеты офисных программ Microsoft Office, игровая приставка Xbox, а также система для разработки веб-сайтов, приложений и игр Visual Studio.
Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft в 1975 году. С 2008 года Гейтс постепенно отходил от управления компанией и в марте 2020 года окончательно вышел из совета директоров. Теперь он больше времени посвящает благотворительности. Тем не менее, Гейтс занимает третью строчку индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием в $139 млрд, по данным на 26 марта.
Согласно данным Whalewisdom, в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management докупил более 104,8 тыс. акций Microsoft. Бумаги компании за 2020 год выросли на 41,04%, а с начала этого года по 22 марта прибавили еще 6,1%. Если число акций в портфеле фонда с конца прошлого года не поменялось, то его пакет бумаг Microsoft подорожал на $40,3 млн.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
31 эксперт — покупать
4 эксперта — держать
целевая цена на год — $272,71 (+17,38%)
Apple
Акций в портфеле — 3,9 млн
В 1970-х годах Стивен Возняк разработал небольшой компьютер. Однако компания Hewlett-Packard, где он проходил стажировку в качестве инженера, не проявила никакого интереса к его разработкам. Тогда Возняк вместе с бывшим одноклассником Стивом Джобсом основали компанию Apple, первым «офисом» которой стал гараж Джобса.
Постепенно они завоевывали рынок и совершенствовали компьютеры. В 1984 году компания представила Macintosh. Теперь Apple выпускает известные по всему миру ноутбуки Mac, планшеты iPad, смартфоны iPhone и другую технику, а также программное обеспечение. В августе прошлого года ее капитализация достигла $2 трлн.
RCM инвестирует в Apple с 2018 года. В четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management продал 308,8 тыс. акций компании. За 2020 год бумаги Apple выросли на 80,75%. Однако с начала этого года, к 22 марта, их цена снизилась на 7,01%. Таким образом, за это время пакет акций Apple в портфеле компании подешевел почти на $36,5 млн, если число бумаг не поменялось.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
31 эксперт — покупать
7 экспертов — держать
2 эксперта — продавать
целевая цена на год — $152,06 (+26,10%)
Amazon
Акций в портфеле — 136 тыс.
Изначально Джефф Безос хотел назвать свою компанию «Кадабра» («Cadabra»), но юрист отговорил его от этой затеи — такое название звучало бы слишком похоже на английское слово cadaver, которое переводится как «труп». В итоге бизнесмен остановился на Amazon в честь самой полноводной реки в мире.
Компания запустила сайт в 1995 году, а его серверы находились в гараже Безоса. Изначально на Amazon.com продавались только книги. Потом бизнес начал расширяться, однако из-за нехватки сотрудников возникали проблемы, особенно в праздники.
Сейчас Amazon — крупнейшая в мире платформа электронной коммерции по рыночной капитализации , а Безос занимает первую строчку в списках миллиардеров Forbes и Bloomberg с состоянием в $179 млрд, по данным на 26 марта.
В четвертом квартале Rockefeller Capital Management докупил 14,3 тыс. акций Amazon. За прошлый год бумаги подорожали на 76,26%. Тем не менее, с начала этого года к 22 марта они снизились в цене на 4,48%. Если за это время число бумаг не поменялось, то пакет акций Amazon в портфеле фонда подешевел на $19,8 млн.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
46 экспертов — покупать
2 эксперта — держать
целевая цена на год — $3999,36 (+31,29%)
Facebook
Акций в портфеле — более 1 млн
Марк Цукерберг запустил соцсеть в 2004 году. Он работал над ней вместе с Эдуардо Саверином, Крисом Хьюзом и Дастином Московицем. Изначально она назвалась «The facebook» и предназначалась для студентов Гарвардского университета.
Затем соцсеть набрала популярность в других высших учебных заведениях США и у старшеклассников, а спустя год вышла за пределы страны. С 2006 года Facebook стал доступен всем, кому больше 13 лет, и начал распространяться по всему миру.
Компании также принадлежат мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram. Кроме того, Facebook купил стартап Oculus, который производит шлемы виртуальной реальности.
За 2020 год акции Facebook выросли на 33,09%. С начала этого года по 22 марта они прибавили еще 7,46% — пакет акций соцсети в портфеле RCM за это время подорожал на $20,7 млн, если число бумаг не изменилось.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
45 экспертов — покупать
4 эксперта — держать
2 эксперта — продавать
целевая цена на год — $338,05 (+21,28%)
SPDR S&P 500 ETF Trust
Акций в портфеле — более 651 тыс.
Биржевой фонд (ETF) отслеживает индекс S&P 500, в который входят бумаги крупнейших американских компаний. Он покупает акции на основе этого списка, и в топ-10 его активов входят бумаги Apple, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway и другие. Суть ETF в том, что при покупке акции фонда инвестор как бы вкладывается во все бумаги, которыми этот фонд владеет. В этом случае — во все бумаги индекса S&P 500.
Фонд появился в 1993 году и стал первым ETF в США. По данным на 25 марта, он управляет активами почти на $342,2 млрд. В четвертом квартале Rockefeller Capital Management купил 25 тыс. акций фонда.
За 2020 год бумаги ETF выросли на 16,16%, а с начала этого года поднялись еще на 5%. За последние почти три месяца пакет акций фонда вырос в цене на $12,2 млн, если состав портфеля Rockefeller Capital Management не поменялся.
Сколько можно было заработать на топ-5 акциях
По данным Refinitiv, к концу прошлого года у RCM было активов на $13,5 млрд. Если число бумаг в нем не изменилось, то к 22 марта их стоимость выросла до $14,08 млрд. При этом в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management распродал бумаги более 170 компаний. Всего в портфеле компании свыше 2,9 тыс. бумаг.
Если бы инвестор год назад вложил по ₽100 тыс. в каждую из топ-5 акций фонда, то заработал бы более ₽372 тыс. Больше всего принесли бы бумаги Apple — ₽105,1 тыс. На втором месте по доходности оказались бумаги Facebook, которые принесли бы инвестору ₽83,8 тыс.
На акциях Microsoft и SPDR S&P 500 ETF Trust можно было заработать по ₽62,5 и ₽62,6 тыс. соответственно, а на бумагах Amazon — почти ₽58 тыс.
Предприниматель, миллиардер, нефтяник, филантроп
Семья Рокфеллеров обязана своим состоянием нефти. Основатель династии Джон Рокфеллер родился в небогатой семье, однако это не помешало ему стать предпринимателем. Он почувствовал коммерческий потенциал нефтяной промышленности, когда она только зарождалась.
Сначала он вложил средства в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде, а в 1870 году вместе с деловыми партнерами основал компанию Standard Oil. Джон был ее президентом и крупнейшим акционером.
Впоследствии они создали в США первый крупный траст, поглотив нефтеперерабатывающие заводы конкурентов. В 1880-х годах Standard Oil контролировала около 90% нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в США. Рокфеллер стал «самым богатым человеком своего времени». Его называют первым миллиардером в США и даже в мире — за свою карьеру он заработал около $1,5 млрд.
Критики обвиняли Рокфеллера в подавлении конкуренции, подкупе, сговоре с железнодорожными компаниями и многих других грехах. В 1890 году конгресс США принял антимонопольный закон, который запрещал трасты и другие объединения, ограничивающие торговлю. В 1911 году Верховный суд страны постановил разделить Standard Oil, из которой образовались десятки компаний. Среди ее «потомков» — нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron.
Остаток жизни Джон Рокфеллер посвятил благотворительности — выделил более $530 млн образовательным, научным и религиозным учреждениям. По данным Forbes на конец 2020 года, состояние семьи Рокфеллеров оценивалось в $8,4 млрд.
В 1882 году у них появился «семейных офис», который с тех пор перерос в отдельный бизнес. Инвесткомпания Rockefeller Capital Management управляет активами корпораций и других состоятельных семей. Посмотрим на топ-5 акций в его портфеле.
Microsoft
Акций в портфеле — 2,97 млн
Главный актив RCM — акции IT-гиганта Microsoft, в которые он вкладывается с 2018 года. Компания производит программное обеспечение для компьютеров, планшетов, приставок и телефонов. Самые известные ее продукты — операционные системы Windows, пакеты офисных программ Microsoft Office, игровая приставка Xbox, а также система для разработки веб-сайтов, приложений и игр Visual Studio.
Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft в 1975 году. С 2008 года Гейтс постепенно отходил от управления компанией и в марте 2020 года окончательно вышел из совета директоров. Теперь он больше времени посвящает благотворительности. Тем не менее, Гейтс занимает третью строчку индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием в $139 млрд, по данным на 26 марта.
Согласно данным Whalewisdom, в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management докупил более 104,8 тыс. акций Microsoft. Бумаги компании за 2020 год выросли на 41,04%, а с начала этого года по 22 марта прибавили еще 6,1%. Если число акций в портфеле фонда с конца прошлого года не поменялось, то его пакет бумаг Microsoft подорожал на $40,3 млн.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
31 эксперт — покупать
4 эксперта — держать
целевая цена на год — $272,71 (+17,38%)
Apple
Акций в портфеле — 3,9 млн
В 1970-х годах Стивен Возняк разработал небольшой компьютер. Однако компания Hewlett-Packard, где он проходил стажировку в качестве инженера, не проявила никакого интереса к его разработкам. Тогда Возняк вместе с бывшим одноклассником Стивом Джобсом основали компанию Apple, первым «офисом» которой стал гараж Джобса.
Постепенно они завоевывали рынок и совершенствовали компьютеры. В 1984 году компания представила Macintosh. Теперь Apple выпускает известные по всему миру ноутбуки Mac, планшеты iPad, смартфоны iPhone и другую технику, а также программное обеспечение. В августе прошлого года ее капитализация достигла $2 трлн.
RCM инвестирует в Apple с 2018 года. В четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management продал 308,8 тыс. акций компании. За 2020 год бумаги Apple выросли на 80,75%. Однако с начала этого года, к 22 марта, их цена снизилась на 7,01%. Таким образом, за это время пакет акций Apple в портфеле компании подешевел почти на $36,5 млн, если число бумаг не поменялось.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
31 эксперт — покупать
7 экспертов — держать
2 эксперта — продавать
целевая цена на год — $152,06 (+26,10%)
Amazon
Акций в портфеле — 136 тыс.
Изначально Джефф Безос хотел назвать свою компанию «Кадабра» («Cadabra»), но юрист отговорил его от этой затеи — такое название звучало бы слишком похоже на английское слово cadaver, которое переводится как «труп». В итоге бизнесмен остановился на Amazon в честь самой полноводной реки в мире.
Компания запустила сайт в 1995 году, а его серверы находились в гараже Безоса. Изначально на Amazon.com продавались только книги. Потом бизнес начал расширяться, однако из-за нехватки сотрудников возникали проблемы, особенно в праздники.
Сейчас Amazon — крупнейшая в мире платформа электронной коммерции по рыночной капитализации , а Безос занимает первую строчку в списках миллиардеров Forbes и Bloomberg с состоянием в $179 млрд, по данным на 26 марта.
В четвертом квартале Rockefeller Capital Management докупил 14,3 тыс. акций Amazon. За прошлый год бумаги подорожали на 76,26%. Тем не менее, с начала этого года к 22 марта они снизились в цене на 4,48%. Если за это время число бумаг не поменялось, то пакет акций Amazon в портфеле фонда подешевел на $19,8 млн.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
46 экспертов — покупать
2 эксперта — держать
целевая цена на год — $3999,36 (+31,29%)
Акций в портфеле — более 1 млн
Марк Цукерберг запустил соцсеть в 2004 году. Он работал над ней вместе с Эдуардо Саверином, Крисом Хьюзом и Дастином Московицем. Изначально она назвалась «The facebook» и предназначалась для студентов Гарвардского университета.
Затем соцсеть набрала популярность в других высших учебных заведениях США и у старшеклассников, а спустя год вышла за пределы страны. С 2006 года Facebook стал доступен всем, кому больше 13 лет, и начал распространяться по всему миру.
Компании также принадлежат мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram. Кроме того, Facebook купил стартап Oculus, который производит шлемы виртуальной реальности.
За 2020 год акции Facebook выросли на 33,09%. С начала этого года по 22 марта они прибавили еще 7,46% — пакет акций соцсети в портфеле RCM за это время подорожал на $20,7 млн, если число бумаг не изменилось.
Опрошенные Refinitiv аналитики советуют:
45 экспертов — покупать
4 эксперта — держать
2 эксперта — продавать
целевая цена на год — $338,05 (+21,28%)
SPDR S&P 500 ETF Trust
Акций в портфеле — более 651 тыс.
Биржевой фонд (ETF) отслеживает индекс S&P 500, в который входят бумаги крупнейших американских компаний. Он покупает акции на основе этого списка, и в топ-10 его активов входят бумаги Apple, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway и другие. Суть ETF в том, что при покупке акции фонда инвестор как бы вкладывается во все бумаги, которыми этот фонд владеет. В этом случае — во все бумаги индекса S&P 500.
Фонд появился в 1993 году и стал первым ETF в США. По данным на 25 марта, он управляет активами почти на $342,2 млрд. В четвертом квартале Rockefeller Capital Management купил 25 тыс. акций фонда.
За 2020 год бумаги ETF выросли на 16,16%, а с начала этого года поднялись еще на 5%. За последние почти три месяца пакет акций фонда вырос в цене на $12,2 млн, если состав портфеля Rockefeller Capital Management не поменялся.
Сколько можно было заработать на топ-5 акциях
По данным Refinitiv, к концу прошлого года у RCM было активов на $13,5 млрд. Если число бумаг в нем не изменилось, то к 22 марта их стоимость выросла до $14,08 млрд. При этом в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management распродал бумаги более 170 компаний. Всего в портфеле компании свыше 2,9 тыс. бумаг.
Если бы инвестор год назад вложил по ₽100 тыс. в каждую из топ-5 акций фонда, то заработал бы более ₽372 тыс. Больше всего принесли бы бумаги Apple — ₽105,1 тыс. На втором месте по доходности оказались бумаги Facebook, которые принесли бы инвестору ₽83,8 тыс.
На акциях Microsoft и SPDR S&P 500 ETF Trust можно было заработать по ₽62,5 и ₽62,6 тыс. соответственно, а на бумагах Amazon — почти ₽58 тыс.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба