2 июля 2009 АФК
В среду российский рынок акций сделал заявку на выход из сложившегося с первых чисел июня нисходящего тренда.
Индекс РТС, отыграв негативный вклад данных по потребительскому доверию от Conference board, понизился на 0.92% к 977.94 пунктам. Индекс ММВБ взлетел на 4.12% к 1012.48 пунктам. Объемы торгов не изменились.
До открытия торговой сессии были получены отличные данные из Китая по деловой активности в производственном секторе, оказавшиеся четвертый месяц кряду выше пограничной отметки в 50 пунктов, которые упрочили надежды на то, что выход из затянувшегося мирового экономического спада уже близок. Ожидания того, что и аналогичные показатели PMI по еврозоне, Великобритании и США будут столь же обнадеживающими, как и в Китае, стали определяющими в дальнейшем в позитивном развитии торгов на всех мировых фондовых и сырьевых рынках. Цены на черное золото получили к тому же еще дополнительный импульс к росту после обнародования данных от API о резком понижении коммерческих запасов сырой нефти, благодаря чему потери, понесенные накануне после неожиданно неприятных данных по уверенности американских потребителей, стали методично сводиться на нет.
Российскому рынку акций, получившему такие сигналы, ничего не оставалось иного как руководствоваться тенденциями, заданными извне. Утренний виток роста на закрытии коротких позиций и внутридневных покупках встретил сопротивление вблизи 1000 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка нормализовалась. Вышедшие показатели PMI по еврозоне и Великобритании оказались лучше прогнозов, однако же, серьезных корректив они уже не привнесли. Участники рынка заняли выжидательную позицию, не став торопиться с продажами в виду того, что следом было намечено к выходу еще несколько порций макроэкономических данных, которые также сулили произвести позитивный эффект, между тем близость психологической отметки в 1000 пунктов и линии нисходящего тренда удерживали от новых покупок.
Так рынок и двигался большую часть дня в "боковике". Данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, оказавшиеся хуже прогнозов, не смогли вывести его из сложившегося диапазона, поскольку основной фокус был все же сосредоточен на показателе ISM. С выходом же этого показателя, значение которого совпало с рыночными ожиданиями, что вкупе с большим, чем ожидалось ростом числа незавершенных сделок по продаже жилья, задало позитивный настрой на открывшихся американских площадках, пробитию указанных ранее уровней сопротивления уже ничто не препятствовало. Потерявшие устойчивость к концу дня цены на нефть не сломили настрой покупателей, в результате чего котировки большинства ликвидных бумаг завершили день на внутридневных максимумах.
Основной спрос был сосредоточен в бумагах нефтегазового сегмента (Micex O&G +4.06%), где лидирующие позиции акций Татнефти (+0.8%) перешли к акциям Новатэка (+7.85%). Акции Газпрома (+6.54%) вновь смотрелись уверенно. Отыграли понесенные накануне потери привилегированные бумаги Транснефти (+5.59%), исправив неадекватную реакцию на публикацию хорошей отчетности за предыдущий год по МСФО и информацию об увеличении тарифов на прокачку нефти компанией с 1 июля на 4,4%
Финансовый сектор хоть и продемонстрировал в очередной раз динамику хуже рынка, но закрылся на положительной территории (Micex FNL +3.39%). Акции ВТБ (+7.27%) опередили по показателям акции Сбербанка (об. +3.55%, прив. +6.02%).
"Фишкой дня" стали акции РусГидро (+14.18%), в котировки которых были заложены перспективы включения нерезидентами этих акций в свои портфели после того как стало известно, что в середине августа компания намерена разместить депозитарные расписки, в которые может быть конвертировано максимально 14,7% существующих акций.
Индекс энергетических акций Micex PWR увеличился на 3.43%, металлургический индекс Micex M&M - на 2.29%, индекс телекоммуникационных компаний Micex TLC - на 2.00%
Взгляд на сегодняшний рынок:
Большинство американских акций завершило день в положительной зоне (S&P 500 +0.44%). С утра были отыграны оптимистичные данные по рынку жилья и деловой активности в производственной сфере, а также ряд благоприятных новостей с корпоративного фронта. Однако в дальнейшем наметилась неагрессивная фиксация прибыли, поскольку не все участники рынка были готовы переносить свои длинные позиции на следующий день в преддверии выхода официальных данных от Минтруда США по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне аграрного сектора. Такая осторожность была обусловлена данными от ADP, которые продемонстрировали, что состояние рынка труда пока еще внушает опасения при рассмотрении сценариев восстановления экономики. Фьючерсы на американские индексы в четверг сохраняют заданный к концу торгов импульс (S&P 500 -0.27%)
На азиатских фондовых площадках наблюдается смешанная динамика (MSCI Asia Pacific +0.1%). Рост капитализации горнорудных компаний, отыгрывающих повышение справедливых цен по ряду эмитентов со стороны инвестиционных компаний и увеличение цен на металлы, нивелирует фиксацию прибыли по акциям других секторов рынка перед публикацией nonfarm payrolls. Цены на нефть в отличие от промышленных металлов оказались не столь устойчивы - котировки WTI после закрытия российского рынка погрузились ниже отметки в $70/барр. и утром торгуются чуть выше $69/барр.
Российский рынок акций в четверг будет открываться с разрывом вниз в пределах 1%. Утром следует ожидать попыток его заполнить, после чего котировки ликвидных бумаг, вероятно, будут сползать до публикации официальных данных по американскому рынку труда в 16-30 мск. От решения ЕЦБ по изменению уровню процентных ставок (15-45 мск) и конференции его главы Ж.-К. Трише 916-30) вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов, поэтому значительного влияния на рыночные настроения они не окажут. Реакция на вышедшие показатели уровня безработицы и количеству сокращенных мест вне аграрного сектора может изменить сложившийся паритет сил "быков" и "медведей". Российский рынок акций, несмотря на прохождение вчера вверх границы нисходящего тренда по индексу ММВБ также будет ориентироваться на сигналы из-за рубежа. Для подтверждения слома нисходящей тенденции индексу ММВБ необходимо будет закрепиться выше отметки в 1015 пунктов, иначе актуальным останется среднесрочный "шорт".
Индекс РТС, отыграв негативный вклад данных по потребительскому доверию от Conference board, понизился на 0.92% к 977.94 пунктам. Индекс ММВБ взлетел на 4.12% к 1012.48 пунктам. Объемы торгов не изменились.
До открытия торговой сессии были получены отличные данные из Китая по деловой активности в производственном секторе, оказавшиеся четвертый месяц кряду выше пограничной отметки в 50 пунктов, которые упрочили надежды на то, что выход из затянувшегося мирового экономического спада уже близок. Ожидания того, что и аналогичные показатели PMI по еврозоне, Великобритании и США будут столь же обнадеживающими, как и в Китае, стали определяющими в дальнейшем в позитивном развитии торгов на всех мировых фондовых и сырьевых рынках. Цены на черное золото получили к тому же еще дополнительный импульс к росту после обнародования данных от API о резком понижении коммерческих запасов сырой нефти, благодаря чему потери, понесенные накануне после неожиданно неприятных данных по уверенности американских потребителей, стали методично сводиться на нет.
Российскому рынку акций, получившему такие сигналы, ничего не оставалось иного как руководствоваться тенденциями, заданными извне. Утренний виток роста на закрытии коротких позиций и внутридневных покупках встретил сопротивление вблизи 1000 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка нормализовалась. Вышедшие показатели PMI по еврозоне и Великобритании оказались лучше прогнозов, однако же, серьезных корректив они уже не привнесли. Участники рынка заняли выжидательную позицию, не став торопиться с продажами в виду того, что следом было намечено к выходу еще несколько порций макроэкономических данных, которые также сулили произвести позитивный эффект, между тем близость психологической отметки в 1000 пунктов и линии нисходящего тренда удерживали от новых покупок.
Так рынок и двигался большую часть дня в "боковике". Данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, оказавшиеся хуже прогнозов, не смогли вывести его из сложившегося диапазона, поскольку основной фокус был все же сосредоточен на показателе ISM. С выходом же этого показателя, значение которого совпало с рыночными ожиданиями, что вкупе с большим, чем ожидалось ростом числа незавершенных сделок по продаже жилья, задало позитивный настрой на открывшихся американских площадках, пробитию указанных ранее уровней сопротивления уже ничто не препятствовало. Потерявшие устойчивость к концу дня цены на нефть не сломили настрой покупателей, в результате чего котировки большинства ликвидных бумаг завершили день на внутридневных максимумах.
Основной спрос был сосредоточен в бумагах нефтегазового сегмента (Micex O&G +4.06%), где лидирующие позиции акций Татнефти (+0.8%) перешли к акциям Новатэка (+7.85%). Акции Газпрома (+6.54%) вновь смотрелись уверенно. Отыграли понесенные накануне потери привилегированные бумаги Транснефти (+5.59%), исправив неадекватную реакцию на публикацию хорошей отчетности за предыдущий год по МСФО и информацию об увеличении тарифов на прокачку нефти компанией с 1 июля на 4,4%
Финансовый сектор хоть и продемонстрировал в очередной раз динамику хуже рынка, но закрылся на положительной территории (Micex FNL +3.39%). Акции ВТБ (+7.27%) опередили по показателям акции Сбербанка (об. +3.55%, прив. +6.02%).
"Фишкой дня" стали акции РусГидро (+14.18%), в котировки которых были заложены перспективы включения нерезидентами этих акций в свои портфели после того как стало известно, что в середине августа компания намерена разместить депозитарные расписки, в которые может быть конвертировано максимально 14,7% существующих акций.
Индекс энергетических акций Micex PWR увеличился на 3.43%, металлургический индекс Micex M&M - на 2.29%, индекс телекоммуникационных компаний Micex TLC - на 2.00%
Взгляд на сегодняшний рынок:
Большинство американских акций завершило день в положительной зоне (S&P 500 +0.44%). С утра были отыграны оптимистичные данные по рынку жилья и деловой активности в производственной сфере, а также ряд благоприятных новостей с корпоративного фронта. Однако в дальнейшем наметилась неагрессивная фиксация прибыли, поскольку не все участники рынка были готовы переносить свои длинные позиции на следующий день в преддверии выхода официальных данных от Минтруда США по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне аграрного сектора. Такая осторожность была обусловлена данными от ADP, которые продемонстрировали, что состояние рынка труда пока еще внушает опасения при рассмотрении сценариев восстановления экономики. Фьючерсы на американские индексы в четверг сохраняют заданный к концу торгов импульс (S&P 500 -0.27%)
На азиатских фондовых площадках наблюдается смешанная динамика (MSCI Asia Pacific +0.1%). Рост капитализации горнорудных компаний, отыгрывающих повышение справедливых цен по ряду эмитентов со стороны инвестиционных компаний и увеличение цен на металлы, нивелирует фиксацию прибыли по акциям других секторов рынка перед публикацией nonfarm payrolls. Цены на нефть в отличие от промышленных металлов оказались не столь устойчивы - котировки WTI после закрытия российского рынка погрузились ниже отметки в $70/барр. и утром торгуются чуть выше $69/барр.
Российский рынок акций в четверг будет открываться с разрывом вниз в пределах 1%. Утром следует ожидать попыток его заполнить, после чего котировки ликвидных бумаг, вероятно, будут сползать до публикации официальных данных по американскому рынку труда в 16-30 мск. От решения ЕЦБ по изменению уровню процентных ставок (15-45 мск) и конференции его главы Ж.-К. Трише 916-30) вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов, поэтому значительного влияния на рыночные настроения они не окажут. Реакция на вышедшие показатели уровня безработицы и количеству сокращенных мест вне аграрного сектора может изменить сложившийся паритет сил "быков" и "медведей". Российский рынок акций, несмотря на прохождение вчера вверх границы нисходящего тренда по индексу ММВБ также будет ориентироваться на сигналы из-за рубежа. Для подтверждения слома нисходящей тенденции индексу ММВБ необходимо будет закрепиться выше отметки в 1015 пунктов, иначе актуальным останется среднесрочный "шорт".
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021910_1311021884-clip-5kb.jpg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба