Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и ряда внешних факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 3610,53 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,56%, до 1520,33 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+4,49%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,79%).
Эмитенты
Лидеры роста: РусГидро (+3,46%), Детский мир (+3,27%), ТГК-1 (+3,07%), ИнтерРАО (+1,84%)
На акциях Детского мира во второй половине сессии благоприятно сказались новости о намерении Altus Capital в ближайшее время увеличить долю в компании с 25% до 29,9%.
ИнтерРАО в понедельник сообщила о росте выработки электроэнергии в 1-м квартале на 10% г/г благодаря сезонным факторам, а также восстановлению экономики после коронавирусных ограничений. Экспорт электроэнергии по сравнению с уровнем годовой давности при этом увеличился вдвое. Чистая прибыль компании по РСБУ упала на 47% г/г, до 3,754 млрд рублей, но выручка подскочила более чем в два раза – до 20,314 млрд рублей.
Лидеры снижения: ТМК (-4,89%), Petropavlovsk (-2,21%), Лента др (-2,21%), Полюс (-1,88%), Polymetal (-0,86%)
Лента в начале недели представила операционные и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании сократилась на 58,7% г/г до 1,3 млрд руб, а рентабельность EBITDA по сравнению с уровнем годовой давности снизалась с 8,6% до 6,2%, что негативно сказалось на динамике акций.
Полюс до открытия торгов сообщил о снижении производства золота в 1-м квартале на 17% к/к и 1% г/г ввиду сезонных факторов при падении выручки на 32% к/к и 18% г/г. Кроме того, золото пока не может закрепиться выше 1800 долл/унц, что оказывает давление на акции золотодобытчиков.
Бумаги Полиметалла отступили от внутридневного минимума на фоне новостей об утверждении итогового дивиденда за 2020 год в размере 0,89 доллара на акцию с закрытием реестра 7 мая. Годом ранее финальный дивиденд компании составил 0,42 доллара на акцию. Общая сумма дивидендов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 57%. Во вторник Полиметалл проведет день инвестора и аналитика.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Статистика по заказам на товары длительного пользования за март оказалась хуже прогнозов и показала их увеличение на 0,5% м/м (ожидалось +2,5%) после снижения на 0,9% месяцем ранее. Инвесторы в целом, однако, оставались в приподнятом настроении: индикатор S&P 500 вернулся к историческому максимуму 4194 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq стремился к февральскому пику 14 175 пунктов перед публикацией квартальных результатов Tesla после завершения основной сессии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ прибавлял примерно 0,3% после разнонаправленной динамики в течение дня. Опубликованные в понедельник данные показали рост индекса делового климата Германии Ifo за апрель с 96,6 до 96,8 пункта против ожиданий повышения до 97,8 пункта.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, продолжая удерживать поддержки 64 долл и 60,50 долл соответственно. В первой половине недели страны ОПЕК+ обсудят текущую ситуацию на рынке. В центре внимания, в частности, будет находиться ситуация в Индии и рекордные темпы заражений и смертности от коронавируса в стране, которые могут привести к заметному сокращению спроса на нефтепродукты. На данный момент в ОПЕК+ запланировали постепенное наращивание нефтедобычи с мая.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов выбрались в более уверенный плюс и обновили исторический (3613 пунктов) и многонедельный (1524 пунктов) максимумы соответственно. Индикаторы продолжают движение к первым краткосрочным целям роста 3650 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3655 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали оптимистичные, что, наряду с корпоративными факторами, позволило продвинуться наверх и российскому рынку. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция тем временем высказалась за расширение санкций против РФ, среди которых – отключение от системы SWIFT. Пленарная сессии Европарламента пройдет с 26 по 29 апреля, а в среду глава евродипломатии Жозеп Боррель должен представить доклад по ситуации с РФ. Пока на санкционном фоне тихо, у акций и рубля нет особых препятствий для краткосрочного роста. В дальнейшем при худшем сценарии основной негатив могут взять на себя рубль и финансовый сектор.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня на валютных площадках развивающихся рынков преобладало усиление аппетита к риску. Российский рубль укреплялся наряду с валютами Турции, Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и др. Впрочем, с учетом всего торгового дня преимущество рубля не выглядело столь однозначным. Так, еще в дневные часы доллар на российском рынке предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб. и лишь после этого был вынужден скорректироваться и ушел в минус.
Необходимо отметить, что пятничное решение и риторика ЦБ оказали лишь локальное влияние на рубль и ОФЗ еще в пятницу, так как в целом уже были заложены в котировки. Публикация траектории прогноза средней ключевой ставки также не оказала особого влияния на рынок, так как представила весьма широкий ориентир по ставке для рынка. В понедельник все внимание инвесторов была снова обращено на геополитику. Снижение доходностей в ОФЗ и укрепление рубля можно было наблюдать на новостях о возможной встрече президентов РФ и США в середине июня. В то же время сохраняется напряженность из-за все новых дипломатических конфликтов западных стран с РФ.
События завтра
прибыль промышленных компаний Китая в марте (04.30 мск)
индекс потребительского доверия США в апреле (17.00 мск)
операционные результаты En+, ОКЕЙ, РУСАЛа за 1-й кв 2021 г
день инвестора и аналитика Полиметалла
финансовые результаты X5 Retail Group по МСФО за 1-й кв 2021 г
наблюдательный совет АЛРОСы даст рекомендации по дивидендам за 2020 г
акции Globaltrans последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты 3M, Alphabet, BP, General Electric, HSBC, Microsoft, Novartis, Starbucks, Texas Instruments, UBS, United Parcel Service, Visa
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и ряда внешних факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 3610,53 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,56%, до 1520,33 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+4,49%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,79%).
Эмитенты
Лидеры роста: РусГидро (+3,46%), Детский мир (+3,27%), ТГК-1 (+3,07%), ИнтерРАО (+1,84%)
На акциях Детского мира во второй половине сессии благоприятно сказались новости о намерении Altus Capital в ближайшее время увеличить долю в компании с 25% до 29,9%.
ИнтерРАО в понедельник сообщила о росте выработки электроэнергии в 1-м квартале на 10% г/г благодаря сезонным факторам, а также восстановлению экономики после коронавирусных ограничений. Экспорт электроэнергии по сравнению с уровнем годовой давности при этом увеличился вдвое. Чистая прибыль компании по РСБУ упала на 47% г/г, до 3,754 млрд рублей, но выручка подскочила более чем в два раза – до 20,314 млрд рублей.
Лидеры снижения: ТМК (-4,89%), Petropavlovsk (-2,21%), Лента др (-2,21%), Полюс (-1,88%), Polymetal (-0,86%)
Лента в начале недели представила операционные и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании сократилась на 58,7% г/г до 1,3 млрд руб, а рентабельность EBITDA по сравнению с уровнем годовой давности снизалась с 8,6% до 6,2%, что негативно сказалось на динамике акций.
Полюс до открытия торгов сообщил о снижении производства золота в 1-м квартале на 17% к/к и 1% г/г ввиду сезонных факторов при падении выручки на 32% к/к и 18% г/г. Кроме того, золото пока не может закрепиться выше 1800 долл/унц, что оказывает давление на акции золотодобытчиков.
Бумаги Полиметалла отступили от внутридневного минимума на фоне новостей об утверждении итогового дивиденда за 2020 год в размере 0,89 доллара на акцию с закрытием реестра 7 мая. Годом ранее финальный дивиденд компании составил 0,42 доллара на акцию. Общая сумма дивидендов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 57%. Во вторник Полиметалл проведет день инвестора и аналитика.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Статистика по заказам на товары длительного пользования за март оказалась хуже прогнозов и показала их увеличение на 0,5% м/м (ожидалось +2,5%) после снижения на 0,9% месяцем ранее. Инвесторы в целом, однако, оставались в приподнятом настроении: индикатор S&P 500 вернулся к историческому максимуму 4194 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq стремился к февральскому пику 14 175 пунктов перед публикацией квартальных результатов Tesla после завершения основной сессии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ прибавлял примерно 0,3% после разнонаправленной динамики в течение дня. Опубликованные в понедельник данные показали рост индекса делового климата Германии Ifo за апрель с 96,6 до 96,8 пункта против ожиданий повышения до 97,8 пункта.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, продолжая удерживать поддержки 64 долл и 60,50 долл соответственно. В первой половине недели страны ОПЕК+ обсудят текущую ситуацию на рынке. В центре внимания, в частности, будет находиться ситуация в Индии и рекордные темпы заражений и смертности от коронавируса в стране, которые могут привести к заметному сокращению спроса на нефтепродукты. На данный момент в ОПЕК+ запланировали постепенное наращивание нефтедобычи с мая.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов выбрались в более уверенный плюс и обновили исторический (3613 пунктов) и многонедельный (1524 пунктов) максимумы соответственно. Индикаторы продолжают движение к первым краткосрочным целям роста 3650 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3655 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали оптимистичные, что, наряду с корпоративными факторами, позволило продвинуться наверх и российскому рынку. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция тем временем высказалась за расширение санкций против РФ, среди которых – отключение от системы SWIFT. Пленарная сессии Европарламента пройдет с 26 по 29 апреля, а в среду глава евродипломатии Жозеп Боррель должен представить доклад по ситуации с РФ. Пока на санкционном фоне тихо, у акций и рубля нет особых препятствий для краткосрочного роста. В дальнейшем при худшем сценарии основной негатив могут взять на себя рубль и финансовый сектор.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня на валютных площадках развивающихся рынков преобладало усиление аппетита к риску. Российский рубль укреплялся наряду с валютами Турции, Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и др. Впрочем, с учетом всего торгового дня преимущество рубля не выглядело столь однозначным. Так, еще в дневные часы доллар на российском рынке предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб. и лишь после этого был вынужден скорректироваться и ушел в минус.
Необходимо отметить, что пятничное решение и риторика ЦБ оказали лишь локальное влияние на рубль и ОФЗ еще в пятницу, так как в целом уже были заложены в котировки. Публикация траектории прогноза средней ключевой ставки также не оказала особого влияния на рынок, так как представила весьма широкий ориентир по ставке для рынка. В понедельник все внимание инвесторов была снова обращено на геополитику. Снижение доходностей в ОФЗ и укрепление рубля можно было наблюдать на новостях о возможной встрече президентов РФ и США в середине июня. В то же время сохраняется напряженность из-за все новых дипломатических конфликтов западных стран с РФ.
События завтра
прибыль промышленных компаний Китая в марте (04.30 мск)
индекс потребительского доверия США в апреле (17.00 мск)
операционные результаты En+, ОКЕЙ, РУСАЛа за 1-й кв 2021 г
день инвестора и аналитика Полиметалла
финансовые результаты X5 Retail Group по МСФО за 1-й кв 2021 г
наблюдательный совет АЛРОСы даст рекомендации по дивидендам за 2020 г
акции Globaltrans последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты 3M, Alphabet, BP, General Electric, HSBC, Microsoft, Novartis, Starbucks, Texas Instruments, UBS, United Parcel Service, Visa
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба