Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов перешли к снижению на фоне ухудшения настроений за рубежом, а также ряда корпоративных историй.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,37%, до 3597,81 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,36%, до 1513,84 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,88%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-4,57%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мосбиржа (+2,26%), Детский мир (+1,77%), ГМК “Норильский никель” (+1,65%), Аптеки 36 и 6 (+1,42%)
Акции Норильского никеля во второй половине сессии перешли к росту после новостей об обратном выкупе 3,4% размещенных бумаг в общем объеме 2 млрд долларов по цене 27 780 руб за штуку (выше текущей рыночной). Предъявить акции к выкупу можно будет с 20 мая по 18 июня 2021 года.
Лидеры снижения: ММК (-5,75%), ТМК (-3,88%), Petropavlovsk (-3,50%), Северсталь (-3,20%), НЛМК (-3,10%), РУСАЛ (-3,02%)
Бумаги сталелитейных компаний во вторник упали после того, как ФАС возбудила дела против ММК, Северстали и НЛМК за монопольно высокие цены на рынке плоского проката, в связи с чем может оштрафовать эмитентов в объеме 1-15% выручки от реализации плоского проката за 1-ое полугодие. Все три компании заявили, что не согласны с обвинениями ФАС. Кроме того, ММК планирует провести вторичное размещение акций в объеме 3% от уставного капитала, что также негативно сказывается на краткосрочной динамике бумаг.
РУСАЛ же во вторник представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи выросли на 5% г/г, а средняя цена реализации увеличилась на 9% к/к при падении производства алюминия на 1% г/г. Инвесторы, однако, предпочли зафиксировать прибыль по бумаге, которая ранее уверенно росла.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,1-0,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Акции Tesla упали, несмотря на рекордную прибыль 1-го квартала. Инвесторов обеспокоили источники получения доходов Tesla, одним из которых были сделки с биткойном. Индекс потребительского доверия США в апреле при этом подскочил со 109 до 121,7 пункта (ожидалось 113 пунктов). Американский рынок в целом в преддверии подведения итогов заседания ФРС в среду находится в фазе консолидации.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ терял примерно 0,3% в отсутствие значимых региональных новостей. В среду в регионе можно отметить разве что публикацию индекса доверия потребителей GfK по Германии за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии прибавляли около 0,5% после новостей об отмене заседания ОПЕК+, запланированного на среду (следующая встреча пройдет 1 июня). В СМИ поступили новости о рекомендации по сохранению текущих условий сделки на ближайшие три месяца, в рамках которой планируется постепенное наращивание нефтедобычи с мая. Таким образом рынку теперь придется вновь сконцентрироваться на текущих драйверах движения вроде данных по запасам в США (ожидается увеличение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 400 тыс баррелей в день) и динамике заболеваемости коронавирусом в мире.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой минус после обновления ранее в течение сессии исторического (3627 пунктов) и многонедельного (1525 пунктов) максимумов соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3570 и 1500 пунктов. В целом преобладающим на рынке остается сдержанный восходящий тренд, который при прочих равных может прерваться на коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3550-3650 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник несколько ухудшились, что, наряду с корпоративными историями, оказало давление и на отечественный рынок. О значимом негативе на данный момент можно говорить разве что в акциях сталелитейных компаний, которые перешли к снятию давно формировавшейся перекупленности после возбуждения дела ФАС. Во второй половине недели общую опасность для покупателей на рынке РФ несет возможное объявление о санкциях со стороны ЕС. Пока же рынок будет следовать за глобальными тенденциями.
Валюта и Денежный рынок
К концу рабочего дня во вторник рубль чувствовал себя гораздо лучше большинства своих коллег по развивающимся рынкам. В первой половине дня доллар предпринимал очередные попытки закрепиться выше 75 руб., однако снова потерпел неудачу. К вечеру российская валюта прибавляла порядка 0,2% против доллара и евро. Среди валют EM более существенное укрепление демонстрировала лишь турецкая лира, тогда как валюты Бразилии, ЮАР и Мексики заметно снижались.
Определенную поддержку рублю оказывали торговавшиеся к вечеру в плюсе цены на нефть. В то же время глобальные рынки демонстрировали преимущественно неприятие к риску. Так, в минусе находились европейские и американские фондовые индексы, а индекс доллара показывал положительную динамику.
В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация. За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Так, за последнюю неделю рубль прибавил порядка 2,5% к доллару. Ближайшим преследователем российской валюты стал бразильский реал, однако остальные валюты EM продемонстрировали весьма слабую динамику, в том числе и отрицательную. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана.
События завтра
индекс доверия потребителей GfK по Германии за май (09.00 мск)
внешнеторговый баланс США за март (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
итоги заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
заседание совета директоров Татнефти по дивидендам за 2020 г
финансовые результаты Новатэка, РусГидро, Юнипро, Яндекса за 1-й кв 2021 г
операционные результаты Акрона, ТГК-1 за 1-й кв 2021 г
начало торгов акциями Сегежа на Московской бирже
квартальные результаты Apple, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Facebook, Ford Motor, Lloyds, QUALCOMM, Sony
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов перешли к снижению на фоне ухудшения настроений за рубежом, а также ряда корпоративных историй.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,37%, до 3597,81 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,36%, до 1513,84 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,88%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-4,57%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мосбиржа (+2,26%), Детский мир (+1,77%), ГМК “Норильский никель” (+1,65%), Аптеки 36 и 6 (+1,42%)
Акции Норильского никеля во второй половине сессии перешли к росту после новостей об обратном выкупе 3,4% размещенных бумаг в общем объеме 2 млрд долларов по цене 27 780 руб за штуку (выше текущей рыночной). Предъявить акции к выкупу можно будет с 20 мая по 18 июня 2021 года.
Лидеры снижения: ММК (-5,75%), ТМК (-3,88%), Petropavlovsk (-3,50%), Северсталь (-3,20%), НЛМК (-3,10%), РУСАЛ (-3,02%)
Бумаги сталелитейных компаний во вторник упали после того, как ФАС возбудила дела против ММК, Северстали и НЛМК за монопольно высокие цены на рынке плоского проката, в связи с чем может оштрафовать эмитентов в объеме 1-15% выручки от реализации плоского проката за 1-ое полугодие. Все три компании заявили, что не согласны с обвинениями ФАС. Кроме того, ММК планирует провести вторичное размещение акций в объеме 3% от уставного капитала, что также негативно сказывается на краткосрочной динамике бумаг.
РУСАЛ же во вторник представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи выросли на 5% г/г, а средняя цена реализации увеличилась на 9% к/к при падении производства алюминия на 1% г/г. Инвесторы, однако, предпочли зафиксировать прибыль по бумаге, которая ранее уверенно росла.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,1-0,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Акции Tesla упали, несмотря на рекордную прибыль 1-го квартала. Инвесторов обеспокоили источники получения доходов Tesla, одним из которых были сделки с биткойном. Индекс потребительского доверия США в апреле при этом подскочил со 109 до 121,7 пункта (ожидалось 113 пунктов). Американский рынок в целом в преддверии подведения итогов заседания ФРС в среду находится в фазе консолидации.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ терял примерно 0,3% в отсутствие значимых региональных новостей. В среду в регионе можно отметить разве что публикацию индекса доверия потребителей GfK по Германии за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии прибавляли около 0,5% после новостей об отмене заседания ОПЕК+, запланированного на среду (следующая встреча пройдет 1 июня). В СМИ поступили новости о рекомендации по сохранению текущих условий сделки на ближайшие три месяца, в рамках которой планируется постепенное наращивание нефтедобычи с мая. Таким образом рынку теперь придется вновь сконцентрироваться на текущих драйверах движения вроде данных по запасам в США (ожидается увеличение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 400 тыс баррелей в день) и динамике заболеваемости коронавирусом в мире.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой минус после обновления ранее в течение сессии исторического (3627 пунктов) и многонедельного (1525 пунктов) максимумов соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3570 и 1500 пунктов. В целом преобладающим на рынке остается сдержанный восходящий тренд, который при прочих равных может прерваться на коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3550-3650 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник несколько ухудшились, что, наряду с корпоративными историями, оказало давление и на отечественный рынок. О значимом негативе на данный момент можно говорить разве что в акциях сталелитейных компаний, которые перешли к снятию давно формировавшейся перекупленности после возбуждения дела ФАС. Во второй половине недели общую опасность для покупателей на рынке РФ несет возможное объявление о санкциях со стороны ЕС. Пока же рынок будет следовать за глобальными тенденциями.
Валюта и Денежный рынок
К концу рабочего дня во вторник рубль чувствовал себя гораздо лучше большинства своих коллег по развивающимся рынкам. В первой половине дня доллар предпринимал очередные попытки закрепиться выше 75 руб., однако снова потерпел неудачу. К вечеру российская валюта прибавляла порядка 0,2% против доллара и евро. Среди валют EM более существенное укрепление демонстрировала лишь турецкая лира, тогда как валюты Бразилии, ЮАР и Мексики заметно снижались.
Определенную поддержку рублю оказывали торговавшиеся к вечеру в плюсе цены на нефть. В то же время глобальные рынки демонстрировали преимущественно неприятие к риску. Так, в минусе находились европейские и американские фондовые индексы, а индекс доллара показывал положительную динамику.
В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация. За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Так, за последнюю неделю рубль прибавил порядка 2,5% к доллару. Ближайшим преследователем российской валюты стал бразильский реал, однако остальные валюты EM продемонстрировали весьма слабую динамику, в том числе и отрицательную. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана.
События завтра
индекс доверия потребителей GfK по Германии за май (09.00 мск)
внешнеторговый баланс США за март (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
итоги заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
заседание совета директоров Татнефти по дивидендам за 2020 г
финансовые результаты Новатэка, РусГидро, Юнипро, Яндекса за 1-й кв 2021 г
операционные результаты Акрона, ТГК-1 за 1-й кв 2021 г
начало торгов акциями Сегежа на Московской бирже
квартальные результаты Apple, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Facebook, Ford Motor, Lloyds, QUALCOMM, Sony
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба