14 июля 2009 Profit House
США
Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.5%.
Европа
Европейские рынки повышаются на фоне значительного роста рынков в США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.84%, британский FTSE 100 +0.67%, немецкий Xetra Dax +0.73%, французский Lyxor Cac 40 +0.47%.
В лидерах роста акции горнодобывающих компаний на фоне ралли металлов. Медь выросла в Лондоне на 3% до $5 тыс. за тонну, сырьевой сектор вырос на 3.6%, лидируя на европейских рынках. Lonmin +6.6%, Xstrata +5%, Antofagasta +4%, Rio Tinto +3.9%. Растет финансовый сектор в преддверии выхода отчетности банка Goldman Sachs, который согласно прогнозам покажет самую большую прибыль с 2007 года. Вчера акции банка выросли в США на 5.3% после того, как аналитик Мередит Уитни из Meredith Whitney Advisory повысила прогноз по акциям Goldman Sachs до "покупать".
Макроэкономические данные оставили смешанное впечатление. Промышленное производство в Еврозоне в мае выросло на 0.5%, в годовом исчислении снизилось на 17%. Месячный рост промпроизводства в Еврозоне наблюдался в мае впервые с августа 2008 г. Однако ожидалось, что месячный рост составит 1.4%. Индекс экономических ожиданий в Германии в июле составил 39.5 пунктов против 44.8 в июне. Индекс оказался хуже прогнозов в 47.4 пунктов.
Нефть
На фоне снижения доллара к ряду валют нефть стала расти. Стоимость нефти вновь превысила отметку $60 за баррель. Фьючерсы прибавляют 1.7%. Спот Brent $61.13, WTI $59.69.
Россия
Впервые за долгое время к открытию сложился позитивный внешний фон. Благодаря росту мировых рынков рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти. На 15:30 мск индекс ММВБ растет на 3.45%, РТС на 3.58%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 37 млрд. руб.
Продолжающееся укрепление рубля вновь вывело в лидеры роста акции Сбербанка. Позитивно инвесторы отреагировали и на отчетность крупнейшего российского банка, несмотря на то, что чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. В I квартале 2009 г. чистая прибыль по МСФО снизилась до 0.6 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам I квартала 2008 г. составляла 31.1 млрд. руб.
Наибольшее влияние на размер прибыль оказал размер созданных резервов заявили представители банка. Привилегированные акции Сбера растут на 9.1%, обычка прибавляет 4.2%.
Взлет продемонстрировали и металлургические компании, поддержку которым оказал рост базовых металлов и подъем горнодобывающего сектора в Лондоне. ГМК Норильский Никель +6.6%, НЛМК +5.9%, Северсталь +4.8%. Акции нефтегазовых компаний растут на фоне восстановления нефти. Лукойл +3.7%, Газпром +3.2%, Роснефть +3.1%.
Прогноз
Вторая половина дня будет интересной, поскольку нас ждет важная статистика из США и отчетность Goldman Sachs. В 16:30 ждем данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, в 18:00 производственные запасы. В 17:00 выйдет отчет GS за II квартал, который определит направление движение рынков США на открытии и нашего рынка в конце торгов. Ожидается очень позитивный отчет, посмотрим, как на него отреагирует рынок.
Очень важным моментом является укрепление рубля. Вчера ЦБ в тот момент, когда корзина начала сильно прибавлять, проявил решимость и не допустил дальнейшего роста доллара и евро. Если нефть все-таки достигла локального дна и нащупала уровни поддержки, то ожидать новых попыток ослабить рубль пока не стоит.
С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов. Рынку удалось удержаться выше важного уровня поддержки 880 пунктов, поэтому пока обозначим его как нижнюю границу бокового диапазона, который может сформироваться в ближайшее время. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.5%.
Европа
Европейские рынки повышаются на фоне значительного роста рынков в США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.84%, британский FTSE 100 +0.67%, немецкий Xetra Dax +0.73%, французский Lyxor Cac 40 +0.47%.
В лидерах роста акции горнодобывающих компаний на фоне ралли металлов. Медь выросла в Лондоне на 3% до $5 тыс. за тонну, сырьевой сектор вырос на 3.6%, лидируя на европейских рынках. Lonmin +6.6%, Xstrata +5%, Antofagasta +4%, Rio Tinto +3.9%. Растет финансовый сектор в преддверии выхода отчетности банка Goldman Sachs, который согласно прогнозам покажет самую большую прибыль с 2007 года. Вчера акции банка выросли в США на 5.3% после того, как аналитик Мередит Уитни из Meredith Whitney Advisory повысила прогноз по акциям Goldman Sachs до "покупать".
Макроэкономические данные оставили смешанное впечатление. Промышленное производство в Еврозоне в мае выросло на 0.5%, в годовом исчислении снизилось на 17%. Месячный рост промпроизводства в Еврозоне наблюдался в мае впервые с августа 2008 г. Однако ожидалось, что месячный рост составит 1.4%. Индекс экономических ожиданий в Германии в июле составил 39.5 пунктов против 44.8 в июне. Индекс оказался хуже прогнозов в 47.4 пунктов.
Нефть
На фоне снижения доллара к ряду валют нефть стала расти. Стоимость нефти вновь превысила отметку $60 за баррель. Фьючерсы прибавляют 1.7%. Спот Brent $61.13, WTI $59.69.
Россия
Впервые за долгое время к открытию сложился позитивный внешний фон. Благодаря росту мировых рынков рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти. На 15:30 мск индекс ММВБ растет на 3.45%, РТС на 3.58%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 37 млрд. руб.
Продолжающееся укрепление рубля вновь вывело в лидеры роста акции Сбербанка. Позитивно инвесторы отреагировали и на отчетность крупнейшего российского банка, несмотря на то, что чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. В I квартале 2009 г. чистая прибыль по МСФО снизилась до 0.6 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам I квартала 2008 г. составляла 31.1 млрд. руб.
Наибольшее влияние на размер прибыль оказал размер созданных резервов заявили представители банка. Привилегированные акции Сбера растут на 9.1%, обычка прибавляет 4.2%.
Взлет продемонстрировали и металлургические компании, поддержку которым оказал рост базовых металлов и подъем горнодобывающего сектора в Лондоне. ГМК Норильский Никель +6.6%, НЛМК +5.9%, Северсталь +4.8%. Акции нефтегазовых компаний растут на фоне восстановления нефти. Лукойл +3.7%, Газпром +3.2%, Роснефть +3.1%.
Прогноз
Вторая половина дня будет интересной, поскольку нас ждет важная статистика из США и отчетность Goldman Sachs. В 16:30 ждем данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, в 18:00 производственные запасы. В 17:00 выйдет отчет GS за II квартал, который определит направление движение рынков США на открытии и нашего рынка в конце торгов. Ожидается очень позитивный отчет, посмотрим, как на него отреагирует рынок.
Очень важным моментом является укрепление рубля. Вчера ЦБ в тот момент, когда корзина начала сильно прибавлять, проявил решимость и не допустил дальнейшего роста доллара и евро. Если нефть все-таки достигла локального дна и нащупала уровни поддержки, то ожидать новых попыток ослабить рубль пока не стоит.
С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов. Рынку удалось удержаться выше важного уровня поддержки 880 пунктов, поэтому пока обозначим его как нижнюю границу бокового диапазона, который может сформироваться в ближайшее время. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311024572_1311024492-clip-7kb.jpg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба