17 июня 2021 Открытие Кочетков Андрей
Сектор металлов и добычи продолжает оставаться слабым звеном рынка
Прогнозы ФРС по ставке неприятно удивили рынки. Впрочем, большого негатива в том, что ставка может быть повышена в 2023 году нет. До самого события ещё два года и планы американского регулятора ещё могут поменяться. Тем не менее неожиданное событие состоялось, что заставляет инвесторов его отыгрывать. Доллар резко укрепился, оказав давление на широкий спектр активов, включая нефть. Отечественные индексы не остались в стороне, но пока удерживается рубеж зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи. После того, как сюрприз ФРС будет отыгран, могут появиться поводы для возобновления восходящей динамики.
∙ По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи – 3823,27 п. (-0,17%), а РТС – 1664,01 п. (-0,89%).
∙ Сектор металлов и добычи (-2,3%) продолжает отыгрывать возможную распродажу металлов из стратегических запасов КНР. В секторе нефти и газа (-0,4%) слабая реакция на временное отступление нефтяных котировок. В транспортном индексе (+0,8%) рост за счёт бумаг грузотранспортных компаний.
∙ Совет директоров «Акрона» принял решение об обратном выкупе акций в объёме до 10% от уставного капитала, или 4053400 штук по цене 6050 рублей. Срок принятия заявок на участие в выкупе установлен с 8 июля по 6 августа включительно.
∙ НМТП сообщает о сокращении грузооборота на 18,7% в период с января по апрель в сравнении с аналогичным периодом год назад.
Рубль больше увлечён геополитическими перспективами, чем политикой ФРС
После ослабления накануне вечером, рубль вновь нашёл в себе силы для укрепления. Относительно доллара достижения были незначительными, а вот против евро рубль в моменте укреплялся до 86,43. Естественно, что подобная динамика во многом определяется расстановкой сил на Forex после публикации прогнозов ФРС. Наиболее сильные потери были в евро, а рубль смог удержать свои позиции благодаря смягчению геополитических рисков. Встреча президентов РФ и США прошла без скандальных заявлений в конструктивной атмосфере.
∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5375 рублей, что является довольно высокой ценой.
∙ Ставки MosPrime продолжили рост до 5,63% на день, 5,69% на неделю и 5,80% на месяц. Частичное влияние на ставки начинает оказывать налоговый период, входе которого в казну будет уплачено до 2,2 трлн рублей.
∙ На Forex продолжилось укрепление доллара. Индекс американской валюты повышался более чем на 0,7%, а валюты риска AUD, NZD и CAD теряли около 0,4%. Однако более сильное давление испытывал евро.
По состоянию на 15:55 мск:
∙ DXY - 91.77 п. (+0,7%),
∙ USD-RUB – 72,38 (-0,24%),
∙ EUR-RUB – 86,38 (-0,83%),
∙ EUR-USD - $1,193 (-0,52%),
∙ GBP-USD - $1,393 (-0,39%),
∙ USD-JPY – 110,52 (-0,1%).
Банки позитивно реагируют на перспективу роста доходностей облигаций
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Отчасти слабый евро удерживал рынок от более активных распродаж. С позиции секторов решения инвесторов были логичными. Перспективы роста ставок в США позитивно сказались на акциях банков, а вот под давлением были бумаги коммунального сектора, где интерес инвесторов часто ограничивается лишь дивидендной доходностью.
∙ Евростат подтвердил инфляцию в еврозоне на уровне 2,0% по итогам мая. Основной вклад внесли энергоносители и рост стоимости услуг на фоне выхода из ограничений пандемии.
∙ Акции CureVac провалились более чем на 40% на фоне разочарования результатами испытания вакцины против COVID-19, что означает выключение компании из игры за долю неожиданного объёмного рынка.
∙ Бумаги EasyJet продолжили отыгрывать рост пассажирского трафика на фоне снятия ограничений внутри Евросоюза. В частности, Великобритания рассматривает возможность отмены каких-либо контрольных, или карантинных мер для путешественников с полным циклом прививок.
По состоянию на 15:55 мск:
∙ FTSE 100 - 7143,52 п. (-0,58%),
∙ DAX - 15706,14 п. (-0,03%),
∙ CAC 40 - 6647,31 п. (-0,08%).
Евросоюз готовит углеродные пошлины
Reuters получило доступ к проекту углеродного налога Евросоюза на импортируемые товары, включая цемент, сталь и электроэнергию. Вице-премьер РФ Александр Новак полагает, что в будущем такие климатические тарифы могут распространиться на нефть, газ и уголь. В итоге, это приведёт к сокращению инвестиций в добычу и последующему энергетическому кризису.
∙ Пока нефть реагирует на укрепление доллара, поводов для её текущих цен достаточно. В США за прошлую неделю коммерческие запасы упали на 7,4 млн бар., а в Китае нефтепереработка в мае оказалась на 4,4% выше, чем в мае прошлого года.
∙ Поэтому предупреждения отраслевых лидеров об административном сдерживании инвестиций в новые проекты может реально сказаться на рыночных поставках. Если не в ближайшие пару лет, то в перспективе десятилетия – неизбежно.
По ситуации на 15:55 мск:
∙ Brent - $73,96 (-0,58%),
∙ WTI - $71,6 (-0,49%),
∙ Алюминий - $2405 (-2,61%),
∙ Золото - $1784,4 (-4,14%),
∙ Медь - $9441,33 (-2,34%),
∙ Никель - $17335 (-1,78%).
Рынок труда в США ещё не так крепок
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Вышедшая статистика показала, что не всё ещё так плохо с ожиданиями повышения ставки, поскольку ситуация в экономике далека от устойчивого улучшения.
∙ Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 37 тыс. до 412 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в июне до 30,7 п. с 31,5 п. в мае.
∙ Dell Technologies выбрана в качестве основного поставщика компьютерного оборудования для Dish Network в рамках программы построения 5G сети на территории США.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прогнозы ФРС по ставке неприятно удивили рынки. Впрочем, большого негатива в том, что ставка может быть повышена в 2023 году нет. До самого события ещё два года и планы американского регулятора ещё могут поменяться. Тем не менее неожиданное событие состоялось, что заставляет инвесторов его отыгрывать. Доллар резко укрепился, оказав давление на широкий спектр активов, включая нефть. Отечественные индексы не остались в стороне, но пока удерживается рубеж зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи. После того, как сюрприз ФРС будет отыгран, могут появиться поводы для возобновления восходящей динамики.
∙ По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи – 3823,27 п. (-0,17%), а РТС – 1664,01 п. (-0,89%).
∙ Сектор металлов и добычи (-2,3%) продолжает отыгрывать возможную распродажу металлов из стратегических запасов КНР. В секторе нефти и газа (-0,4%) слабая реакция на временное отступление нефтяных котировок. В транспортном индексе (+0,8%) рост за счёт бумаг грузотранспортных компаний.
∙ Совет директоров «Акрона» принял решение об обратном выкупе акций в объёме до 10% от уставного капитала, или 4053400 штук по цене 6050 рублей. Срок принятия заявок на участие в выкупе установлен с 8 июля по 6 августа включительно.
∙ НМТП сообщает о сокращении грузооборота на 18,7% в период с января по апрель в сравнении с аналогичным периодом год назад.
Рубль больше увлечён геополитическими перспективами, чем политикой ФРС
После ослабления накануне вечером, рубль вновь нашёл в себе силы для укрепления. Относительно доллара достижения были незначительными, а вот против евро рубль в моменте укреплялся до 86,43. Естественно, что подобная динамика во многом определяется расстановкой сил на Forex после публикации прогнозов ФРС. Наиболее сильные потери были в евро, а рубль смог удержать свои позиции благодаря смягчению геополитических рисков. Встреча президентов РФ и США прошла без скандальных заявлений в конструктивной атмосфере.
∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5375 рублей, что является довольно высокой ценой.
∙ Ставки MosPrime продолжили рост до 5,63% на день, 5,69% на неделю и 5,80% на месяц. Частичное влияние на ставки начинает оказывать налоговый период, входе которого в казну будет уплачено до 2,2 трлн рублей.
∙ На Forex продолжилось укрепление доллара. Индекс американской валюты повышался более чем на 0,7%, а валюты риска AUD, NZD и CAD теряли около 0,4%. Однако более сильное давление испытывал евро.
По состоянию на 15:55 мск:
∙ DXY - 91.77 п. (+0,7%),
∙ USD-RUB – 72,38 (-0,24%),
∙ EUR-RUB – 86,38 (-0,83%),
∙ EUR-USD - $1,193 (-0,52%),
∙ GBP-USD - $1,393 (-0,39%),
∙ USD-JPY – 110,52 (-0,1%).
Банки позитивно реагируют на перспективу роста доходностей облигаций
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Отчасти слабый евро удерживал рынок от более активных распродаж. С позиции секторов решения инвесторов были логичными. Перспективы роста ставок в США позитивно сказались на акциях банков, а вот под давлением были бумаги коммунального сектора, где интерес инвесторов часто ограничивается лишь дивидендной доходностью.
∙ Евростат подтвердил инфляцию в еврозоне на уровне 2,0% по итогам мая. Основной вклад внесли энергоносители и рост стоимости услуг на фоне выхода из ограничений пандемии.
∙ Акции CureVac провалились более чем на 40% на фоне разочарования результатами испытания вакцины против COVID-19, что означает выключение компании из игры за долю неожиданного объёмного рынка.
∙ Бумаги EasyJet продолжили отыгрывать рост пассажирского трафика на фоне снятия ограничений внутри Евросоюза. В частности, Великобритания рассматривает возможность отмены каких-либо контрольных, или карантинных мер для путешественников с полным циклом прививок.
По состоянию на 15:55 мск:
∙ FTSE 100 - 7143,52 п. (-0,58%),
∙ DAX - 15706,14 п. (-0,03%),
∙ CAC 40 - 6647,31 п. (-0,08%).
Евросоюз готовит углеродные пошлины
Reuters получило доступ к проекту углеродного налога Евросоюза на импортируемые товары, включая цемент, сталь и электроэнергию. Вице-премьер РФ Александр Новак полагает, что в будущем такие климатические тарифы могут распространиться на нефть, газ и уголь. В итоге, это приведёт к сокращению инвестиций в добычу и последующему энергетическому кризису.
∙ Пока нефть реагирует на укрепление доллара, поводов для её текущих цен достаточно. В США за прошлую неделю коммерческие запасы упали на 7,4 млн бар., а в Китае нефтепереработка в мае оказалась на 4,4% выше, чем в мае прошлого года.
∙ Поэтому предупреждения отраслевых лидеров об административном сдерживании инвестиций в новые проекты может реально сказаться на рыночных поставках. Если не в ближайшие пару лет, то в перспективе десятилетия – неизбежно.
По ситуации на 15:55 мск:
∙ Brent - $73,96 (-0,58%),
∙ WTI - $71,6 (-0,49%),
∙ Алюминий - $2405 (-2,61%),
∙ Золото - $1784,4 (-4,14%),
∙ Медь - $9441,33 (-2,34%),
∙ Никель - $17335 (-1,78%).
Рынок труда в США ещё не так крепок
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Вышедшая статистика показала, что не всё ещё так плохо с ожиданиями повышения ставки, поскольку ситуация в экономике далека от устойчивого улучшения.
∙ Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 37 тыс. до 412 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в июне до 30,7 п. с 31,5 п. в мае.
∙ Dell Technologies выбрана в качестве основного поставщика компьютерного оборудования для Dish Network в рамках программы построения 5G сети на территории США.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter