20 июля 2021 General Invest
На данном графике изображен спред между фьючерсными контрактами ближайшего и следующего за ним месяца поставки на нефть сорта WTI (в долларах за баррель) в период с мая 2020 года по текущий месяц. По графику видно, что данный спред близок к переходу в контанго (ситуация, когда цена фьючерсных контрактов выше, чем спотовая цена базового актива) - медвежью структуру, которая сигнализирует о краткосрочном избытке предложения. Goldman предупредил, что дельта-вариант коронавируса может сократить спрос на нефть на 1 миллион баррелей в день в течение двух месяцев. В то же время некоторые участники рынка отмечают, что дефицит запасов сырой нефти в США, составляющий почти 40 миллионов баррелей по сравнению с сезонными нормальными уровнями делает маловероятным возможность истечения августовского контракта в контанго.
https://generalinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter