16 августа 2021 Открытие Кочетков Андрей
Старт торгов на российском рынке проходил на фоне слабой статистики из Китая. Индекс МосБиржи в моменте падал до 3855,62 п. Однако в современном мире плохая статистика, как правило, трансформируется в ожидания стимулов. Поэтому реакция на негатив из КНР была недолгой.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3891,46 п. (+0,48%), а РТС - 1669,16 п. (+0,16%).
В лидерах дня был сектор финансов (+0,9%), где продолжается рост бумаг TCS Group и ВТБ. Самым слабым оказался сектор потребления (-0,55%). В данном отраслевом индексе список аутсайдеров возглавили бумаги «Белуга», а также все ведущие торговые сети. Очередные инициативы по контролю цен могут негативно сказаться на розничном бизнесе, ограничив ему возможность устанавливать произвольную наценку.
«РусАгро» увеличила выручку в I полугодии на 45% до 104,37 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 86% и составил 22,12 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 81%, до 17,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,58X. Совет директоров компании рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере $4,45 на акцию.
Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу «Газпрома». На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных $586,3 за 1000 кубометров. «Газпром» забронировал лишь 4% дополнительных объёмов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа «Газпром» нарастил добычу на 18,1%.
Рубль проявляет слабость вместе с сырьевыми валютами
Рубль слабел в первой половине дня на фоне усиления позиций доллара и слабости сырьевых валют после выхода статистики, показавшей замедление роста промышленности КНР.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей.
Ставки MosPrime остались на уровне 6,53% на день, снизились до 6,63% на неделю и остались на уровне 6,86% на месяц.
На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался более чем на 0,1% и торговался выше 92,60 п. Наиболее значительные потери оказались в австралийском долларе. Австралия является одним из ключевых поставщиков сырья в Китай. Соответственно, замедление промышленности КНР может негативно сказаться на австралийском торговом балансе.
По состоянию на мск:
DXY – 92,64 (+0,13%),
USD-RUB – 73,44 (+0,31%),
EUR-RUB – 86,44 (+0,08%),
EUR-USD - $1,177 (-0,20%),
GBP-USD - $1,387 (+0,05%),
USD-JPY – 109,37 (-0,18%).
Акции добывающих компаний негативно реагируют на замедление роста промышленности КНР
Европейский Stoxx 600 может прервать полосу роста из десяти сессий подряд. В первой половине дня индекс терял до 0,4%.
Основное давление испытывали акции базовых материалов, а также нефти и газа. Рост промышленности КНР замедлился в июле до 6,4% при ожиданиях 7,8% и в сравнении с 8,3% в июне. Однако не только карантинные меры сказались на темпах роста. В ряде китайских провинций в июле выпадали обильные осадки, что привело к гибели около 300 человек.
Из корпоративных событий отметим новости от германского Минфина, который планирует продать четверть своего пакета авиакомпании Lufthansa. Ведомству принадлежит 20% компании.
По состоянию на 15:15 мск:
FTSE 100 - 7138,62 п. (-1,11%),
DAX - 15911,26 п. (-0,41%),
CAC 40 - 6838,27 п. (-0,84%).
COVID-19 и наводнения сказались на нефтепереработке в Китае
Снижение промышленного производства в КНР непосредственно касается и нефти.
Объёмы переработки в июле сократились до минимальных значений с мая прошлого года. В июле китайские НПЗ перерабатывали до 13,9 млн бар. в сутки, что на 0,9% меньше, чем в июле прошлого года. Впрочем, за семь месяцев 2021 переработка выросла на 8,9% до 412,41 млн тонн. Основные потери были связаны с небольшими заводами, которые часто называют «самоварными». В июле они задействовали лишь 64,4% мощностей.
По состоянию на 15:15 мск:
Brent - $69,32 (-1,80%),
WTI - $66,81 (-2,05%),
Золото - $1775,9 (-0,13%),
Медь - $9543,84 (-1,42%),
Никель - $19535 (-0,62%).
Производственная активность в Нью-Йорке резко упала в августе
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в августе до 18,3 п. с 43,0 п. в июле. Ожидалось снижение до 29,0 п.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,35% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.
Инвесторы негативно реагируют на замедление роста китайской промышленности, что может отразиться и на динамике глобального восстановления. Кроме того, на текущей неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл, а в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по ставке. На прошлой неделе сразу несколько представителей регулятора заявили о том, что уже в сентябре могут быть объявлены планы по сокращению программы покупки облигаций. Соответственно, рынок может развернуться вниз на фоне снижения доступных объёмов ликвидности.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3891,46 п. (+0,48%), а РТС - 1669,16 п. (+0,16%).
В лидерах дня был сектор финансов (+0,9%), где продолжается рост бумаг TCS Group и ВТБ. Самым слабым оказался сектор потребления (-0,55%). В данном отраслевом индексе список аутсайдеров возглавили бумаги «Белуга», а также все ведущие торговые сети. Очередные инициативы по контролю цен могут негативно сказаться на розничном бизнесе, ограничив ему возможность устанавливать произвольную наценку.
«РусАгро» увеличила выручку в I полугодии на 45% до 104,37 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 86% и составил 22,12 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 81%, до 17,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,58X. Совет директоров компании рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере $4,45 на акцию.
Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу «Газпрома». На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных $586,3 за 1000 кубометров. «Газпром» забронировал лишь 4% дополнительных объёмов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа «Газпром» нарастил добычу на 18,1%.
Рубль проявляет слабость вместе с сырьевыми валютами
Рубль слабел в первой половине дня на фоне усиления позиций доллара и слабости сырьевых валют после выхода статистики, показавшей замедление роста промышленности КНР.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей.
Ставки MosPrime остались на уровне 6,53% на день, снизились до 6,63% на неделю и остались на уровне 6,86% на месяц.
На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался более чем на 0,1% и торговался выше 92,60 п. Наиболее значительные потери оказались в австралийском долларе. Австралия является одним из ключевых поставщиков сырья в Китай. Соответственно, замедление промышленности КНР может негативно сказаться на австралийском торговом балансе.
По состоянию на мск:
DXY – 92,64 (+0,13%),
USD-RUB – 73,44 (+0,31%),
EUR-RUB – 86,44 (+0,08%),
EUR-USD - $1,177 (-0,20%),
GBP-USD - $1,387 (+0,05%),
USD-JPY – 109,37 (-0,18%).
Акции добывающих компаний негативно реагируют на замедление роста промышленности КНР
Европейский Stoxx 600 может прервать полосу роста из десяти сессий подряд. В первой половине дня индекс терял до 0,4%.
Основное давление испытывали акции базовых материалов, а также нефти и газа. Рост промышленности КНР замедлился в июле до 6,4% при ожиданиях 7,8% и в сравнении с 8,3% в июне. Однако не только карантинные меры сказались на темпах роста. В ряде китайских провинций в июле выпадали обильные осадки, что привело к гибели около 300 человек.
Из корпоративных событий отметим новости от германского Минфина, который планирует продать четверть своего пакета авиакомпании Lufthansa. Ведомству принадлежит 20% компании.
По состоянию на 15:15 мск:
FTSE 100 - 7138,62 п. (-1,11%),
DAX - 15911,26 п. (-0,41%),
CAC 40 - 6838,27 п. (-0,84%).
COVID-19 и наводнения сказались на нефтепереработке в Китае
Снижение промышленного производства в КНР непосредственно касается и нефти.
Объёмы переработки в июле сократились до минимальных значений с мая прошлого года. В июле китайские НПЗ перерабатывали до 13,9 млн бар. в сутки, что на 0,9% меньше, чем в июле прошлого года. Впрочем, за семь месяцев 2021 переработка выросла на 8,9% до 412,41 млн тонн. Основные потери были связаны с небольшими заводами, которые часто называют «самоварными». В июле они задействовали лишь 64,4% мощностей.
По состоянию на 15:15 мск:
Brent - $69,32 (-1,80%),
WTI - $66,81 (-2,05%),
Золото - $1775,9 (-0,13%),
Медь - $9543,84 (-1,42%),
Никель - $19535 (-0,62%).
Производственная активность в Нью-Йорке резко упала в августе
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в августе до 18,3 п. с 43,0 п. в июле. Ожидалось снижение до 29,0 п.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,35% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.
Инвесторы негативно реагируют на замедление роста китайской промышленности, что может отразиться и на динамике глобального восстановления. Кроме того, на текущей неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл, а в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по ставке. На прошлой неделе сразу несколько представителей регулятора заявили о том, что уже в сентябре могут быть объявлены планы по сокращению программы покупки облигаций. Соответственно, рынок может развернуться вниз на фоне снижения доступных объёмов ликвидности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба