4 сентября 2021 Открытие Кочетков Андрей
После утренней просадки отечественный рынок почти отыграл все потери к середине дня. Лишь беспокойства по поводу вероятных сильных данных по рынку труда в США сдерживают покупателей. В остальном, нефть поддерживает оптимизм, продолжая двигаться вверх от уровня $73 за баррель Brent. Европейские индексы преимущественно торгуются в плюсе, намекая на достаточно спокойное ожидание данных по США.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3983,34 п. (-0,19%), а РТС - 1724,00 п. (-0,15%).
· В существенном минусе транспортный (-0,7%) и финансовый (-0,5%) секторы. Электроэнергетика растёт на 0,7%).
· В секторе металлов и добычи вновь лидируют акции «РусАл». Покупки основываются на сохранении цен на алюминий вблизи десятилетнего максимума, а также появились надежды на смягчение экспортных пошлин для алюминиевой компании.
· Бумаги «Московской Биржи» среди аутсайдеров. Общий рост объёмов торгов в августе составил лишь 5,9%, что уже намекает на замедление роста. В целом, приток новых инвесторов на биржу также замедляется. С марта по июль приток сократился почти вдвое. Конечно, в августе прошлого года число частных инвесторов составляло 6,2 млн, а в июле текущего года уже 13,2 млн, но замедление динамики прироста становится очевидным.
· Бумаги ГМК «Норникель» повышались более чем на 1,5%. генеральный директор и зампредседателя совета директоров «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что ГМК, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие, но вопрос обратного выкупа не рассматривается.
· И немного статистики. Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг заметно опустился с июльского показателя 53,5 п. и составил 49,3 п. Это первый месячный спад активности с декабря 2020 года.
Рубль укрепляется на ожиданиях более высокой ставки
Рубль продолжил своё плавное укрепление. Растут ожидания повышения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, что повысит привлекательность рубля в рамках “Carry Trade”.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5345 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 6,49% на день, снизились до 6,65% на неделю и снизились до 6,87% на месяц.
· Минфин РФ планирует с 8 сентября сделать доступными к размещению ОФЗ-Ин выпуска 52004 в объёме 250 млрд рублей. Дата погашения бумаг 17 марта 2032 года. Ставка купона 2,50% годовых.
· На Forex доллар был преимущественно стабильным. Однако AUD укреплялся более чем на 0,4% против американского конкурента. Власти отдельных австралийских штатов решили отказаться от политики нулевого показателя заболеваемости в пользу более активной вакцинации населения. Однако вечером волатильность на валютном рынке может возрасти в зависимости от содержания статистики по рынку труда в США.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 92,22 (-0,01%),
· USD-RUB – 72,78 (-0,12%),
· EUR-RUB – 86,42 (-0,13%),
· EUR-USD - $1,187 (+0,0%),
· GBP-USD $1,383 (+0,01%),
· USD-JPY – 109,95 (+0,02%).
Статистика еврозоны несколько ухудшилась
В начале торгов европейские индексы преимущественно снижались, но затем смогли выйти в плюс. Банки и бумаги сектора путешествий и гостеприимства были под давлением.
· Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в августе до 59,0 п. с 60,2 п. в июле. В сфере услуг индекс снизился до 59,0 п. с 59,8 п. В Великобритании снижение ещё более заметное. Сводный индикатор упал до 54,8 п. с 59,2 п. Индекс деловой активности в сфере услуг полностью отражает некоторый спад в восстановлении. Его значение упало до 55,0 п. с 59,6 п. Стоит также подчеркнуть, что вся вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Однако реакция евро и фунта стерлингов почти не проявилась.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7176,69 п. (+0,18%),
· DAX - 15850,59 п. (+0,06%),
· CAC 40 - 6731,67 п. (-0,46%).
Восстановление добычи в Мексиканском заливе может затянуться
Нефть уверенно поднялась выше $73 за баррель Brent и сохраняет тенденцию к росту. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается.
· К пятнице 3 четверти платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала, а объём остановленной добычи всё ещё близок к 1,5 млн бар. восстановлено производство лишь 240 тыс. бар. мощности. В регионе ощущается дефицит топлива для вертолётов, которые физически не могут доставить персонал на платформы. в сутки. Частичную работу смогли возобновить лишь 2 из 6 НПЗ в штате Луизиана. Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что на сей раз НПЗ восстановят работу быстрее нефтяных платформ, что расширит дефицит поставок. Во всяком случае, власти США уже передали 1,5 млн бар. нефти Exxon Mobil из стратегических резервов.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $73,54 (+0,70%),
· WTI - $70,33 (+0,49%),
· Золото - $1817,1 (+0,31%),
· Медь - $9474,4 (-0,15%),
· Никель - $19430 (-0,17%).
Статистика по рынку труда возрождает надежды на более мягкий ФРС
Статистика по рынку труда в США вышла удивительной. Безработица упала до 5,2%, что в рамках прогнозов. Однако число новых рабочих мест оказалось лишь на уровне 235 тыс. Естественно, что ожидалось около 700 тыс. и выше. На этом фоне пересмотр за предыдущие месяцы уже не кажется впечатляющим, тем не менее, оценки за июль повышены с 943 тыс. до 1,05 млн, а за июнь с 938 тыс. до 962 тыс.
· После выхода статистики евро поднялся выше $1,9 за доллар. Золото подскочило на 1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.
· Фьючерсы на основные индексы США торговались вблизи уровней закрытия накануне, хотя контракты на Dow Jones ушли в минус. По сути, ситуация существенно не меняется, но слабые данные за август говорят в пользу того, что ФРС не будет торопиться с сокращением покупки облигаций.
· Расписки Didi Global дорожали на слухах о возможном вхождении КНР в капитал компании оператора такси.
· Акции Western Digital дорожали на утренних торгах. Японский производитель чипов памяти Kioxia рассматривает не только публичное размещение своих акций, но и вероятное слияние с WDC.
· Broadcom отчиталась лучше ожиданий. Компания также заявила о повышении своего прогноза на фоне сильного спроса для модернизации сетей связи на стандарт 5G.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3983,34 п. (-0,19%), а РТС - 1724,00 п. (-0,15%).
· В существенном минусе транспортный (-0,7%) и финансовый (-0,5%) секторы. Электроэнергетика растёт на 0,7%).
· В секторе металлов и добычи вновь лидируют акции «РусАл». Покупки основываются на сохранении цен на алюминий вблизи десятилетнего максимума, а также появились надежды на смягчение экспортных пошлин для алюминиевой компании.
· Бумаги «Московской Биржи» среди аутсайдеров. Общий рост объёмов торгов в августе составил лишь 5,9%, что уже намекает на замедление роста. В целом, приток новых инвесторов на биржу также замедляется. С марта по июль приток сократился почти вдвое. Конечно, в августе прошлого года число частных инвесторов составляло 6,2 млн, а в июле текущего года уже 13,2 млн, но замедление динамики прироста становится очевидным.
· Бумаги ГМК «Норникель» повышались более чем на 1,5%. генеральный директор и зампредседателя совета директоров «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что ГМК, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие, но вопрос обратного выкупа не рассматривается.
· И немного статистики. Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг заметно опустился с июльского показателя 53,5 п. и составил 49,3 п. Это первый месячный спад активности с декабря 2020 года.
Рубль укрепляется на ожиданиях более высокой ставки
Рубль продолжил своё плавное укрепление. Растут ожидания повышения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, что повысит привлекательность рубля в рамках “Carry Trade”.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5345 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 6,49% на день, снизились до 6,65% на неделю и снизились до 6,87% на месяц.
· Минфин РФ планирует с 8 сентября сделать доступными к размещению ОФЗ-Ин выпуска 52004 в объёме 250 млрд рублей. Дата погашения бумаг 17 марта 2032 года. Ставка купона 2,50% годовых.
· На Forex доллар был преимущественно стабильным. Однако AUD укреплялся более чем на 0,4% против американского конкурента. Власти отдельных австралийских штатов решили отказаться от политики нулевого показателя заболеваемости в пользу более активной вакцинации населения. Однако вечером волатильность на валютном рынке может возрасти в зависимости от содержания статистики по рынку труда в США.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 92,22 (-0,01%),
· USD-RUB – 72,78 (-0,12%),
· EUR-RUB – 86,42 (-0,13%),
· EUR-USD - $1,187 (+0,0%),
· GBP-USD $1,383 (+0,01%),
· USD-JPY – 109,95 (+0,02%).
Статистика еврозоны несколько ухудшилась
В начале торгов европейские индексы преимущественно снижались, но затем смогли выйти в плюс. Банки и бумаги сектора путешествий и гостеприимства были под давлением.
· Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в августе до 59,0 п. с 60,2 п. в июле. В сфере услуг индекс снизился до 59,0 п. с 59,8 п. В Великобритании снижение ещё более заметное. Сводный индикатор упал до 54,8 п. с 59,2 п. Индекс деловой активности в сфере услуг полностью отражает некоторый спад в восстановлении. Его значение упало до 55,0 п. с 59,6 п. Стоит также подчеркнуть, что вся вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Однако реакция евро и фунта стерлингов почти не проявилась.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7176,69 п. (+0,18%),
· DAX - 15850,59 п. (+0,06%),
· CAC 40 - 6731,67 п. (-0,46%).
Восстановление добычи в Мексиканском заливе может затянуться
Нефть уверенно поднялась выше $73 за баррель Brent и сохраняет тенденцию к росту. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается.
· К пятнице 3 четверти платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала, а объём остановленной добычи всё ещё близок к 1,5 млн бар. восстановлено производство лишь 240 тыс. бар. мощности. В регионе ощущается дефицит топлива для вертолётов, которые физически не могут доставить персонал на платформы. в сутки. Частичную работу смогли возобновить лишь 2 из 6 НПЗ в штате Луизиана. Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что на сей раз НПЗ восстановят работу быстрее нефтяных платформ, что расширит дефицит поставок. Во всяком случае, власти США уже передали 1,5 млн бар. нефти Exxon Mobil из стратегических резервов.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $73,54 (+0,70%),
· WTI - $70,33 (+0,49%),
· Золото - $1817,1 (+0,31%),
· Медь - $9474,4 (-0,15%),
· Никель - $19430 (-0,17%).
Статистика по рынку труда возрождает надежды на более мягкий ФРС
Статистика по рынку труда в США вышла удивительной. Безработица упала до 5,2%, что в рамках прогнозов. Однако число новых рабочих мест оказалось лишь на уровне 235 тыс. Естественно, что ожидалось около 700 тыс. и выше. На этом фоне пересмотр за предыдущие месяцы уже не кажется впечатляющим, тем не менее, оценки за июль повышены с 943 тыс. до 1,05 млн, а за июнь с 938 тыс. до 962 тыс.
· После выхода статистики евро поднялся выше $1,9 за доллар. Золото подскочило на 1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.
· Фьючерсы на основные индексы США торговались вблизи уровней закрытия накануне, хотя контракты на Dow Jones ушли в минус. По сути, ситуация существенно не меняется, но слабые данные за август говорят в пользу того, что ФРС не будет торопиться с сокращением покупки облигаций.
· Расписки Didi Global дорожали на слухах о возможном вхождении КНР в капитал компании оператора такси.
· Акции Western Digital дорожали на утренних торгах. Японский производитель чипов памяти Kioxia рассматривает не только публичное размещение своих акций, но и вероятное слияние с WDC.
· Broadcom отчиталась лучше ожиданий. Компания также заявила о повышении своего прогноза на фоне сильного спроса для модернизации сетей связи на стандарт 5G.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter