31 июля 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: пробой максимумов случился
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.84% до 1984
S&P 500 вырос на 1.19% до 986
DJ вырос 0.92% до 9154
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок США пробил с открытия свои максимумы и локально попытался ускориться. Но приближение важной статистики остудило пыл, и по итогам дня рост оказался достаточно скромным. Факторами подъема стала условно-хорошая статистика по рынку США и отчеты.
Акции Motorola раллировали на 9.4% после отличного отчета, который превзошел прогнозы аналитиков из-за эффекта «оптимизации» персонала. Котировки MasterCard прибавили 3% также на хорошем отчете. Котировки General Electric стали лидерами роста голубых фишек, прибавив 6.9% на слухах, что компания может сохранить свое банковское подразделение. Из отчетов в завершении выделим превысившие прогнозы результаты Dow Chemical.
Из макроэкономической статистики выделим публикацию данных по безработице. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 559.00 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 567.25 тыс. Рынок отметил стремительно уменьшающееся количество вторичных заявок - этот показатель уже которую неделю преподносит приятные сюрпризы.
По итогам дня рынок вырос в среднем на 1%. S&P 500 вырос на 1.19%. Сегодня в 16:30 публикация ВВП за 2 кв. Будет очень интересно.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ и прошел локальную вершину вверх в очередной раз. Индекс DJ закрепился выше 9100 пунктов, но преддверие статистики по ВВП США может придержать сегодня рост фьючерсов. При негативном ВВП сформируется разворот вниз с возможными целями на 8850 по Dow. При позитивном сценарии рост будет скромным.
РЫНОК НЕФТИ: нефть отыграла все падение и выстрелила на 5%
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 5.43% достигнув $70.49 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 6.35% достигнув $67.32 за баррель
В деталях:
Нефть накануне полностью отыграла свой обвал днем ранее и сегодня утром продолжает рост. Такого дневного ралли не было уже более 3 месяцев. Отчасти тут сыграли факторы хорошей статистики по рынку труда США, ослабший доллар и общий позитив финансовых рынков. Из корпоративных моментов выделим отчет Exxon Mobil, в котором компания раскрыла 66%-ое падение прибыли за прошедший квартал. Но это не сильно огорчило рынок. Терпимость к рискам растет, что сказывается на самом цикличном рынке сырья. В итоге за прошедшие сутки нефть марки Brent выросла на 5.43%, достигнув $70.49 за баррель. Сегодня все финансовые площадки, как и сырьевые, будут сфокусированы на статистике по ВВП США за 2 квартал, публикация - в 16:30 мск.
Технический взгляд:
Разворот от локальных максимумов оказался достаточно резким, как и восстановление после этого разворота. Волатильность превосходит самые смелые предположения. Предыдущего июньский локальный максимум обозначил сопротивление на 73 долл. (по brent), к которому вновь приближаются котировки.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $64 $60, $58
Сопротивления: $71, $73
МЕТАЛЛЫ. Покупки вернулись
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение и показали сильный рост. Причиной столь резкой смены настроений стал общий позитив, который охватил основные финансовые рынки. Инвесторы готовятся к ВВП США, который выйдет сегодня. Нефть стала одним из основных драйверов на рынках. Металлы, видя такой позитив, также не отставали. Доллар после укрепления последних дней также начал снижаться, что придало дополнительный стимул покупателям.
Лидером роста стал никель, который взлетел на 6% и составил $17345 за тонну. Медь выросла до 3.68% и закрылась $5630 за тонну. Алюминий потяжелел на 4.4% и составил $1879 за тонну.
Драгметаллы показали более скромный рост в районе 1%.
Важнейшие события:
ArcelorMittal прогнозирует рост спроса на сталь в мире в следующем году на 10%.
Xstrata сократит на 27% число рабочих на двух рудниках в Австралии.
Vale во II квартале снизила чистую прибыль по US GAAP в 6 раз - до $790 млн.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.0%
RIO TINTO +7.2%
ANGLO AMERICAN +4.5%
XSTRATA +5.6%
THYSSEN KRUPP +5.6%
ALCOA INC +4.4%
IMPALA PLATINUM +1.3%
CIA VALE DO RIO +0.8%
Алюминий подорожал на $79 (+4,39%), и остановился на уровне $1879 за тонну.
Медь повысилась на $200 (+3,68%), и на данный момент составляет $5630 за тонну.
Палладий подорожал на $3,85 (+1,51%), и закрылся на уровне $259,35/тр. унц.
Никель повысился на $995 (+6,09%), остановившись на отметке $17345 за тонну.
Золото подорожало на $8,9 (+0,96%), и составляет $938,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,18 (+1,35%), закрывшись на уровне $13,5/тр. унц.
Платина подорожала на $16,8 (+1,43%), и остановилась на отметке $1194,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.84% до 1984
S&P 500 вырос на 1.19% до 986
DJ вырос 0.92% до 9154
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок США пробил с открытия свои максимумы и локально попытался ускориться. Но приближение важной статистики остудило пыл, и по итогам дня рост оказался достаточно скромным. Факторами подъема стала условно-хорошая статистика по рынку США и отчеты.
Акции Motorola раллировали на 9.4% после отличного отчета, который превзошел прогнозы аналитиков из-за эффекта «оптимизации» персонала. Котировки MasterCard прибавили 3% также на хорошем отчете. Котировки General Electric стали лидерами роста голубых фишек, прибавив 6.9% на слухах, что компания может сохранить свое банковское подразделение. Из отчетов в завершении выделим превысившие прогнозы результаты Dow Chemical.
Из макроэкономической статистики выделим публикацию данных по безработице. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 559.00 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 567.25 тыс. Рынок отметил стремительно уменьшающееся количество вторичных заявок - этот показатель уже которую неделю преподносит приятные сюрпризы.
По итогам дня рынок вырос в среднем на 1%. S&P 500 вырос на 1.19%. Сегодня в 16:30 публикация ВВП за 2 кв. Будет очень интересно.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ и прошел локальную вершину вверх в очередной раз. Индекс DJ закрепился выше 9100 пунктов, но преддверие статистики по ВВП США может придержать сегодня рост фьючерсов. При негативном ВВП сформируется разворот вниз с возможными целями на 8850 по Dow. При позитивном сценарии рост будет скромным.
РЫНОК НЕФТИ: нефть отыграла все падение и выстрелила на 5%
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 5.43% достигнув $70.49 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 6.35% достигнув $67.32 за баррель
В деталях:
Нефть накануне полностью отыграла свой обвал днем ранее и сегодня утром продолжает рост. Такого дневного ралли не было уже более 3 месяцев. Отчасти тут сыграли факторы хорошей статистики по рынку труда США, ослабший доллар и общий позитив финансовых рынков. Из корпоративных моментов выделим отчет Exxon Mobil, в котором компания раскрыла 66%-ое падение прибыли за прошедший квартал. Но это не сильно огорчило рынок. Терпимость к рискам растет, что сказывается на самом цикличном рынке сырья. В итоге за прошедшие сутки нефть марки Brent выросла на 5.43%, достигнув $70.49 за баррель. Сегодня все финансовые площадки, как и сырьевые, будут сфокусированы на статистике по ВВП США за 2 квартал, публикация - в 16:30 мск.
Технический взгляд:
Разворот от локальных максимумов оказался достаточно резким, как и восстановление после этого разворота. Волатильность превосходит самые смелые предположения. Предыдущего июньский локальный максимум обозначил сопротивление на 73 долл. (по brent), к которому вновь приближаются котировки.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $64 $60, $58
Сопротивления: $71, $73
МЕТАЛЛЫ. Покупки вернулись
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение и показали сильный рост. Причиной столь резкой смены настроений стал общий позитив, который охватил основные финансовые рынки. Инвесторы готовятся к ВВП США, который выйдет сегодня. Нефть стала одним из основных драйверов на рынках. Металлы, видя такой позитив, также не отставали. Доллар после укрепления последних дней также начал снижаться, что придало дополнительный стимул покупателям.
Лидером роста стал никель, который взлетел на 6% и составил $17345 за тонну. Медь выросла до 3.68% и закрылась $5630 за тонну. Алюминий потяжелел на 4.4% и составил $1879 за тонну.
Драгметаллы показали более скромный рост в районе 1%.
Важнейшие события:
ArcelorMittal прогнозирует рост спроса на сталь в мире в следующем году на 10%.
Xstrata сократит на 27% число рабочих на двух рудниках в Австралии.
Vale во II квартале снизила чистую прибыль по US GAAP в 6 раз - до $790 млн.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.0%
RIO TINTO +7.2%
ANGLO AMERICAN +4.5%
XSTRATA +5.6%
THYSSEN KRUPP +5.6%
ALCOA INC +4.4%
IMPALA PLATINUM +1.3%
CIA VALE DO RIO +0.8%
Алюминий подорожал на $79 (+4,39%), и остановился на уровне $1879 за тонну.
Медь повысилась на $200 (+3,68%), и на данный момент составляет $5630 за тонну.
Палладий подорожал на $3,85 (+1,51%), и закрылся на уровне $259,35/тр. унц.
Никель повысился на $995 (+6,09%), остановившись на отметке $17345 за тонну.
Золото подорожало на $8,9 (+0,96%), и составляет $938,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,18 (+1,35%), закрывшись на уровне $13,5/тр. унц.
Платина подорожала на $16,8 (+1,43%), и остановилась на отметке $1194,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба