12 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4267 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1880 п. (-0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 0,2% и торгуются на уровне $83,8 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок во вторник перешел к коррекции после трех сессий подъема. К 13:00 МСК индекс МосБиржи отступает от достигнутых накануне рекордных отметок и снижается на 0,3%, индекс РТС — в минусе на 0,7%. Национальная валюта стабильна как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Оптимизм инвесторов продолжает снижаться по мере роста опасений, что дорожающее сырье окажет давление на корпоративный прибыли, а риски разгона инфляции вынудят мировые центробанки начать ужесточение ДКП в ближайшее время. Участников торгов также продолжает волновать ситуации с китайскими девелоперами — крупнейший застройщик страны China Evergrande пропустил третий платеж по облигациям.
Кроме того, текущая неделя богата на события, которые могут определить дальнейшее направление. В среду рынок будет искать ответы на вопрос о сроках начала сокращения выкупа активов ФРС в данных по инфляции и протоколах сентябрьского заседания FOMC.
В пятницу ожидается публикация данных по розничным продажам в США за сентябрь, а также индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана.
На этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Первыми свои показатели за III квартал по традиции представят представители финансового сектора.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 0,9% и 1,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite по итогам дня ушел в минус на 1,3%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,3%. На этой неделе выйдут данные по потребительской инфляции из Германии, а также по промышленному производству еврозоны.
Американские фьючерсы с утра консолидируются после негативной динамики основных индексов в понедельник.
На нефтяном рынке попытки продавцов перехватить инициативу пока не увенчались успехом. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 0,2%, до $83,8. Поддержку продолжает оказывать сложившийся в текущий момент дефицит на рынке черного золота, когда спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются. Во второй половине недели участники торгов будут следить за ежемесячными отчетами ОПЕК и МЭА. Завтра ждем данных по запасам в США от API, в четверг — официальных показателей Минэнерго США.
Российский рынок достиг накануне новых исторических максимумов по индексу МосБиржи, но сегодня не смог продолжить подъем. Коррекция настигла вчерашних лидеров — акции Сбербанка и ВТБ, падают такие тяжеловесы, как Газпром и Роснефть, продают сталелитейщиков.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,3% и торгуется на уровне 4267 п.
«В целом на нашем рынке остается актуальным растущий тренд, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — При спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи способен подняться в район 4300 п.
При этом стоит понимать, что в сложившихся условиях накопленная перекупленность способна приводить к резким техническим откатам. После продолжительной опережающей динамики негативная реакция нашего рынка на весьма умеренное ухудшение внешнего фона, главным образом на рынке сырья, может быть чрезмерной. Это эффект, когда в один момент появляется избыточный объем участников, желающих зафиксировать накопленную за последние недели прибыль».
В аутсайдерах по темпам падения сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. В минус на 2,8% ушли акции Акрона, на 1,5% — ФосАгро.
Хуже рынка смотрится отраслевой индекс транспортного сектора. В красную зону опустились бумаги Совкомфлота, Глобалтранса и НКХП.
В минусе на 0,1% курсирует отраслевой индекс электроэнергетического сектора.
На уровнях понедельника зависли отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. Здесь продают акции Сбербанка, ВТБ, Газпрома и Роснефти. Покупают — TCS, Мосбиржу, Татнефть, Транснефть и Башнефть.
В плюс на 0,2%-0,3% смогли выйти потребительский телекоммуникационный сектора. Спросом пользуются акции Ростелекома, Mail.ru, Магнита.
Лучше рынка торгуется отраслевой индекс сектора металлургии и добычи. Во вторник в фаворитах оказались золотодобытчики и угольщики — Полюс, Полиметалл, Петропавловск, Мечел и Распадская. В то же время ушли в минус акции Норникеля, Русала, НЛМК, ММК и Северстали.
Ход торгов на СПБ. Волатильность в акциях компаний малой капитализации
Первый день недели S&P 500 (-0,6%) начал с коррекции: индекс обнулил результат, достигнутый после сообщений о перспективах увеличения потолка госдолга. На этой неделе стартует сезон отчетности — его традиционно начинают банки, чьи котировки в понедельник также снижались.
Опасения инвесторов перед сезоном отчетов связаны с проблемами в цепочке поставок и ростом цен на сырье. Сегодня фьючерс на S&P 500 остается в красной зоне (-0,1%).
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (-1,6%) — $19,8 млрд
• Facebook (-1,9%) — $4,8 млрд
• Vipshop (-4,5%) — $2,7 млрд
• Moderna (-0,9%) — $1,4 млрд
• ChemoCentryx (-2,4%) — $1,4 млрд
Акции Alibaba Group оставили позади недавнюю волну оптимизма и начали неделю с коррекции.
Котировки Facebook не могут преодолеть сопротивление, образовавшееся на уровне $330, несмотря на то, что компания обещает учесть требования к Instagram и сделать его безопаснее для психики подростков.
В бумагах Vipshop, представителя потребительского циклического сектора Китая, отскок не удался. Нисходящая тенденция продолжает доминировать — акции снизились на 4,5% на премаркете.
По акциям Moderna сформировался уровень поддержки на $295, возле которого происходит консолидация котировок. Консультативная группа от FDA в этот четверг планирует обсуждать эффективность и безопасность применения бустерной вакцины Moderna.
Рост в акциях ChemoCentryx, обусловленный тем, что FDA одобрила препарат Авакопан, рынком еще не был скорректирован. На премаркете бумаги смотрят вниз (-2,4%).
Выхода важной корпоративной отчетности сегодня не ожидается.
Вчера СПБ Биржа сообщила, что в октябре начнет публикацию индекса SPB100. C сегодняшнего дня биржа включила в список акции GitLab, разработчика программного обеспечения, IPO которого ожидается позднее на неделе.
Лидеры
• Crispr Therapeutics (+3,9%)
• Recursion Pharma (+3,6%)
• Warby Parker (+3,6%)
Аутсайдеры
• Denali Therapeutics (-8,4%)
• Cinemark Holding (-7,4%)
• New Fortress Energy (-7,1%)
После выхода 6 октября новостей о положительных результатах клинических исследований котировки Denali Therapeutics обозначали рост, но текущее общерыночное настроение задало коррекцию и бумаги потеряли 7% на вчерашних торгах.
В период с конца лета по начало осени котировки Cinemark Holding набрали более 50% на росте посещаемости кинотеатров. От уровня сопротивления в $21,8 последовала коррекция. CNK дешевеет на 9%.
Инвесторы в понедельник скорректировали на 2,6% результаты роста по New Fortress Energy, после того как компания повысила прогнозы своих финансовых показателей на IV квартал и 2022 г.
Акции компаний малой капитализации: биотехнологические CRISPR Therapeutics, Recursion Pharma и недавно вышедший на IPO представитель потребительского циклического сектора Warby Parker, — находятся в даунтренде, в котором обозначился отскок на премаркете вторника.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4267 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1880 п. (-0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 0,2% и торгуются на уровне $83,8 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок во вторник перешел к коррекции после трех сессий подъема. К 13:00 МСК индекс МосБиржи отступает от достигнутых накануне рекордных отметок и снижается на 0,3%, индекс РТС — в минусе на 0,7%. Национальная валюта стабильна как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Оптимизм инвесторов продолжает снижаться по мере роста опасений, что дорожающее сырье окажет давление на корпоративный прибыли, а риски разгона инфляции вынудят мировые центробанки начать ужесточение ДКП в ближайшее время. Участников торгов также продолжает волновать ситуации с китайскими девелоперами — крупнейший застройщик страны China Evergrande пропустил третий платеж по облигациям.
Кроме того, текущая неделя богата на события, которые могут определить дальнейшее направление. В среду рынок будет искать ответы на вопрос о сроках начала сокращения выкупа активов ФРС в данных по инфляции и протоколах сентябрьского заседания FOMC.
В пятницу ожидается публикация данных по розничным продажам в США за сентябрь, а также индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана.
На этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Первыми свои показатели за III квартал по традиции представят представители финансового сектора.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 0,9% и 1,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite по итогам дня ушел в минус на 1,3%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,3%. На этой неделе выйдут данные по потребительской инфляции из Германии, а также по промышленному производству еврозоны.
Американские фьючерсы с утра консолидируются после негативной динамики основных индексов в понедельник.
На нефтяном рынке попытки продавцов перехватить инициативу пока не увенчались успехом. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 0,2%, до $83,8. Поддержку продолжает оказывать сложившийся в текущий момент дефицит на рынке черного золота, когда спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются. Во второй половине недели участники торгов будут следить за ежемесячными отчетами ОПЕК и МЭА. Завтра ждем данных по запасам в США от API, в четверг — официальных показателей Минэнерго США.
Российский рынок достиг накануне новых исторических максимумов по индексу МосБиржи, но сегодня не смог продолжить подъем. Коррекция настигла вчерашних лидеров — акции Сбербанка и ВТБ, падают такие тяжеловесы, как Газпром и Роснефть, продают сталелитейщиков.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,3% и торгуется на уровне 4267 п.
«В целом на нашем рынке остается актуальным растущий тренд, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — При спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи способен подняться в район 4300 п.
При этом стоит понимать, что в сложившихся условиях накопленная перекупленность способна приводить к резким техническим откатам. После продолжительной опережающей динамики негативная реакция нашего рынка на весьма умеренное ухудшение внешнего фона, главным образом на рынке сырья, может быть чрезмерной. Это эффект, когда в один момент появляется избыточный объем участников, желающих зафиксировать накопленную за последние недели прибыль».
В аутсайдерах по темпам падения сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. В минус на 2,8% ушли акции Акрона, на 1,5% — ФосАгро.
Хуже рынка смотрится отраслевой индекс транспортного сектора. В красную зону опустились бумаги Совкомфлота, Глобалтранса и НКХП.
В минусе на 0,1% курсирует отраслевой индекс электроэнергетического сектора.
На уровнях понедельника зависли отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. Здесь продают акции Сбербанка, ВТБ, Газпрома и Роснефти. Покупают — TCS, Мосбиржу, Татнефть, Транснефть и Башнефть.
В плюс на 0,2%-0,3% смогли выйти потребительский телекоммуникационный сектора. Спросом пользуются акции Ростелекома, Mail.ru, Магнита.
Лучше рынка торгуется отраслевой индекс сектора металлургии и добычи. Во вторник в фаворитах оказались золотодобытчики и угольщики — Полюс, Полиметалл, Петропавловск, Мечел и Распадская. В то же время ушли в минус акции Норникеля, Русала, НЛМК, ММК и Северстали.
Ход торгов на СПБ. Волатильность в акциях компаний малой капитализации
Первый день недели S&P 500 (-0,6%) начал с коррекции: индекс обнулил результат, достигнутый после сообщений о перспективах увеличения потолка госдолга. На этой неделе стартует сезон отчетности — его традиционно начинают банки, чьи котировки в понедельник также снижались.
Опасения инвесторов перед сезоном отчетов связаны с проблемами в цепочке поставок и ростом цен на сырье. Сегодня фьючерс на S&P 500 остается в красной зоне (-0,1%).
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (-1,6%) — $19,8 млрд
• Facebook (-1,9%) — $4,8 млрд
• Vipshop (-4,5%) — $2,7 млрд
• Moderna (-0,9%) — $1,4 млрд
• ChemoCentryx (-2,4%) — $1,4 млрд
Акции Alibaba Group оставили позади недавнюю волну оптимизма и начали неделю с коррекции.
Котировки Facebook не могут преодолеть сопротивление, образовавшееся на уровне $330, несмотря на то, что компания обещает учесть требования к Instagram и сделать его безопаснее для психики подростков.
В бумагах Vipshop, представителя потребительского циклического сектора Китая, отскок не удался. Нисходящая тенденция продолжает доминировать — акции снизились на 4,5% на премаркете.
По акциям Moderna сформировался уровень поддержки на $295, возле которого происходит консолидация котировок. Консультативная группа от FDA в этот четверг планирует обсуждать эффективность и безопасность применения бустерной вакцины Moderna.
Рост в акциях ChemoCentryx, обусловленный тем, что FDA одобрила препарат Авакопан, рынком еще не был скорректирован. На премаркете бумаги смотрят вниз (-2,4%).
Выхода важной корпоративной отчетности сегодня не ожидается.
Вчера СПБ Биржа сообщила, что в октябре начнет публикацию индекса SPB100. C сегодняшнего дня биржа включила в список акции GitLab, разработчика программного обеспечения, IPO которого ожидается позднее на неделе.
Лидеры
• Crispr Therapeutics (+3,9%)
• Recursion Pharma (+3,6%)
• Warby Parker (+3,6%)
Аутсайдеры
• Denali Therapeutics (-8,4%)
• Cinemark Holding (-7,4%)
• New Fortress Energy (-7,1%)
После выхода 6 октября новостей о положительных результатах клинических исследований котировки Denali Therapeutics обозначали рост, но текущее общерыночное настроение задало коррекцию и бумаги потеряли 7% на вчерашних торгах.
В период с конца лета по начало осени котировки Cinemark Holding набрали более 50% на росте посещаемости кинотеатров. От уровня сопротивления в $21,8 последовала коррекция. CNK дешевеет на 9%.
Инвесторы в понедельник скорректировали на 2,6% результаты роста по New Fortress Energy, после того как компания повысила прогнозы своих финансовых показателей на IV квартал и 2022 г.
Акции компаний малой капитализации: биотехнологические CRISPR Therapeutics, Recursion Pharma и недавно вышедший на IPO представитель потребительского циклического сектора Warby Parker, — находятся в даунтренде, в котором обозначился отскок на премаркете вторника.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter