13 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4243 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 1862 п. (-0,4%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 0,6% и торгуются на уровне $82,9 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжает корректироваться после достижения рекордных отметок в понедельник. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,5%, индекс РТС — в минусе на 0,4%. Национальная валюта стабильна к доллару и несет потери к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Участников торгов сегодня ждет ряд важных событий. Так, в среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за сентябрь (15:30 МСК), а также протоколы сентябрьского заседания FOMC (21:00 МСК), что позволит инвесторам оценить сроки начала сокращения выкупа активов ФРС. Накануне один из представителей регулятора предупредил о возможности более продолжительной инфляции, чем ожидалось.
Также на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Уже сегодня свои показатели за III квартал опубликуют представители финансового сектора — JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite по итогам дня вышли в плюс на 0,2% и 0,4% соответственно.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,6%. Опубликованные данные по промышленному производству г/г за август в регионе оказались лучше прогнозов, но рост замедлился относительно предыдущего периода.
Американские фьючерсы с утра прибавляют по 0,2–0,4% после негативной динамики основных индексов накануне.
На нефтяном рынке инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,6%, до $82,9. Оказать влияние на динамику черного золота может ежемесячный отчет ОПЕК, который будет опубликован в 14:00–15:00 МСК, а также данные API по запасам нефти в США (23:30 МСК).
Российский рынок в среду продолжил коррекционное снижение после того, как индекс МосБиржи переписал исторические максимумы в понедельник. Вновь падают бывшие локомотивы роста — акции Сбербанка и Газпрома. Сегодня наш рынок выглядит слабее западных коллег, хотя ранее показывал опережающую динамику. «Заслуга» это прежде всего голубых фишек, индекс которых опустился на 0,3%, в то время как индекс компаний средней и малой капитализации консолидируется на вчерашних отметках.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,5% и торгуется на уровне 4243 п.
«По индексу МосБиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей , — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Наверху сохраняются цели около 4300 п. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 п».
В аутсайдерах по темпам падения сегодня оказался отраслевой индекс нефтегазового сектора. В красной зоне курсируют почти все бумаги отрасли. Исключение составляют лишь акции Сургутнефтегаза ао, который держится вблизи вчерашних уровней.
Серьезные потери несет отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФосАгро, НКХП, Химпрома, Казаньоргсинтеза ао.
Падение в пределах 0,2% демонстрируют отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического секторов. В минус ушли бумаги Детского мира, Магнита, Русагро, Юнипро, Россетей.
В плюсе на 0,2% торгуются отраслевые индексы финансового и телекоммуникационного секторов. Здесь подъем обеспечивают акции Совкомфлота, НМТП, Ростелекома и TCS. Последний в среду обновили исторический максимум.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс металлургического сектора. Продолжают подъем золотодобытчики — Полюс, Полиметалл и Петропавловск. К ним в зеленой зоне присоединились бумаги Норникеля, Русала. Сдерживают подъем продажи в акциях Алросы, НЛМК, ММК. После роста корректируются бумаги угольщиков — Мечела и Распадской.
Сегодня на СПБ. Рынок ждет начала сезона отчетов
Сегодня стартует сезон отчетностей. Аналитики Bank of America не ожидают от компаний хороших прогнозов на 2022 г. Они снизили свой прогноз по средней прибыли на акцию для S&P 500 на $2 до $49, предполагая, что результаты текущего сезона будут на уровне консенсуса.
Торги вторника S&P 500 (-0,4%) провел в снижении. Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) демонстрирует сдержанный рост. В последние дни рынок вел себя насторожено в ожидании новой информации.
Топ-5 по оборотам
• TCS Group (+1,2%) — $6,4 млрд
• TAL Education (+2,3%) — $2,9 млрд
• Alibaba Group (+0,1%) — $1,9 млрд
• Tata Motors (+4,8%) — $1,6 млрд
• Vipshop (+0,5%) — $1,5 млрд
Акции TCS Group лидируют в первые минуты по оборотам в среду при поддержке новостей о том, что Банк России включил Тинькофф Банк в список системно значимых кредитных организаций.
После того, как правительство Китая в июле ввело новую политику в сфере образования, акции TAL Education Group перестали показывать выраженную динамику. Сейчас в бумагах проходит восстановление.
Активность в акциях Alibaba Group замечена на выходе новостей о том, что Джек Ма провел деловые встречи в Гонконге. В прошлый раз он посещал Гонконг год назад, когда занимался подготовкой несостоявшегося IPO Ant Group.
Акции Tata Motors — индийского производителя автомобилей, набирают силу после выхода новостей о том, что TPG Rise Climate и ADQ будут инвестировать в дочернюю компанию Tata Motors.
Инвесторы Vipshop подали в суд на Goldman Sachs и Morgan Stanley из-за продажи крупных пакетов акций перед крахом Archegos. Инвесторы утверждают, что эти продажи резко и негативно повлияли на торги акций Vipshop.
Корпоративную отчетность сегодня представят: BlackRock, Delta Air Lines, JPMorgan Chase & Co, Charles Schwab, First Republic Bank.
Лидеры
• Axsome Therapeutics (+16,1%)
• Plug Power (+7,3%)
• Vimeo (+5,9%)
Аутсайдеры
• Cortexyme (-10,9%)
• Sarepta Therapeutics (-8,2%)
• ChemoCentryx (-5,1%)
Бумаги Plug Power — компании, занимающейся проектированием и производством локальных энергетических систем для потребителей энергии — растут в преддверии Plug Symposium, который состоится 14 октября. На мероприятии компания может поднять целевые показатели. Plug Power заявила, что будет заниматься изучением экологически чистого водорода.
Компания Vimeo вчера опубликовала предварительные позитивные неаудированные результаты, что вызвало формирование отскока после даунтренда — на вчерашней сессии бумаги выросли на 0,3%.
Cortexyme на вчерашней торговой сессии потеряла 4%. Компания получила рекомендацию «Держать» от отраслевых аналитиков, 2 из 8 аналитиков рекомендовали «Продавать».
Выход новости о том, что Sarepta Therapeutics выпускает новые акции на сумму $500 млн, задал негативный тон для торгов на премаркете.
По акциям ChemoCentryx пошло коррекционное движение после роста, обусловленного тем, что FDA одобрила препарат Авакопан — на вчерашней сессии бумаги потеряли 11%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4243 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 1862 п. (-0,4%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 0,6% и торгуются на уровне $82,9 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжает корректироваться после достижения рекордных отметок в понедельник. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,5%, индекс РТС — в минусе на 0,4%. Национальная валюта стабильна к доллару и несет потери к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Участников торгов сегодня ждет ряд важных событий. Так, в среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за сентябрь (15:30 МСК), а также протоколы сентябрьского заседания FOMC (21:00 МСК), что позволит инвесторам оценить сроки начала сокращения выкупа активов ФРС. Накануне один из представителей регулятора предупредил о возможности более продолжительной инфляции, чем ожидалось.
Также на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Уже сегодня свои показатели за III квартал опубликуют представители финансового сектора — JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite по итогам дня вышли в плюс на 0,2% и 0,4% соответственно.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,6%. Опубликованные данные по промышленному производству г/г за август в регионе оказались лучше прогнозов, но рост замедлился относительно предыдущего периода.
Американские фьючерсы с утра прибавляют по 0,2–0,4% после негативной динамики основных индексов накануне.
На нефтяном рынке инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,6%, до $82,9. Оказать влияние на динамику черного золота может ежемесячный отчет ОПЕК, который будет опубликован в 14:00–15:00 МСК, а также данные API по запасам нефти в США (23:30 МСК).
Российский рынок в среду продолжил коррекционное снижение после того, как индекс МосБиржи переписал исторические максимумы в понедельник. Вновь падают бывшие локомотивы роста — акции Сбербанка и Газпрома. Сегодня наш рынок выглядит слабее западных коллег, хотя ранее показывал опережающую динамику. «Заслуга» это прежде всего голубых фишек, индекс которых опустился на 0,3%, в то время как индекс компаний средней и малой капитализации консолидируется на вчерашних отметках.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,5% и торгуется на уровне 4243 п.
«По индексу МосБиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей , — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Наверху сохраняются цели около 4300 п. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 п».
В аутсайдерах по темпам падения сегодня оказался отраслевой индекс нефтегазового сектора. В красной зоне курсируют почти все бумаги отрасли. Исключение составляют лишь акции Сургутнефтегаза ао, который держится вблизи вчерашних уровней.
Серьезные потери несет отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФосАгро, НКХП, Химпрома, Казаньоргсинтеза ао.
Падение в пределах 0,2% демонстрируют отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического секторов. В минус ушли бумаги Детского мира, Магнита, Русагро, Юнипро, Россетей.
В плюсе на 0,2% торгуются отраслевые индексы финансового и телекоммуникационного секторов. Здесь подъем обеспечивают акции Совкомфлота, НМТП, Ростелекома и TCS. Последний в среду обновили исторический максимум.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс металлургического сектора. Продолжают подъем золотодобытчики — Полюс, Полиметалл и Петропавловск. К ним в зеленой зоне присоединились бумаги Норникеля, Русала. Сдерживают подъем продажи в акциях Алросы, НЛМК, ММК. После роста корректируются бумаги угольщиков — Мечела и Распадской.
Сегодня на СПБ. Рынок ждет начала сезона отчетов
Сегодня стартует сезон отчетностей. Аналитики Bank of America не ожидают от компаний хороших прогнозов на 2022 г. Они снизили свой прогноз по средней прибыли на акцию для S&P 500 на $2 до $49, предполагая, что результаты текущего сезона будут на уровне консенсуса.
Торги вторника S&P 500 (-0,4%) провел в снижении. Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) демонстрирует сдержанный рост. В последние дни рынок вел себя насторожено в ожидании новой информации.
Топ-5 по оборотам
• TCS Group (+1,2%) — $6,4 млрд
• TAL Education (+2,3%) — $2,9 млрд
• Alibaba Group (+0,1%) — $1,9 млрд
• Tata Motors (+4,8%) — $1,6 млрд
• Vipshop (+0,5%) — $1,5 млрд
Акции TCS Group лидируют в первые минуты по оборотам в среду при поддержке новостей о том, что Банк России включил Тинькофф Банк в список системно значимых кредитных организаций.
После того, как правительство Китая в июле ввело новую политику в сфере образования, акции TAL Education Group перестали показывать выраженную динамику. Сейчас в бумагах проходит восстановление.
Активность в акциях Alibaba Group замечена на выходе новостей о том, что Джек Ма провел деловые встречи в Гонконге. В прошлый раз он посещал Гонконг год назад, когда занимался подготовкой несостоявшегося IPO Ant Group.
Акции Tata Motors — индийского производителя автомобилей, набирают силу после выхода новостей о том, что TPG Rise Climate и ADQ будут инвестировать в дочернюю компанию Tata Motors.
Инвесторы Vipshop подали в суд на Goldman Sachs и Morgan Stanley из-за продажи крупных пакетов акций перед крахом Archegos. Инвесторы утверждают, что эти продажи резко и негативно повлияли на торги акций Vipshop.
Корпоративную отчетность сегодня представят: BlackRock, Delta Air Lines, JPMorgan Chase & Co, Charles Schwab, First Republic Bank.
Лидеры
• Axsome Therapeutics (+16,1%)
• Plug Power (+7,3%)
• Vimeo (+5,9%)
Аутсайдеры
• Cortexyme (-10,9%)
• Sarepta Therapeutics (-8,2%)
• ChemoCentryx (-5,1%)
Бумаги Plug Power — компании, занимающейся проектированием и производством локальных энергетических систем для потребителей энергии — растут в преддверии Plug Symposium, который состоится 14 октября. На мероприятии компания может поднять целевые показатели. Plug Power заявила, что будет заниматься изучением экологически чистого водорода.
Компания Vimeo вчера опубликовала предварительные позитивные неаудированные результаты, что вызвало формирование отскока после даунтренда — на вчерашней сессии бумаги выросли на 0,3%.
Cortexyme на вчерашней торговой сессии потеряла 4%. Компания получила рекомендацию «Держать» от отраслевых аналитиков, 2 из 8 аналитиков рекомендовали «Продавать».
Выход новости о том, что Sarepta Therapeutics выпускает новые акции на сумму $500 млн, задал негативный тон для торгов на премаркете.
По акциям ChemoCentryx пошло коррекционное движение после роста, обусловленного тем, что FDA одобрила препарат Авакопан — на вчерашней сессии бумаги потеряли 11%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter