Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив значительной поддержки от внешних факторов.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,49%, до 4242,97 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,89%, до 1853,38 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,37%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,98%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+3,66%), Полюс (+3,61%), Polymetal (+3,14%), Petropavlovsk (+2,75%)
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись до 7677,6 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1800 долл/унц на фоне данных об ускорении инфляции в США.
Лидеры снижения: Селигдар ао (-3,94%), Распадская (-3,91%), ММК (-3,06%), АЛРОСа (-2,77%)
Селигдар, Распадская и АЛРОСа в среду корректировались после повышения предыдущих дней.
ММК же упала, несмотря на публикацию в целом сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года, согласно которым производство стали выросло на 18% г/г, а угольного концентрата – на 20% г/г. Продажи стальной продукции, однако, увеличились лишь на 1% г/г и снизились на 16% к/к в связи с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Превысившие ожидания квартальные результаты JPMorgan Chase не оказали значительной поддержки настроениям, так как отчасти были обеспечены использованием резервов. Темпы роста основного индекса потребительских цен США в сентябре при этом ускорились с 5,3% до 5,4% г/г, увеличив вероятность скорого ужесточения политики ФРС. В четверг в США будут опубликованы данные по производственной инфляции, а в среду вечером – протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, отвоевав потери предыдущего дня. Настроения в регионе поддерживали квартальные результаты и прогнозы SAP и LVMH, а также данные о росте промышленного производства еврозоны в августе на 5,1% г/г (ожидалось +4,7%).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%, удерживаясь выше поддержек 82,60 долл и 79,50 долл соответственно. Инвесторы заняли выжидательную позицию после неоднозначного ежемесячного отчета ОПЕК, которая понизила прогноз по роста мирового спроса на нефть в текущем году на 160 тыс баррелей в день, но также уменьшила прогноз увеличения предложения вне картеля на 300 тыс баррелей в день. Прогнозы по росту глобального спроса на нефть в следующем году были оставлены без изменения, также как и по экономическому росту в 2021 и 2022 годах. В четверг ежемесячный прогноз опубликует МЭА, а Минэнерго США, как ожидается, представит данные об увеличении совокупных запасов нефти и бензина чуть меньше чем на 300 тыс баррелей – скорее нейтрально для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня и удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, пока не подавая сигналов на развитие нисходящей коррекции. В целом при улучшении внешнего фона рынок вполне будет готов возобновить восходящее движение и за последние два дня снял краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4160-4310 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдались неоднозначные настроения. Позитивом для российских активов во второй половине дня стали попытки роста цен на нефть, в то время как на американских площадках сохранялась напряженность в условиях явного ускорения инфляции и рисков сворачивания стимулирующих мер. В четверг инвесторов ждут очередные фундаментальные сигналы с рынка нефти. Кроме того, участники будут отыгрывать протоколы заседания ФРС. На отечественных фондовых площадках всё более интересными становятся бумаги золотодобытчиков, которые получат очередной импульс к росту при закреплении драгоценного металла выше 1800 долл/унц.
Валюта и Денежный рынок
В среду днем американский доллар преимущественно терял позиции на валютных площадках развивающихся рынков и против корзины основных мировых валют. С выходом данных по инфляции в США во второй половине дня USD лишь усилил падение по индексу DXY, однако на развивающихся рынках смог улучшить свои позиции. Американская инфляция в сентябре оказалась несколько выше ожиданий участников рынка как в помесячном (0,4% против 0,3%), так и в годовом выражении (5,4% против 5,3%). В то же время, базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продовольствие) совпала с ожиданиями рынка, хотя в целом остается на рекордных отметках.
После выхода данных индекс доллара опускался до 94,20 пунктов, обновив минимум предыдущего дня. Однако на валютных площадках EM доллар заканчивал день в плюсе против турецкой лиры, бразильского реала и российского рубля. Впрочем, потери рубля были минимальными, а такие валюты, как южноафриканский рэнд, мексиканское песо и индийская рупия сохраняли плюс к доллару США.
На российском рынке, несмотря на выход в плюс во второй половине дня, доллар так и не смог приблизиться к уровню в 72 руб., ограничившись тестированием отметки 71,95 руб. Определенное давление на российскую валюту оказывали в среду и котировки нефти. Стоимость марки Brent снижалась не столь значительно (-0,8%), однако в целом такое снижение было максимальным за последние пять торговых сессий.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04.30 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Детского мира и ПИК за 3-й кв 2021 г
ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении Северстали
квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив значительной поддержки от внешних факторов.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,49%, до 4242,97 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,89%, до 1853,38 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,37%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,98%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+3,66%), Полюс (+3,61%), Polymetal (+3,14%), Petropavlovsk (+2,75%)
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись до 7677,6 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1800 долл/унц на фоне данных об ускорении инфляции в США.
Лидеры снижения: Селигдар ао (-3,94%), Распадская (-3,91%), ММК (-3,06%), АЛРОСа (-2,77%)
Селигдар, Распадская и АЛРОСа в среду корректировались после повышения предыдущих дней.
ММК же упала, несмотря на публикацию в целом сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года, согласно которым производство стали выросло на 18% г/г, а угольного концентрата – на 20% г/г. Продажи стальной продукции, однако, увеличились лишь на 1% г/г и снизились на 16% к/к в связи с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Превысившие ожидания квартальные результаты JPMorgan Chase не оказали значительной поддержки настроениям, так как отчасти были обеспечены использованием резервов. Темпы роста основного индекса потребительских цен США в сентябре при этом ускорились с 5,3% до 5,4% г/г, увеличив вероятность скорого ужесточения политики ФРС. В четверг в США будут опубликованы данные по производственной инфляции, а в среду вечером – протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, отвоевав потери предыдущего дня. Настроения в регионе поддерживали квартальные результаты и прогнозы SAP и LVMH, а также данные о росте промышленного производства еврозоны в августе на 5,1% г/г (ожидалось +4,7%).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%, удерживаясь выше поддержек 82,60 долл и 79,50 долл соответственно. Инвесторы заняли выжидательную позицию после неоднозначного ежемесячного отчета ОПЕК, которая понизила прогноз по роста мирового спроса на нефть в текущем году на 160 тыс баррелей в день, но также уменьшила прогноз увеличения предложения вне картеля на 300 тыс баррелей в день. Прогнозы по росту глобального спроса на нефть в следующем году были оставлены без изменения, также как и по экономическому росту в 2021 и 2022 годах. В четверг ежемесячный прогноз опубликует МЭА, а Минэнерго США, как ожидается, представит данные об увеличении совокупных запасов нефти и бензина чуть меньше чем на 300 тыс баррелей – скорее нейтрально для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня и удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, пока не подавая сигналов на развитие нисходящей коррекции. В целом при улучшении внешнего фона рынок вполне будет готов возобновить восходящее движение и за последние два дня снял краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4160-4310 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдались неоднозначные настроения. Позитивом для российских активов во второй половине дня стали попытки роста цен на нефть, в то время как на американских площадках сохранялась напряженность в условиях явного ускорения инфляции и рисков сворачивания стимулирующих мер. В четверг инвесторов ждут очередные фундаментальные сигналы с рынка нефти. Кроме того, участники будут отыгрывать протоколы заседания ФРС. На отечественных фондовых площадках всё более интересными становятся бумаги золотодобытчиков, которые получат очередной импульс к росту при закреплении драгоценного металла выше 1800 долл/унц.
Валюта и Денежный рынок
В среду днем американский доллар преимущественно терял позиции на валютных площадках развивающихся рынков и против корзины основных мировых валют. С выходом данных по инфляции в США во второй половине дня USD лишь усилил падение по индексу DXY, однако на развивающихся рынках смог улучшить свои позиции. Американская инфляция в сентябре оказалась несколько выше ожиданий участников рынка как в помесячном (0,4% против 0,3%), так и в годовом выражении (5,4% против 5,3%). В то же время, базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продовольствие) совпала с ожиданиями рынка, хотя в целом остается на рекордных отметках.
После выхода данных индекс доллара опускался до 94,20 пунктов, обновив минимум предыдущего дня. Однако на валютных площадках EM доллар заканчивал день в плюсе против турецкой лиры, бразильского реала и российского рубля. Впрочем, потери рубля были минимальными, а такие валюты, как южноафриканский рэнд, мексиканское песо и индийская рупия сохраняли плюс к доллару США.
На российском рынке, несмотря на выход в плюс во второй половине дня, доллар так и не смог приблизиться к уровню в 72 руб., ограничившись тестированием отметки 71,95 руб. Определенное давление на российскую валюту оказывали в среду и котировки нефти. Стоимость марки Brent снижалась не столь значительно (-0,8%), однако в целом такое снижение было максимальным за последние пять торговых сессий.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04.30 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Детского мира и ПИК за 3-й кв 2021 г
ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении Северстали
квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter