В первой половине торговой сессии пятницы, 15 октября, рынок акций США показывал умеренный рост на фоне публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам за сентябрь и хороших корпоративных отчетов за третий квартал. Все три главных американских фондовых индекса могут закрыть неделю ростом.
На 17:30 мск:
S&P 500 — 4 466 п. (+0,64%), с нач. года +18,91%
Dow — 35 185 п. (+0,78%), с нач. года +14,98%
Nasdaq — 14 865 п. (+0,28%), с нач. года +15,34%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:30 мск росли 10 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели финансовые (+1,08%) и промышленные компании (+1,07%), а также производители товаров второй необходимости (+1,06%).
Снижались только акции телекомов (-0,13%).
82% компонентов S&P 500 дорожали, 17% дешевели и 1% торговался в нулях.
Розничные продажи в США в сентябре неожиданно выросли на 0,7% м/м, тогда как консенсус-прогноз предполагал их снижение на 0,2% м/м. Кроме того, данные за август были пересмотрены с +0,7% м/м до +0,9% м/м. Все это говорит об устойчивом спросе на промышленную продукцию в условиях ограниченного предложения, которое обусловлено перебоями в цепочках поставок. В августе и сентябре в США наблюдалось ухудшение эпидемиологической обстановки, вследствие которого американцы стали меньше тратить на путешествия и развлечения, зато увеличили траты на товары.
Goldman Sachs представил очень сильный финансовый отчет за третий квартал:
чистая прибыль на акцию составила $14,93 против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $9,92;
выручка выросла на 26% до $13,6 млрд против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $11,6 млрд;
операционные расходы выросли всего на 6%;
выручка от инвестбанкинга выросла на 88% до $3,7 млрд;
выручка от торговли акциями выросла на 20% до $3,1 млрд;
выручка GS за первые три квартала 2021 года составила $46,7 млрд и, таким образом, превысила аналогичный показатель любого другого полного года.
В лидерах роста сегодня оказались акции циклических компаний, которые станут главными бенефициарами экономического роста, включая финансовые, промышленные, энергетические и производителей товаров второго назначения. Акции технологических компаний попали под некоторое давление и показывают вдвое худшую динамику, чем рынок, а целом (+0,32% по секторальному подындексу против +0,64% у S&P 500). Несмотря на большой вес в индексе, их вклад в рост S&P 500 составляет сегодня всего 15%.
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 15 октября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Allegheny Technologies (ATI) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $23
AngioDynamics (ANGO) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель $37
Broadcom (AVGO) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $589
Flowserve (FLS) — повышен до «покупать» | UBS; цель $46
KLA Corp (KLAC) — повышен до «лучше рынка» | KGI Securities; цель $420
Kosmos Energy (KOS) — повышен до «покупать» | Berenberg
Moderna (MRNA) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $445
Range Resources (RRC) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $32
Shell Midstream Partners (SHLX) — повышен до «нейтрально» | Credit Suisse
Squarespace (SQSP) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $50
XP Inc. (XP) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $50
Пересмотр в сторону понижения
Antibe Therapeutics (ATE CN) — понижен до «держать» | Canaccord; цель C$1,20
Barrick Gold (ABX CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$29
Duck Creek (DCT) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $50
Investar Holding (ISTR) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $20
Morgan Stanley (MS) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $97
Turquoise Hill (TRQ CN) — понижен до «продавать» | Canaccord; цель C$14
Western Digital (WDC) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $62
Zurn Water Solutions Cor (ZWS) — понижен до «нейтрально» | Baird; цель $38
Новые рекомендации
ASML ADRs (ASML NA) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Applied Materials (AMAT) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Array (ARRY) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $23
Aspen Tech (AZPN) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $170
Autodesk (ADSK) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Ballard Power Systems (BLDP CN) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель C$22,26
Bird Construction (BDT CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$13
Bloom Energy (BE) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $25
Headwater Exploration Inc (HWX CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$7
Hut 8 Mining (HUT CN) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель C$24,73
IronSource (IS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $16
KLA Corp (KLAC) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Kirkland’s (KIRK) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $30
Lam Research (LRCX) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Lument Finance Trust Inc (LFT) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $4,50
Magna International (MG CN) — восстановлен на уровне «выше рынка» | morgan Stanley; цель $96
Marathon Digital Holding (MARA) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $65
Nature’s Sunshine (NATR) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $22
Nerdy (NRDY) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $13
Netflix (NFLX) — установлен на уровне «аккумулировать» | Phillip Secs; цель $724
Riot Blockchain (RIOT) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $42
Sailpoint Technologies (SAIL) — восстановлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $62
Shoals (SHLS) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $34
Spire Global (SPIR) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $6,50
Sunnova Energy (NOVA) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $50
Teradyne (TER) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $137
Trimble (TRMB) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $101
XPDI US (XPDI) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $16
На 17:30 мск:
S&P 500 — 4 466 п. (+0,64%), с нач. года +18,91%
Dow — 35 185 п. (+0,78%), с нач. года +14,98%
Nasdaq — 14 865 п. (+0,28%), с нач. года +15,34%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:30 мск росли 10 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели финансовые (+1,08%) и промышленные компании (+1,07%), а также производители товаров второй необходимости (+1,06%).
Снижались только акции телекомов (-0,13%).
82% компонентов S&P 500 дорожали, 17% дешевели и 1% торговался в нулях.
Розничные продажи в США в сентябре неожиданно выросли на 0,7% м/м, тогда как консенсус-прогноз предполагал их снижение на 0,2% м/м. Кроме того, данные за август были пересмотрены с +0,7% м/м до +0,9% м/м. Все это говорит об устойчивом спросе на промышленную продукцию в условиях ограниченного предложения, которое обусловлено перебоями в цепочках поставок. В августе и сентябре в США наблюдалось ухудшение эпидемиологической обстановки, вследствие которого американцы стали меньше тратить на путешествия и развлечения, зато увеличили траты на товары.
Goldman Sachs представил очень сильный финансовый отчет за третий квартал:
чистая прибыль на акцию составила $14,93 против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $9,92;
выручка выросла на 26% до $13,6 млрд против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $11,6 млрд;
операционные расходы выросли всего на 6%;
выручка от инвестбанкинга выросла на 88% до $3,7 млрд;
выручка от торговли акциями выросла на 20% до $3,1 млрд;
выручка GS за первые три квартала 2021 года составила $46,7 млрд и, таким образом, превысила аналогичный показатель любого другого полного года.
В лидерах роста сегодня оказались акции циклических компаний, которые станут главными бенефициарами экономического роста, включая финансовые, промышленные, энергетические и производителей товаров второго назначения. Акции технологических компаний попали под некоторое давление и показывают вдвое худшую динамику, чем рынок, а целом (+0,32% по секторальному подындексу против +0,64% у S&P 500). Несмотря на большой вес в индексе, их вклад в рост S&P 500 составляет сегодня всего 15%.
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 15 октября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Allegheny Technologies (ATI) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $23
AngioDynamics (ANGO) — повышен до «покупать» | Canaccord; цель $37
Broadcom (AVGO) — повышен до «покупать» | Goldman; цель $589
Flowserve (FLS) — повышен до «покупать» | UBS; цель $46
KLA Corp (KLAC) — повышен до «лучше рынка» | KGI Securities; цель $420
Kosmos Energy (KOS) — повышен до «покупать» | Berenberg
Moderna (MRNA) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $445
Range Resources (RRC) — повышен до «покупать» | Stifel; цель $32
Shell Midstream Partners (SHLX) — повышен до «нейтрально» | Credit Suisse
Squarespace (SQSP) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $50
XP Inc. (XP) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $50
Пересмотр в сторону понижения
Antibe Therapeutics (ATE CN) — понижен до «держать» | Canaccord; цель C$1,20
Barrick Gold (ABX CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$29
Duck Creek (DCT) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $50
Investar Holding (ISTR) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $20
Morgan Stanley (MS) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $97
Turquoise Hill (TRQ CN) — понижен до «продавать» | Canaccord; цель C$14
Western Digital (WDC) — понижен до «нейтрально» | Goldman; цель $62
Zurn Water Solutions Cor (ZWS) — понижен до «нейтрально» | Baird; цель $38
Новые рекомендации
ASML ADRs (ASML NA) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Applied Materials (AMAT) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Array (ARRY) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $23
Aspen Tech (AZPN) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $170
Autodesk (ADSK) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler
Ballard Power Systems (BLDP CN) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель C$22,26
Bird Construction (BDT CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$13
Bloom Energy (BE) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $25
Headwater Exploration Inc (HWX CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$7
Hut 8 Mining (HUT CN) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель C$24,73
IronSource (IS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $16
KLA Corp (KLAC) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Kirkland’s (KIRK) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $30
Lam Research (LRCX) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler
Lument Finance Trust Inc (LFT) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $4,50
Magna International (MG CN) — восстановлен на уровне «выше рынка» | morgan Stanley; цель $96
Marathon Digital Holding (MARA) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $65
Nature’s Sunshine (NATR) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $22
Nerdy (NRDY) — установлен на уровне «лучше рынка» | JMP; цель $13
Netflix (NFLX) — установлен на уровне «аккумулировать» | Phillip Secs; цель $724
Riot Blockchain (RIOT) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $42
Sailpoint Technologies (SAIL) — восстановлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $62
Shoals (SHLS) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $34
Spire Global (SPIR) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $6,50
Sunnova Energy (NOVA) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $50
Teradyne (TER) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $137
Trimble (TRMB) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $101
XPDI US (XPDI) — установлен на уровне «покупать» | DA Davidson; цель $16
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба