21 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4267 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 1891 п. (-0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 1,1% и торгуются на уровне $84,9 за баррель марки Brent
• Негативная динамика торгов на западных площадках
Российский рынок в четверг не смог продолжить подъем и после двух сессий роста опустился в красную зону. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,5%, индекс РТС — в минусе на 0,7%. Национальная валюта несет умеренные потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Покупатели взяли паузу после роста рынков во вторник и среду. Риски для восстановления мировой экономики становятся все более очевидны на фоне перебоев в цепочках поставок, разгона инфляции и последствий Covid-19. Давление оказывает и ситуация на рынке недвижимости в КНР, где крупнейший девелопер страны находится на грани дефолта: сделка по продаже доли в одном из ключевых подразделений компании за $2,6 млрд провалилась.
Тем не менее позитивные финансовые результаты корпораций в США могут поддерживать покупательскую активность.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%. Китайский Shanghai Composite, который завершил среду в минусе, смог прибавить 0,2%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%. Опасения вызывает инфляция: индекс цен производителей в Германии в сентябре вырос на 14,2% г/г, что является самым высоким ростом с октября 1974 г.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,2% после преимущественно позитивной динамики основных индексов накануне. В четверг инвесторы продолжат следить за публикацией корпорациями финансовых результатов за III квартал 2021 г. В частности, сегодня свои показатели представят Intel, AT&T, Freeport-McMoran. Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособия по безработице и продаж жилья на вторичном рынке.
Нефтяные котировки после уверенного подъема сегодня перешли к коррекционному снижению. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 1,1%, до $84,9. Накануне поддержку покупателям оказал еженедельный отчет Минэнерго США, согласно которому запасы в стране снизились на 0,4 млн баррелей; добыча вопреки прогнозам снизилась на 100 тыс. б/с., до 11,3 млн б/с. Днем ранее данные API предполагали рост запасов на 3,3 млн баррелей. Отчасти давление на черное золото могут оказывать намерения китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе может привести к снижению спроса на черное золото.
Российский рынок в четверг не смог оказать сопротивление ухудшившимся настроениям на западных площадках и снижению цен на нефть. Вниз тянут бумаги нефтегазового и финансового секторов. В фокус продавцов в частности попали бумаги Сбербанка, ВТБ, Роснефти, Лукойла, Новатэка.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,5% и торгуется на уровне 4267 п.
«В то же время близость рекордных уровней располагает к их преодолению, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Допускаем прокол отметки 4300 п. Это важный рубеж. В случае закрепления выше него по итогам недели далее цели могут сместиться к диапазону 4380–4420 п».
В аутсайдерах дня сегодня оказались отраслевые индексы финансового, нефтегазового и электроэнергетического секторов. Продают акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Лукойла, Татнефти, Новатэка, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Башнефти ао, ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей. В противоположном направлении движутся бумаги TCS, БСП, МКБ, Юнипро, Мосэнерго, ОГК-2, «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти.
Ниже на 0,2% от уровней среды курсируют отраслевые индексы потребительского и телекоммуникационного секторов. Здесь спросом пользуются акции Соллерса, Черкизово, Белуги, Ozon.
В плюс на 0,1% смог выйти сектор металлургии и добычи. В фаворитах инвесторов остаются золотодобытчики — Полюс и Петропавловск. Уверено растут бумаги ММК и НЛМК. Последний сегодня опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. и анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 13,33 руб. на бумагу. Напротив, распродажа проходит в акциях угольщиков — Мечел и Распадская теряют более 1,5% на фоне снижения цен на уголь. В красную зону ушли бумаги Норникеля и Русала.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Локомотивами роста выступают акции ФосАгро и Казаньоргсинтеза ап.
Сегодня на СПБ. Рынок останавливается у сопротивления, отдельные эмитенты набирают рост
Индекс S&P 500 (+0,4%) закончил шестую торговую сессию подряд ростом и максимально приблизился к уровню исторического максимума. Триггером продолжает выступать публикуемая отчётность компаний.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,3%) находится в красной зоне.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (-0,4%) — $6,1 млрд
• Tesla (-1,3%) — $3,9 млрд
• Vipshop (-1,4%) — $2,7 млрд
• Baidu (-1,7%) — $2,4 млрд
• Facebook (-0,7%) — $1,3 млрд
Негативным фоном для акций китайских эмитентов стала информация о том, что цены на новое жилье в Китае снизились впервые за шесть лет, и это происходит при замедлении темпов экономического роста. В дополнение китайский девелопер Evergrande не смог согласовать условия и расторг сделку по продаже контрольного пакета акций своего подразделения.
Китайские фишки: Alibaba Group, Vipshop, Baidu перешли от роста к коррекции.
После публикации отчета Tesla инвесторы решили зафиксировать прибыль. Отчет вышел лучше ожиданий, однако озвученные проблемы с цепочками поставок, загруженностью портов и дефицитом чипов уже повлияли на производство автомобилей и отразятся на дальнейших прогнозах.
Негативный фон вокруг Instagram получил очередной виток — сенатор Ричард Блюменталь призывает Цукерберга дать показания по вопросу вреда Instagram для детей. Еще одной плохой новостью для компании стал штраф на сумму $70 млн от британского регулятора. Акции Facebook вчера опустились на 0,8%.
Корпоративную отчетность сегодня представят: AT&T, Blackstone, Union Pacific, Intel, Danaher, Snap.
Новости СПБ Биржи: Bank of New York Mellon становится глобальным банком-кастодианом для СПБ Биржи, что поможет получить прямой доступ к глобальным рынкам.
Лидеры
• FTC Solar (+9,6%)
• Qualtrics (+6,7%)
• BOK Financial Corporation (+5,8%)
Аутсайдеры
• Brinker International (-4,9%)
• Perficient (-4,5%)
• Stride (-4,2%)
FTC Solar вчера получила повышение рейтинга от Barclays: с Equal Weight до Overweight.
Qualtrics — платформа для работы с пользовательским опытом — вчера опубликовала отчет выше ожиданий, прогнозы повышены. Рейтинг был подтвержден в июле с повышением целевой цены от Piper Sandler, Loop Capital, Deutsche Bank, BofA Securities.
Акции BOK Financial Corporation вчера поднялись на 5% после выхода отчета выше ожиданий.
Бумаги Brinker International продолжают снижение после предварительной публикации результатов отчетности. Проблемы компании — рост затрат на рабочую силу в ресторанах и рост затрат на сырье. Вчера бумаги снизились на 9,7%.
Perficient — технологическая консалтинговая компания — покупает разработчика программного обеспечения Overactive. Инвестор отреагировал негативно, и акции вчера ушли вниз на 5,1%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4267 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 1891 п. (-0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 1,1% и торгуются на уровне $84,9 за баррель марки Brent
• Негативная динамика торгов на западных площадках
Российский рынок в четверг не смог продолжить подъем и после двух сессий роста опустился в красную зону. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,5%, индекс РТС — в минусе на 0,7%. Национальная валюта несет умеренные потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Покупатели взяли паузу после роста рынков во вторник и среду. Риски для восстановления мировой экономики становятся все более очевидны на фоне перебоев в цепочках поставок, разгона инфляции и последствий Covid-19. Давление оказывает и ситуация на рынке недвижимости в КНР, где крупнейший девелопер страны находится на грани дефолта: сделка по продаже доли в одном из ключевых подразделений компании за $2,6 млрд провалилась.
Тем не менее позитивные финансовые результаты корпораций в США могут поддерживать покупательскую активность.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%. Китайский Shanghai Composite, который завершил среду в минусе, смог прибавить 0,2%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%. Опасения вызывает инфляция: индекс цен производителей в Германии в сентябре вырос на 14,2% г/г, что является самым высоким ростом с октября 1974 г.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,2% после преимущественно позитивной динамики основных индексов накануне. В четверг инвесторы продолжат следить за публикацией корпорациями финансовых результатов за III квартал 2021 г. В частности, сегодня свои показатели представят Intel, AT&T, Freeport-McMoran. Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособия по безработице и продаж жилья на вторичном рынке.
Нефтяные котировки после уверенного подъема сегодня перешли к коррекционному снижению. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 1,1%, до $84,9. Накануне поддержку покупателям оказал еженедельный отчет Минэнерго США, согласно которому запасы в стране снизились на 0,4 млн баррелей; добыча вопреки прогнозам снизилась на 100 тыс. б/с., до 11,3 млн б/с. Днем ранее данные API предполагали рост запасов на 3,3 млн баррелей. Отчасти давление на черное золото могут оказывать намерения китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе может привести к снижению спроса на черное золото.
Российский рынок в четверг не смог оказать сопротивление ухудшившимся настроениям на западных площадках и снижению цен на нефть. Вниз тянут бумаги нефтегазового и финансового секторов. В фокус продавцов в частности попали бумаги Сбербанка, ВТБ, Роснефти, Лукойла, Новатэка.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,5% и торгуется на уровне 4267 п.
«В то же время близость рекордных уровней располагает к их преодолению, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Допускаем прокол отметки 4300 п. Это важный рубеж. В случае закрепления выше него по итогам недели далее цели могут сместиться к диапазону 4380–4420 п».
В аутсайдерах дня сегодня оказались отраслевые индексы финансового, нефтегазового и электроэнергетического секторов. Продают акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Лукойла, Татнефти, Новатэка, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Башнефти ао, ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей. В противоположном направлении движутся бумаги TCS, БСП, МКБ, Юнипро, Мосэнерго, ОГК-2, «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти.
Ниже на 0,2% от уровней среды курсируют отраслевые индексы потребительского и телекоммуникационного секторов. Здесь спросом пользуются акции Соллерса, Черкизово, Белуги, Ozon.
В плюс на 0,1% смог выйти сектор металлургии и добычи. В фаворитах инвесторов остаются золотодобытчики — Полюс и Петропавловск. Уверено растут бумаги ММК и НЛМК. Последний сегодня опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. и анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 13,33 руб. на бумагу. Напротив, распродажа проходит в акциях угольщиков — Мечел и Распадская теряют более 1,5% на фоне снижения цен на уголь. В красную зону ушли бумаги Норникеля и Русала.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Локомотивами роста выступают акции ФосАгро и Казаньоргсинтеза ап.
Сегодня на СПБ. Рынок останавливается у сопротивления, отдельные эмитенты набирают рост
Индекс S&P 500 (+0,4%) закончил шестую торговую сессию подряд ростом и максимально приблизился к уровню исторического максимума. Триггером продолжает выступать публикуемая отчётность компаний.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,3%) находится в красной зоне.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (-0,4%) — $6,1 млрд
• Tesla (-1,3%) — $3,9 млрд
• Vipshop (-1,4%) — $2,7 млрд
• Baidu (-1,7%) — $2,4 млрд
• Facebook (-0,7%) — $1,3 млрд
Негативным фоном для акций китайских эмитентов стала информация о том, что цены на новое жилье в Китае снизились впервые за шесть лет, и это происходит при замедлении темпов экономического роста. В дополнение китайский девелопер Evergrande не смог согласовать условия и расторг сделку по продаже контрольного пакета акций своего подразделения.
Китайские фишки: Alibaba Group, Vipshop, Baidu перешли от роста к коррекции.
После публикации отчета Tesla инвесторы решили зафиксировать прибыль. Отчет вышел лучше ожиданий, однако озвученные проблемы с цепочками поставок, загруженностью портов и дефицитом чипов уже повлияли на производство автомобилей и отразятся на дальнейших прогнозах.
Негативный фон вокруг Instagram получил очередной виток — сенатор Ричард Блюменталь призывает Цукерберга дать показания по вопросу вреда Instagram для детей. Еще одной плохой новостью для компании стал штраф на сумму $70 млн от британского регулятора. Акции Facebook вчера опустились на 0,8%.
Корпоративную отчетность сегодня представят: AT&T, Blackstone, Union Pacific, Intel, Danaher, Snap.
Новости СПБ Биржи: Bank of New York Mellon становится глобальным банком-кастодианом для СПБ Биржи, что поможет получить прямой доступ к глобальным рынкам.
Лидеры
• FTC Solar (+9,6%)
• Qualtrics (+6,7%)
• BOK Financial Corporation (+5,8%)
Аутсайдеры
• Brinker International (-4,9%)
• Perficient (-4,5%)
• Stride (-4,2%)
FTC Solar вчера получила повышение рейтинга от Barclays: с Equal Weight до Overweight.
Qualtrics — платформа для работы с пользовательским опытом — вчера опубликовала отчет выше ожиданий, прогнозы повышены. Рейтинг был подтвержден в июле с повышением целевой цены от Piper Sandler, Loop Capital, Deutsche Bank, BofA Securities.
Акции BOK Financial Corporation вчера поднялись на 5% после выхода отчета выше ожиданий.
Бумаги Brinker International продолжают снижение после предварительной публикации результатов отчетности. Проблемы компании — рост затрат на рабочую силу в ресторанах и рост затрат на сырье. Вчера бумаги снизились на 9,7%.
Perficient — технологическая консалтинговая компания — покупает разработчика программного обеспечения Overactive. Инвестор отреагировал негативно, и акции вчера ушли вниз на 5,1%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter