Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение в связи с дальнейшей фиксацией прибыли и ухудшением ряда внешних факторов.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 1,66%, до 4216,45 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,98%, до 1867,11 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,90%).
Эмитенты
Лидеры роста: Селигдар (+2,91%), адр Hh.ru (+1,70%), НЛМК (+1,61%), Полюс (+1,08%)
НЛМК в четверг представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании увеличилась на 19% к/к, а выручка – на 10%. За 9 месяцев чистая прибыль подскочила в 5,5 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а выручка увеличилась на 69% г/г. Совет директоров при этом рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 13,33 руб на акцию.
Золотодобытчики же пытались расти, несмотря на снижение цен на драгоценный металл в течение дня в пределах 0,5%. Инвесторы в текущих условиях вновь видят золото как стабильный актив, в то время как компании сектора продолжают восстановление от многомесячных минимумов.
Лидеры снижения: РУСАЛ (-4,72%), Мечел ао и ап (-3,97% и -3,92%), М. Видео (-3,81%), En+ Group (-3,75%)
Акции компаний сырьевого сектора в четверг корректировались вниз вслед за ценами на сырьевые товары.
М. Видео в четверг продолжала падение, несмотря на данные о росте общих продаж за 9 месяцев текущего года на 15,4%, а за 3-й квартал – на 2% г/г. Число магазинов группы за 9 месяцев увеличилось на 104 единицы, до 1178 магазинов.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq во главе с представившей позитивные квартальные результаты Tesla. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average же корректировались от района исторических максимумов, несмотря на падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до очередного минимума с начала пандемии 290 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре при этом снизился с 30,7 до 23,8 пункта (ожидалось 25 пунктов), а продажи домов на вторичном рынке страны в сентябре выросли на 7% м/м, выше прогнозов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,3%. В пятницу инвесторы смогут оценить предварительные данные по деловой активности за октябрь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста как в секторе услуг, так и производства Германии и еврозоны, что представляет собой дополнительный понижательный риск.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру существенно ускорили темпы падения и теряли почти 3%, корректируясь от достигнутых в начале дня новых многолетних максимумов. Следующими целями движения котировок может стать район средних полос Боллинджера дневных графиков (82 долл и 79 долл соответственно). В пятницу фундаментально интересные новости поступят от Baker Hughes в виде данных о числе буровых установок в США на прошлой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и стремились в район средних полос Боллинджера дневных графиков 4190 и 1830 пунктов соответственно. Завершение сессии ниже указанных отметок по итогам недели даст особенно негативный сигнал для покупателей, указывающий на риски развития нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4150-4290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал уход от риска, который был обеспечен скорее близостью новых рекордных пиков и отсутствием веских драйверов для покупок, нежели негативными фундаментальными факторами. На российском рынке при этом продолжалась фиксация прибыли по заметно выросшим ранее эмитентам. В пятницу из наиболее интересных событий можно отметить заседание ЦБ РФ, на котором ожидают очередного повышения процентной ставки, а также предварительные данные по деловой активности в октябре и выступление главы ФРС Пауэлла. Завершение недели может и не принести позитивных для рынков новостей.
Валюта и Денежный рынок
Весь торговый день валюты EM находились в заметном минусе к USD, и к вечеру бегство от риска на валютных площадках развивающихся рынков лишь усилилось. Возглавляла падение валют EM турецкая лира, терявшая около 3% после решения ЦБ Турции понизить свою ключевую процентную ставку (ставку недельного РЕПО) сразу на 200 бп (до 16%). Заметные потери наблюдались также у южноафриканского рэнда (около 1,3%). На этом фоне снижение рубля выглядело относительно умеренным – российская валюта теряла к вечеру около 0,4%. Еще в первой половине дня доллар закрепился на российском рынке выше 71 руб., где и пробыл весь оставшийся день. В середине торгов американская валюта тестировала отметку в 71,3 руб. (максимум с понедельника), однако закрепиться там не смогла.
Фактором поддержки рубля остается ужесточение процентной политики ЦБ, от которого завтра ожидается очередное повышение ставки и сохранение «ястребиной» риторики. В то же время в целом в котировки российского рынка уже давно заложены повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, поэтому завтрашнее ужесточение и пресс-релиз, вероятно, отразятся на динамике рынка лишь незначительно и краткосрочно. Кроме того, не исключено, что частичный локдаун в отдельных российских регионах внесет свои коррективы в решение и намерения ЦБ в пользу некоторого смягчения позиции.
События завтра
розничные продажи Великобритании в сентябре (09.00 мск)
саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в октябре
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
Выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Распадской за 3-й кв 2021 г
квартальные результаты Honeywell, American Express
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение в связи с дальнейшей фиксацией прибыли и ухудшением ряда внешних факторов.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 1,66%, до 4216,45 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,98%, до 1867,11 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,90%).
Эмитенты
Лидеры роста: Селигдар (+2,91%), адр Hh.ru (+1,70%), НЛМК (+1,61%), Полюс (+1,08%)
НЛМК в четверг представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании увеличилась на 19% к/к, а выручка – на 10%. За 9 месяцев чистая прибыль подскочила в 5,5 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а выручка увеличилась на 69% г/г. Совет директоров при этом рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 13,33 руб на акцию.
Золотодобытчики же пытались расти, несмотря на снижение цен на драгоценный металл в течение дня в пределах 0,5%. Инвесторы в текущих условиях вновь видят золото как стабильный актив, в то время как компании сектора продолжают восстановление от многомесячных минимумов.
Лидеры снижения: РУСАЛ (-4,72%), Мечел ао и ап (-3,97% и -3,92%), М. Видео (-3,81%), En+ Group (-3,75%)
Акции компаний сырьевого сектора в четверг корректировались вниз вслед за ценами на сырьевые товары.
М. Видео в четверг продолжала падение, несмотря на данные о росте общих продаж за 9 месяцев текущего года на 15,4%, а за 3-й квартал – на 2% г/г. Число магазинов группы за 9 месяцев увеличилось на 104 единицы, до 1178 магазинов.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq во главе с представившей позитивные квартальные результаты Tesla. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average же корректировались от района исторических максимумов, несмотря на падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до очередного минимума с начала пандемии 290 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре при этом снизился с 30,7 до 23,8 пункта (ожидалось 25 пунктов), а продажи домов на вторичном рынке страны в сентябре выросли на 7% м/м, выше прогнозов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,3%. В пятницу инвесторы смогут оценить предварительные данные по деловой активности за октябрь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста как в секторе услуг, так и производства Германии и еврозоны, что представляет собой дополнительный понижательный риск.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру существенно ускорили темпы падения и теряли почти 3%, корректируясь от достигнутых в начале дня новых многолетних максимумов. Следующими целями движения котировок может стать район средних полос Боллинджера дневных графиков (82 долл и 79 долл соответственно). В пятницу фундаментально интересные новости поступят от Baker Hughes в виде данных о числе буровых установок в США на прошлой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и стремились в район средних полос Боллинджера дневных графиков 4190 и 1830 пунктов соответственно. Завершение сессии ниже указанных отметок по итогам недели даст особенно негативный сигнал для покупателей, указывающий на риски развития нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4150-4290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал уход от риска, который был обеспечен скорее близостью новых рекордных пиков и отсутствием веских драйверов для покупок, нежели негативными фундаментальными факторами. На российском рынке при этом продолжалась фиксация прибыли по заметно выросшим ранее эмитентам. В пятницу из наиболее интересных событий можно отметить заседание ЦБ РФ, на котором ожидают очередного повышения процентной ставки, а также предварительные данные по деловой активности в октябре и выступление главы ФРС Пауэлла. Завершение недели может и не принести позитивных для рынков новостей.
Валюта и Денежный рынок
Весь торговый день валюты EM находились в заметном минусе к USD, и к вечеру бегство от риска на валютных площадках развивающихся рынков лишь усилилось. Возглавляла падение валют EM турецкая лира, терявшая около 3% после решения ЦБ Турции понизить свою ключевую процентную ставку (ставку недельного РЕПО) сразу на 200 бп (до 16%). Заметные потери наблюдались также у южноафриканского рэнда (около 1,3%). На этом фоне снижение рубля выглядело относительно умеренным – российская валюта теряла к вечеру около 0,4%. Еще в первой половине дня доллар закрепился на российском рынке выше 71 руб., где и пробыл весь оставшийся день. В середине торгов американская валюта тестировала отметку в 71,3 руб. (максимум с понедельника), однако закрепиться там не смогла.
Фактором поддержки рубля остается ужесточение процентной политики ЦБ, от которого завтра ожидается очередное повышение ставки и сохранение «ястребиной» риторики. В то же время в целом в котировки российского рынка уже давно заложены повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, поэтому завтрашнее ужесточение и пресс-релиз, вероятно, отразятся на динамике рынка лишь незначительно и краткосрочно. Кроме того, не исключено, что частичный локдаун в отдельных российских регионах внесет свои коррективы в решение и намерения ЦБ в пользу некоторого смягчения позиции.
События завтра
розничные продажи Великобритании в сентябре (09.00 мск)
саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в октябре
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
Выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Распадской за 3-й кв 2021 г
квартальные результаты Honeywell, American Express
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter