26 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4242 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1927 п. (+0,4%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 0,4% и торгуются на уровне $85,6 за баррель марки Brent
Торги на российском рынке во вторник проходят без единой динамики. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,3%, индекс РТС при поддержке сильного рубля — в плюсе на 0,4%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Поддержку покупателям продолжают оказывать сильные корпоративные отчеты, а некоторые бумаги получили дополнительные драйверы. Так, капитализация Tesla превысила $1 млрд на новостях о том, что производитель электрокаров получил самый крупный заказ на электромобили в истории — 100 тыс. единиц, от сервиса аренды автомобилей Hertz.
В то же время текущие риски сдерживают порывы быков. Перспективы ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ, перебои в цепочках поставок, вспышка Covid-19 в Китае, а также проблемы в секторе недвижимости КНР — эти факторы угрожают восстановлению глобальной экономики и росту прибылей корпораций.
На этой неделе инвесторы продолжат следить за публикацией финансовых показателей компаний США за III квартал. Из статистики интерес представляют заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь (среда), первая оценка ВВП США за III квартал (четверг), а также данные по расходам и доходам потребителей в США в сентябре, которые будут обнародованы в пятницу.
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,5% и 0,3% соответственно. Нервозность инвесторов продолжают вызывать новости с рынка недвижимости КНР, где еще один китайский девелопер Modern Land пропустил выплату по облигациям.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8%. Основным событием недели для еврозоны станет заседание ЕЦБ, которое намечено на четверг, 28 октября.
Американские фьючерсы с утра прибавляют 0,3–0,6%, продолжая положительную динамику основных индексов в понедельник. Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажутся корпоративные отчеты за III квартал таких компаний, как Microsoft, Alphabet, Visa, Eli Lilly, Twitter, AMD, General Electric.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,4%, до $85,6. На следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+. Это значит, что в фокусе внимания будут публичные высказывания членов альянса о перспективах пересмотра политики нефтепроизводителей. Накануне поддержку черному золоту оказали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что альянс будет придерживаться действующих планов, предполагающих увеличение добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно.
Российский рынок во вторник торгуется без единой динамики. Индекс РТС получает поддержку от укрепления национальной валюты, индекс МосБиржи сегодня откатился от вчерашних уровней. После подъема накануне корректируются бумаги Сбербанка, ВТБ, Новатэка, Лукойла и Русала.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,3% и торгуется на уровне 4242 п.
«Техническая картина по индексу МосБиржи по-прежнему оставляет пространство для роста, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Успешный ретест наклонной поддержки дает повод рассматривать возможность обновления максимумов. При пробое и фиксации выше 4300 п. цели могут сместиться к диапазону 4380–4420 п».
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора, потери которого к 13:00 МСК составляют около 1,2%. В красную зону погрузились акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, TCS и Системы.
В зоне отрицательных значений курсируют отраслевые индексы нефтегазового, транспортного и телекоммуникационного секторов. Продают бумаги Лукойла, Новатэка, Татнефти, Роснефти, МТС, Ростелекома, НМТП, ДВМП и Глобалтранса. Сдерживают от более сильной просадки покупки в акциях Газпрома, Сургутнефтегаза ап, Транснефти, ГТМ и МГТС ао.
Вблизи уровней понедельника торгуются отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского секторов и представителей химии и нефтехимии. Спросом здесь пользуются бумаги НКНХ, Химпрома, М.Видео, Магнита, Х5, Эталона, Соллерса, Камаза, Черкизово, Россетей ап.
В плюс на 0,2% смог выйти отраслевой индекс сектора металлурги и добыча. Покупают акции Алросы, НЛМК, Северстали. В минус ушли бумаги Русала, Полиметалла, Полюса, Петропавловска и Распадской.
Сегодня на СПБ. Рынок продолжает ралли, лидирует Tesla
Индекс S&P 500 (+0,5%) после паузы в пятницу продолжил рост в понедельник. Драйвером стали новости вокруг компании Tesla.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,4%) находится в зоне исторического максимума, сигнализируя о продолжении растущей тенденции.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+5,8%) — $29,9 млн
• Facebook (+3,3%) — $3,6 млн
• Alibaba Group (-0,5%) — $4,3 млн
• Moderna (+5,5%) — $2,2 млн
• Amazon (1,1%) — $1 млн
Акции Tesla сегодня набирают уже 5,8% после новости о намерении Hertz заказать 100 тыс. авто. Капитализация компании Илона Маска впервые выросла более $1 трлн, после чего Morgan Stanley поднял целевую цену с $900 до $1200.
Котировки Facebook растут после выхода отчета, по результатам которого FB превзошел ожидания аналитиков по прибыли, но оказался слабее по выручке.
Акции Alibaba входят в коррекцию после роста на прошлой неделе. Негативным фоном выступают ожидания отраслевых аналитиков по прибыли за квартал ниже результата прошлого года, а также снижение инвестиционной рекомендации Raymond James с Strong Buy до Outperform и целевой цены с $300 до $240. Публикация отчета состоится 1 ноября.
Бумаги Moderna выросли в понедельник на 7% в США после того, как стали известны положительные данные клинического испытания вакцины у детей от 6 до 11 лет, наряду с демонстрацией благоприятного профиля безопасности.
Акции Amazon вчера спустились на 0,5%. Сегодня на премаркете уже обозначается растущая тенденция. Драйвером являются ожидания сильного сезона праздничных покупок и планы космического подразделения Amazon — Blue Origin и Sierra Space — создать коммерческую станцию в космосе.
Корпоративную отчетность сегодня представят: General Electric, Alphabet, Microsoft, Visa, Eli Lilly, 3M, Lockheed Martin, AMD, Robinhood, Logitech.
СПБ Биржа сегодня с 16:30 МСК запускает торги 41 новой иностранной акцией.
Лидеры
• AnaptysBio (+10,2%)
• Simulations Plus (+9,8%)
• Tesla (+5,8%)
Аутсайдеры
• Logitech (-5 ,8%)
• Boston Beer (-3,8%)
• Lennox (-3,6%)
Компания Simulations Plus, занимающаяся программным обеспечением, вчера опубликовала результаты отчетности с прибылью ниже ожиданий, но превзойдя их по выручке. Прогнозы по росту выручки на 2022 г. на 10–15% воодушевили инвесторов, вчера акции выросли на 5,6%.
Бумаги AnaptysBio растут сегодня на премаркете более чем 10% после подписания соглашения с Sagard Healthcare Royalty Partners. По данному соглашению до конца 2021 г. Sagard выплатит $250 млн в обмен на роялти в рамках сотрудничества с GlaxoSmithKline.
Компания Logitech, занимающаяся производством компьютерных девайсов, опубликует сегодня отчетность. Негативным фоном является снижение оценки прибыли от Wedbush.
Акции Boston Beer вчера зафиксировали снижение на 3,7% после ухудшения инвестиционного рейтинга от Cowen с Market Perform до Underperform и целевой цены с $825 до $400.
Компания Lennox вчера опубликовала результаты отчетности, вызвав повышенную волатильность в динамике котировок. Lennox не удалось показать высокие финансовые показатели. Результаты как по выручке, так и по прибыли оказались ниже прогнозов. Сегодня на премаркете бумаги находятся в красной зоне, снижаясь на 3,6%.
Индекс МосБиржи: 4242 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1927 п. (+0,4%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 0,4% и торгуются на уровне $85,6 за баррель марки Brent
Торги на российском рынке во вторник проходят без единой динамики. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,3%, индекс РТС при поддержке сильного рубля — в плюсе на 0,4%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Поддержку покупателям продолжают оказывать сильные корпоративные отчеты, а некоторые бумаги получили дополнительные драйверы. Так, капитализация Tesla превысила $1 млрд на новостях о том, что производитель электрокаров получил самый крупный заказ на электромобили в истории — 100 тыс. единиц, от сервиса аренды автомобилей Hertz.
В то же время текущие риски сдерживают порывы быков. Перспективы ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ, перебои в цепочках поставок, вспышка Covid-19 в Китае, а также проблемы в секторе недвижимости КНР — эти факторы угрожают восстановлению глобальной экономики и росту прибылей корпораций.
На этой неделе инвесторы продолжат следить за публикацией финансовых показателей компаний США за III квартал. Из статистики интерес представляют заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь (среда), первая оценка ВВП США за III квартал (четверг), а также данные по расходам и доходам потребителей в США в сентябре, которые будут обнародованы в пятницу.
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,5% и 0,3% соответственно. Нервозность инвесторов продолжают вызывать новости с рынка недвижимости КНР, где еще один китайский девелопер Modern Land пропустил выплату по облигациям.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8%. Основным событием недели для еврозоны станет заседание ЕЦБ, которое намечено на четверг, 28 октября.
Американские фьючерсы с утра прибавляют 0,3–0,6%, продолжая положительную динамику основных индексов в понедельник. Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажутся корпоративные отчеты за III квартал таких компаний, как Microsoft, Alphabet, Visa, Eli Lilly, Twitter, AMD, General Electric.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,4%, до $85,6. На следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+. Это значит, что в фокусе внимания будут публичные высказывания членов альянса о перспективах пересмотра политики нефтепроизводителей. Накануне поддержку черному золоту оказали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что альянс будет придерживаться действующих планов, предполагающих увеличение добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно.
Российский рынок во вторник торгуется без единой динамики. Индекс РТС получает поддержку от укрепления национальной валюты, индекс МосБиржи сегодня откатился от вчерашних уровней. После подъема накануне корректируются бумаги Сбербанка, ВТБ, Новатэка, Лукойла и Русала.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,3% и торгуется на уровне 4242 п.
«Техническая картина по индексу МосБиржи по-прежнему оставляет пространство для роста, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Успешный ретест наклонной поддержки дает повод рассматривать возможность обновления максимумов. При пробое и фиксации выше 4300 п. цели могут сместиться к диапазону 4380–4420 п».
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора, потери которого к 13:00 МСК составляют около 1,2%. В красную зону погрузились акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, TCS и Системы.
В зоне отрицательных значений курсируют отраслевые индексы нефтегазового, транспортного и телекоммуникационного секторов. Продают бумаги Лукойла, Новатэка, Татнефти, Роснефти, МТС, Ростелекома, НМТП, ДВМП и Глобалтранса. Сдерживают от более сильной просадки покупки в акциях Газпрома, Сургутнефтегаза ап, Транснефти, ГТМ и МГТС ао.
Вблизи уровней понедельника торгуются отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского секторов и представителей химии и нефтехимии. Спросом здесь пользуются бумаги НКНХ, Химпрома, М.Видео, Магнита, Х5, Эталона, Соллерса, Камаза, Черкизово, Россетей ап.
В плюс на 0,2% смог выйти отраслевой индекс сектора металлурги и добыча. Покупают акции Алросы, НЛМК, Северстали. В минус ушли бумаги Русала, Полиметалла, Полюса, Петропавловска и Распадской.
Сегодня на СПБ. Рынок продолжает ралли, лидирует Tesla
Индекс S&P 500 (+0,5%) после паузы в пятницу продолжил рост в понедельник. Драйвером стали новости вокруг компании Tesla.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,4%) находится в зоне исторического максимума, сигнализируя о продолжении растущей тенденции.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+5,8%) — $29,9 млн
• Facebook (+3,3%) — $3,6 млн
• Alibaba Group (-0,5%) — $4,3 млн
• Moderna (+5,5%) — $2,2 млн
• Amazon (1,1%) — $1 млн
Акции Tesla сегодня набирают уже 5,8% после новости о намерении Hertz заказать 100 тыс. авто. Капитализация компании Илона Маска впервые выросла более $1 трлн, после чего Morgan Stanley поднял целевую цену с $900 до $1200.
Котировки Facebook растут после выхода отчета, по результатам которого FB превзошел ожидания аналитиков по прибыли, но оказался слабее по выручке.
Акции Alibaba входят в коррекцию после роста на прошлой неделе. Негативным фоном выступают ожидания отраслевых аналитиков по прибыли за квартал ниже результата прошлого года, а также снижение инвестиционной рекомендации Raymond James с Strong Buy до Outperform и целевой цены с $300 до $240. Публикация отчета состоится 1 ноября.
Бумаги Moderna выросли в понедельник на 7% в США после того, как стали известны положительные данные клинического испытания вакцины у детей от 6 до 11 лет, наряду с демонстрацией благоприятного профиля безопасности.
Акции Amazon вчера спустились на 0,5%. Сегодня на премаркете уже обозначается растущая тенденция. Драйвером являются ожидания сильного сезона праздничных покупок и планы космического подразделения Amazon — Blue Origin и Sierra Space — создать коммерческую станцию в космосе.
Корпоративную отчетность сегодня представят: General Electric, Alphabet, Microsoft, Visa, Eli Lilly, 3M, Lockheed Martin, AMD, Robinhood, Logitech.
СПБ Биржа сегодня с 16:30 МСК запускает торги 41 новой иностранной акцией.
Лидеры
• AnaptysBio (+10,2%)
• Simulations Plus (+9,8%)
• Tesla (+5,8%)
Аутсайдеры
• Logitech (-5 ,8%)
• Boston Beer (-3,8%)
• Lennox (-3,6%)
Компания Simulations Plus, занимающаяся программным обеспечением, вчера опубликовала результаты отчетности с прибылью ниже ожиданий, но превзойдя их по выручке. Прогнозы по росту выручки на 2022 г. на 10–15% воодушевили инвесторов, вчера акции выросли на 5,6%.
Бумаги AnaptysBio растут сегодня на премаркете более чем 10% после подписания соглашения с Sagard Healthcare Royalty Partners. По данному соглашению до конца 2021 г. Sagard выплатит $250 млн в обмен на роялти в рамках сотрудничества с GlaxoSmithKline.
Компания Logitech, занимающаяся производством компьютерных девайсов, опубликует сегодня отчетность. Негативным фоном является снижение оценки прибыли от Wedbush.
Акции Boston Beer вчера зафиксировали снижение на 3,7% после ухудшения инвестиционного рейтинга от Cowen с Market Perform до Underperform и целевой цены с $825 до $400.
Компания Lennox вчера опубликовала результаты отчетности, вызвав повышенную волатильность в динамике котировок. Lennox не удалось показать высокие финансовые показатели. Результаты как по выручке, так и по прибыли оказались ниже прогнозов. Сегодня на премаркете бумаги находятся в красной зоне, снижаясь на 3,6%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба