27 октября 2021 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду негативных внешних факторов и фиксации прибыли по ряду акций, но отступили от минимумов дня.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи упал на 0,16%, до 4229,32 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,37%, до 1890,02 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,25%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,92%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+5,16%), Полюс (+3%), гдр Mail.ru (+1,48%), гдр X5 Retail Group (+1,39%), Магнит (+1,22%)
Яндекс в среду представил финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, превысившие консенсус. Так, выручка компании выросла на 56,5% г/г до 91,3 млрд руб. (прогноз +49,2% г/г до 87,04 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82% г/г до 1,34 млрд руб. Прогноз по росту выручки в этом году был повышен с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Компания также продолжила выкуп акций в рамках обеспечения долгосрочной программы мотивации (581 тыс бумаг стоимостью 46 млн долларов).
Акции золотодобытчиков вновь предпринимали попытки роста, несмотря на положение золота ниже психологически важной отметки 1800 долл/унц. Ближайшие сопротивления для драгоценного металла расположены у 1805 долл, 1815 долл и 1830 долл, а важная поддержка находится у 1775 долл. Полюс в четверг последний из российских золотодобытчиков представит операционные результаты за 3-й квартал.
X5 Retail Group провела День инвестора, в рамках которого уточнила планы по открытию новых магазинов, заявила о намерении поддерживать темпы роста годовой выручки на уровне более 10%, а также дала пояснения по дивидендной политике. Компания планирует выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев текущего года в объеме 20 млрд руб (или 73,6 руб на гдр), аналогично уровню прошлого года, при этом по итогам всего 2021 года не исключает дивиденды выше 50 млрд руб.
Акции Магнита и Mail.ru же повышались перед публикацией в четверг финансовых результатов за 3-й квартал.
Лидеры снижения: Мечел ао (-5,52%), РУСАЛ (-4,07%), ТГК-2 (-3,96%), En+ Group (-3,75%)
РУСАЛ в среду представил слабые операционные результаты за 3-й квартал, свидетельствовавшие о сокращении продаж алюминия на 9% г/г в связи с логистическими проблемами, которые, впрочем, должны быть урегулированы в конце года. Кроме того, цены на алюминий к вечеру среды коррекционно снижались более чем на 5%.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Рынок у рекордных максимумов пребывал в нерешительности. С одной стороны, большинство компаний по-прежнему продолжают показывать сильные квартальные результаты. Среди них в среду были представители потребительского сектора Coca-Cola и McDonald's, а также высокотехнологичного Microsoft и Alphabet. Повышение продолжалось и в бумагах Tesla, поддерживая весь сектор высоких технологий. Макроэкономическая статистика при этом дала преимущественно оптимистичные сигналы, показав рост базовых заказов на товары длительного пользования в сентябре на 0,4% м/м и снижение основного показателя на аналогичную величину, лучше прогнозов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, консолидируясь в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Европейский регулятор, как ожидается, подтвердит курс на сокращение экстренной программы покупки активов, которую, однако, заменит на регулярную. Евро при подобных перспективах лишается веских драйверов для повышения, а поддержка валюте может прийти разве что при усилении обеспокоенности ЕЦБ инфляционным давлением.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли около 2%, тем не менее удерживаясь выше поддержек 85 долл и 82,50 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, выше прогнозов, но запасы нефтепродуктов при этом снизились примерно на 2,5 млн вопреки данным API об их повышении. Рынок остается на грани между возвращением к росту и ускорением падения, при этом риски последнего актуализируются при закреплении ниже указанных поддержек.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но отступили от минимумов дня. В частности, рублевый индикатор пытался вернуться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (4220 пунктов), что может позволить ему возобновить повышение. В обратном случае усилятся риски развития снижения в район 4105 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели преобладали пессимистичные настроения, которые особенно ярко были выражены на сырьевых площадках. Последнее негативно для российских акций и рубля ввиду высокой ориентированности экономики РФ на сырье. С другой стороны, отечественные фондовые индикаторы пока удерживают краткосрочные поддержки, а их динамика во второй половине недели может во многом зависеть от нефтяных котировок. Во всем мире продолжается сезон квартальных отчетностей, в связи с чем можно ожидать резких движений акций отдельных эмитентов, а в четверг будет опубликована предварительная оценка роста ВВП США в 3-м квартале, который, вероятно, замедлился с 6,7% до 2,7% г/г.
События дня:
· уровень безработицы Германии в октябре (10.55 мск)
· заседание ЕЦБ (14.45)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15.00 мск)
· пресс-конференция ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· ВВП США в 3-м кв 2021 г (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group, Энел России, Юнипро, Магнита, Veon за 3-й кв 2021 г по МСФО
· операционные результаты Полюса, Евраза, Магнита за 3-й кв 2021 г
· квартальные результаты Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Royal Dutch Shell, Starbucks, Caterpillar, Airbus, BNP Paribas, Lloyds, Royal Dutch Shell, Samsung, Sony
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 18.35 мск индекс Мосбиржи упал на 0,16%, до 4229,32 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,37%, до 1890,02 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,25%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,92%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+5,16%), Полюс (+3%), гдр Mail.ru (+1,48%), гдр X5 Retail Group (+1,39%), Магнит (+1,22%)
Яндекс в среду представил финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, превысившие консенсус. Так, выручка компании выросла на 56,5% г/г до 91,3 млрд руб. (прогноз +49,2% г/г до 87,04 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82% г/г до 1,34 млрд руб. Прогноз по росту выручки в этом году был повышен с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Компания также продолжила выкуп акций в рамках обеспечения долгосрочной программы мотивации (581 тыс бумаг стоимостью 46 млн долларов).
Акции золотодобытчиков вновь предпринимали попытки роста, несмотря на положение золота ниже психологически важной отметки 1800 долл/унц. Ближайшие сопротивления для драгоценного металла расположены у 1805 долл, 1815 долл и 1830 долл, а важная поддержка находится у 1775 долл. Полюс в четверг последний из российских золотодобытчиков представит операционные результаты за 3-й квартал.
X5 Retail Group провела День инвестора, в рамках которого уточнила планы по открытию новых магазинов, заявила о намерении поддерживать темпы роста годовой выручки на уровне более 10%, а также дала пояснения по дивидендной политике. Компания планирует выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев текущего года в объеме 20 млрд руб (или 73,6 руб на гдр), аналогично уровню прошлого года, при этом по итогам всего 2021 года не исключает дивиденды выше 50 млрд руб.
Акции Магнита и Mail.ru же повышались перед публикацией в четверг финансовых результатов за 3-й квартал.
Лидеры снижения: Мечел ао (-5,52%), РУСАЛ (-4,07%), ТГК-2 (-3,96%), En+ Group (-3,75%)
РУСАЛ в среду представил слабые операционные результаты за 3-й квартал, свидетельствовавшие о сокращении продаж алюминия на 9% г/г в связи с логистическими проблемами, которые, впрочем, должны быть урегулированы в конце года. Кроме того, цены на алюминий к вечеру среды коррекционно снижались более чем на 5%.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Рынок у рекордных максимумов пребывал в нерешительности. С одной стороны, большинство компаний по-прежнему продолжают показывать сильные квартальные результаты. Среди них в среду были представители потребительского сектора Coca-Cola и McDonald's, а также высокотехнологичного Microsoft и Alphabet. Повышение продолжалось и в бумагах Tesla, поддерживая весь сектор высоких технологий. Макроэкономическая статистика при этом дала преимущественно оптимистичные сигналы, показав рост базовых заказов на товары длительного пользования в сентябре на 0,4% м/м и снижение основного показателя на аналогичную величину, лучше прогнозов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, консолидируясь в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Европейский регулятор, как ожидается, подтвердит курс на сокращение экстренной программы покупки активов, которую, однако, заменит на регулярную. Евро при подобных перспективах лишается веских драйверов для повышения, а поддержка валюте может прийти разве что при усилении обеспокоенности ЕЦБ инфляционным давлением.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли около 2%, тем не менее удерживаясь выше поддержек 85 долл и 82,50 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, выше прогнозов, но запасы нефтепродуктов при этом снизились примерно на 2,5 млн вопреки данным API об их повышении. Рынок остается на грани между возвращением к росту и ускорением падения, при этом риски последнего актуализируются при закреплении ниже указанных поддержек.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но отступили от минимумов дня. В частности, рублевый индикатор пытался вернуться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (4220 пунктов), что может позволить ему возобновить повышение. В обратном случае усилятся риски развития снижения в район 4105 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4290 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели преобладали пессимистичные настроения, которые особенно ярко были выражены на сырьевых площадках. Последнее негативно для российских акций и рубля ввиду высокой ориентированности экономики РФ на сырье. С другой стороны, отечественные фондовые индикаторы пока удерживают краткосрочные поддержки, а их динамика во второй половине недели может во многом зависеть от нефтяных котировок. Во всем мире продолжается сезон квартальных отчетностей, в связи с чем можно ожидать резких движений акций отдельных эмитентов, а в четверг будет опубликована предварительная оценка роста ВВП США в 3-м квартале, который, вероятно, замедлился с 6,7% до 2,7% г/г.
События дня:
· уровень безработицы Германии в октябре (10.55 мск)
· заседание ЕЦБ (14.45)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15.00 мск)
· пресс-конференция ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· ВВП США в 3-м кв 2021 г (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group, Энел России, Юнипро, Магнита, Veon за 3-й кв 2021 г по МСФО
· операционные результаты Полюса, Евраза, Магнита за 3-й кв 2021 г
· квартальные результаты Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Royal Dutch Shell, Starbucks, Caterpillar, Airbus, BNP Paribas, Lloyds, Royal Dutch Shell, Samsung, Sony
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter