1 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4194 п. (+1,1%)
Индекс РТС: 1857 п. (+1,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
• Нефтяные котировки прибавляют 1,1% и торгуются на уровне $84,6 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок начинает новую неделю с роста после четырех сессий снижения в предыдущую. К 13:00 МСК индекс МосБиржи поднялся на 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,7%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Настроения участников торгов на этой неделе будут определять сразу несколько событий.
Во-первых, внимание рынка будет приковано к действиям мировых ЦБ. В среду состоится заседание ФРС США, по итогам которого может быть озвучен план постепенного сокращения выкупа активов, а также даны подсказки относительно сроков повышения процентных ставок. Кроме того, на этой неделе состоятся заседания Банка Англии и Банка Австралии, от которых ожидается ужесточение ДКП.
Во-вторых, в четверг, 4 ноября, пройдет встреча ОПЕК+. На прошлой неделе страны-импортеры усилили давление на альянс, призывая ускорить увеличение добычи, чтобы сократить дефицит и сдержать рост цен. Однако риторика членов ОПЕК+ позволяет предположить, что организация намерена придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с.
Кроме того, участники торгов продолжат следить за статистическими показателями и финансовыми отчетностями мировых корпораций. Выйдут показатели PMI России, США, еврозоны и Китая, а также данные по числу новых рабочих мест во вне с/х секторе и безработице США. На этой неделе среди крупных компаний в США результаты представят: Pfizer, Amgen, ConocoPhilips, BP, Activizion Blizzard (вторник); QUALCOMM, CVS Health, Booking (среда); Alibaba, Moderna, Illumina, Square, Airbnb, Uber (четверг); Berkshire Hathaway, Toyota (пятница).
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei подскочил на 2,6% на фоне победы либерально-демократической партии на парламентских выборах, что увеличило вероятность принятия бюджетных стимулов. Кроме того, поддержку оказали данные по деловой активности в промышленности страны, где индекс PMI поднялся до 53,2 п. В то же время китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, а гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,8%.
Американские фьючерсы с утра прибавляют по 0,4%, продолжая положительную динамику основных индексов в пятницу. Сегодня в 18:00 МСК ждем данных по деловой активности в промышленности ISM.
На рынке нефти в понедельник преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК растет на 1,1%, до $84,6.
Российский рынок смог отскочить после четырех последних сессий, проведенных в красной зоне. После просадки корректируются тяжеловесы, такие как Газпром и Сбербанк.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК растет на 1,1% и торгуется на уровне 4194 п.
«По индексу МосБиржи ближайшая область поддержки сместилась в район 4060–4080 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Спуск к этим отметкам вполне возможен при сценарии слабости сырьевых площадок. Что касается ключевой трендовой границы, то сегодня она расположена около 3960 п. и выступает важнейшим рубежом поддержки. При стабильном внешнем фоне период отставания нашего рынка от западных площадок может прекратиться уже на этой неделе».
В безоговорочных лидерах по темпам подъема в понедельник оказался отраслевой индекс финансового сектора. Рост обеспечивают акции Сбербанка, TCS и ВТБ.
На уровне с рынком торгуется отраслевой индекс нефтегазового сектора, где опережающую динамику демонстрируют бумаги Газпрома, Татнефти и Башнефти ао. В плюсе курсируют акции Роснефти, Новатэка, Лукойла, Газпром нефти.
Отстают от рынка, но торгуются в зоне положительных значений, отраслевые индексы металлургического, потребительского, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Более 2% прибавляют бумаги Алросы, Мечела, Распадской, Белуги, Мать и дитя, М.Видео. Последнюю поддержало решение совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 35 руб. на акцию. В плюс более 1% вышли бумаги Русала, Магнита, Эталона, Камаза, Юнипро.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс транспортного сектора. В минус опустились акции Аэрофлота и Глобалтранса.
Сегодня на СПБ. Рынок продолжает рост, Tesla и Meta поднимают волну
Индекс S&P 500 (+0,2%) на торгах пятницы снова обновил исторический максимум. Сильная отчетность в целом смогла перекрыть потери котировок после слабых результатов Apple и Amazon.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) находится в зеленой зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 поднимается на 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+4,8%) — $18,6 млн
• Meta platforms — ранее Facebook (+0,9%) — $4,1 млн
• Paypal (-0,1%) — 2,1 млн
• Alibaba (-0,9%) — $2 млн
• NVIDIA (+1,5%) — $1,4 млн
Капитализация компании Tesla достигла $1,08 трлн, доля в индексах увеличилась — поэтому институциональные инвесторы увеличили покупку акций автопроизводителя.
Акции Meta (ранее — Facebook) после ребрендинга компании набирают обороты на волне хайпа вокруг метавселенной. Для реализации амбициозного проекта компания увеличивает капитальные затраты в 2022 г. Это, в свою очередь, что весьма благоприятно для другого бенефициара развития метавселенной — NVIDIA, так как стимулирует спрос на микросхемы, используемые для машинного обучения. Rosenblatt 26 октября повысил инвестиционную рекомендацию по акциям Meta с Neutral до Buy.
Фондовый рынок Китая сегодня торгуется в красной зоне — негативное настроение азиатских инвесторов отражается на котировках Alibaba.
Бумаги Paypal c 20 октября потеряли уже более 14%, после начала обсуждения покупки Pinterest, которое позже было опровергнуто. Но акции продолжают снижение.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Chegg, Clorox, Mosaic, Simon Property, Transocean.
Лидеры
• DexCom (+11%)
• Zendesk (+7,9%)
• Tesla (+4,8%)
Аутсайдеры
• ANI Pharmaceuticals (-5,6%)
• Mohawk Industries (-5,3%)
• Granite Construction (-8,7%)
DexCom — компания, занимающаяся производством медицинского оборудования, отчиталась лучше ожиданий, и Oppenheimer повысил прогноз на год по EPS до $3,76 с $3,47.
После выхода отчетности Zendesk с результатами чуть лучше ожиданий и заявления о покупке за $4 млрд Momentive Global — материнской компании платформы SurveyMonkey, акции спустились более чем на 20%. Теперь формируется восстановление.
ANI Pharmaceuticals сегодня публикует отчетность, рынок ожидает слабых результатов.
Акции Mohawk продолжают вторую сессию падения после публикации выручки ниже ожиданий.
Granite Construction — американская инфраструктурная компания, опубликовала 28 октября отчетность ниже ожиданий, после чего акций начали падать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4194 п. (+1,1%)
Индекс РТС: 1857 п. (+1,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
• Нефтяные котировки прибавляют 1,1% и торгуются на уровне $84,6 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок начинает новую неделю с роста после четырех сессий снижения в предыдущую. К 13:00 МСК индекс МосБиржи поднялся на 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,7%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Настроения участников торгов на этой неделе будут определять сразу несколько событий.
Во-первых, внимание рынка будет приковано к действиям мировых ЦБ. В среду состоится заседание ФРС США, по итогам которого может быть озвучен план постепенного сокращения выкупа активов, а также даны подсказки относительно сроков повышения процентных ставок. Кроме того, на этой неделе состоятся заседания Банка Англии и Банка Австралии, от которых ожидается ужесточение ДКП.
Во-вторых, в четверг, 4 ноября, пройдет встреча ОПЕК+. На прошлой неделе страны-импортеры усилили давление на альянс, призывая ускорить увеличение добычи, чтобы сократить дефицит и сдержать рост цен. Однако риторика членов ОПЕК+ позволяет предположить, что организация намерена придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с.
Кроме того, участники торгов продолжат следить за статистическими показателями и финансовыми отчетностями мировых корпораций. Выйдут показатели PMI России, США, еврозоны и Китая, а также данные по числу новых рабочих мест во вне с/х секторе и безработице США. На этой неделе среди крупных компаний в США результаты представят: Pfizer, Amgen, ConocoPhilips, BP, Activizion Blizzard (вторник); QUALCOMM, CVS Health, Booking (среда); Alibaba, Moderna, Illumina, Square, Airbnb, Uber (четверг); Berkshire Hathaway, Toyota (пятница).
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei подскочил на 2,6% на фоне победы либерально-демократической партии на парламентских выборах, что увеличило вероятность принятия бюджетных стимулов. Кроме того, поддержку оказали данные по деловой активности в промышленности страны, где индекс PMI поднялся до 53,2 п. В то же время китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, а гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,8%.
Американские фьючерсы с утра прибавляют по 0,4%, продолжая положительную динамику основных индексов в пятницу. Сегодня в 18:00 МСК ждем данных по деловой активности в промышленности ISM.
На рынке нефти в понедельник преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК растет на 1,1%, до $84,6.
Российский рынок смог отскочить после четырех последних сессий, проведенных в красной зоне. После просадки корректируются тяжеловесы, такие как Газпром и Сбербанк.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК растет на 1,1% и торгуется на уровне 4194 п.
«По индексу МосБиржи ближайшая область поддержки сместилась в район 4060–4080 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Спуск к этим отметкам вполне возможен при сценарии слабости сырьевых площадок. Что касается ключевой трендовой границы, то сегодня она расположена около 3960 п. и выступает важнейшим рубежом поддержки. При стабильном внешнем фоне период отставания нашего рынка от западных площадок может прекратиться уже на этой неделе».
В безоговорочных лидерах по темпам подъема в понедельник оказался отраслевой индекс финансового сектора. Рост обеспечивают акции Сбербанка, TCS и ВТБ.
На уровне с рынком торгуется отраслевой индекс нефтегазового сектора, где опережающую динамику демонстрируют бумаги Газпрома, Татнефти и Башнефти ао. В плюсе курсируют акции Роснефти, Новатэка, Лукойла, Газпром нефти.
Отстают от рынка, но торгуются в зоне положительных значений, отраслевые индексы металлургического, потребительского, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Более 2% прибавляют бумаги Алросы, Мечела, Распадской, Белуги, Мать и дитя, М.Видео. Последнюю поддержало решение совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 35 руб. на акцию. В плюс более 1% вышли бумаги Русала, Магнита, Эталона, Камаза, Юнипро.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс транспортного сектора. В минус опустились акции Аэрофлота и Глобалтранса.
Сегодня на СПБ. Рынок продолжает рост, Tesla и Meta поднимают волну
Индекс S&P 500 (+0,2%) на торгах пятницы снова обновил исторический максимум. Сильная отчетность в целом смогла перекрыть потери котировок после слабых результатов Apple и Amazon.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) находится в зеленой зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 поднимается на 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+4,8%) — $18,6 млн
• Meta platforms — ранее Facebook (+0,9%) — $4,1 млн
• Paypal (-0,1%) — 2,1 млн
• Alibaba (-0,9%) — $2 млн
• NVIDIA (+1,5%) — $1,4 млн
Капитализация компании Tesla достигла $1,08 трлн, доля в индексах увеличилась — поэтому институциональные инвесторы увеличили покупку акций автопроизводителя.
Акции Meta (ранее — Facebook) после ребрендинга компании набирают обороты на волне хайпа вокруг метавселенной. Для реализации амбициозного проекта компания увеличивает капитальные затраты в 2022 г. Это, в свою очередь, что весьма благоприятно для другого бенефициара развития метавселенной — NVIDIA, так как стимулирует спрос на микросхемы, используемые для машинного обучения. Rosenblatt 26 октября повысил инвестиционную рекомендацию по акциям Meta с Neutral до Buy.
Фондовый рынок Китая сегодня торгуется в красной зоне — негативное настроение азиатских инвесторов отражается на котировках Alibaba.
Бумаги Paypal c 20 октября потеряли уже более 14%, после начала обсуждения покупки Pinterest, которое позже было опровергнуто. Но акции продолжают снижение.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Chegg, Clorox, Mosaic, Simon Property, Transocean.
Лидеры
• DexCom (+11%)
• Zendesk (+7,9%)
• Tesla (+4,8%)
Аутсайдеры
• ANI Pharmaceuticals (-5,6%)
• Mohawk Industries (-5,3%)
• Granite Construction (-8,7%)
DexCom — компания, занимающаяся производством медицинского оборудования, отчиталась лучше ожиданий, и Oppenheimer повысил прогноз на год по EPS до $3,76 с $3,47.
После выхода отчетности Zendesk с результатами чуть лучше ожиданий и заявления о покупке за $4 млрд Momentive Global — материнской компании платформы SurveyMonkey, акции спустились более чем на 20%. Теперь формируется восстановление.
ANI Pharmaceuticals сегодня публикует отчетность, рынок ожидает слабых результатов.
Акции Mohawk продолжают вторую сессию падения после публикации выручки ниже ожиданий.
Granite Construction — американская инфраструктурная компания, опубликовала 28 октября отчетность ниже ожиданий, после чего акций начали падать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter