10 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4160 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1853 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки торгуются на уровне $84,7 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок с утра предпринимал попытки выйти в зону положительных значений, однако к середине дня давление продавцов усилилось. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 0,6%. Национальная валюта стабильна как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Участники торгов не готовы к активным покупкам в преддверии публикации данных по динамике потребительских цен в США. Ранее о рисках сохраняющегося инфляционного давления в мире сигнализировали показатели по индексу цен производителей в КНР, который в октябре подскочил на 13,5% г/г, что стало максимумом за последние 26 лет; а также данные по потребительской инфляции в Германии, которая выросла на 4,5% в годовом исчислении в октябре, что значительно выше уровня 4,1%, наблюдавшегося в сентябре.
Кроме статистических показателей, инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых корпораций за III квартал 2021 г. Сегодня отчитаются Walt Disney, Stellantis и Affirm Holdings; в четверг — Applied Materials, Pinduoduo, Brookfield Asset Management; в пятницу — AstraZeneca, Mitsubishi UFJ.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite просели на 0,6% и 0,4% соответственно. Гонконгский Hang Seng смог подняться на 0,7%. Нервозность, в частности, была спровоцирована ситуацией в секторе недвижимости КНР: девелопер Evergrande сегодня должен выплатить $148 млн или наступит дефолт.
Европейские индексы не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,1%.
Американские фьючерсы с утра торгуются в минусе, продолжая негативную динамику основных индексов во вторник.
На рынке нефти в среду динамика околонулевая. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК торгуется на уровне до $84,7. Поддержку черному золоту оказывают новости о снятии ограничений на перелеты в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Рост спроса на авиатопливо может быть ключевым драйвером до конца года. Добавили оптимизма и данные от API, согласно которым запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей. Сегодня в 18:30 МСК ждем официальных показателей от Минэнерго США.
Российский рынок с утра предпринимал попытки выйти в зону положительных значений, однако к середине дня давление продавцов усилилось.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,7% и торгуется на уровне 4160 п.
По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Его нижняя граница расположена около 3980 п. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п.
В плюсе держится сегодня нефтегазовый сектор. Растут акции Лукойла, Татнефти ао, Сургутнефтегаза ао и Башнефти.
Снижение в пределах 0,3% демонстрирует потребительский сектор. Здесь спросом пользуются бумаги Камаза, Соллерса, Черкизово и Мостотреста.
В минус на 0,5–0,8% ушли отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФСК ЕЭС, Интер РАО, Норникеля, НЛМК, Русала, Мечела, Полюса, Полиметалла, Северстали, Ростелекома ао, ФосАгро, Казаньоргсинтеза ао. В то же время покупают бумаги Юнипро, Мосэнерго, НКНХ и Алросы. Последняя сегодня опубликовала данные по продажам за ноябрь 2021 г.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В фокус внимания продавцов попали акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и TCS.
Сегодня на СПБ. Акции службы доставки DoorDash растут на 15%
Индекс S&P 500 (-0,5%) во вторник прервал серию побед. Триггером стал выход статистики, показывающей рост цен производителей на 8,6% по сравнению с прошлым годом — инфляция растет. Сегодня ждем отчета по потребительским ценам.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,1%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 спускается на 0,2%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-4,6%) — $16,7 млн
• Alibaba (+1,3%) — $4,1 млн
• NVIDIA (-1,1%) —$3 млн
• PayPal (+1,9%) — $2,9 млн
• Coinbase (-11,5%) — $2 млн
После достижения исторического максимума акции Tesla дешевели более чем на 17%. Негативном фоном выступает сегодняшнее IPO Rivian, конкурента в индустрии электромобилей, и новости о намерении Илона Маска продать 10% акций. Кимбал Маск, брат Илона, продал акции Tesla на сумму $109 млн.
Котировки Alibaba растут после заявления Си Цзиньпина о готовности Китая к сотрудничеству с США. Виртуальная встреча лидеров двух стран с крупнейшими экономиками ожидается на следующей неделе.
Акции NVIDIA вчера обновили исторический максимум после выхода новости о партнерстве с Luminar Technologies — компанией, занимающейся лидарами. После роста в котировках началась коррекция.
PayPal восстанавливается после просадки на слабом отчете.
Бумаги Coinbase резко просели после публикации отчетности ниже ожиданий, ввиду снижения ежемесячного количества пользователей.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Walt Disney, Beyond Meat, Affirm, Opendoor, Sofi, Monday.
СПБ Биржа сегодня начинает торги 41 новой иностранной акцией с 17:30 МСК.
Лидеры
• RingCentral (+16,3%)
• DoorDash (+15,3%)
• Inari Medical (+9,4%)
Аутсайдеры
• Poshmark (-21,4%)
• Coinbase (-11,5%)
• DermTech (-9,3%)
Компания RingCentral, занимающаяся облачными коммуникациями, заключает партнерство с Mitel и опубликовала результаты отчетности выше ожиданий.
Акции службы доставки DoorDash растут после выхода информации о покупке ею финской компании по доставке еды Wolt за $8 млрд. Вчера вышедшая отчетность DoorDash оказалась выше ожиданий.
Бумаги производителя медицинского оборудования для хирургии Inari Medical растут после отчета с рекордными результатами по количеству вылеченных пациентов, посредством устройств Inari Medical, и разрешения FDA на катетер ClotTriever Bold.
Котировки маркетплейса Poshmark ушли вниз после публикации слабой отчетности.
Компания индустрии медицинских услуг DermTech показала убыток в $0,68, что оказалось хуже ожидаемого убытка в $0,65 и в акциях началась распродажа.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4160 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1853 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки торгуются на уровне $84,7 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок с утра предпринимал попытки выйти в зону положительных значений, однако к середине дня давление продавцов усилилось. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 0,6%. Национальная валюта стабильна как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Участники торгов не готовы к активным покупкам в преддверии публикации данных по динамике потребительских цен в США. Ранее о рисках сохраняющегося инфляционного давления в мире сигнализировали показатели по индексу цен производителей в КНР, который в октябре подскочил на 13,5% г/г, что стало максимумом за последние 26 лет; а также данные по потребительской инфляции в Германии, которая выросла на 4,5% в годовом исчислении в октябре, что значительно выше уровня 4,1%, наблюдавшегося в сентябре.
Кроме статистических показателей, инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых корпораций за III квартал 2021 г. Сегодня отчитаются Walt Disney, Stellantis и Affirm Holdings; в четверг — Applied Materials, Pinduoduo, Brookfield Asset Management; в пятницу — AstraZeneca, Mitsubishi UFJ.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite просели на 0,6% и 0,4% соответственно. Гонконгский Hang Seng смог подняться на 0,7%. Нервозность, в частности, была спровоцирована ситуацией в секторе недвижимости КНР: девелопер Evergrande сегодня должен выплатить $148 млн или наступит дефолт.
Европейские индексы не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,1%.
Американские фьючерсы с утра торгуются в минусе, продолжая негативную динамику основных индексов во вторник.
На рынке нефти в среду динамика околонулевая. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК торгуется на уровне до $84,7. Поддержку черному золоту оказывают новости о снятии ограничений на перелеты в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Рост спроса на авиатопливо может быть ключевым драйвером до конца года. Добавили оптимизма и данные от API, согласно которым запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей. Сегодня в 18:30 МСК ждем официальных показателей от Минэнерго США.
Российский рынок с утра предпринимал попытки выйти в зону положительных значений, однако к середине дня давление продавцов усилилось.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,7% и торгуется на уровне 4160 п.
По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Его нижняя граница расположена около 3980 п. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п.
В плюсе держится сегодня нефтегазовый сектор. Растут акции Лукойла, Татнефти ао, Сургутнефтегаза ао и Башнефти.
Снижение в пределах 0,3% демонстрирует потребительский сектор. Здесь спросом пользуются бумаги Камаза, Соллерса, Черкизово и Мостотреста.
В минус на 0,5–0,8% ушли отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФСК ЕЭС, Интер РАО, Норникеля, НЛМК, Русала, Мечела, Полюса, Полиметалла, Северстали, Ростелекома ао, ФосАгро, Казаньоргсинтеза ао. В то же время покупают бумаги Юнипро, Мосэнерго, НКНХ и Алросы. Последняя сегодня опубликовала данные по продажам за ноябрь 2021 г.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В фокус внимания продавцов попали акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и TCS.
Сегодня на СПБ. Акции службы доставки DoorDash растут на 15%
Индекс S&P 500 (-0,5%) во вторник прервал серию побед. Триггером стал выход статистики, показывающей рост цен производителей на 8,6% по сравнению с прошлым годом — инфляция растет. Сегодня ждем отчета по потребительским ценам.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,1%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 спускается на 0,2%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-4,6%) — $16,7 млн
• Alibaba (+1,3%) — $4,1 млн
• NVIDIA (-1,1%) —$3 млн
• PayPal (+1,9%) — $2,9 млн
• Coinbase (-11,5%) — $2 млн
После достижения исторического максимума акции Tesla дешевели более чем на 17%. Негативном фоном выступает сегодняшнее IPO Rivian, конкурента в индустрии электромобилей, и новости о намерении Илона Маска продать 10% акций. Кимбал Маск, брат Илона, продал акции Tesla на сумму $109 млн.
Котировки Alibaba растут после заявления Си Цзиньпина о готовности Китая к сотрудничеству с США. Виртуальная встреча лидеров двух стран с крупнейшими экономиками ожидается на следующей неделе.
Акции NVIDIA вчера обновили исторический максимум после выхода новости о партнерстве с Luminar Technologies — компанией, занимающейся лидарами. После роста в котировках началась коррекция.
PayPal восстанавливается после просадки на слабом отчете.
Бумаги Coinbase резко просели после публикации отчетности ниже ожиданий, ввиду снижения ежемесячного количества пользователей.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Walt Disney, Beyond Meat, Affirm, Opendoor, Sofi, Monday.
СПБ Биржа сегодня начинает торги 41 новой иностранной акцией с 17:30 МСК.
Лидеры
• RingCentral (+16,3%)
• DoorDash (+15,3%)
• Inari Medical (+9,4%)
Аутсайдеры
• Poshmark (-21,4%)
• Coinbase (-11,5%)
• DermTech (-9,3%)
Компания RingCentral, занимающаяся облачными коммуникациями, заключает партнерство с Mitel и опубликовала результаты отчетности выше ожиданий.
Акции службы доставки DoorDash растут после выхода информации о покупке ею финской компании по доставке еды Wolt за $8 млрд. Вчера вышедшая отчетность DoorDash оказалась выше ожиданий.
Бумаги производителя медицинского оборудования для хирургии Inari Medical растут после отчета с рекордными результатами по количеству вылеченных пациентов, посредством устройств Inari Medical, и разрешения FDA на катетер ClotTriever Bold.
Котировки маркетплейса Poshmark ушли вниз после публикации слабой отчетности.
Компания индустрии медицинских услуг DermTech показала убыток в $0,68, что оказалось хуже ожидаемого убытка в $0,65 и в акциях началась распродажа.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter