В первой половине торговой сессии вторника, 16 ноября, рынок акций США незначительно рос, ожидая объявления имени следующего главы ФРС, который заступит на этот пост в феврале, когда истечет срок полномочий Джерома Пауэлла. На него претендуют два кандидата: это нынешний глава ФРС Джером Пауэлл и член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. По словам председателя Банковского комитета Сената Шеррода Брауна, имя будет названо в ближайшее время.
На 17:45 мск:
S&P 500 — 4 683 п. (+0,26%), с нач. года +24,67%
Dow Jones Industrial — 36 233 п. (+0,4%), с нач. года +18,37%
Nasdaq Composite — 15 885 п. (+0,21%), с нач. года +23,29%
Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 17:45 мск росли 9 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели производители товаров второй необходимости (+0,76%), здравоохранение (+0,75%), и энергетика (+0,3%).
Дешевели только телекомы (-0,13%) и финансовый сектор (-0,09%).
65% компонентов S&P 500 дорожали, 34% дешевели и 1% торговался в нулях.
Goldman Sachs повысил прогноз по S&P 500 на конец 2022 года до 5 100 п. с 4 900 п. По оценкам банка, покупка индекса на текущих уровнях принесет к концу следующего года около 10%, включая дивиденды. Стратеги Goldman прогнозируют, что реальные ставки еще долго будут оставаться отрицательными, прибыль американских компаний продолжит расти, и доля акций в портфелях инвесторов продолжит достигать новых рекордных значений.
Банк рекомендует инвесторам проявлять избирательность, избегать компаний с высокими трудовыми издержками, а также компаний, высокая стоимость акций которых базируется исключительно на долгосрочных ожиданиях роста. Goldman Sachs рекомендует увеличивать в портфелях долю акций технологических/финансовых компаний и сектора здравоохранения, а также сокращать долю производителей товаров первой необходимости, телекомов, компаний ЖКХ и «дорогих» автопроизводителей.
Оптимизм управляющих активами по акциям американских компаний достиг рекордного уровня с августа 2013 года, следует из результатов ежемесячного опроса, проведенного Bank of America с 5 по 11 ноября среди 345 компаний с совокупными активами под управлением в $1,1 трлн. В настоящий момент доля этих инструментов в их портфелях превышает сбалансированный уровень на 29% (с октябрьского опроса этот показатель вырос на 13%).
Большинство респондентов разделяют мнение ФРС о временном характере инфляции и полагают, что регулятор продолжит сильно запаздывать с повышением ставок. Наилучшую динамику в 2022 году, по их мнению, покажут рынки акций развивающихся стран и США, а наиболее популярной стратегией в ноябре оказалась покупка акций технологических компаний.
Главными «хвостовыми рисками» названы инфляция, повышение ставок и проблемы в Китае. 39% респондентов ждут от ФРС двух повышений ставок в 2022 году, 37% — одного повышения и 13% — ни одного.
Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% м/м (рекордное значение за последние 7 месяцев) против консенсус-прогноза на уровне 1,4% м/м и против 0,8% м/м в сентябре (пересмотрено с 0,7% м/м). Показатель растет третий месяц подряд на фоне увеличения цен, которое пока не мешает устойчивости потребительского спроса, обусловленного повышенным уровнем сбережений и ростом заработных плат. Впрочем, недавнее ухудшение потребительских настроений американцев, выраженное соответствующим индексом Мичиганского университета, внушает определенные опасения.
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 16 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Allegiant Travel (ALGT) — повышен до «покупать» | Goldman; Цель $250
Americas Gold & Silver Corp (USA CN) — повышен до «держать» | Stifel Canada
CoreSite Realty (COR) — повышен до «равный вес» | Barclays; Цель $170
Millicom (TIGO) — повышен до «покупать» | New Street Research; Цель $48
Petrobras ADRs (PETR4 BZ) — повышен до «покупать» | HSBC; Цель $13
Superior Plus (SPB CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; Цель C$16,50
Tricida (TCDA) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $7
Пересмотр в сторону понижения
Avis Budget (CAR) — понижен до «ниже рынка» | Barclays; Цель $217
Beachbody (BODY) — понижен до «нейтрально» | Baird; Цель $4
Beachbody (BODY) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Casper Sleep (CSPR) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Casper Sleep (CSPR) — понижен до «нейтрально» | Roth Capital; Цель $6,90
CoreSite Realty (COR) — понижен до «по рынку» | Raymond James
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | Stifel; Цель $90
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | TD; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | BMO; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Desktop Metal (DM) — понижен до «держать» | Cross Research
Donegal Group (DGICA) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $16
Jefferies (JEF) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $46
Landos Biopharma (LABP) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $16
Lithium Americas (LAC CN) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; Цель C$38,82
MediPharm Labs (LABS CN) — понижен до «держать» | Canaccord; Цель C$0,35
NorthWestern (NWE) — понижен до «ниже рынка» | Barclays; Цель $58
Orchard Therapeutics ADRs (ORTX) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan
PJT Partners (PJT) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $92
Poshmark (POSH) — понижен до «по рынку» | Cowen; Цель $22
QuantumScape (QS) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; Цель $40
Robinhood (HOOD) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; Цель $35
Southwest Air (LUV) — понижен до «нейтрально» | Goldman; Цель $59
Spire (SR) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $70
Spruce Biosciences (SPRB) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $5
Talkspace (TALK) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $3
Talkspace (TALK) — понижен до «нейтрально» | Baird; Цель $3
Talkspace (TALK) — понижен до «нейтрально» | Citi; Цель $3,50
Y-mAbs Therapeutics (YMAB) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $30
Новые рекомендации
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «покупать» | Goldman; Цель $23
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «покупать» | Stifel; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «равный вес» | Barclays; Цель $16
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «лучше рынка» | Evercore ISI; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; Цель $16
Canadian National (CNR CN) установлен на уровне «нейтрально» | Atlantic Equities
Canadian Pacific (CP CN) установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities
Coupa Software (COUP) установлен на уровне «позитивно» | Susquehanna; Цель $350
Eastern Bankshares (EBC) установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; Цель $25
Genasys Inc (GNSS) установлен на уровне «выше рынка» | Stephens; Цель $8
Minerva Surgical (UTRS) установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; Цель $14
Minerva Surgical (UTRS) установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; Цель $17
PayPal (PYPL) установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; Цель $269
Vivid Seats (SEAT) установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; Цель $15
Vivid Seats (SEAT) установлен на уровне «лучше рынка» | William Blair
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «покупать» | Guggenheim; Цель $40
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James; Цель $31
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley
Xponential Fitness (XPOF) установлен на уровне «покупать» | Roth Capital; Цель $29
На 17:45 мск:
S&P 500 — 4 683 п. (+0,26%), с нач. года +24,67%
Dow Jones Industrial — 36 233 п. (+0,4%), с нач. года +18,37%
Nasdaq Composite — 15 885 п. (+0,21%), с нач. года +23,29%
Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 17:45 мск росли 9 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели производители товаров второй необходимости (+0,76%), здравоохранение (+0,75%), и энергетика (+0,3%).
Дешевели только телекомы (-0,13%) и финансовый сектор (-0,09%).
65% компонентов S&P 500 дорожали, 34% дешевели и 1% торговался в нулях.
Goldman Sachs повысил прогноз по S&P 500 на конец 2022 года до 5 100 п. с 4 900 п. По оценкам банка, покупка индекса на текущих уровнях принесет к концу следующего года около 10%, включая дивиденды. Стратеги Goldman прогнозируют, что реальные ставки еще долго будут оставаться отрицательными, прибыль американских компаний продолжит расти, и доля акций в портфелях инвесторов продолжит достигать новых рекордных значений.
Банк рекомендует инвесторам проявлять избирательность, избегать компаний с высокими трудовыми издержками, а также компаний, высокая стоимость акций которых базируется исключительно на долгосрочных ожиданиях роста. Goldman Sachs рекомендует увеличивать в портфелях долю акций технологических/финансовых компаний и сектора здравоохранения, а также сокращать долю производителей товаров первой необходимости, телекомов, компаний ЖКХ и «дорогих» автопроизводителей.
Оптимизм управляющих активами по акциям американских компаний достиг рекордного уровня с августа 2013 года, следует из результатов ежемесячного опроса, проведенного Bank of America с 5 по 11 ноября среди 345 компаний с совокупными активами под управлением в $1,1 трлн. В настоящий момент доля этих инструментов в их портфелях превышает сбалансированный уровень на 29% (с октябрьского опроса этот показатель вырос на 13%).
Большинство респондентов разделяют мнение ФРС о временном характере инфляции и полагают, что регулятор продолжит сильно запаздывать с повышением ставок. Наилучшую динамику в 2022 году, по их мнению, покажут рынки акций развивающихся стран и США, а наиболее популярной стратегией в ноябре оказалась покупка акций технологических компаний.
Главными «хвостовыми рисками» названы инфляция, повышение ставок и проблемы в Китае. 39% респондентов ждут от ФРС двух повышений ставок в 2022 году, 37% — одного повышения и 13% — ни одного.
Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% м/м (рекордное значение за последние 7 месяцев) против консенсус-прогноза на уровне 1,4% м/м и против 0,8% м/м в сентябре (пересмотрено с 0,7% м/м). Показатель растет третий месяц подряд на фоне увеличения цен, которое пока не мешает устойчивости потребительского спроса, обусловленного повышенным уровнем сбережений и ростом заработных плат. Впрочем, недавнее ухудшение потребительских настроений американцев, выраженное соответствующим индексом Мичиганского университета, внушает определенные опасения.
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 16 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Allegiant Travel (ALGT) — повышен до «покупать» | Goldman; Цель $250
Americas Gold & Silver Corp (USA CN) — повышен до «держать» | Stifel Canada
CoreSite Realty (COR) — повышен до «равный вес» | Barclays; Цель $170
Millicom (TIGO) — повышен до «покупать» | New Street Research; Цель $48
Petrobras ADRs (PETR4 BZ) — повышен до «покупать» | HSBC; Цель $13
Superior Plus (SPB CN) — повышен до «покупать» | Canaccord; Цель C$16,50
Tricida (TCDA) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $7
Пересмотр в сторону понижения
Avis Budget (CAR) — понижен до «ниже рынка» | Barclays; Цель $217
Beachbody (BODY) — понижен до «нейтрально» | Baird; Цель $4
Beachbody (BODY) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Casper Sleep (CSPR) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Casper Sleep (CSPR) — понижен до «нейтрально» | Roth Capital; Цель $6,90
CoreSite Realty (COR) — понижен до «по рынку» | Raymond James
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | Stifel; Цель $90
CyrusOne (CONE) — понижен до «держать» | TD; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | BMO; Цель $90,50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Desktop Metal (DM) — понижен до «держать» | Cross Research
Donegal Group (DGICA) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $16
Jefferies (JEF) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $46
Landos Biopharma (LABP) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $16
Lithium Americas (LAC CN) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; Цель C$38,82
MediPharm Labs (LABS CN) — понижен до «держать» | Canaccord; Цель C$0,35
NorthWestern (NWE) — понижен до «ниже рынка» | Barclays; Цель $58
Orchard Therapeutics ADRs (ORTX) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan
PJT Partners (PJT) — понижен до «по рынку» | KBW; Цель $92
Poshmark (POSH) — понижен до «по рынку» | Cowen; Цель $22
QuantumScape (QS) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; Цель $40
Robinhood (HOOD) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; Цель $35
Southwest Air (LUV) — понижен до «нейтрально» | Goldman; Цель $59
Spire (SR) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $70
Spruce Biosciences (SPRB) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $5
Talkspace (TALK) — понижен до «по рынку» | SVB Leerink; Цель $3
Talkspace (TALK) — понижен до «нейтрально» | Baird; Цель $3
Talkspace (TALK) — понижен до «нейтрально» | Citi; Цель $3,50
Y-mAbs Therapeutics (YMAB) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; Цель $30
Новые рекомендации
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «покупать» | Goldman; Цель $23
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «покупать» | Stifel; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «равный вес» | Barclays; Цель $16
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «лучше рынка» | Evercore ISI; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; Цель $18
Aris Water Solution (ARIS) установлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; Цель $16
Canadian National (CNR CN) установлен на уровне «нейтрально» | Atlantic Equities
Canadian Pacific (CP CN) установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities
Coupa Software (COUP) установлен на уровне «позитивно» | Susquehanna; Цель $350
Eastern Bankshares (EBC) установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; Цель $25
Genasys Inc (GNSS) установлен на уровне «выше рынка» | Stephens; Цель $8
Minerva Surgical (UTRS) установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; Цель $14
Minerva Surgical (UTRS) установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; Цель $17
PayPal (PYPL) установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; Цель $269
Vivid Seats (SEAT) установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; Цель $15
Vivid Seats (SEAT) установлен на уровне «лучше рынка» | William Blair
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «покупать» | Guggenheim; Цель $40
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James; Цель $31
Xilio Therapeutics (XLO) установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley
Xponential Fitness (XPOF) установлен на уровне «покупать» | Roth Capital; Цель $29
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба