17 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4114 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1801 п. (+0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,9% и торгуются на уровне $81,7 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду предпринимает попытки выйти в плюс. К 13:00 МСК Индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС при поддержке рубля растет на 0,7%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность в условиях новой вспышки Covid в Европе и неотступающей инфляции. Так, потребительские цены в Великобритании выросли на 4,2% г/г в октябре, что гораздо выше 3,1% в предыдущем месяце и превышает почти вдвое среднесрочную цель центрального банка в 2%. После выхода сильных данных по занятости во вторник, такой релиз вполне может спровоцировать повышение процентной ставки Банком Англии в следующем месяце.
Сегодня интерес для инвесторов представляют показатели инфляции в еврозоне и данные по разрешению на строительство новых домов в октябре в США. В Штатах среди крупных компаний отчеты за III квартал представят NVIDIA, Cisco Systems, Lowe’s, Target corp, TJX Companies.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei негативно отреагировал на показатели экспорта, который в октябре прервал семимесячный двузначный рост и опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,5% Исключение составил китайский Shanghai Composite, который смог подняться на 0,4%.
Европейские площадки не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 консолидируется на уровнях вторника. Сдерживает покупателей, в частности, ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.
Американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,1%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
На рынке нефти в среду инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 0,9% и торгуется на уровне до $81,7. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов США, опасения новых возможных ограничений из-за Covid и снижение спроса. Сегодня ждем данных Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране.
Российский рынок в среду предпринимает попытки выйти в плюс, но пока не может закрепиться в зеленой зоне. Геополитическая напряженность сохраняется, а инвесторы отдают предпочтение отдельным активам. Если ситуация не получит продолжения и воинственная риторика Запада снизится, то при стабильном внешнем фоне российский рынок может показать опережающую динамику.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 4114 п.
«Потенциал снижения индекса МосБиржи к ближайшей зоне поддержки 4060–4080 п. все еще есть, но уже на текущих уровнях можно наблюдать активный выкуп просадки ниже 4120 п., — отмечает Игорь Галактионов, эксперт БКС Мир инвестиций. — При улучшении конъюнктуры на сырьевых рынках или появлении других драйверов российский рынок может отскочить с первой целью в районе 4200 п».
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора (+0,5%). После просадки корректируются акции Сбербанка, ВТБ; вышли в зеленую зону бумаги БСП.
Опережает рынок и отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь продолжается уверенный подъем акций Акрона, в плюс вышли бумаги ФосАгро и НКНХ ап.
Вблизи вчерашних уровней курсируют отраслевые индексы металлургического, потребительского, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь покупают акции НЛМК, Северстали, Полюса, Полиметалла, Русала, Мечела, ВСМПО-Ависма, Ozon, Соллерса, Юнипро, Россетей ап, НМТП и ДВМП. Продают — Алросу, Петропавловск, Ленту, Русагро, ЛСР, Самолет, ФСК ЕЭС, Интер РАО и РусГидро.
В аутсайдерах среды оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и нефтегазового секторов. Продавцы сосредоточились на бумагах МТС, Ростелекома ао, Лукойла, Новатэка и Сургутнефтегаза.
Сегодня на СПБ. Vir Biotechnology растет на 10% на высоких оборотах
Индекс S&P 500 (+0,3%) на вчерашних торгах приблизился к историческому максимуму. Статистика по розничным продажам оказалась выше ожиданий, показатель растет уже третий месяц подряд. Продолжается сезон успешных отчетностей в США: 92% компаний из списка S&P 500 уже раскрыли результаты, и 81% из них — выше прогнозов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,03%) находится на уровне вчерашнего закрытия. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,05%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,8%) — $8,5 млн
• Vir Biotechnology (+10,3%) — $4,6 млн
• Baidu (+2,5%) — $2,9 млн
• Activision Blizzard (-7,2%) — $1,9 млн
• NVIDIA (+0,6%) — $1,5 млн
После распродажи бумаг Tesla Илоном Маском, вызвавшей падение более чем на 17%, уже второй день происходит восстановление. Поддерживающим фоном выступает заявление Австралийского университета Квинсленда о намерении провести исследования о том, как автоаккумуляторы от Tesla смогут передавать неиспользованную энергию в электросеть.
Котировки Vir Biotechnology растут после того как FDA выдало Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях препарата sotrovimab для лечения COVID-19.
Бумаги Activizion Blizzard просели на фоне разбирательств сотрудников и руководства компании по поводу обвинений в домогательствах и неравной оплате труда.
Акции китайской Baidu растут после публикации квартального отчета. Прибыль и выручка оказались лучше ожиданий.
Бумаги полупроводникового гиганта NVIDIA идут вверх перед выходом отчета сегодня. UBS и Citigroup подняли целевые цены до $350. Аналитики ожидают расширения адресуемого рынка NVIDIA.
Корпоративную отчетность сегодня также представят Target и Cisco.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа готовится к IPO, ожидаемая дата начала биржевых торгов — 19 ноября 2021 г.
Лидеры
• Vir Biotechnology (+10,3%)
• Varex Imaging (+10,2%)
• Qualcomm (+8,2%)
Аутсайдеры
• Dlocal (-8,5%)
• Activision Blizzard (-7,2%)
• Dolby Laboratories (-5,3%)
Акции Varex Imaging — компании, работающей в сфере рентгеновских изображений, — растут после выхода отчетности лучше ожиданий c рекордными прогнозами на IV квартал и фискальный год.
Бумаги Qualcomm взлетели на 13% после отчета 3 ноября. Они уверенно продолжают рост после презентации в день инвестора, где менеджмент Qualcomm заявил, что бизнес компании будет расти, даже если партнерство с Apple будет окончено.
Акции Dlocal дешевеют на выходе отчетности: показатели роста хорошие, но EPS в $0,06 оказался ниже ожидаемого $0,07, и в бумаге прошла фиксация.
Акции Dolby Laboratories снижаются после публикации отчета с выручкой слабее прогнозов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4114 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1801 п. (+0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,9% и торгуются на уровне $81,7 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду предпринимает попытки выйти в плюс. К 13:00 МСК Индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС при поддержке рубля растет на 0,7%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность в условиях новой вспышки Covid в Европе и неотступающей инфляции. Так, потребительские цены в Великобритании выросли на 4,2% г/г в октябре, что гораздо выше 3,1% в предыдущем месяце и превышает почти вдвое среднесрочную цель центрального банка в 2%. После выхода сильных данных по занятости во вторник, такой релиз вполне может спровоцировать повышение процентной ставки Банком Англии в следующем месяце.
Сегодня интерес для инвесторов представляют показатели инфляции в еврозоне и данные по разрешению на строительство новых домов в октябре в США. В Штатах среди крупных компаний отчеты за III квартал представят NVIDIA, Cisco Systems, Lowe’s, Target corp, TJX Companies.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei негативно отреагировал на показатели экспорта, который в октябре прервал семимесячный двузначный рост и опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,5% Исключение составил китайский Shanghai Composite, который смог подняться на 0,4%.
Европейские площадки не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 консолидируется на уровнях вторника. Сдерживает покупателей, в частности, ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.
Американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,1%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
На рынке нефти в среду инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 0,9% и торгуется на уровне до $81,7. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов США, опасения новых возможных ограничений из-за Covid и снижение спроса. Сегодня ждем данных Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране.
Российский рынок в среду предпринимает попытки выйти в плюс, но пока не может закрепиться в зеленой зоне. Геополитическая напряженность сохраняется, а инвесторы отдают предпочтение отдельным активам. Если ситуация не получит продолжения и воинственная риторика Запада снизится, то при стабильном внешнем фоне российский рынок может показать опережающую динамику.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 4114 п.
«Потенциал снижения индекса МосБиржи к ближайшей зоне поддержки 4060–4080 п. все еще есть, но уже на текущих уровнях можно наблюдать активный выкуп просадки ниже 4120 п., — отмечает Игорь Галактионов, эксперт БКС Мир инвестиций. — При улучшении конъюнктуры на сырьевых рынках или появлении других драйверов российский рынок может отскочить с первой целью в районе 4200 п».
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора (+0,5%). После просадки корректируются акции Сбербанка, ВТБ; вышли в зеленую зону бумаги БСП.
Опережает рынок и отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь продолжается уверенный подъем акций Акрона, в плюс вышли бумаги ФосАгро и НКНХ ап.
Вблизи вчерашних уровней курсируют отраслевые индексы металлургического, потребительского, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь покупают акции НЛМК, Северстали, Полюса, Полиметалла, Русала, Мечела, ВСМПО-Ависма, Ozon, Соллерса, Юнипро, Россетей ап, НМТП и ДВМП. Продают — Алросу, Петропавловск, Ленту, Русагро, ЛСР, Самолет, ФСК ЕЭС, Интер РАО и РусГидро.
В аутсайдерах среды оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и нефтегазового секторов. Продавцы сосредоточились на бумагах МТС, Ростелекома ао, Лукойла, Новатэка и Сургутнефтегаза.
Сегодня на СПБ. Vir Biotechnology растет на 10% на высоких оборотах
Индекс S&P 500 (+0,3%) на вчерашних торгах приблизился к историческому максимуму. Статистика по розничным продажам оказалась выше ожиданий, показатель растет уже третий месяц подряд. Продолжается сезон успешных отчетностей в США: 92% компаний из списка S&P 500 уже раскрыли результаты, и 81% из них — выше прогнозов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,03%) находится на уровне вчерашнего закрытия. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,05%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,8%) — $8,5 млн
• Vir Biotechnology (+10,3%) — $4,6 млн
• Baidu (+2,5%) — $2,9 млн
• Activision Blizzard (-7,2%) — $1,9 млн
• NVIDIA (+0,6%) — $1,5 млн
После распродажи бумаг Tesla Илоном Маском, вызвавшей падение более чем на 17%, уже второй день происходит восстановление. Поддерживающим фоном выступает заявление Австралийского университета Квинсленда о намерении провести исследования о том, как автоаккумуляторы от Tesla смогут передавать неиспользованную энергию в электросеть.
Котировки Vir Biotechnology растут после того как FDA выдало Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях препарата sotrovimab для лечения COVID-19.
Бумаги Activizion Blizzard просели на фоне разбирательств сотрудников и руководства компании по поводу обвинений в домогательствах и неравной оплате труда.
Акции китайской Baidu растут после публикации квартального отчета. Прибыль и выручка оказались лучше ожиданий.
Бумаги полупроводникового гиганта NVIDIA идут вверх перед выходом отчета сегодня. UBS и Citigroup подняли целевые цены до $350. Аналитики ожидают расширения адресуемого рынка NVIDIA.
Корпоративную отчетность сегодня также представят Target и Cisco.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа готовится к IPO, ожидаемая дата начала биржевых торгов — 19 ноября 2021 г.
Лидеры
• Vir Biotechnology (+10,3%)
• Varex Imaging (+10,2%)
• Qualcomm (+8,2%)
Аутсайдеры
• Dlocal (-8,5%)
• Activision Blizzard (-7,2%)
• Dolby Laboratories (-5,3%)
Акции Varex Imaging — компании, работающей в сфере рентгеновских изображений, — растут после выхода отчетности лучше ожиданий c рекордными прогнозами на IV квартал и фискальный год.
Бумаги Qualcomm взлетели на 13% после отчета 3 ноября. Они уверенно продолжают рост после презентации в день инвестора, где менеджмент Qualcomm заявил, что бизнес компании будет расти, даже если партнерство с Apple будет окончено.
Акции Dlocal дешевеют на выходе отчетности: показатели роста хорошие, но EPS в $0,06 оказался ниже ожидаемого $0,07, и в бумаге прошла фиксация.
Акции Dolby Laboratories снижаются после публикации отчета с выручкой слабее прогнозов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter