18 ноября 2021 БКС Экспресс | Биннофарм
Биннофарм групп 19 ноября проведет сбор заявок для дебюта своих облигаций объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Почему облигации могут быть интересны.
Об эмитенте
Биннофарм Групп — один из крупнейших российских фармацевтических холдингов. Объединяет 5 крупных производственных площадок в разных регионах России и имеет собственные исследовательские центры.
Источник, здесь и далее: презентация компании
Предприятия Биннофарм выпускают более 450 наименований лекарственные препараты в разных формах. В их числе: препараты из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты, вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), также является крупнейшим производителем антибиотиков.
По данным AlphaRM, холдинг входит в топ-3 российских производителей лекарственных средств. Холдинг Биннофарм сформирован в результате объединения фармацевтических активов АФК Система. Акционеры: АФК Система совместно с финансовым партнером Банком ВТБ (75,3%), ВТБ Капитал (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%).
Помимо дебюта на рынке облигаций, планируется выход на публичный рынок через IPO в среднесрочной перспективе.
Показатели
В начале сентября 2021 г. рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило группе рейтинг на уровне ruA, прогноз — стабильный. В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, не исключая в том числе публичное размещение акций группы с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.
Согласно отчетам МСФО, выручка группы выросла в 2020 г., а чистая прибыль сократилась более чем в 3 раза на фоне роста расходов.
Уже за I полугодие 2021 г. выручка выросла на 202,4% г/г, до 10,8 млрд руб., что больше, чем за полный 2020 г. Чистая прибыль подскочила до 1,3 млрд руб., что больше, чем в 2020 и 2019 гг. вместе взятых. У группы низкая долговая нагрузка, показатель чистый долг/OIBDA — 1,15х.
Ключевые параметры облигации
- Название: Биннофарм Групп-001P-01
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 5460 дней
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Об эмитенте
Биннофарм Групп — один из крупнейших российских фармацевтических холдингов. Объединяет 5 крупных производственных площадок в разных регионах России и имеет собственные исследовательские центры.
Источник, здесь и далее: презентация компании
Предприятия Биннофарм выпускают более 450 наименований лекарственные препараты в разных формах. В их числе: препараты из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты, вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), также является крупнейшим производителем антибиотиков.
По данным AlphaRM, холдинг входит в топ-3 российских производителей лекарственных средств. Холдинг Биннофарм сформирован в результате объединения фармацевтических активов АФК Система. Акционеры: АФК Система совместно с финансовым партнером Банком ВТБ (75,3%), ВТБ Капитал (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%).
Помимо дебюта на рынке облигаций, планируется выход на публичный рынок через IPO в среднесрочной перспективе.
Показатели
В начале сентября 2021 г. рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило группе рейтинг на уровне ruA, прогноз — стабильный. В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, не исключая в том числе публичное размещение акций группы с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.
Согласно отчетам МСФО, выручка группы выросла в 2020 г., а чистая прибыль сократилась более чем в 3 раза на фоне роста расходов.
Уже за I полугодие 2021 г. выручка выросла на 202,4% г/г, до 10,8 млрд руб., что больше, чем за полный 2020 г. Чистая прибыль подскочила до 1,3 млрд руб., что больше, чем в 2020 и 2019 гг. вместе взятых. У группы низкая долговая нагрузка, показатель чистый долг/OIBDA — 1,15х.
Ключевые параметры облигации
- Название: Биннофарм Групп-001P-01
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 5460 дней
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter