10 августа 2009 БКС Экспресс
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.37% до 2000
S&P 500 вырос на 1.34% до 1010
DJ вырос 1.23% до 9370
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне в пятницу рынок был вновь поднят хорошей макроэкономической статистикой. В пятницу царь-статистикой стали данные по nonfarm. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июле сократилось на 247.000, тогда как ожидалось снижение на 320.000. Согласно пересмотренным данным министерства труда, месяцем ранее занятость сократилась на 443.000, тогда как первоначально сообщалось о снижении на 467.000. Безработица составила 9,4% при прогнозе 9,6%. Мировые площадки с воодушевлением встретили эти цифры. Американский фондовый рынок поднялся на новые годовые максимумы.
В итоге мы могли наблюдать 4-ю неделю роста американского рынка. Финансовый сектор в пятницу был хорош. Акции Bank of America Corp. и Wells Fargo выстрелили на 11 на фоне отличного отчета европейского HSBC. Сводный S&P Banks прибавил 3.68%.
На стартовавшей неделе выделим заседание ФРС. Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ обновил максимумы. Наверху значимое сопротивление находится на 9600 пунктах. Пока движение идет в крутом растущем тренде с поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: Коррекционные нотки внесут суету в ход российских торгов
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.21% достигнув $73.65 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.19% достигнув $70.85 за баррель
В деталях:
В пятницу случилось значительное укрепление доллара на валютном рынке, что сказалось на рынке нефти. Среднесрочный восходящий тренд сохраняется, но в его рамках вполне может пройти коррекционная волна. Скажем до 70 долл. за баррель brent. Пока за период с пятницы по понедельник нефть марки Brent снизилась на 1.21%, достигнув $73.65 за баррель. Дополнительным давлением стала статистика о том, что ОПЕК повысила добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки. Снижение было ограничено крайне хорошим отчетом рынка труда США. Восстановление американской экономики является важной поддержкой рынка сырья.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. На прошлой недели мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх в ближайшие дни принципиально выше 75 долл. вероятно не поднимемся. Более того технически вероятен откат до 71 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Очередная неделя роста
По итогам прошедшей недели металлы вновь показали уверенный рост. Рынок металлов крайне радует инвесторов, и они в свою очередь готовы продолжать ралли. В начале недели появились коррекционные сигналы на внешних рынках, однако хорошая статистика и общий оптимизм смогли перебороть просыпающихся медведей. В результате неделя закончилась удачно для промышленных металлов. Лидером роста вновь оказался никель, который прибавил 9.64% и составил $19625 за тонну. Медь и алюминий прибавили по 6.5 и 7% соответственно. Серебро потяжелело на 3.85% и закрылось $14,57/тр.унц. Аутсайдером уходящей недели стало золото, что в принципе неудивительно, так как у инвесторов последние месяцы растет аппетит к рискам, что делает золото менее привлекательным. Золото снизилось на 0.17% и закрылось $955,2/тр. унц.
Более подробно с итогами года вы можете познакомиться на графике:
По итогам торгов:
BHP BILLITON -2.5%
RIO TINTO -2.9%
ANGLO AMERICAN -0.6%
XSTRATA -1.0%
THYSSEN KRUPP +1.7%
ALCOA INC +2.7%
ANGLO AMER PLAT +3.6%
IMPALA PLATINUM +1.8%
CIA VALE DO RIO +3.9%
Алюминий подорожал на $43 (+2,17%), и остановился на уровне $2023 за тонну.
Медь повысилась на $70 (+1,16%), и на данный момент составляет $6130 за тонну.
Палладий подорожал на $7,95 (+2,93%), и закрылся на уровне $279,05/тр. унц.
Никель повысился на $105 (+0,54%), остановившись на отметке $19625 за тонну.
Золото подешевело на $8,2 (-0,85%), и составляет $955,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,04 (+0,24%), закрывшись на уровне $14,57/тр. унц.
Платина подорожала на $5,1 (+0,4%), и остановилась на отметке $12,74/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: ралли вернулось на азиатские рынки
На основных азиатских площадках наблюдается рост котировок. На позитив инвесторов влияют слабая иена, а также итоги торгов в США в минувшую пятницу, где основные индексы в Нью-Йорке начали рост после публикации данных министерства труда США, показавших, что уровень безработицы снизился впервые с апреля 2008 года. Улучшение состояния в США рынка труда будет увеличиваться спрос на активов во всем мире, в том числе акции.
На фоне ослабления йены растут бумаги экспортеров. Котировки Toyota Motor Corp. прибавляют 2%, Sony 2%, Komatsu прибавили 2,8%. Акции Bridgestone Corp. выросли на 6,5%, после прогнозирования о получении годового дохода в размере 6 млрд. иен ($ 62 млн.), по сравнению с ранее прогнозируемой безубыточностью. Бумаги новозеландской Hallenstein Glasson прибавили 3,9%. Цены на жилье в Новой Зеландии выросли в июле на 0,7% относительно предыдущего месяца.На фоне ралли банковского сектора в штатах ратут бумаги банков. Так акции Mizuho Financial Group прибавляют 3,1%, Mitsubishi UFJ Financial растут на 3,2%.
На 6:50 мск Nikkei растет на 1,42% - 10559,99 пункта, Kospi прибавляет 0,14% - 1578,26 пункта, Hang Seng растет на 2,55% - 20894,6 пункта, SSE A Share прибавляет 0,55% - 3441,8 пункта.
Европейские рынки: четырехнедельное ралли
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 0,87% до 4731,56
Франция: индекс CAC 40 вырос на 1,25% до 3521,14
Германия: индекс DAX вырос на 1,66% до 5458,96
В ДЕТАЛЯХ:
В первой половине дня на европейских площадках наблюдалось коррекционное движение вниз в ожидании статистики из США, которая порадовал инвесторов, и вывела рынки в плюс. Вышедшие данные по уровню безработицы в США не могли не порадовать инвесторов. Согласно среднему прогнозу аналитиков, уровень безработицы в США должен был вырасти с 9,5% до 9,6%, а показатель продемонстрировал противоположную динамику, снизившись до 9,4%.
Но не обошлось и без неприятных новостей, что в особенности затронуло банковский сектор. Так акции крупнейшего в Великобритании государственного банка Royal Bank of Scotland Group подешевели на 12,1%. Банк отчитался об увеличении чистого убытка в первом полугодии до 1,04 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 827 млн фунтов годом ранее. Помимо этого, представители RBS сообщили, что результаты деятельности будут неблагоприятными еще в течение последующих двух лет. Но не смотря на это котировки многих банков закрылись в плюсе. Бумаги HSBC прибавили 0,9%, Barclays 3,1%. Акции страховых компаний также распродаются. Allianz закрылись в 0,8% плюсе, поскольку предсказал дальнейшие трудности в бизнесе.
Котировки Volkswagen, лидирующего автопроизводителя в Европе, подросли на 3,72% после того, как он изменил прогнозы по продажам в 2009 г. Ожидается, что поставки снизятся в текущем году на 5% против прогнозируемого ранее падения на 10%. Ввиду понижения аналитиками Standard & Poor''s кредитного рейтинга Peugeot Citroen с "BBB-" до "BB+" его акции ушли в минус на 5,43%. По мнению аналитиков рейтингового агентства, спрос на автомобили в Европе, скорее всего, не начнет восстанавливаться ранее 2010 года.
Европейские рынки демонстрируют четырехнедельное ралли и похоже останавливаться на этом не собираются. Не смотря на высокие уровни, инвесторы продолжают покупать, т.к. многие пропустили "ралли" и пытаются догнать рынок. Сейчас рынки будут искать мощный катализатор для дальнейшего движения вверх, ведь удержаться на максимумах не так уж просто. В виду этого на рынке по-прежнему присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
NASDAQ вырос на 1.37% до 2000
S&P 500 вырос на 1.34% до 1010
DJ вырос 1.23% до 9370
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне в пятницу рынок был вновь поднят хорошей макроэкономической статистикой. В пятницу царь-статистикой стали данные по nonfarm. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июле сократилось на 247.000, тогда как ожидалось снижение на 320.000. Согласно пересмотренным данным министерства труда, месяцем ранее занятость сократилась на 443.000, тогда как первоначально сообщалось о снижении на 467.000. Безработица составила 9,4% при прогнозе 9,6%. Мировые площадки с воодушевлением встретили эти цифры. Американский фондовый рынок поднялся на новые годовые максимумы.
В итоге мы могли наблюдать 4-ю неделю роста американского рынка. Финансовый сектор в пятницу был хорош. Акции Bank of America Corp. и Wells Fargo выстрелили на 11 на фоне отличного отчета европейского HSBC. Сводный S&P Banks прибавил 3.68%.
На стартовавшей неделе выделим заседание ФРС. Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ обновил максимумы. Наверху значимое сопротивление находится на 9600 пунктах. Пока движение идет в крутом растущем тренде с поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: Коррекционные нотки внесут суету в ход российских торгов
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.21% достигнув $73.65 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.19% достигнув $70.85 за баррель
В деталях:
В пятницу случилось значительное укрепление доллара на валютном рынке, что сказалось на рынке нефти. Среднесрочный восходящий тренд сохраняется, но в его рамках вполне может пройти коррекционная волна. Скажем до 70 долл. за баррель brent. Пока за период с пятницы по понедельник нефть марки Brent снизилась на 1.21%, достигнув $73.65 за баррель. Дополнительным давлением стала статистика о том, что ОПЕК повысила добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки. Снижение было ограничено крайне хорошим отчетом рынка труда США. Восстановление американской экономики является важной поддержкой рынка сырья.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. На прошлой недели мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх в ближайшие дни принципиально выше 75 долл. вероятно не поднимемся. Более того технически вероятен откат до 71 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Очередная неделя роста
По итогам прошедшей недели металлы вновь показали уверенный рост. Рынок металлов крайне радует инвесторов, и они в свою очередь готовы продолжать ралли. В начале недели появились коррекционные сигналы на внешних рынках, однако хорошая статистика и общий оптимизм смогли перебороть просыпающихся медведей. В результате неделя закончилась удачно для промышленных металлов. Лидером роста вновь оказался никель, который прибавил 9.64% и составил $19625 за тонну. Медь и алюминий прибавили по 6.5 и 7% соответственно. Серебро потяжелело на 3.85% и закрылось $14,57/тр.унц. Аутсайдером уходящей недели стало золото, что в принципе неудивительно, так как у инвесторов последние месяцы растет аппетит к рискам, что делает золото менее привлекательным. Золото снизилось на 0.17% и закрылось $955,2/тр. унц.
Более подробно с итогами года вы можете познакомиться на графике:
По итогам торгов:
BHP BILLITON -2.5%
RIO TINTO -2.9%
ANGLO AMERICAN -0.6%
XSTRATA -1.0%
THYSSEN KRUPP +1.7%
ALCOA INC +2.7%
ANGLO AMER PLAT +3.6%
IMPALA PLATINUM +1.8%
CIA VALE DO RIO +3.9%
Алюминий подорожал на $43 (+2,17%), и остановился на уровне $2023 за тонну.
Медь повысилась на $70 (+1,16%), и на данный момент составляет $6130 за тонну.
Палладий подорожал на $7,95 (+2,93%), и закрылся на уровне $279,05/тр. унц.
Никель повысился на $105 (+0,54%), остановившись на отметке $19625 за тонну.
Золото подешевело на $8,2 (-0,85%), и составляет $955,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,04 (+0,24%), закрывшись на уровне $14,57/тр. унц.
Платина подорожала на $5,1 (+0,4%), и остановилась на отметке $12,74/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: ралли вернулось на азиатские рынки
На основных азиатских площадках наблюдается рост котировок. На позитив инвесторов влияют слабая иена, а также итоги торгов в США в минувшую пятницу, где основные индексы в Нью-Йорке начали рост после публикации данных министерства труда США, показавших, что уровень безработицы снизился впервые с апреля 2008 года. Улучшение состояния в США рынка труда будет увеличиваться спрос на активов во всем мире, в том числе акции.
На фоне ослабления йены растут бумаги экспортеров. Котировки Toyota Motor Corp. прибавляют 2%, Sony 2%, Komatsu прибавили 2,8%. Акции Bridgestone Corp. выросли на 6,5%, после прогнозирования о получении годового дохода в размере 6 млрд. иен ($ 62 млн.), по сравнению с ранее прогнозируемой безубыточностью. Бумаги новозеландской Hallenstein Glasson прибавили 3,9%. Цены на жилье в Новой Зеландии выросли в июле на 0,7% относительно предыдущего месяца.На фоне ралли банковского сектора в штатах ратут бумаги банков. Так акции Mizuho Financial Group прибавляют 3,1%, Mitsubishi UFJ Financial растут на 3,2%.
На 6:50 мск Nikkei растет на 1,42% - 10559,99 пункта, Kospi прибавляет 0,14% - 1578,26 пункта, Hang Seng растет на 2,55% - 20894,6 пункта, SSE A Share прибавляет 0,55% - 3441,8 пункта.
Европейские рынки: четырехнедельное ралли
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 0,87% до 4731,56
Франция: индекс CAC 40 вырос на 1,25% до 3521,14
Германия: индекс DAX вырос на 1,66% до 5458,96
В ДЕТАЛЯХ:
В первой половине дня на европейских площадках наблюдалось коррекционное движение вниз в ожидании статистики из США, которая порадовал инвесторов, и вывела рынки в плюс. Вышедшие данные по уровню безработицы в США не могли не порадовать инвесторов. Согласно среднему прогнозу аналитиков, уровень безработицы в США должен был вырасти с 9,5% до 9,6%, а показатель продемонстрировал противоположную динамику, снизившись до 9,4%.
Но не обошлось и без неприятных новостей, что в особенности затронуло банковский сектор. Так акции крупнейшего в Великобритании государственного банка Royal Bank of Scotland Group подешевели на 12,1%. Банк отчитался об увеличении чистого убытка в первом полугодии до 1,04 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 827 млн фунтов годом ранее. Помимо этого, представители RBS сообщили, что результаты деятельности будут неблагоприятными еще в течение последующих двух лет. Но не смотря на это котировки многих банков закрылись в плюсе. Бумаги HSBC прибавили 0,9%, Barclays 3,1%. Акции страховых компаний также распродаются. Allianz закрылись в 0,8% плюсе, поскольку предсказал дальнейшие трудности в бизнесе.
Котировки Volkswagen, лидирующего автопроизводителя в Европе, подросли на 3,72% после того, как он изменил прогнозы по продажам в 2009 г. Ожидается, что поставки снизятся в текущем году на 5% против прогнозируемого ранее падения на 10%. Ввиду понижения аналитиками Standard & Poor''s кредитного рейтинга Peugeot Citroen с "BBB-" до "BB+" его акции ушли в минус на 5,43%. По мнению аналитиков рейтингового агентства, спрос на автомобили в Европе, скорее всего, не начнет восстанавливаться ранее 2010 года.
Европейские рынки демонстрируют четырехнедельное ралли и похоже останавливаться на этом не собираются. Не смотря на высокие уровни, инвесторы продолжают покупать, т.к. многие пропустили "ралли" и пытаются догнать рынок. Сейчас рынки будут искать мощный катализатор для дальнейшего движения вверх, ведь удержаться на максимумах не так уж просто. В виду этого на рынке по-прежнему присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter