23 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Индекс МосБиржи: 3903 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1639 п. (+0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 1,1% и торгуются на уровне $78,8 за баррель марки Brent
Российский рынок начал сессию вторника с провала, но к середине сессии смог выйти в плюс, пытаясь организовать отскок после вчерашних распродаж. К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,7%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Впереди инвесторов ждет насыщенная на события неделя. Сегодня в фокусе внимания окажутся предварительные показатели деловой активности за ноябрь в промышленности и сфере услуг США. В среду ждем публикаций из США: второй оценки по ВВП за III квартал, данных по заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам потребителей, значение дефлятора PCE за октябрь, а также протоколов с последнего заседания ФРС США.
Азия закрыла день без единого результата. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 1,2%. Торги в Японии сегодня не проводились — в стране национальный выходной.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 1,4%. Фактором давления выступает ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Австрия ввела десятидневный локдаун для борьбы с коронавирусом — инвесторы опасаются, что и другие страны могут последовать этому примеру. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию хуже, чем все, что страна переживала до сих пор, и призвала к более жестким ограничениям. В преддверии рождественских праздников новые ограничения могут особенно негативно отразиться на экономике.
Американские фьючерсы с утра теряют 0,2–0,4% после преимущественного снижения основных индексов в понедельник. Участники торгов «переваривают» назначение на второй срок главой ФРС США Джерома Пауэлла, что предполагает более агрессивные методы в борьбе с инфляцией, чем это могло быть при еще одном претенденте на эту должность — Лаэль Брейнард.
Текущая неделя на биржах США будут укороченной — в четверг в стране празднуют День благодарения и торги проводиться не будут. В пятницу инвесторов ждет укороченный день, обороты торгов могут быть пониженными.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 1,1%, до $78,8. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов. Соединенные Штаты могут объявить об этом сегодня, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена, знакомый с ситуацией. Ожидается, что некоторые страны, такие как Индия, Япония, Южная Корея и Китай, крупнейший в мире импортер нефти, также «распечатают» свои резервы.
Российский рынок предпринимает попытки отскочить после вчерашних распродаж. Главным локомотивом этих усилий выступают голубые фишки — вчерашние аутсайдеры. Так, покупатели возвращаются в изрядно подешевевшие акции Сбербанка, Новатэка, Газпрома, Роснефти и Яндекса. В то же время продажи продолжаются в бумагах TCS и сталеварах — НЛМК, ММК и Северстали.
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне уровня 3903 п.
«Индекс МосБиржи в понедельник прошел вниз круглую отметку 4000 п., сломав тем самым нижнюю границу продолжительного восходящего канала, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Он был актуален на протяжении всего года. Теперь его пробитая нижняя граница будет выступать в качестве уровня сопротивления. Сейчас это область 4000–4015 п. В качестве ближайших важных уровней поддержки по индексу МосБиржи можно выделить район около 3770 п и область 3665–3680 п».
В безоговорочных лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Более 3% прибавляют акции Акрона и НКНХ ап, более 2% — бумаги ФосАгро.
Лучше рынка себя чувствуют отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. На 8,3% подскочили акции Распадской, на 3% растут бумаги Русала и Мечела ао, более 2% в плюс вышли Новатэк, Газпром, восстанавливаются акции Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза и Газпром нефти.
Незначительно отстают от динамики рынка отраслевые индексы электроэнергетического и транспортного секторов. Сдерживают подъем продажи в бумагах ФСК ЕЭС, ОГК-2 и Аэрофлота.
На уровнях понедельника «завис» отраслевой индекс потребительского сектора. Падают в основном ритейлеры — Детский мир, Лента, Х5, а также акции ПИКа и Самолета. В то же время в уверенный плюс вышли бумаги Яндекса, Ozon, ЛСР и Эталона.
В аутсайдерах оказался отраслевой индекс финансового сектора. Продолжаются продажи в расписках TCS, корректируются после роста акции СПБ Биржи. В противоположном направлении движутся бумаги Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи.
Сегодня на СПБ. Индекс SPB100 падает на 1,5%
Индекс S&P 500 (-0,3%) вчера закрылся в красной зоне после неудачной попытки пробить уровень исторического сопротивления.
Основным событием вчерашнего дня стало переизбрание Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. Доходности десятилетних казначейских обязательств США встретили новость ростом, поднимаясь до 1,64%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,3%). Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 1,5%.
Топ-5 по оборотам
• NVIDIA (-8,4%) — $13,8 млн
• Tesla (-3,4%) — $13,1 млн
• Apple (-3,2%) — $6,4 млн
• Moderna (+2,9%)— $5,1 млн
• Amazon (-1,4%) — $3,2 млн
Акции Moderna в противовес общему тренду рынка продолжают расти — FDA одобрило ее бустерную вакцину в США. Эта вакцина пользуется сейчас популярностью в Германии и Сингапуре.
Котировки NVIDIA выросли уже на 125% за последний год и на 113% за последние полгода. Компания имеет колоссальные мультипликаторы EV/EBITDA 82,2 и P/E 101,7 — что говорит о некоторой перекупленности, которая будет сбрасываться рынком при коррекции. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
Компания Кэти Вуд Ark Investments фиксирует результат в акциях Tesla, вчера она продала более 182 тыс. бумаг.
Apple и Amazon были оштрафованы на сумму в $225 млн антимонопольной службой Италии за сговор при продажах продуктов Apple, в частности торговой марки Beats products.
Корпоративную отчетность сегодня представят Dell, HP, Analog Devices.
Лидеры
• Affimed (+4,1%)
• Gentherm (+4,2%)
• Moderna (+2,9%)
Аутсайдеры
• Urban Outfitters (-12,7%)
• Astra Space (-12%)
• Silvergate Capital (-9,4%)
Акции немецкой компании по иммунотерапии рака Affimed растут после того, как были получены положительные данные по применению ее препарата-кандидата для лечения лимфомы.
Бумаги Gentherm находятся в восходящей тенденции после получения награды в области промышленного развития и инноваций Китая.
Котировки Astra Space корректируются после роста на 30% на новости о выводе ракеты на целевую орбиту.
Бумаги Urban Outfitters упали почти на 12% по факту публикации отчета за квартал, после сообщения о том, что посещаемость магазинов сокращается и оптовые продажи снижаются.
Акции Silvergate Capital выросли в пятницу почти на 11%, но почти весь рост был нивелирован уже на следующий торговый день.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3903 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1639 п. (+0,7%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 1,1% и торгуются на уровне $78,8 за баррель марки Brent
Российский рынок начал сессию вторника с провала, но к середине сессии смог выйти в плюс, пытаясь организовать отскок после вчерашних распродаж. К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,7%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Впереди инвесторов ждет насыщенная на события неделя. Сегодня в фокусе внимания окажутся предварительные показатели деловой активности за ноябрь в промышленности и сфере услуг США. В среду ждем публикаций из США: второй оценки по ВВП за III квартал, данных по заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам потребителей, значение дефлятора PCE за октябрь, а также протоколов с последнего заседания ФРС США.
Азия закрыла день без единого результата. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 1,2%. Торги в Японии сегодня не проводились — в стране национальный выходной.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 1,4%. Фактором давления выступает ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Австрия ввела десятидневный локдаун для борьбы с коронавирусом — инвесторы опасаются, что и другие страны могут последовать этому примеру. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию хуже, чем все, что страна переживала до сих пор, и призвала к более жестким ограничениям. В преддверии рождественских праздников новые ограничения могут особенно негативно отразиться на экономике.
Американские фьючерсы с утра теряют 0,2–0,4% после преимущественного снижения основных индексов в понедельник. Участники торгов «переваривают» назначение на второй срок главой ФРС США Джерома Пауэлла, что предполагает более агрессивные методы в борьбе с инфляцией, чем это могло быть при еще одном претенденте на эту должность — Лаэль Брейнард.
Текущая неделя на биржах США будут укороченной — в четверг в стране празднуют День благодарения и торги проводиться не будут. В пятницу инвесторов ждет укороченный день, обороты торгов могут быть пониженными.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 1,1%, до $78,8. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов. Соединенные Штаты могут объявить об этом сегодня, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена, знакомый с ситуацией. Ожидается, что некоторые страны, такие как Индия, Япония, Южная Корея и Китай, крупнейший в мире импортер нефти, также «распечатают» свои резервы.
Российский рынок предпринимает попытки отскочить после вчерашних распродаж. Главным локомотивом этих усилий выступают голубые фишки — вчерашние аутсайдеры. Так, покупатели возвращаются в изрядно подешевевшие акции Сбербанка, Новатэка, Газпрома, Роснефти и Яндекса. В то же время продажи продолжаются в бумагах TCS и сталеварах — НЛМК, ММК и Северстали.
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне уровня 3903 п.
«Индекс МосБиржи в понедельник прошел вниз круглую отметку 4000 п., сломав тем самым нижнюю границу продолжительного восходящего канала, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Он был актуален на протяжении всего года. Теперь его пробитая нижняя граница будет выступать в качестве уровня сопротивления. Сейчас это область 4000–4015 п. В качестве ближайших важных уровней поддержки по индексу МосБиржи можно выделить район около 3770 п и область 3665–3680 п».
В безоговорочных лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Более 3% прибавляют акции Акрона и НКНХ ап, более 2% — бумаги ФосАгро.
Лучше рынка себя чувствуют отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. На 8,3% подскочили акции Распадской, на 3% растут бумаги Русала и Мечела ао, более 2% в плюс вышли Новатэк, Газпром, восстанавливаются акции Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза и Газпром нефти.
Незначительно отстают от динамики рынка отраслевые индексы электроэнергетического и транспортного секторов. Сдерживают подъем продажи в бумагах ФСК ЕЭС, ОГК-2 и Аэрофлота.
На уровнях понедельника «завис» отраслевой индекс потребительского сектора. Падают в основном ритейлеры — Детский мир, Лента, Х5, а также акции ПИКа и Самолета. В то же время в уверенный плюс вышли бумаги Яндекса, Ozon, ЛСР и Эталона.
В аутсайдерах оказался отраслевой индекс финансового сектора. Продолжаются продажи в расписках TCS, корректируются после роста акции СПБ Биржи. В противоположном направлении движутся бумаги Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи.
Сегодня на СПБ. Индекс SPB100 падает на 1,5%
Индекс S&P 500 (-0,3%) вчера закрылся в красной зоне после неудачной попытки пробить уровень исторического сопротивления.
Основным событием вчерашнего дня стало переизбрание Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. Доходности десятилетних казначейских обязательств США встретили новость ростом, поднимаясь до 1,64%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,3%). Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 1,5%.
Топ-5 по оборотам
• NVIDIA (-8,4%) — $13,8 млн
• Tesla (-3,4%) — $13,1 млн
• Apple (-3,2%) — $6,4 млн
• Moderna (+2,9%)— $5,1 млн
• Amazon (-1,4%) — $3,2 млн
Акции Moderna в противовес общему тренду рынка продолжают расти — FDA одобрило ее бустерную вакцину в США. Эта вакцина пользуется сейчас популярностью в Германии и Сингапуре.
Котировки NVIDIA выросли уже на 125% за последний год и на 113% за последние полгода. Компания имеет колоссальные мультипликаторы EV/EBITDA 82,2 и P/E 101,7 — что говорит о некоторой перекупленности, которая будет сбрасываться рынком при коррекции. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
Компания Кэти Вуд Ark Investments фиксирует результат в акциях Tesla, вчера она продала более 182 тыс. бумаг.
Apple и Amazon были оштрафованы на сумму в $225 млн антимонопольной службой Италии за сговор при продажах продуктов Apple, в частности торговой марки Beats products.
Корпоративную отчетность сегодня представят Dell, HP, Analog Devices.
Лидеры
• Affimed (+4,1%)
• Gentherm (+4,2%)
• Moderna (+2,9%)
Аутсайдеры
• Urban Outfitters (-12,7%)
• Astra Space (-12%)
• Silvergate Capital (-9,4%)
Акции немецкой компании по иммунотерапии рака Affimed растут после того, как были получены положительные данные по применению ее препарата-кандидата для лечения лимфомы.
Бумаги Gentherm находятся в восходящей тенденции после получения награды в области промышленного развития и инноваций Китая.
Котировки Astra Space корректируются после роста на 30% на новости о выводе ракеты на целевую орбиту.
Бумаги Urban Outfitters упали почти на 12% по факту публикации отчета за квартал, после сообщения о том, что посещаемость магазинов сокращается и оптовые продажи снижаются.
Акции Silvergate Capital выросли в пятницу почти на 11%, но почти весь рост был нивелирован уже на следующий торговый день.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter