11 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: снижение на фоне неприятного интереса к treasuries
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.4% до 1992
S&P 500 снизился на 0.33% до 1007
DJ снизился 0.34% до 9337
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок США весь день провел в мини-даунтренде. Давление оказывают обновленные максимумы и растущий доллар, который сопровождался повышенным интересом к американским гособлигациям. Рынок всегда тревожно реагирует на снижение доходностей гособлигаций, поскольку это говорит о перетоке средств в сторону более надежного рынка и об уменьшении терпимости к риску. Подобные страхи родились и накануне. Но понедельник был всего лишь первой сессией роста treasuries за последние 6 дней.
Среди голубых фишек хуже показали себя акции 3M, Cisco, Alcoa, потерявшие в среднем по 2.5%. Банки торговались неважно: индекс S&P Banks снизился на 0.6%. Нефтегазовый сектор после нескольких дней снижения чуть поднос на относительно стабильном рынке нефти: индекс S&P Oil&Gas вырос на 0.49%.
Сегодня начинается заседание ФРС, а завтра будет доклад по монетарной политики. Любые намеки на более жесткие меры как, например, сужение программы поддержки долгового рынка, могут вызвать краткосрочный негатив на рынке. Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ обновил максимумы. Наверху значимое сопротивление находится на 9600 пунктах. Пока движение идет в крутом растущем тренде с поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: Доллар стал сильнее, нефть ощущает давление
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.33% достигнув $73.41 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.35% достигнув $70.6 за баррель
В деталях:
В понедельник продолжилось укрепление доллара на валютном рынке, что соответственно негативно сказалось на рынке нефти. Ухудшение настроений на фондовых площадках также в последнее время оказывает влияние на рынок сырья. Накануне Европа и штаты немного снизились. В итоге нефть марки Brent снизилась на 0.33% достигнув $73.41 за баррель. Инвесторы в ближайшие дни ждут заявления ФРС о своей монетарной политики. Сейчас это станет ключевой темой для доллара, а значит и для сырьевого рынка.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. На прошлой недели мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. В ближайшие дни принципиально выше 75 долл. нефть brent вероятно не поднимемся. Более того, технически вероятен откат до 71 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Снова неделя начинается с коррекции
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Исключением стал никель, продемонстрировавший рост на 1.9%. Новая неделя снова началась с коррекции. Внешний фон вновь начал давать сбой, что моментально отразилось на настроении инвесторов. Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию. По итогам дня алюминий потерял 2.9% и составил $1965 за тонну. Медь снизилась на 0.73% и закрылась $6085 за тонну. Серебро потеряло 1.2% и составило $14,395/тр. унц.
Более подробно с итогами года вы можете познакомиться на графике:
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.6%
RIO TINTO -3.2%
ANGLO AMERICAN -2.0%
XSTRATA -3.1%
THYSSEN KRUPP -1.5%
ALCOA INC -2.6%
ANGLO AMER PLAT +2.1%
IMPALA PLATINUM +6.5%
CIA VALE DO RIO -2.6%
Алюминий подешевел на $58 (-2,87%), и остановился на уровне $1965 за тонну.
Медь понизилась на $45 (-0,73%), и на данный момент составляет $6085 за тонну.
Палладий подешевел на $2,45 (-0,88%), и закрылся на уровне $276,6/тр. унц.
Никель повысился на $375 (+1,91%), остановившись на отметке $20000 за тонну.
Золото подешевело на $6,3 (-0,66%), и составляет $948,9/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,18 (-1,2%), закрывшись на уровне $14,395/тр. унц.
Платина подешевела на $17,6 (-1,38%), и остановилась на отметке $1256,4/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
График
Азиатские рынки: Китай как всегда отличился
Азиатские фондовые рынки в большинстве демонстрируют незначительный рост после того как страховые компании Aioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. сообщили о высокой прибыли. В то же время бумаги горнодобывающих компаний упали на фоне снижения цен на металлы. Так, акции Aioi выросли на 3,1%, Mitsui Sumitomo - на 1,6%. Бумаги Nippon Sheet Glass Co. подорожали на 8,5% после рекомендации Merrill Lynch покупать акции. Капитализация третьей горнодобывающей компании в мире Rio Tinto Group упала на 2% в Сиднее. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, потеряли 0,9%.
Как это не печально звучит, но благодаря землетрясениям растут бумаги компаний, предотвращающих последствия стихийных бедствий. Так акции P.S. Mitsubishi Construction выросли на 5,6%, Fudo Tetra подорожали на 5,1%.
Тем временем в континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи на данный момент упал на 0,56%, индекс Hang Seng в Гонконге потерял 0,87%.
По мнению многих экспертов, азиатские рынки выросли слишком быстро и сейчас необходимо освоить новые уровни, технические показатели также свидетельствуют о перегреве рынка.
На 7:05 мск Nikkei прибавляет 0,2% - 10544,93 пункта, Kospi прибавляет 0,02% - 1576,44 пункта, Hang Seng падает на 0,87% - 20747 пункта, SSE A Share снижается на 0,28% - 3401,6
пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.4% до 1992
S&P 500 снизился на 0.33% до 1007
DJ снизился 0.34% до 9337
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок США весь день провел в мини-даунтренде. Давление оказывают обновленные максимумы и растущий доллар, который сопровождался повышенным интересом к американским гособлигациям. Рынок всегда тревожно реагирует на снижение доходностей гособлигаций, поскольку это говорит о перетоке средств в сторону более надежного рынка и об уменьшении терпимости к риску. Подобные страхи родились и накануне. Но понедельник был всего лишь первой сессией роста treasuries за последние 6 дней.
Среди голубых фишек хуже показали себя акции 3M, Cisco, Alcoa, потерявшие в среднем по 2.5%. Банки торговались неважно: индекс S&P Banks снизился на 0.6%. Нефтегазовый сектор после нескольких дней снижения чуть поднос на относительно стабильном рынке нефти: индекс S&P Oil&Gas вырос на 0.49%.
Сегодня начинается заседание ФРС, а завтра будет доклад по монетарной политики. Любые намеки на более жесткие меры как, например, сужение программы поддержки долгового рынка, могут вызвать краткосрочный негатив на рынке. Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ обновил максимумы. Наверху значимое сопротивление находится на 9600 пунктах. Пока движение идет в крутом растущем тренде с поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: Доллар стал сильнее, нефть ощущает давление
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.33% достигнув $73.41 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.35% достигнув $70.6 за баррель
В деталях:
В понедельник продолжилось укрепление доллара на валютном рынке, что соответственно негативно сказалось на рынке нефти. Ухудшение настроений на фондовых площадках также в последнее время оказывает влияние на рынок сырья. Накануне Европа и штаты немного снизились. В итоге нефть марки Brent снизилась на 0.33% достигнув $73.41 за баррель. Инвесторы в ближайшие дни ждут заявления ФРС о своей монетарной политики. Сейчас это станет ключевой темой для доллара, а значит и для сырьевого рынка.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. На прошлой недели мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. В ближайшие дни принципиально выше 75 долл. нефть brent вероятно не поднимемся. Более того, технически вероятен откат до 71 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Снова неделя начинается с коррекции
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Исключением стал никель, продемонстрировавший рост на 1.9%. Новая неделя снова началась с коррекции. Внешний фон вновь начал давать сбой, что моментально отразилось на настроении инвесторов. Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию. По итогам дня алюминий потерял 2.9% и составил $1965 за тонну. Медь снизилась на 0.73% и закрылась $6085 за тонну. Серебро потеряло 1.2% и составило $14,395/тр. унц.
Более подробно с итогами года вы можете познакомиться на графике:
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.6%
RIO TINTO -3.2%
ANGLO AMERICAN -2.0%
XSTRATA -3.1%
THYSSEN KRUPP -1.5%
ALCOA INC -2.6%
ANGLO AMER PLAT +2.1%
IMPALA PLATINUM +6.5%
CIA VALE DO RIO -2.6%
Алюминий подешевел на $58 (-2,87%), и остановился на уровне $1965 за тонну.
Медь понизилась на $45 (-0,73%), и на данный момент составляет $6085 за тонну.
Палладий подешевел на $2,45 (-0,88%), и закрылся на уровне $276,6/тр. унц.
Никель повысился на $375 (+1,91%), остановившись на отметке $20000 за тонну.
Золото подешевело на $6,3 (-0,66%), и составляет $948,9/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,18 (-1,2%), закрывшись на уровне $14,395/тр. унц.
Платина подешевела на $17,6 (-1,38%), и остановилась на отметке $1256,4/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
График
Азиатские рынки: Китай как всегда отличился
Азиатские фондовые рынки в большинстве демонстрируют незначительный рост после того как страховые компании Aioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. сообщили о высокой прибыли. В то же время бумаги горнодобывающих компаний упали на фоне снижения цен на металлы. Так, акции Aioi выросли на 3,1%, Mitsui Sumitomo - на 1,6%. Бумаги Nippon Sheet Glass Co. подорожали на 8,5% после рекомендации Merrill Lynch покупать акции. Капитализация третьей горнодобывающей компании в мире Rio Tinto Group упала на 2% в Сиднее. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, потеряли 0,9%.
Как это не печально звучит, но благодаря землетрясениям растут бумаги компаний, предотвращающих последствия стихийных бедствий. Так акции P.S. Mitsubishi Construction выросли на 5,6%, Fudo Tetra подорожали на 5,1%.
Тем временем в континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи на данный момент упал на 0,56%, индекс Hang Seng в Гонконге потерял 0,87%.
По мнению многих экспертов, азиатские рынки выросли слишком быстро и сейчас необходимо освоить новые уровни, технические показатели также свидетельствуют о перегреве рынка.
На 7:05 мск Nikkei прибавляет 0,2% - 10544,93 пункта, Kospi прибавляет 0,02% - 1576,44 пункта, Hang Seng падает на 0,87% - 20747 пункта, SSE A Share снижается на 0,28% - 3401,6
пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба