30 ноября 2021 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи: 3864 п. (-0,4%)
Индекс РТС: 1624 п. (-0,9%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 3,1% и торгуются на уровне $71,4 за баррель марки Brent
• Негативная динамика торгов на западных площадках
Российский рынок начал сессию со снижения, но к 12:20 МСК индекс РТС смог сократить утренние потери до -0,9%, а индекс МосБиржи — до -0,4%. В то же время национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается негативный. В фокусе внимания инвесторов остаются новости о южноафриканском штамме. Пока нет подтвержденных данных, насколько опасен омикрон и резистентен ли к вакцинам. Однако отдельные высказывания оказывают влияние на настроения участников рынка. Так, глава Moderna Стефан Бансель сегодня утром в статье в Financial Times предположил, что существующие вакцины не смогут справиться с омикрон-штаммом, и предсказал «существенное падение» их эффективности. При этом ряд фармпроизводителей еще вчера заявили, что готовы донастроить свои препараты для противостояния новому варианту Covid.
Беспокойства на рынки добавляет и его быстрое распространение. Новый штамм уже обнаружили в Канаде, Великобритании, Франции, Швейцарии, Дании, Бельгии, Португалии и Новой Зеландии.
Риски новых локдаунов, высокая инфляция, перебои в цепочках поставок и перспективы ужесточения ДКП мировыми ЦБ могут стать серьезными препятствиями на пути восстановления глобальной экономики.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng потеряли по 1,6% и 1,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite во вторник смог удержаться на уровнях понедельника. Поддержку оказали данные по деловой активности в КНР в ноябре, где PMI в производственном секторе смог вернуться к росту — впервые за три месяца.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 1,3%.
Американские фьючерсы с утра ушли в минус на 0,5–1,4% после роста основных индексов в понедельник. В аутсайдерах сегодня оказался промышленный Dow Jones.
На рынке нефти инициатива вновь перешла к продавцам. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 3,1%, до $71,1. Ключевым драйвером снижения остается неопределенность, связанная с новым штаммом коронавируса. Поддержать баланс на рынке нефти могли бы члены альянса ОПЕК+, отменив или приостановив ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. б/с в соответствии с августовскими договоренностями. Однако крупнейшие представители альянса, Саудовская Аравия и Россия, уже заявили, что не видят в новом вирусе серьезной опасности. Риски профицита усиливаются и решением США, Китая, Индии, Японии, Республики Корея и Великобритании «распечатать» стратегические запасы нефти.
Российский рынок начал вторник с просадки, следуя за динамикой торгов на мировых площадках и рынке нефти. Однако к середине дня отечественным индексам удалось сократить большую часть утренних потерь, а в моменте индекс МосБиржи даже выходил в плюс. В ходе сессии снизили темпы падения акции Сбербанка, Газпрома.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,4% и торгуется на уровне 3864 п.
«Уровни около 3760–3780 п. остаются ближайшей сильной зоной технической поддержки, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Спуск в эту область при прочих равных можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. Ближайший потенциал для отскока — это область 3970–4035 п.».
В аутсайдерах сессии оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов, падение которых превышает 1%. Активные продажи проходят в бумагах ВТБ, Мосбиржи, TCS, Аэрофлота, ДВМП, ГТМ, Совкомфлота и Глобалтранса.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Хуже коллег по отрасли смотрятся акции Ростелекома ао, МТС, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Башнефти ао, Лукойла. В противоположном направлении движутся бумаги Новатэка и МГТС.
Потери, не превышающие 0,1%, несут отраслевые индексы потребительского сектора и представителей химии и нефтехимии. Здесь сдерживают от более глубокой просадки покупки в акциях НКНХ ао, М.Видео, Эталона и Самолета.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического и металлургического секторов. Здесь спросом пользуются бумаги Алросы, Полиметалла, Юнипро, Россетей и ОГК-2.
В красной зоне торгуются акции Русала, Северстали, ММК, НЛМК, Норникеля, Мечела, Распадской, РусГидро, Мосэнерго и Энел России.
Сегодня на СПБ. Рынок снова во власти страхов
Индекс S&P 500 (+1,3%) на торгах понедельника отыгрывал потери пятницы. Но сегодня фьючерс на индекс страха VIX прибавляет уже более 8%.
Фьючерс на S&P 500 (-0,8%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 1%.
Топ-5 по оборотам
• Moderna (-1%) — $22,5 млн
• NVIDIA (-0,1%) — $13,7 млн
• Alibaba (-1,7%) — $9,5 млн
• Tesla (-0,7%) — $6,9 млн
• Carnival Сorporation (-0,2%) — $2,8 млн
Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что существующие вакцины будут гораздо менее эффективны в борьбе со штаммом омикрон, чем с его предшественниками. Потребуется несколько месяцев, прежде чем вакцина, специфичная для омикрон, сможет производиться в больших масштабах, добавил Бансель. Акции Moderna сегодня корректируются.
Goldman Sachs понизил инвестиционную рекомендацию по акциям Alibaba — аналитики ожидают, что рост выручки и стратегических инвестиций замедлится.
Бумаги круизной компании Сarnival Corporation сегодня продолжают распродаваться на высоких оборотах, инвесторы ожидают ограничений на путешествия по миру.
Котировки технологических гигантов NVIDIA и Tesla корректируются вслед за общим рынком после вчерашнего подъема.
Корпоративную отчетность сегодня представят Salesforce, Zscaler, Hello Group.
Лидеры
• Schrodinger (+6,4%)
• Zoom Video (+4,9%)
• Teladoc (+4,4%)
Аутсайдеры
• Twitter (-6,9%)
• Hello Group (-6,7%)
• Dollar Tree (-4,6%)
В лидеры выходят медицинские компании: немецкая исследовательская Schrodinger, которая предоставляет программную платформу для разработки лекарств, и американский лидер телемедицины Teladoc.
Платформа для видеозвонков Zoom Video, была бенефициаром пандемии и вновь ее перепроданные акции начинают пользоваться спросом.
Акции Twitter падают после выхода новостей об уходе с поста генерального директора Джека Дорси, основателя бизнеса.
Бумаги Dollar Tree корректируются после роста на новостях о поднятии фиксированной цены с $1 до $1,25.
Cегодня Hello Group опубликовала отчетность: выручка и прибыль снижаются, акции начали дешеветь.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба