1 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 3946 п. (+1,4%)
Индекс РТС: 1681 п. (+2,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 4,7% и торгуются на уровне $72,5 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в первый день зимы демонстрирует уверенный подъем. К 13:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1,4%, индекс РТС — в плюсе на 2,1%. Национальная валюта незначительно укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Сегодня инвесторы корректируют свои позиции после вчерашних распродаж, спровоцированных рисками более раннего ужесточения монетарной политики американским ЦБ и опасениями, что распространение омикрон-штамма приведет к новым локдаунам и окажет негативное влияние на восстановление глобальной экономики.
Некоторую надежду, что негативного сценария удастся избежать, быкам дали комментарии министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица, который заявил, что согласно предварительным данным, привитые тремя дозами вакцины Pfizer хорошо защищены от южноафриканского варианта коронавируса.
Сегодня, помимо новостей о последствиях омикрона, инвесторы будут следить за статданными и выступлениями представителей мировых Центробанков. В среду будут опубликованы показатели по числу новых рабочих мест в частном секторе США от ADP и деловой активности в промышленности США в ноябре. С речью выступят глава Банка Англии Эндрю Бэйли и председатель ФРС США Джером Пауэлл.
Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,4% и 0,5% соответственно. Китайский Shanghai Composite в среду добавил 0,4%, несмотря на падение индекса производственной активности КНР от Caixin в ноябре ниже 50 п.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 1,7%. Опубликованные данные по деловой активности в еврозоне оказались немного хуже ожиданий, но не смогли оказать поддержку продавцам.
Американские фьючерсы с утра вышли в плюс на 0,9–1,4% после ощутимого падения основных индексов во вторник. Негатив на рынке вчера привнес глава ФРС Джером Пауэлл, который сообщил, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и ожидает, что она останется на высоких уровнях до середины следующего года. В связи с этим американский Центробанк уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше. Из этого следует, что и подъем ключевой ставки начнется раньше, чем ожидалось.
На рынке нефти после распродаж накануне инициатива сегодня перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 4,7%, до $72,5. Сейчас главная интрига заключается в том, приостановит ли ОПЕК+ ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. б/с в соответствии с августовскими договоренностями. Ответ мы узнаем в четверг, когда будут подведены итоги заседания мониторингового комитета. А сегодня инвесторы обратят внимание на данные по запасам и добыче нефти в США (18:30 МСК).
Российский рынок начинает последний месяц года с уверенного подъема, чему способствуют позитивная динамика на мировых площадках и отскок нефти. В фаворитах оказались голубые фишки, индекс которых на Московской бирже растет на 1,4%. Локомотивами выступают акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, TCS, Норникеля, Лукойла и Новатэка.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи растет 1,4% и торгуется на уровне 3946 п.
«Уровни около 3760–3780 п. остаются ближайшей сильной зоной технической поддержки, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Спуск в эту область при прочих равных можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. Ближайший потенциал для отскока — это область 3970–4035 п».
В лидерах роста сегодня оказались сразу пять секторов российского рынка — финансовый, нефтегазовый, электроэнергетический, транспортный и телекоммуникационный. Более 3% прибавляют бумаги Сбербанка, Мосбиржи, TCS, Сургутнефтегаза ао, Газпром нефти. Более 2% в плюс вышли акции Лукойла, Татнефти, Новатэка, Газпрома, Роснефти, Башнефти ао, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Юнипро, Аэрофлота. Уверенно растут бумаги ВТБ, Россетей, Мосэнерго, Энел Россия, ОГК-2, МТС, Ростелекома, ДВМП, Совкомфлота и Глобалтранса.
На скромные 0,3% к середине дня смог подняться отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь спросом пользуются акции Яндекса, Mail.ru, М.Видео, Магнита, Х5, ЛСР, Эталона, Самолета, Соллерса и Камаза. Продают — Русагро, ПИК и EMC.
Потери на уровне 0,5% несет отраслевой индекс металлургического сектора. Под давлением оказались бумаги золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В противоположном направлении движутся акции Норникеля, Мечела, Распадской, Алросы, Северстали, НЛМК, ММК и Русала.
В аутсайдерах дня — представители химии и нефтехимии. В красную зону погрузились акции ФосАгро, Акрона и Казаньоргсинтеза ао.
Сегодня на СПБ. Подбираем, пока подешевело
Американский рынок вчера подвергся распродажам. Повод — заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что ФРС недооценила инфляцию. Возможно, регулятор будет быстрее сокращать программу экстренного стимулирования экономики.
По данным Bloomberg, вероятность трех повышений ставки в США в 2022 г. составляет 70%.
Фьючерс на S&P 500 (+1%) находится в зеленой зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,9%) — $7,6 млн
• Apple (+3,1%) — $6,6 млн
• Alibaba (+2,2%) — $5,1 млн
• Moderna (-1,6%) — $4,3 млн
• NVIDIA (+3,1%) — $3,3 млн
Акции Apple обновили максимум. Появились новости о том, что компания разрабатывает автономную гарнитуру дополненной реальности, которая будет работать без смартфона. Инвесторы настолько верят в Apple, что бумаги вчера росли, пока другие бигтехи снижались.
Акции Tesla стремятся к максимумам, ими также дорожат участники рынка. Компания тоже ценит поклонников и порадовала фанатов бренда, анонсировав новинку — киберсвисток.
Бумаги технологического гиганта NVIDIA сегодня отскакивают после вчерашнего падения.
Генеральный директор Moderna заявил, что потребуется несколько месяцев, прежде чем вакцина, специфичная для штамма омикрон, сможет производиться в больших масштабах — после этого акции компании ушли в коррекцию.
Бумаги Alibaba сегодня восстанавливаются после того, как Goldman Sachs понизил инвестиционную рекомендацию.
Корпоративную отчетность сегодня представят Snowflake, Okta, Crowdstrike, C3.ai.
Новости СПБ Биржи:
Meta Platforms, Inc. (FB) объявила о том, что откладывает ранее анонсированное изменение тикера своих обыкновенных акций класса «А» на «MVRS» до I квартала 2022 г.
Лидеры
• Baozun (+9,4%)
• Merck (+6,2%)
• Li Auto (+4,9%)
Аутсайдеры
• Salesforce (-6,9%)
• TaskUs (-4,5%)
• Monday.com (-3,6%)
Акции китайской электронной коммерции сегодня пользуются спросом. После распродажи на отчетности, показавшей замедление роста Baozun, бумаги восстанавливаются.
Merck дорожает после единогласного одобрения FDA таблетки для терапии Covid-19.
Бумаги китайского производителя электромобилей Li Auto продолжают рост после выхода сильной отчетности.
Акции Salesforce распродаются после выхода отчета со слабыми прогнозами.
Бумаги технологических компаний малой капитализации TaskUs и Monday.com, услуги и сервисы которых актуальны для удаленной работы, росли вчера на новостях о том, что вакцина от нового штамма коронавируса появится не скоро. Сегодня наблюдаем технический откат.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3946 п. (+1,4%)
Индекс РТС: 1681 п. (+2,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 4,7% и торгуются на уровне $72,5 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в первый день зимы демонстрирует уверенный подъем. К 13:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1,4%, индекс РТС — в плюсе на 2,1%. Национальная валюта незначительно укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Сегодня инвесторы корректируют свои позиции после вчерашних распродаж, спровоцированных рисками более раннего ужесточения монетарной политики американским ЦБ и опасениями, что распространение омикрон-штамма приведет к новым локдаунам и окажет негативное влияние на восстановление глобальной экономики.
Некоторую надежду, что негативного сценария удастся избежать, быкам дали комментарии министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица, который заявил, что согласно предварительным данным, привитые тремя дозами вакцины Pfizer хорошо защищены от южноафриканского варианта коронавируса.
Сегодня, помимо новостей о последствиях омикрона, инвесторы будут следить за статданными и выступлениями представителей мировых Центробанков. В среду будут опубликованы показатели по числу новых рабочих мест в частном секторе США от ADP и деловой активности в промышленности США в ноябре. С речью выступят глава Банка Англии Эндрю Бэйли и председатель ФРС США Джером Пауэлл.
Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,4% и 0,5% соответственно. Китайский Shanghai Composite в среду добавил 0,4%, несмотря на падение индекса производственной активности КНР от Caixin в ноябре ниже 50 п.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 1,7%. Опубликованные данные по деловой активности в еврозоне оказались немного хуже ожиданий, но не смогли оказать поддержку продавцам.
Американские фьючерсы с утра вышли в плюс на 0,9–1,4% после ощутимого падения основных индексов во вторник. Негатив на рынке вчера привнес глава ФРС Джером Пауэлл, который сообщил, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и ожидает, что она останется на высоких уровнях до середины следующего года. В связи с этим американский Центробанк уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше. Из этого следует, что и подъем ключевой ставки начнется раньше, чем ожидалось.
На рынке нефти после распродаж накануне инициатива сегодня перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 4,7%, до $72,5. Сейчас главная интрига заключается в том, приостановит ли ОПЕК+ ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. б/с в соответствии с августовскими договоренностями. Ответ мы узнаем в четверг, когда будут подведены итоги заседания мониторингового комитета. А сегодня инвесторы обратят внимание на данные по запасам и добыче нефти в США (18:30 МСК).
Российский рынок начинает последний месяц года с уверенного подъема, чему способствуют позитивная динамика на мировых площадках и отскок нефти. В фаворитах оказались голубые фишки, индекс которых на Московской бирже растет на 1,4%. Локомотивами выступают акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, TCS, Норникеля, Лукойла и Новатэка.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи растет 1,4% и торгуется на уровне 3946 п.
«Уровни около 3760–3780 п. остаются ближайшей сильной зоной технической поддержки, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Спуск в эту область при прочих равных можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. Ближайший потенциал для отскока — это область 3970–4035 п».
В лидерах роста сегодня оказались сразу пять секторов российского рынка — финансовый, нефтегазовый, электроэнергетический, транспортный и телекоммуникационный. Более 3% прибавляют бумаги Сбербанка, Мосбиржи, TCS, Сургутнефтегаза ао, Газпром нефти. Более 2% в плюс вышли акции Лукойла, Татнефти, Новатэка, Газпрома, Роснефти, Башнефти ао, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Юнипро, Аэрофлота. Уверенно растут бумаги ВТБ, Россетей, Мосэнерго, Энел Россия, ОГК-2, МТС, Ростелекома, ДВМП, Совкомфлота и Глобалтранса.
На скромные 0,3% к середине дня смог подняться отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь спросом пользуются акции Яндекса, Mail.ru, М.Видео, Магнита, Х5, ЛСР, Эталона, Самолета, Соллерса и Камаза. Продают — Русагро, ПИК и EMC.
Потери на уровне 0,5% несет отраслевой индекс металлургического сектора. Под давлением оказались бумаги золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В противоположном направлении движутся акции Норникеля, Мечела, Распадской, Алросы, Северстали, НЛМК, ММК и Русала.
В аутсайдерах дня — представители химии и нефтехимии. В красную зону погрузились акции ФосАгро, Акрона и Казаньоргсинтеза ао.
Сегодня на СПБ. Подбираем, пока подешевело
Американский рынок вчера подвергся распродажам. Повод — заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что ФРС недооценила инфляцию. Возможно, регулятор будет быстрее сокращать программу экстренного стимулирования экономики.
По данным Bloomberg, вероятность трех повышений ставки в США в 2022 г. составляет 70%.
Фьючерс на S&P 500 (+1%) находится в зеленой зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,9%) — $7,6 млн
• Apple (+3,1%) — $6,6 млн
• Alibaba (+2,2%) — $5,1 млн
• Moderna (-1,6%) — $4,3 млн
• NVIDIA (+3,1%) — $3,3 млн
Акции Apple обновили максимум. Появились новости о том, что компания разрабатывает автономную гарнитуру дополненной реальности, которая будет работать без смартфона. Инвесторы настолько верят в Apple, что бумаги вчера росли, пока другие бигтехи снижались.
Акции Tesla стремятся к максимумам, ими также дорожат участники рынка. Компания тоже ценит поклонников и порадовала фанатов бренда, анонсировав новинку — киберсвисток.
Бумаги технологического гиганта NVIDIA сегодня отскакивают после вчерашнего падения.
Генеральный директор Moderna заявил, что потребуется несколько месяцев, прежде чем вакцина, специфичная для штамма омикрон, сможет производиться в больших масштабах — после этого акции компании ушли в коррекцию.
Бумаги Alibaba сегодня восстанавливаются после того, как Goldman Sachs понизил инвестиционную рекомендацию.
Корпоративную отчетность сегодня представят Snowflake, Okta, Crowdstrike, C3.ai.
Новости СПБ Биржи:
Meta Platforms, Inc. (FB) объявила о том, что откладывает ранее анонсированное изменение тикера своих обыкновенных акций класса «А» на «MVRS» до I квартала 2022 г.
Лидеры
• Baozun (+9,4%)
• Merck (+6,2%)
• Li Auto (+4,9%)
Аутсайдеры
• Salesforce (-6,9%)
• TaskUs (-4,5%)
• Monday.com (-3,6%)
Акции китайской электронной коммерции сегодня пользуются спросом. После распродажи на отчетности, показавшей замедление роста Baozun, бумаги восстанавливаются.
Merck дорожает после единогласного одобрения FDA таблетки для терапии Covid-19.
Бумаги китайского производителя электромобилей Li Auto продолжают рост после выхода сильной отчетности.
Акции Salesforce распродаются после выхода отчета со слабыми прогнозами.
Бумаги технологических компаний малой капитализации TaskUs и Monday.com, услуги и сервисы которых актуальны для удаленной работы, росли вчера на новостях о том, что вакцина от нового штамма коронавируса появится не скоро. Сегодня наблюдаем технический откат.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter