1 декабря 2021 smart-lab.ru Кузмичев Олег
Ноябрь для фондового рынка подошел к концу, пора подводить «итоги».
Выделил динамику за месяц наиболее интересных для меня российских активов + зависимых индексов и курсов валют. Краткие комментарии по наиболее интересным движениям:
По индексам:
👉 Выдающийся рост индекса волатильности VIX, Nasdaq и S&P500 при этом в нулях благодаря бигтехам.
👉 Радоваться росту турецкого индекса не стоит (девальвация и инфляция все съедает), РТС в лидерах лузеров!
По валютам:
👉 Турецкая лира показывает «как делать не надо» — валютные долги + снижение большой доли экономики из-за COVID-19 (туризм 10% ВВП и 10% рабочих мест)
👉 Рубль вел себя более менее достойно, учитывая рост индекса доллара и укрепления бакса ко всем валютам развитых стран
По товарам:
👉 Газ в Европе продолжает раллировать и лихорадить (волатильность зашкаливает), налог на углеродный выброс в Европе так же растет семимильными шагами.
👉 Нефть упала на 17.6%, «энергетический кризис», которые предсказали многие аналитики оказался пшиком?
👉 Цены на газ в США так же снижаются, хотя спред между ценой в США и Европой/Азией впечатляет. Все на СПГ!
👉 Палладий под угрозой электрокаров, пока не видно серьезного давления на дивиденды и EBITDA Норникеля, но оно точно будет в следующем году
По акциям Российской Федерации.
Чемпионы октября:
👉 Акрон практически идеально коррелирует с ценами на Газ в Европе и азотными удобрениями соответственно. Рекордные дивиденды немного помогли котировкам вырасти, не смотря на все геополитические игры.
👉 Полиметалл и Полюс выросли на стагнирующем золоте (правда чуть выросли в рублях). Пока ничего интересного, возможно просто люди уходили от риска в надежные истории.
👉 Цены на алмазы говорят растут, запасы у Алросы все распроданы. Наверное по текущим уже нет ничего интересного в данном циклическом активе.
Лузеры октября:
👉 Глобалтрансовское падение — загадка для меня, пришлось купить акции. См ставки на аренду полувагонов, жду двухзначных дивидендов за 2022 год
👉 MAIL там где и должен быть, см мой пост полугодичной давности, все по графику и теханализу, который не работает
👉 Х5 под мощным давлением весь месяц, акции падали 14 дней подряд! Денонсация + рост ставки ЦБ + мощная конкуренция в ритейле делает свое дело, тем более онлайн ритейл они проигрывают уже Сберу, Озону и прочим самокатам (но это может быть и не плохо т.к. сегмент убыточен).
P.S. цены скачиваю с инвестинга, а там результаты торгов фиксируются в 18:45, поэтому результаты вечерней сессии по Российским акциям сюда не входят.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Выделил динамику за месяц наиболее интересных для меня российских активов + зависимых индексов и курсов валют. Краткие комментарии по наиболее интересным движениям:
По индексам:
👉 Выдающийся рост индекса волатильности VIX, Nasdaq и S&P500 при этом в нулях благодаря бигтехам.
👉 Радоваться росту турецкого индекса не стоит (девальвация и инфляция все съедает), РТС в лидерах лузеров!
По валютам:
👉 Турецкая лира показывает «как делать не надо» — валютные долги + снижение большой доли экономики из-за COVID-19 (туризм 10% ВВП и 10% рабочих мест)
👉 Рубль вел себя более менее достойно, учитывая рост индекса доллара и укрепления бакса ко всем валютам развитых стран
По товарам:
👉 Газ в Европе продолжает раллировать и лихорадить (волатильность зашкаливает), налог на углеродный выброс в Европе так же растет семимильными шагами.
👉 Нефть упала на 17.6%, «энергетический кризис», которые предсказали многие аналитики оказался пшиком?
👉 Цены на газ в США так же снижаются, хотя спред между ценой в США и Европой/Азией впечатляет. Все на СПГ!
👉 Палладий под угрозой электрокаров, пока не видно серьезного давления на дивиденды и EBITDA Норникеля, но оно точно будет в следующем году
По акциям Российской Федерации.
Чемпионы октября:
👉 Акрон практически идеально коррелирует с ценами на Газ в Европе и азотными удобрениями соответственно. Рекордные дивиденды немного помогли котировкам вырасти, не смотря на все геополитические игры.
👉 Полиметалл и Полюс выросли на стагнирующем золоте (правда чуть выросли в рублях). Пока ничего интересного, возможно просто люди уходили от риска в надежные истории.
👉 Цены на алмазы говорят растут, запасы у Алросы все распроданы. Наверное по текущим уже нет ничего интересного в данном циклическом активе.
Лузеры октября:
👉 Глобалтрансовское падение — загадка для меня, пришлось купить акции. См ставки на аренду полувагонов, жду двухзначных дивидендов за 2022 год
👉 MAIL там где и должен быть, см мой пост полугодичной давности, все по графику и теханализу, который не работает
👉 Х5 под мощным давлением весь месяц, акции падали 14 дней подряд! Денонсация + рост ставки ЦБ + мощная конкуренция в ритейле делает свое дело, тем более онлайн ритейл они проигрывают уже Сберу, Озону и прочим самокатам (но это может быть и не плохо т.к. сегмент убыточен).
P.S. цены скачиваю с инвестинга, а там результаты торгов фиксируются в 18:45, поэтому результаты вечерней сессии по Российским акциям сюда не входят.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter