2 декабря 2021 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи: 3965 п. (+0,2%)
Индекс РТС: 1689 п. (+0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,6% и торгуются на уровне $70,6 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок, ушедший в минус в начале дня, к середине сессии смог вернуться в зеленую зону. К 13:00 МСК индексы МосБиржи и РТС растут на 0,2% каждый.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Мировые рынки продолжают чутко реагировать на новости с заголовками об омикрон-штамме. Так, выявление первого заражения этим вариантом коронавируса в США испортило настроения инвесторам накануне. Поступление же сообщений о том, что вакцины смогут оказать сопротивление очередной мутации, способны вновь «заразить» оптимизмом участников торгов. ВОЗ пока не представила официальных выводов, отметив, что необходимо еще время для анализа.
Рынки также продолжают оценивать вероятность ужесточения ДКП мировыми центробанками ранее запланированного срока. Комментарии главы ФРС США о том, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше, а также сильные данные по рынку труда США, подтверждают опасения — период «легких денег» скоро закончится.
Ключевым событием дня сегодня станет заседание ОПЕК+, где будет принято решение о производственной политике на январь. В рамках утвержденного еще в августе графика члены альянса ежемесячно увеличивают добычу на 400 тыс. б/с. Пока еще картель ни разу не отклонился от графика, но и цены в этот период только росли. Из-за омикрона котировки Brent потеряли более $10 с барреля, так что вероятность реакции от ОПЕК+ есть. Если бы нефтепроизводители сделали паузу в увеличении добычи, это оказало бы рынку поддержку в сложный период и поддержало бы котировки устойчиво выше $70 за баррель.
Азия закрыла день без единого результата. Японский Nikkei упал на 0,6%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite остался вблизи вчерашних отметок.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 1,2%.
Американские фьючерсы с утра вышли в плюс на 0,6–0,8% после ощутимого падения основных индексов в среду.
На рынке нефти после распродаж накануне инициатива сегодня перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,6%, до $70,6.
Российский рынок после уверенного подъема в среду сегодня начал день с просадки, но к середине дня вновь вернулся на траекторию роста. Спросом пользуются тяжеловесные бумаги. В плюсе торгуются Сбербанк, Газпром, Роснефть и Лукойл.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи поднялся на 0,2% и торгуется на уровне 3965 п.
«В сложившейся ситуации придется отложить сценарий восстановления индекса МосБиржи выше 4000–4050 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Снизу по индексу МосБиржи ближайшие важные уровни поддержки расположены достаточно далеко — в широком диапазоне 3760–3810 п. На длинном горизонте удержание позиций в акциях широким фронтом актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться чуть ниже за счет слабого внешнего фона».
В лидеры торгов в четверг вышел отраслевой индекс нефтегазового сектора. Здесь фаворитами покупателей стали бумаги Лукойла, Татнефти, Новатэка, Роснефти, Сургутнефтегаза ао. Вверх на 1% поднялись акции Газпрома и Газпром нефти.
В небольшом плюсе держатся отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Растут бумаги Акрона, ФосАгро, Х5, М.Видео, Самолета, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей. В противоположном направлении движутся акции Яндекса, Ozon, Русагро, Соллерса, Камаза, ОГК-2, Энел Россия и ТГК-1.
Вблизи уровней среды «зависли» отраслевые индексы финансового и транспортного секторов, где приоритетными покупками стали акции Аэрофлота, Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс металлургического сектора. Продавцы сосредоточились на бумагах Русала, золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла, Петропавловска и угольщиков — Мечела и Распадской. Выделяются акции ММК, которые растут на 3%.
Сегодня на СПБ. Один омикрон — много движений
Индекс S&P 500 вчера обновил 1,5-месячные минимумы после того, как на территории США был зафиксирован первый случай заражения штаммом омикрон.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,5%) стремится отыграть упущенное. Индекс СПБ Биржи SPB100 пока падает на 0,6%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+2,4%) — $12,6 млн
• Apple (-0,3%) — $7,4 млн
• Moderna (-0,7%) — $6,3 млн
• Alibaba (+2,1%) — $5,9 млн
• NVIDIA (+1%) — $2,5 млн
Акции Tesla стремятся к восстановлению. Штаб-квартира компании переехала в Техас из Калифорнии.
Бумаги Moderna резко скорректировались в последние два дня. Сейчас они остаются под давлением. Компания говорит о том, что бустер от штамма омикрон может быть готов к марту.
Акции Apple пошли в откат c новых максимумов. Была обнародована информация о снижении спроса на iPhone 13.
Бумаги китайской Alibaba пытаются восстановить позиции после затяжного падения.
NVIDIA снова растет. Известный телеведущий Джим Крамер заявил, что не готов фиксировать прибыль в NVDA, потому что однажды цена компании может достичь $10 трлн.
Корпоративную отчетность сегодня представят Kroger, Docusign, Asana.
Лидеры
• Vir Biotechnology (+9,4%)
• Snowflake (+8,8%)
• Pfizer (+1,9%)
Аутсайдеры
• Royal Carribbean (-8,2%)
• Carnival Corporation (-8%)
• Moderna (-1,5%)
Акции Vir Biotechnology растут после того, как аналитики HC Wainwright подняли целевую цену со $135 до $200, так как разработки компании могут помочь в борьбе с омикроном.
Бумаги Snowflake поднимались на 16% после выхода сильного отчета, выручка превзошла ожидания.
Акции Pfizer демонстрируют уверенный рост на новостях вокруг нового штамма COVID-19. JPMorgan повысил целевую цену Pfizer до $53 с $42, Morgan Stanley — до $60 с $50.
Акции круизных компаний Carnival Corporation и Royal Carribbean распродаются после обнаружения штамма омикрон в США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба