8 декабря 2021 БКС Экспресс
Компания Брусника 9 декабря планирует провести сбор заявок на облигации новой серии объемом 4 млрд руб. со сроком обращения 3,5 года.
Об эмитенте
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов, основана в 2004 г. Деятельность компании охватывает все важные этапы при проектировании и строительстве дома, а также повседневной эксплуатации после окончания строительства.
У компании диверсифицированный земельный банк, а основные проекты находятся в Сибири, Урале и Московской области — всего в 8 городах.. Полученные средства компания планирует в основном использовать для пополнения земельного банка.
У группы действуют следующие кредитные рейтинги:
• АКРА: A-(RU), прогноз — стабильный
• Эксперт РA: ruBBB+, прогноз — стабильный
Организаторами выступают: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк Открытие.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 10 млрд руб.
Показатели
Согласно отчетам МСФО, с 2019 г. основные финансовые показатели растут. Согласно прогнозам компании, растущая тенденция сохранится в ближайшие годы. В 2019 и 2020 г. чистый долг был отрицательным. Согласно прогнозам, в 2021 г. показатель чистого долга/EBITDA составит всего 0,4х — долговая нагрузка низкая.
Источник: презентация компании
Ключевые параметры облигации
- Название: Брусника-002P-01
- Планируемый объем выпуска: 4 млрд руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1274 дня
- Ориентир по доходности: 11,75–12%
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал: 1000 руб.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11–14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Об эмитенте
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов, основана в 2004 г. Деятельность компании охватывает все важные этапы при проектировании и строительстве дома, а также повседневной эксплуатации после окончания строительства.
У компании диверсифицированный земельный банк, а основные проекты находятся в Сибири, Урале и Московской области — всего в 8 городах.. Полученные средства компания планирует в основном использовать для пополнения земельного банка.
У группы действуют следующие кредитные рейтинги:
• АКРА: A-(RU), прогноз — стабильный
• Эксперт РA: ruBBB+, прогноз — стабильный
Организаторами выступают: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк Открытие.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 10 млрд руб.
Показатели
Согласно отчетам МСФО, с 2019 г. основные финансовые показатели растут. Согласно прогнозам компании, растущая тенденция сохранится в ближайшие годы. В 2019 и 2020 г. чистый долг был отрицательным. Согласно прогнозам, в 2021 г. показатель чистого долга/EBITDA составит всего 0,4х — долговая нагрузка низкая.
Источник: презентация компании
Ключевые параметры облигации
- Название: Брусника-002P-01
- Планируемый объем выпуска: 4 млрд руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1274 дня
- Ориентир по доходности: 11,75–12%
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал: 1000 руб.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11–14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter