8 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Индекс МосБиржи: 3886 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1663 п. (+1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,3% и торгуются на уровне $75,2 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжил подъем, стартовавший накануне, однако к середине дня темпы роста снизились. К 12:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, индекс РТС — в плюсе на 1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Накануне на мировых площадках преобладали оптимистичные настроения. Поводом стали новости о том, что последствия омикрон-штамма коронавируса менее тяжелые, чем у дельта. Это дает надежду, что серьезного ужесточения локдаунов, как ожидалось ранее, удастся избежать. Это успокоило инвесторов относительно перспектив восстановления глобальной экономики и стало поводом для возобновления покупок. Но после уверенного подъема рынков во вторник сегодня энтузиазма у быков немного поубавилось.
Макроэкономический календарь в среду не предвещает триггеров для резких движений. Ключевые данные по потребительской инфляции в США выйдут в пятницу. До этого участники торгов оценят динамику потребительских цен в КНР, которые будут опубликованы в четверг рано утром.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite поднялись на 1,4% и 1,2% соответственно. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и остался на уровнях вторника. Вновь вызывает беспокойство долговой кризис Evergrande. 6 декабря, в последний день 30-дневного льготного периода, девелопер должен был выплатить купоны на сумму $82,5 млн. Этого до сих пор не произошло. Компания, вероятно, впервые сообщит о дефолте.
На европейских площадках преобладает нейтральная динамика после уверенного роста накануне. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на символические 0,5%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,1–0,5%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
Нефтяные котировки корректируются после трех сессий роста. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК просела на 0,3%, до $75,2. Поддержку черному золоту оказывают обнадеживающие новости о менее тяжелых последствиях заражением штаммом омикрон, что снижает риски замедления деловой активности. Кроме того, снизились опасения относительно увеличения предложения иранской нефти — переговоры между Тегераном и западными странами, похоже, зашли в тупик. Накануне API сообщил о снижении запасов нефти в США на 3,08 баррелей. Сегодня в 18:30 ждет публикации официальных показателей от Минэнерго США.
Российский рынок попытался продолжить отскок, стартовавший накануне, но к середине дня покупатели растеряли большую часть своего преимущества. Хотя сам факт переговоров президентов США и России является позитивным сигналом, но итоги не дали однозначного ответа в отношении перспектив развития отношений между двумя странами. Исключать нового обострения геополитической напряженности не стоит.
К 12:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% и торгуется на уровне 3886 п.
«В качестве ключевой области поддержки по индексу МосБиржи в предыдущих обзорах мы выделяли 3760–3810 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Вчера в моменте котировки вплотную подошли к этим отметкам, после чего начался отскок. Сверху основным среднесрочным препятствием выступает область 4000–4050 п., выше которой в декабре рынок может не успеть подняться. Общий взгляд на ближайшую перспективу в основном нейтральный, но пространство для роста в ряде голубых фишек все-таки сохраняется».
В лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь повышенным спросом пользуются акции Акрона, НКНХ ао и Казаньоргсинтеза ап.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы телекоммуникационного, потребительского и электроэнергетического секторов. В фаворитах у инвесторов оказались бумаги Яндекса, Ozon, М.Видео, Соллерса, Камаза, ТГК-1. Растут также акции Ленты, Х5, ЛСР, ПИКа, МТС, Ростелекома, ФСК ЕЭС, Интер РАО, РусГидро и Россетей.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы металлургического и нефтегазового секторов. Здесь покупатели сосредоточились на бумагах Роснефти, Северстали и ММК. Сдерживают подъем продажи в акциях АЛРОСА, Русала, Полиметалла и Сургутнефтегаза.
Отстают от рынка отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. Здесь продают бумаги TCS, ДВМП, Глобалтранса.
Сегодня на СПБ. Американские фьючерсы растут
Индекс S&P 500 вчера прибавил более 2% на новостях о том, что штамм COVID-19 омикрон оказался не таким страшным, как предполагалось. Технологический Nasdaq пошел на опережение, показав рост на 3%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 растет еще на 0,3%. Индекс СПБ Биржи SPB100 находится пока на уровне вчерашнего закрытия.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-2,7%)
• Tesla (+0,7%)
• NVIDIA (-0,6%)
• Moderna (-0,9%)
• Baidu (-0,8%)
Давление на SBP 100 оказывают бумаги китайских эмитентов Alibaba, Bilibili и Baidu, которые после вчерашнего роста на смягчении денежно-кредитной политики ЦБ КНР перешли к техническому откату.
Акции Tesla подрастают. Мегабатарея Victorian Big Battery от Tesla была запущена в Австралии.
Акции другого технологического гиганта, NVIDIA, стремятся закрепиться на достигнутом вчера уровне после роста на 8%. Аналитики Citigroup включили акции NVIDIA в свой список лучших бумаг на 2022 г.
На котировки производителей вакцин Moderna и Novavax оказывает снижение напряженности вокруг штамма омикрон и заявление генерального директора BioNTech о том, что данные об эффективности их вакцины против нового штамма могут быть готовы уже сегодня-завтра.
Новости СПБ Биржи: Акции Nu Holdings включены в листинг
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• QuantumScape (+3,2%)
• ChargePoint Holdings (+3%)
Аутсайдеры
• Novavax (-5,8%)
• Bilibili (-3%)
• Alibaba (-2,7%)
В лидерах остаются бумаги компаний, связанных с чистой энергетикой. Среди них: распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy, разработчик литий-металлических батарей для электромобилей QuantumScape и производящая зарядные устройства для электрокаров ChargePoint Holdings. Поддержкой для индустрии является подписанный Джо Байденом законопроект Build Back Better, направленный на продвижение зеленой энергетики, на развитие рынка электромобилей и инфраструктуры для них в США.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3886 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1663 п. (+1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,3% и торгуются на уровне $75,2 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжил подъем, стартовавший накануне, однако к середине дня темпы роста снизились. К 12:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, индекс РТС — в плюсе на 1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Накануне на мировых площадках преобладали оптимистичные настроения. Поводом стали новости о том, что последствия омикрон-штамма коронавируса менее тяжелые, чем у дельта. Это дает надежду, что серьезного ужесточения локдаунов, как ожидалось ранее, удастся избежать. Это успокоило инвесторов относительно перспектив восстановления глобальной экономики и стало поводом для возобновления покупок. Но после уверенного подъема рынков во вторник сегодня энтузиазма у быков немного поубавилось.
Макроэкономический календарь в среду не предвещает триггеров для резких движений. Ключевые данные по потребительской инфляции в США выйдут в пятницу. До этого участники торгов оценят динамику потребительских цен в КНР, которые будут опубликованы в четверг рано утром.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite поднялись на 1,4% и 1,2% соответственно. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и остался на уровнях вторника. Вновь вызывает беспокойство долговой кризис Evergrande. 6 декабря, в последний день 30-дневного льготного периода, девелопер должен был выплатить купоны на сумму $82,5 млн. Этого до сих пор не произошло. Компания, вероятно, впервые сообщит о дефолте.
На европейских площадках преобладает нейтральная динамика после уверенного роста накануне. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на символические 0,5%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,1–0,5%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
Нефтяные котировки корректируются после трех сессий роста. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК просела на 0,3%, до $75,2. Поддержку черному золоту оказывают обнадеживающие новости о менее тяжелых последствиях заражением штаммом омикрон, что снижает риски замедления деловой активности. Кроме того, снизились опасения относительно увеличения предложения иранской нефти — переговоры между Тегераном и западными странами, похоже, зашли в тупик. Накануне API сообщил о снижении запасов нефти в США на 3,08 баррелей. Сегодня в 18:30 ждет публикации официальных показателей от Минэнерго США.
Российский рынок попытался продолжить отскок, стартовавший накануне, но к середине дня покупатели растеряли большую часть своего преимущества. Хотя сам факт переговоров президентов США и России является позитивным сигналом, но итоги не дали однозначного ответа в отношении перспектив развития отношений между двумя странами. Исключать нового обострения геополитической напряженности не стоит.
К 12:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% и торгуется на уровне 3886 п.
«В качестве ключевой области поддержки по индексу МосБиржи в предыдущих обзорах мы выделяли 3760–3810 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Вчера в моменте котировки вплотную подошли к этим отметкам, после чего начался отскок. Сверху основным среднесрочным препятствием выступает область 4000–4050 п., выше которой в декабре рынок может не успеть подняться. Общий взгляд на ближайшую перспективу в основном нейтральный, но пространство для роста в ряде голубых фишек все-таки сохраняется».
В лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь повышенным спросом пользуются акции Акрона, НКНХ ао и Казаньоргсинтеза ап.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы телекоммуникационного, потребительского и электроэнергетического секторов. В фаворитах у инвесторов оказались бумаги Яндекса, Ozon, М.Видео, Соллерса, Камаза, ТГК-1. Растут также акции Ленты, Х5, ЛСР, ПИКа, МТС, Ростелекома, ФСК ЕЭС, Интер РАО, РусГидро и Россетей.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы металлургического и нефтегазового секторов. Здесь покупатели сосредоточились на бумагах Роснефти, Северстали и ММК. Сдерживают подъем продажи в акциях АЛРОСА, Русала, Полиметалла и Сургутнефтегаза.
Отстают от рынка отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. Здесь продают бумаги TCS, ДВМП, Глобалтранса.
Сегодня на СПБ. Американские фьючерсы растут
Индекс S&P 500 вчера прибавил более 2% на новостях о том, что штамм COVID-19 омикрон оказался не таким страшным, как предполагалось. Технологический Nasdaq пошел на опережение, показав рост на 3%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 растет еще на 0,3%. Индекс СПБ Биржи SPB100 находится пока на уровне вчерашнего закрытия.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-2,7%)
• Tesla (+0,7%)
• NVIDIA (-0,6%)
• Moderna (-0,9%)
• Baidu (-0,8%)
Давление на SBP 100 оказывают бумаги китайских эмитентов Alibaba, Bilibili и Baidu, которые после вчерашнего роста на смягчении денежно-кредитной политики ЦБ КНР перешли к техническому откату.
Акции Tesla подрастают. Мегабатарея Victorian Big Battery от Tesla была запущена в Австралии.
Акции другого технологического гиганта, NVIDIA, стремятся закрепиться на достигнутом вчера уровне после роста на 8%. Аналитики Citigroup включили акции NVIDIA в свой список лучших бумаг на 2022 г.
На котировки производителей вакцин Moderna и Novavax оказывает снижение напряженности вокруг штамма омикрон и заявление генерального директора BioNTech о том, что данные об эффективности их вакцины против нового штамма могут быть готовы уже сегодня-завтра.
Новости СПБ Биржи: Акции Nu Holdings включены в листинг
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• QuantumScape (+3,2%)
• ChargePoint Holdings (+3%)
Аутсайдеры
• Novavax (-5,8%)
• Bilibili (-3%)
• Alibaba (-2,7%)
В лидерах остаются бумаги компаний, связанных с чистой энергетикой. Среди них: распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy, разработчик литий-металлических батарей для электромобилей QuantumScape и производящая зарядные устройства для электрокаров ChargePoint Holdings. Поддержкой для индустрии является подписанный Джо Байденом законопроект Build Back Better, направленный на продвижение зеленой энергетики, на развитие рынка электромобилей и инфраструктуры для них в США.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter