10 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Индекс МосБиржи: 3779 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1619 п. (-0,8%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в пятницу не смог продолжить отскок, стартовавший накануне, и опустился в зону отрицательных значений. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9%, индекс РТС — в минусе на 0,8%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США за ноябрь, которые будут опубликованы в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз рынка предполагает ее рост на 0,7% м/м и на 6,8% г/г, что может стать самым высоким показателем в годовом исчислении с 1982 г. Такие показатели лишь укрепят аргументы ястребов в пользу ужесточении ДКП по итогам заседания ФРС на следующей неделе.
Кроме того, участники торгов продолжат следить за эпидемиологический ситуацией в мире. Судя по последним сообщениям, последствия распространения омикрон-штамма могут оказаться менее «болезненными» для глобальной экономики, чем предполагалось. Риски новых локдаунов сохраняются. Европа продолжает бороться с четвертой волной коронавируса: в Англии призвали население вновь перейти на удаленную работу, а в Дании закрываются рестораны, бары и школы.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei опустился на 1%, китайский Shanghai и гонконгский Hang Seng упали на 1,2 и 0,2% соответственно. Агентство Fitch присвоило статус ограниченного дефолта девелоперу Evergrande, однако негативная реакция на это событие оказалось сдержанной.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 0,4%. Не смогли порадовать инвесторов данные по ВВП Великобритании за октябрь, которые оказались существенно ниже прогнозов.
Американские фьючерсы с утра подрастают в среднем на 0,2% после негативной динамики основных индексов накануне. В аутсайдерах четверга оказался высокотехнологичный Nasdaq Composite, который по итогам сессии потерял 1,7%, при этом промышленный Dow Jones смог удержаться на уровнях среды.
Нефтяные котировки к середине дня смогли выйти в плюс после коррекционного снижения в четверг. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,2%, до $74,6.
Российский рынок в пятницу не смог продолжить отскок, стартовавший накануне. Оказавшись без поддерживающего подъема цен на нефть и мировых индексов, покупатели решили взять паузу.
К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9% и торгуется на уровне 3779 п.
«По индексу МосБиржи диапазон 3760–3810 п. остается областью торможения, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Сверху в качестве технического препятствия по-прежнему выделяю район 4000–4050 п., выше которого в декабре рынок уже может не успеть подняться».
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы финансового и телекоммуникационного секторов. Более 2% теряют расписки TCS, более 1% в минус ушли бумаги ВТБ, Мосбиржи, Системы, БСП, Ростелекома и МТС.
Падение на уровне с рынком испытывают отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Хуже коллег себя здесь чувствуют акции АЛРОСА, Русала, Полюса, Полиметалла, Мечела и Акрона. Последние падают на 3,4%.
Чуть лучше рынка держатся отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического и транспортного секторов. Продают бумаги Татнефти, Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза, Х5, застройщиков — ПИКа, Эталона, Самолета, а также Соллерса, Fix Price, ОГК-2, РусГидро, Интер РАО, Аэрофлота и Глобалтранса. В противоположном направлении движутся акции Транснефти (+2,7%). Поддержку оказали итоги заседания совета директоров, который сообщил о намерениях компании перейти на выплату дивидендов 2 раза в год и подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 г.
Сегодня на СПБ. Отчеты IT-компаний поддерживают рынок
Индекс S&P 500 (-0,7%) вчера скорректировался после трех дней роста.
Давление оказывают ожидания, что ФРС сообщит о более быстром сокращении программы выкупа активов. Рынок труда демонстрирует восстановление, а инфляция растет быстрее ожиданий.
Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Прогнозы предполагают рост до многолетних максимумов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 растет на 0,2%. Индекс СПБ Биржи SPB100 снижается на 0,3%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-0,3%)
• Alibaba (+0,6%)
• NVIDIA (+0,6%)
• Paypal (+0,3%)
• TAL Education (+1%)
Акции Tesla вчера ушли вниз на новостях об очередной продаже Илона Маска, в этот раз количество составило более 900 тыс. штук. Также Национальное управление безопасности дорожного движения США проводит расследование в отношении Tesla. Пока явного отскока в бумаге не формируется.
IT-компании Oracle и Broadcom в четверг после закрытия отчитались лучше ожиданий. На постмаркете котировки компаний выросли на 10% и 6% соответственно. Oracle увеличила программу выкупа акций на $10 млрд, Broadcom запустила buyback на эту же сумму.
Бумаги TAL Education растут после новостей о возможном получении онлайн-лицензии на образование.
В акциях Alibaba проходит техническая коррекция после недавнего роста. В фондовых индексах Китая преобладает слабонегативный настрой.
Paypal вчера дешевела вместе с общим рынком, сегодня пытается восстановиться. Ранее Amazon и Paypal объявили о начале партнерства, которое позволит клиентам оформлять заказ на Amazon с помощью приложения Venmo от Paypal.
Аналогичное движение наблюдается в бумагах другого технологического гиганта — NVIDIA.
Отметим, что вчера на СПБ стартовали торги технологической компании Nu Holdings из Бразилии, с результатом на 25% выше цены IPO.
Лидеры
• AAR Corporation (+14,4%)
• Novavax (+3,5%)
• Moderna (+2,3%)
Аутсайдеры
• C3.ai (-4,2%)
• Schrodinger (-1,8%)
• Delivery Hero (-1,7%)
Акции AAR Corporation, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт самолетов снова растут, так как снизились опасения насчет омикрона. Компания опубликует отчетность 21 декабря, инвесторы закладывают положительные ожидания.
Бумаги производителей вакцин Novavax и Moderna растут после вчерашней распродажи.
Акции разработчика программного обеспечения C3.ai взлетели почти на 25% в четверг после новостей о соглашении на $500 млн с Министерством обороны США. Сегодня проходит технический откат.
Бенефициары пандемии дешевеют. В аутсайдерах бумаги компании, управляющей платформой для медицинских симуляций Schrodinger, а также европейской Delivery Hero, занимающейся доставкой еды.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3779 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1619 п. (-0,8%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в пятницу не смог продолжить отскок, стартовавший накануне, и опустился в зону отрицательных значений. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9%, индекс РТС — в минусе на 0,8%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США за ноябрь, которые будут опубликованы в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз рынка предполагает ее рост на 0,7% м/м и на 6,8% г/г, что может стать самым высоким показателем в годовом исчислении с 1982 г. Такие показатели лишь укрепят аргументы ястребов в пользу ужесточении ДКП по итогам заседания ФРС на следующей неделе.
Кроме того, участники торгов продолжат следить за эпидемиологический ситуацией в мире. Судя по последним сообщениям, последствия распространения омикрон-штамма могут оказаться менее «болезненными» для глобальной экономики, чем предполагалось. Риски новых локдаунов сохраняются. Европа продолжает бороться с четвертой волной коронавируса: в Англии призвали население вновь перейти на удаленную работу, а в Дании закрываются рестораны, бары и школы.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei опустился на 1%, китайский Shanghai и гонконгский Hang Seng упали на 1,2 и 0,2% соответственно. Агентство Fitch присвоило статус ограниченного дефолта девелоперу Evergrande, однако негативная реакция на это событие оказалось сдержанной.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 0,4%. Не смогли порадовать инвесторов данные по ВВП Великобритании за октябрь, которые оказались существенно ниже прогнозов.
Американские фьючерсы с утра подрастают в среднем на 0,2% после негативной динамики основных индексов накануне. В аутсайдерах четверга оказался высокотехнологичный Nasdaq Composite, который по итогам сессии потерял 1,7%, при этом промышленный Dow Jones смог удержаться на уровнях среды.
Нефтяные котировки к середине дня смогли выйти в плюс после коррекционного снижения в четверг. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,2%, до $74,6.
Российский рынок в пятницу не смог продолжить отскок, стартовавший накануне. Оказавшись без поддерживающего подъема цен на нефть и мировых индексов, покупатели решили взять паузу.
К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9% и торгуется на уровне 3779 п.
«По индексу МосБиржи диапазон 3760–3810 п. остается областью торможения, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Сверху в качестве технического препятствия по-прежнему выделяю район 4000–4050 п., выше которого в декабре рынок уже может не успеть подняться».
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы финансового и телекоммуникационного секторов. Более 2% теряют расписки TCS, более 1% в минус ушли бумаги ВТБ, Мосбиржи, Системы, БСП, Ростелекома и МТС.
Падение на уровне с рынком испытывают отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Хуже коллег себя здесь чувствуют акции АЛРОСА, Русала, Полюса, Полиметалла, Мечела и Акрона. Последние падают на 3,4%.
Чуть лучше рынка держатся отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического и транспортного секторов. Продают бумаги Татнефти, Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза, Х5, застройщиков — ПИКа, Эталона, Самолета, а также Соллерса, Fix Price, ОГК-2, РусГидро, Интер РАО, Аэрофлота и Глобалтранса. В противоположном направлении движутся акции Транснефти (+2,7%). Поддержку оказали итоги заседания совета директоров, который сообщил о намерениях компании перейти на выплату дивидендов 2 раза в год и подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 г.
Сегодня на СПБ. Отчеты IT-компаний поддерживают рынок
Индекс S&P 500 (-0,7%) вчера скорректировался после трех дней роста.
Давление оказывают ожидания, что ФРС сообщит о более быстром сокращении программы выкупа активов. Рынок труда демонстрирует восстановление, а инфляция растет быстрее ожиданий.
Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Прогнозы предполагают рост до многолетних максимумов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 растет на 0,2%. Индекс СПБ Биржи SPB100 снижается на 0,3%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-0,3%)
• Alibaba (+0,6%)
• NVIDIA (+0,6%)
• Paypal (+0,3%)
• TAL Education (+1%)
Акции Tesla вчера ушли вниз на новостях об очередной продаже Илона Маска, в этот раз количество составило более 900 тыс. штук. Также Национальное управление безопасности дорожного движения США проводит расследование в отношении Tesla. Пока явного отскока в бумаге не формируется.
IT-компании Oracle и Broadcom в четверг после закрытия отчитались лучше ожиданий. На постмаркете котировки компаний выросли на 10% и 6% соответственно. Oracle увеличила программу выкупа акций на $10 млрд, Broadcom запустила buyback на эту же сумму.
Бумаги TAL Education растут после новостей о возможном получении онлайн-лицензии на образование.
В акциях Alibaba проходит техническая коррекция после недавнего роста. В фондовых индексах Китая преобладает слабонегативный настрой.
Paypal вчера дешевела вместе с общим рынком, сегодня пытается восстановиться. Ранее Amazon и Paypal объявили о начале партнерства, которое позволит клиентам оформлять заказ на Amazon с помощью приложения Venmo от Paypal.
Аналогичное движение наблюдается в бумагах другого технологического гиганта — NVIDIA.
Отметим, что вчера на СПБ стартовали торги технологической компании Nu Holdings из Бразилии, с результатом на 25% выше цены IPO.
Лидеры
• AAR Corporation (+14,4%)
• Novavax (+3,5%)
• Moderna (+2,3%)
Аутсайдеры
• C3.ai (-4,2%)
• Schrodinger (-1,8%)
• Delivery Hero (-1,7%)
Акции AAR Corporation, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт самолетов снова растут, так как снизились опасения насчет омикрона. Компания опубликует отчетность 21 декабря, инвесторы закладывают положительные ожидания.
Бумаги производителей вакцин Novavax и Moderna растут после вчерашней распродажи.
Акции разработчика программного обеспечения C3.ai взлетели почти на 25% в четверг после новостей о соглашении на $500 млн с Министерством обороны США. Сегодня проходит технический откат.
Бенефициары пандемии дешевеют. В аутсайдерах бумаги компании, управляющей платформой для медицинских симуляций Schrodinger, а также европейской Delivery Hero, занимающейся доставкой еды.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter