10 декабря 2021 Financial One
В этой статье мы обсудим 6 лучших акций нефтегазового сектора для покупки по мнению миллиардера Карла Айкана.
Энергетический сектор, несомненно, стал одним из самых пострадавших сегментов экономики из-за пандемии COVID-19, поскольку производство по всему миру замедлилось, а цепочки поставок были нарушены. Спрос на нефть и газ в промышленном секторе резко упал. Цены на бензин, сырую нефть и топливо также значительно снизились из-за обильного предложения и ограниченного спроса.
Однако после резкого падения в 2020 году энергетический сектор начал активно восстанавливаться. Несмотря на то, что цены на нефть в 2021 году подскочили до самого высокого уровня за последние шесть лет, динамика рынка остается неопределенной.
Вступая в 2022 год, нефтегазовые компании осознают, что им придется непросто в условиях неопределенности, поэтому руководители вносят изменения в стратегию, включая оптимизацию портфеля и ресурсов, постановку разумных целей по переходу к чистой и устойчивой энергетике, фокусирование на изменении климата и выполнение требований ESG.
Карл Айкан, американский миллиардер, управляющий хедж-фондом и инвестор-активист, не обходит нефтегазовый сектор стороной. В 1957 году Айкан окончил Принстонский университет со степенью бакалавра, а в 1961 году начал свою финансовую карьеру. Проработав почти 60 лет в финансовом секторе, Айкан приобрел репутацию корпоративного рейдера.
Айкан резко выступает против пассивного инвестирования, а его собственная карьера отражает смелые инвестиционные решения. На протяжении многих лет он вкладывал значительные средства в такие известные компании, как Netflix (NFLX), Apple (AAPL), и Lyft (LYFT).
Судя по данным отчетности по форме 13F, Айкан владеет портфелем стоимостью $22,5 млрд. В третьем квартале 19% инвестиций миллиардера были сосредоточены в энергетическом секторе. В число наиболее заметных энергетических компаний в портфеле Карла Айкана входят Southwest Gas Holdings (SWX), Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Cheniere Energy (LNG). Читайте дальше, чтобы узнать подробности.
1. SandRidge Energy (SD)
Стоимость доли Карла Айкана: $62693000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,27%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 17
Штаб-квартира компании SandRidge Energy (SD) находится в штате Оклахома. SandRidge является энергетической компанией, которая специализируется на разведке углеводородов и занимается распределением нефти, природного газа и газоконденсата. Карл Айкан владеет 4,81 млн акций SandRidge стоимостью $62,6 млн, что составляет 0,27% от общего объема его инвестиций.
SandRidge Energy опубликовала результаты третьего квартала 9 ноября. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,78 по сравнению с -$1,36 в предыдущем квартале. Выручка за квартал составила $46,58 млн, увеличившись на 68,3% по сравнению с предыдущим годом.
Cannell Capital является одним из ведущих акционеров SandRidge Energy – доля составляет 1,89 млн акций на сумму почти $25 млн. В целом, 17 хедж-фондов сообщили о владении долями в SandRidge Energy в третьем квартале по сравнению с 21 фондом в предыдущем квартале.
2. Southwest Gas Holdings (SWX)
Стоимость доли Карла Айкана: $84894000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,37%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 10
Миллиардеру принадлежит 1,26 миллиона акций Southwest Gas Holdings стоимостью $8489 млн, что составляет 0,37% от общего объема его ценных бумаг. Компания базируется в Неваде и отвечает за обеспечение природным газом более 2 млн потребителей в Аризоне, Неваде и Калифорнии.
9 ноября компания объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,05 – результат оказался ниже прогнозов на $0,17. Выручка за квартал составила $888,70 млн, увеличившись на 321,51% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $52,27 млн.
Southwest Gas Holdings 18 ноября объявила о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,585 на акцию. Выплата должна быть осуществлена 1 марта.
Из 10 хедж-фондов, которые в третьем квартале придерживались бычьей позиции в отношении компании, GAMCO Investors Марио Габелли держит позицию в Southwest Gas Holdings на сумму почти $47 млн.
3. Delek US Holdings (DK)
Стоимость доли Карла Айкана: $134085000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,59%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 13
Delek US Holdings – энергетическая компания, расположенная в штате Теннесси и занимающаяся переработкой нефти, логистикой, производством асфальта и возобновляемых видов топлива. Карл Айкан владеет акциями компании на сумму $134 млн, что составляет 0,59% от общего объема его инвестиций.
Delek US Holdings4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,13, опередив прогнозы на $0,47. Квартальная выручка достигла $2,96 млрд, увеличившись на 43,32% в годовом исчислении и превысив прогнозы на $479,89 млн.
Заявив, что акции недооценены и имеют потенциал для роста, аналитик Goldman Sachs Карли Давенпорт 14 октября повысила рекомендацию в отношении акций Delek US Holdings с «нейтрально» до «покупать», установив ценовой ориентир в $25.
Citadel Investment Group Кена Гриффина является одним из ведущих акционеров Delek US Holdings с 1,75 млн акций на сумму $31,6 млн. В целом, 13 хедж-фондов сообщили о владении долями в Delek по сравнению с 16 фондами в предыдущем квартале.
4. CVR Energy (CVI)
Стоимость доли Карла Айкана: $1186171000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,26%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 16
CVR Energy является нефтеперерабатывающей компанией из Шугарленда, штат Техас, которая занимается разведкой и распределением нефти. Компания через свои дочерние предприятия также занимается производством азотных удобрений. Карл Айкан владеет 71,1 млн акций CVR Energy стоимостью $1,18 млрд, что составляет 5,26% его портфеля за третий квартал.
Millennium Management Исраэля Ингландера является одним из ведущих акционеров CVR Energy, владея 1,12 млн акций компании на сумму $18,68 млн. В целом, 16 хедж-фондов были настроены позитивно в отношении CVR Energy в третьем квартале – в предыдущем квартале количество хедж-фондов, владеющих бумагами данной компании, было точно таким же.
CVR Energy 1 ноября опубликовала финансовые результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$0,24. Выручка за квартал составила $1,88 млрд, увеличившись на 87,36% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $150,85 млн.
Аналитик Credit Suisse Манав Гупта 27 октября понизил свою оценку в отношении CVR Energy до уровня Underperform с Neutral. Он установил ценовой ориентир в $20. В качестве основных причин для понижения оценки аналитик указал макрофакторы и ограниченный потенциал роста акций.
5. Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Стоимость доли Карла Айкана: $1331110000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,91%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 60
Occidental Petroleum Corporation – техасская компания, занимающаяся разведкой углеводородов в США, на Ближнем Востоке и в Колумбии. Портфель продукции Occidental включает в себя нефть, природный газ и химические вещества.
Карл Айкан по состоянию на третий квартал 2021 года сократил свою долю в Occidental Petroleum Corporation на 9%. Он по-прежнему владеет 45 млн акций компании на сумму $1,33 млрд, что составляет 5,91% от общего объема его инвестиций.
4 ноября Occidental объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,87 – результат опередил прогнозы на $0,21. Квартальная выручка достигла $6,82 млрд, превысив прогнозы на $247,24 млн.
Сильвио Мичелото из Mizuho 30 ноября повысил ценовой ориентир по Occidental Petroleum Corporation (OXY) с $48 до $50 и сохранил рекомендацию «покупать».
Согласно базе данных Insider Monkey, в третьем квартале 60 фондов держали акции Occidental Petroleum Corporation. Одним из крупнейших инвесторов была компания Раджива Джайна GQG Partners, владеющая 19,85 млн акций на сумму $587,2 млн.
6. Cheniere Energy (LNG)
Стоимость доли Карла Айкана: $1579188000
Доля в портфеле Карла Айкана: 7,01%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 49
Карлу Айкану принадлежит более 16 млн акций компании стоимостью $1,57 млрд. Cheniere Energy – компания из Техаса, специализирующаяся на сжиженном природном газе. Она также является первой американской компанией, экспортировавшей СПГ в 2016 году.
Cheniere Energy 4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$4,23. Выручка составила $3,2 млрд, увеличившись на 119,18% по сравнению с прошлым годом, но не дотянув при этом до прогнозов на $547,43 млн.
17 ноября аналитик Mizuho Роберт Моска установил рекомендацию «покупать» в отношении акций компании и ценовой ориентир на уровне $122.
Kensico Capital является одним из крупнейших акционеров Cheniere Energy из 49 хедж-фондов, владея 3,49 млн акций на сумму $341,1 млн.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Энергетический сектор, несомненно, стал одним из самых пострадавших сегментов экономики из-за пандемии COVID-19, поскольку производство по всему миру замедлилось, а цепочки поставок были нарушены. Спрос на нефть и газ в промышленном секторе резко упал. Цены на бензин, сырую нефть и топливо также значительно снизились из-за обильного предложения и ограниченного спроса.
Однако после резкого падения в 2020 году энергетический сектор начал активно восстанавливаться. Несмотря на то, что цены на нефть в 2021 году подскочили до самого высокого уровня за последние шесть лет, динамика рынка остается неопределенной.
Вступая в 2022 год, нефтегазовые компании осознают, что им придется непросто в условиях неопределенности, поэтому руководители вносят изменения в стратегию, включая оптимизацию портфеля и ресурсов, постановку разумных целей по переходу к чистой и устойчивой энергетике, фокусирование на изменении климата и выполнение требований ESG.
Карл Айкан, американский миллиардер, управляющий хедж-фондом и инвестор-активист, не обходит нефтегазовый сектор стороной. В 1957 году Айкан окончил Принстонский университет со степенью бакалавра, а в 1961 году начал свою финансовую карьеру. Проработав почти 60 лет в финансовом секторе, Айкан приобрел репутацию корпоративного рейдера.
Айкан резко выступает против пассивного инвестирования, а его собственная карьера отражает смелые инвестиционные решения. На протяжении многих лет он вкладывал значительные средства в такие известные компании, как Netflix (NFLX), Apple (AAPL), и Lyft (LYFT).
Судя по данным отчетности по форме 13F, Айкан владеет портфелем стоимостью $22,5 млрд. В третьем квартале 19% инвестиций миллиардера были сосредоточены в энергетическом секторе. В число наиболее заметных энергетических компаний в портфеле Карла Айкана входят Southwest Gas Holdings (SWX), Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Cheniere Energy (LNG). Читайте дальше, чтобы узнать подробности.
1. SandRidge Energy (SD)
Стоимость доли Карла Айкана: $62693000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,27%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 17
Штаб-квартира компании SandRidge Energy (SD) находится в штате Оклахома. SandRidge является энергетической компанией, которая специализируется на разведке углеводородов и занимается распределением нефти, природного газа и газоконденсата. Карл Айкан владеет 4,81 млн акций SandRidge стоимостью $62,6 млн, что составляет 0,27% от общего объема его инвестиций.
SandRidge Energy опубликовала результаты третьего квартала 9 ноября. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,78 по сравнению с -$1,36 в предыдущем квартале. Выручка за квартал составила $46,58 млн, увеличившись на 68,3% по сравнению с предыдущим годом.
Cannell Capital является одним из ведущих акционеров SandRidge Energy – доля составляет 1,89 млн акций на сумму почти $25 млн. В целом, 17 хедж-фондов сообщили о владении долями в SandRidge Energy в третьем квартале по сравнению с 21 фондом в предыдущем квартале.
2. Southwest Gas Holdings (SWX)
Стоимость доли Карла Айкана: $84894000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,37%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 10
Миллиардеру принадлежит 1,26 миллиона акций Southwest Gas Holdings стоимостью $8489 млн, что составляет 0,37% от общего объема его ценных бумаг. Компания базируется в Неваде и отвечает за обеспечение природным газом более 2 млн потребителей в Аризоне, Неваде и Калифорнии.
9 ноября компания объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,05 – результат оказался ниже прогнозов на $0,17. Выручка за квартал составила $888,70 млн, увеличившись на 321,51% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $52,27 млн.
Southwest Gas Holdings 18 ноября объявила о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,585 на акцию. Выплата должна быть осуществлена 1 марта.
Из 10 хедж-фондов, которые в третьем квартале придерживались бычьей позиции в отношении компании, GAMCO Investors Марио Габелли держит позицию в Southwest Gas Holdings на сумму почти $47 млн.
3. Delek US Holdings (DK)
Стоимость доли Карла Айкана: $134085000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,59%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 13
Delek US Holdings – энергетическая компания, расположенная в штате Теннесси и занимающаяся переработкой нефти, логистикой, производством асфальта и возобновляемых видов топлива. Карл Айкан владеет акциями компании на сумму $134 млн, что составляет 0,59% от общего объема его инвестиций.
Delek US Holdings4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,13, опередив прогнозы на $0,47. Квартальная выручка достигла $2,96 млрд, увеличившись на 43,32% в годовом исчислении и превысив прогнозы на $479,89 млн.
Заявив, что акции недооценены и имеют потенциал для роста, аналитик Goldman Sachs Карли Давенпорт 14 октября повысила рекомендацию в отношении акций Delek US Holdings с «нейтрально» до «покупать», установив ценовой ориентир в $25.
Citadel Investment Group Кена Гриффина является одним из ведущих акционеров Delek US Holdings с 1,75 млн акций на сумму $31,6 млн. В целом, 13 хедж-фондов сообщили о владении долями в Delek по сравнению с 16 фондами в предыдущем квартале.
4. CVR Energy (CVI)
Стоимость доли Карла Айкана: $1186171000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,26%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 16
CVR Energy является нефтеперерабатывающей компанией из Шугарленда, штат Техас, которая занимается разведкой и распределением нефти. Компания через свои дочерние предприятия также занимается производством азотных удобрений. Карл Айкан владеет 71,1 млн акций CVR Energy стоимостью $1,18 млрд, что составляет 5,26% его портфеля за третий квартал.
Millennium Management Исраэля Ингландера является одним из ведущих акционеров CVR Energy, владея 1,12 млн акций компании на сумму $18,68 млн. В целом, 16 хедж-фондов были настроены позитивно в отношении CVR Energy в третьем квартале – в предыдущем квартале количество хедж-фондов, владеющих бумагами данной компании, было точно таким же.
CVR Energy 1 ноября опубликовала финансовые результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$0,24. Выручка за квартал составила $1,88 млрд, увеличившись на 87,36% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $150,85 млн.
Аналитик Credit Suisse Манав Гупта 27 октября понизил свою оценку в отношении CVR Energy до уровня Underperform с Neutral. Он установил ценовой ориентир в $20. В качестве основных причин для понижения оценки аналитик указал макрофакторы и ограниченный потенциал роста акций.
5. Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Стоимость доли Карла Айкана: $1331110000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,91%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 60
Occidental Petroleum Corporation – техасская компания, занимающаяся разведкой углеводородов в США, на Ближнем Востоке и в Колумбии. Портфель продукции Occidental включает в себя нефть, природный газ и химические вещества.
Карл Айкан по состоянию на третий квартал 2021 года сократил свою долю в Occidental Petroleum Corporation на 9%. Он по-прежнему владеет 45 млн акций компании на сумму $1,33 млрд, что составляет 5,91% от общего объема его инвестиций.
4 ноября Occidental объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,87 – результат опередил прогнозы на $0,21. Квартальная выручка достигла $6,82 млрд, превысив прогнозы на $247,24 млн.
Сильвио Мичелото из Mizuho 30 ноября повысил ценовой ориентир по Occidental Petroleum Corporation (OXY) с $48 до $50 и сохранил рекомендацию «покупать».
Согласно базе данных Insider Monkey, в третьем квартале 60 фондов держали акции Occidental Petroleum Corporation. Одним из крупнейших инвесторов была компания Раджива Джайна GQG Partners, владеющая 19,85 млн акций на сумму $587,2 млн.
6. Cheniere Energy (LNG)
Стоимость доли Карла Айкана: $1579188000
Доля в портфеле Карла Айкана: 7,01%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 49
Карлу Айкану принадлежит более 16 млн акций компании стоимостью $1,57 млрд. Cheniere Energy – компания из Техаса, специализирующаяся на сжиженном природном газе. Она также является первой американской компанией, экспортировавшей СПГ в 2016 году.
Cheniere Energy 4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$4,23. Выручка составила $3,2 млрд, увеличившись на 119,18% по сравнению с прошлым годом, но не дотянув при этом до прогнозов на $547,43 млн.
17 ноября аналитик Mizuho Роберт Моска установил рекомендацию «покупать» в отношении акций компании и ценовой ориентир на уровне $122.
Kensico Capital является одним из крупнейших акционеров Cheniere Energy из 49 хедж-фондов, владея 3,49 млн акций на сумму $341,1 млн.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter