15 декабря 2021 finversia.ru
Австралийский биофармацевтический гигант CSL Ltd заявил о покупке швейцарского производителя лекарств Vifor Pharma AG за 11,7 млрд долларов, в рамках стремления диверсифицировать свой бизнес по сбору плазмы крови, который пострадал от ограничений COVID-19.
CSL, одна из крупнейших компаний Австралии по рыночной стоимости, предложила Vifor 179,25 долларов за акцию.
Эта сделка, крупнейшая на сегодняшний день для CSL, предоставит ей доступ к ресурсам Vifor лечения от дефицита железа и сердечно-почечных заболеваний, а также к производственным площадкам в Швейцарии и Португалии.
Предложение было единогласно одобрено советом директоров Vifor. Его крупнейший акционер Patinex AG также согласился выставить свои акции на торги.
Аналитик Zuercher Kantonalbank Лоран Флемм считает, что из-за многочисленных партнерских связей Vifor, умеренных расходов и почти полного отсутствия дублирования с портфелем CSL потенциал для экономии средств невелик. Патентный спор с Viatris в США также не прибавит пользы.
«Цена, которую платит CSL, слишком высока. Акционерам Vifor очень повезло», - сказал он.
CSL поможет профинансировать сделку с размещением на сумму около 5 млрд долларов институциональным и розничным инвесторам, долгом в размере 6 млрд долларов, а также существующими и неиспользованными средствами в размере 2 млрд долларов.
Сделка позволит CSL диверсифицировать свою деятельность, помимо сбора плазмы крови, что приносит почти 90% прибыли компании. Ожидается, что это сразу принесет финансовые успехи.
Акции Vifor, ранее известной как Galenica, выросли более чем на треть с начала декабря на новостях о возможной сделке после нескольких месяцев тусклых торгов.
Главным козырем Vifor является препарат для лечения дефицита железа Ferinject, который обеспечил более трети чистых продаж компании в первой половине 2021 года.
Исполнительный директор CSL Пол Перро заявил журналистам, что CSL не беспокоит патентная тяжба с подразделением Viatris Mylan и Novartis Sandoz в отношении Ferinject, заявив, что Vifor усердно работает над решением проблемы.
Привлечение капитала является одной из крупнейших сделок на вторичном рынке в Австралии и, по данным Refinitiv, входит в число десяти крупнейших вторичных сделок по всему миру в этом году.
PJT, Bank of America, Goldman Sachs и Credit Suisse консультировали CSL по вопросам грядущей сделки.
CSL, одна из крупнейших компаний Австралии по рыночной стоимости, предложила Vifor 179,25 долларов за акцию.
Эта сделка, крупнейшая на сегодняшний день для CSL, предоставит ей доступ к ресурсам Vifor лечения от дефицита железа и сердечно-почечных заболеваний, а также к производственным площадкам в Швейцарии и Португалии.
Предложение было единогласно одобрено советом директоров Vifor. Его крупнейший акционер Patinex AG также согласился выставить свои акции на торги.
Аналитик Zuercher Kantonalbank Лоран Флемм считает, что из-за многочисленных партнерских связей Vifor, умеренных расходов и почти полного отсутствия дублирования с портфелем CSL потенциал для экономии средств невелик. Патентный спор с Viatris в США также не прибавит пользы.
«Цена, которую платит CSL, слишком высока. Акционерам Vifor очень повезло», - сказал он.
CSL поможет профинансировать сделку с размещением на сумму около 5 млрд долларов институциональным и розничным инвесторам, долгом в размере 6 млрд долларов, а также существующими и неиспользованными средствами в размере 2 млрд долларов.
Сделка позволит CSL диверсифицировать свою деятельность, помимо сбора плазмы крови, что приносит почти 90% прибыли компании. Ожидается, что это сразу принесет финансовые успехи.
Акции Vifor, ранее известной как Galenica, выросли более чем на треть с начала декабря на новостях о возможной сделке после нескольких месяцев тусклых торгов.
Главным козырем Vifor является препарат для лечения дефицита железа Ferinject, который обеспечил более трети чистых продаж компании в первой половине 2021 года.
Исполнительный директор CSL Пол Перро заявил журналистам, что CSL не беспокоит патентная тяжба с подразделением Viatris Mylan и Novartis Sandoz в отношении Ferinject, заявив, что Vifor усердно работает над решением проблемы.
Привлечение капитала является одной из крупнейших сделок на вторичном рынке в Австралии и, по данным Refinitiv, входит в число десяти крупнейших вторичных сделок по всему миру в этом году.
PJT, Bank of America, Goldman Sachs и Credit Suisse консультировали CSL по вопросам грядущей сделки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба