13 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: печи ФР топятся напечатанной бумагой долларов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.13% до 1969
S&P 500 снизился на 1.27% до 994
DJ снизился 1.03% до 9241
В ДЕТАЛЯХ:
Что еще рынку надо, кроме как мягкой монетарной политики ФРС. Как выяснилось - ничего. Накануне рынок США прибавил более 1% на фоне продолжения курса центробанка США на вливание ликвидности. В среду ФРС приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых, но не это главное. Программа по выкупу гособлигаций и долговых инструментов ипотечного рынка продолжится. Это, по сути, равнозначно печатанью денег, что в свою очередь является топливом для всех финансовых рынков. Печи ФР практически в прямом смысле топятся напечатанной бумагой.
В итоге накануне мы видели восстановление американских индексов, снижение доллара и рост сырьевых площадок. Нефтегазовый сектор в штатах стал лидером, прибавив по S&P Oil&Gas 2.59%. Финансовый сектор на удивление торговался неважно, прибавив 0.93% по индексу S&P Banks, но тут видимо сказываются новости дневной давности о проблемах MBIA, CIT.
Сегодня традиционно увидим отчет по пособиям по безработице в 16:30 мск. Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 уверенно растут на 0.3%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торгуется очень волатильно, что традиционно является признаком неуверенности рынка. Наверху цели были отработаны не до конца. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: негативные данные по запасам еще скажутся на рынке нефти
Главное:
Нефть марки Brent вырос на 1.38% достигнув $73.32 за баррель
Нефть марки WTI вырос на 1.94% достигнув $70.8 за баррель
В деталях:
Накануне нефть на удивление проигнорировала данные по запасам топлива в США и во главу угла был поставлен ослабевший доллар. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,52 млн баррелей, товарные запасы бензина снизились на 927 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 786 тыс. баррелей. Ожидалось увеличения запасов нефти на 1 млн баррелей, снижения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей. Данные еще могут оказать давление на рынок нефти, по позволит ли им доллар. ФРС накануне продолжила свою мягкую монетарную политику, анонсировав продолжения вливания напечатанных банкнот в рынок. Доллар ослаб, что в итоге и стало главным фактором для рынка нефти. Нефть марки Brent вырос на 1.38% достигнув $73.32 за баррель.
Технический взгляд:
Негативные данные по запасам пока не исчерпали своего потенциала давления. В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться ниже локальных максимумов. Вероятность технического отката до 71 долл. по brent. Сохраняется.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. ФРС поддержала рынки
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение и начали восстанавливаться. Как мы отмечали ранее, инвесторы не рассматривали, что текущая коррекция будет продолжительной, поэтому по итогам вчерашнего дня мы наблюдали восстановление по большинству металлов. Пока рынки не готовы к активным действиям, что видно по динамике последних дней. Решение ФРС все оставить по-прежнему несколько поддержало рынки. Инвесторы надеются, что власти продолжат стимулировать экономический рост и не остановятся на достигнутом.
В результате основные металлы показали рост. Медь прибавила 2.48% и составила $6200 за тонну. Алюминий подорожал на 2.68% и закрылся на уровне $1989 за тонну. Никель вырос на 1.4% и составил $19930 за тонну. В основном рост наблюдался в промышленных металлах, даргметаллы показали более скромные результаты.
Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию.
Важнейшие события:
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. в 2008-2009 финансовом году (июль 2008 - июнь 2009 года) снизил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до $6,338 млрд, сообщается в отчете компании. Во втором полугодии BHP сократила чистую прибыль на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $3,26 млн.
Согласно отчету, выручка по итогам года составила $50,211 млрд, снизившись по сравнению с предыдущим фингодом на 15,6%. В частности, выручка от продаж алюминия снизилась на 27,8% - до $4,151 млрд, прочих цветных металлов - на 51,9%, до $7,105 млрд, нефти и ГСМ - на 14%, до $7,211 млрд, нержавеющей стали - на 53,7%, до $2,355 млрд. В то же время выручка от продаж железной руды выросла на 6,3% - до $10,048 млрд.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.1%
RIO TINTO +0.3%
ANGLO AMERICAN +0.5%
XSTRATA +2.8%
THYSSEN KRUPP +0.4%
ALCOA INC +2.5%
ANGLO AMER PLAT +6.9%
IMPALA PLATINUM -1.7%
CIA VALE DO RIO +1.6%
Алюминий подешевел на $52 (+2,68%), и остановился на уровне $1989 за тонну.
Медь понизилась на $150 (+2,48%), и на данный момент составляет $6200 за тонну.
Палладий подешевел на $1,8 (-0,65%), и закрылся на уровне $273,35/тр. унц.
Никель понизился на $280 (+1,42%), остановившись на отметке $19930 за тонну.
Золото подорожало на $2,2 (+0,23%), и составляет $952/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,23 (+1,6%), закрывшись на уровне $14,57/тр. унц.
Платина подешевела на $0,4 (-0,03%), и остановилась на отметке $1250,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: растут, и вновь Китай в стороне
Азиатские фондовые рынки в четверг демонстрируют рост на фоне ослабления иены, положительных итогов торгов в США в среду, а также повышения цен на сырье. Кроме того, инвесторы позитивно оценивают итоги заседания ФРС, на котором было объявлено, что ФРС будет и дальше продолжать удерживать ставку на низком уровне. И лишь Китай остается в стороне от общего роста. Пакет правительственных мер не может полностью компенсировать падение спроса на экспорт страны. По мнению экспертов, текущее снижение вполне закономерно после пяти месяцев беспрерывного ралли.
Акции Honda Motor Co, половина продаж которой приходится на Северную Америку, поднялись на 1,6%. Бумаги Mitsui & Co. выросли на 1,3%. Акции Nippon Steel Corp. подорожали после того, как Номура Holdings поднял рейтинг бумаг компании до "покупать". Rio Tinto прибавили 0,69%, бумаги BHP Billiton потеряли 0,79%. В то же время капитализация Australia and New Zealand Banking Group повысилась на 2,55%.
В среднесрочной и долгосрочной перспективы рынка остаются туманным, уже близок потолок, поэтому инвесторы предпочитают ничего не делать, но наблюдать за ситуацией.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,73% - 10511,14 пункта, Kospi прибавляет 0,89% - 1579,3 пункта, Hang Seng растет на 1,84% - 20811,07 пункта, SSE A Share снижается на 0,62% - 3246,8 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.13% до 1969
S&P 500 снизился на 1.27% до 994
DJ снизился 1.03% до 9241
В ДЕТАЛЯХ:
Что еще рынку надо, кроме как мягкой монетарной политики ФРС. Как выяснилось - ничего. Накануне рынок США прибавил более 1% на фоне продолжения курса центробанка США на вливание ликвидности. В среду ФРС приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых, но не это главное. Программа по выкупу гособлигаций и долговых инструментов ипотечного рынка продолжится. Это, по сути, равнозначно печатанью денег, что в свою очередь является топливом для всех финансовых рынков. Печи ФР практически в прямом смысле топятся напечатанной бумагой.
В итоге накануне мы видели восстановление американских индексов, снижение доллара и рост сырьевых площадок. Нефтегазовый сектор в штатах стал лидером, прибавив по S&P Oil&Gas 2.59%. Финансовый сектор на удивление торговался неважно, прибавив 0.93% по индексу S&P Banks, но тут видимо сказываются новости дневной давности о проблемах MBIA, CIT.
Сегодня традиционно увидим отчет по пособиям по безработице в 16:30 мск. Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 уверенно растут на 0.3%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торгуется очень волатильно, что традиционно является признаком неуверенности рынка. Наверху цели были отработаны не до конца. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: негативные данные по запасам еще скажутся на рынке нефти
Главное:
Нефть марки Brent вырос на 1.38% достигнув $73.32 за баррель
Нефть марки WTI вырос на 1.94% достигнув $70.8 за баррель
В деталях:
Накануне нефть на удивление проигнорировала данные по запасам топлива в США и во главу угла был поставлен ослабевший доллар. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,52 млн баррелей, товарные запасы бензина снизились на 927 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 786 тыс. баррелей. Ожидалось увеличения запасов нефти на 1 млн баррелей, снижения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей. Данные еще могут оказать давление на рынок нефти, по позволит ли им доллар. ФРС накануне продолжила свою мягкую монетарную политику, анонсировав продолжения вливания напечатанных банкнот в рынок. Доллар ослаб, что в итоге и стало главным фактором для рынка нефти. Нефть марки Brent вырос на 1.38% достигнув $73.32 за баррель.
Технический взгляд:
Негативные данные по запасам пока не исчерпали своего потенциала давления. В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться ниже локальных максимумов. Вероятность технического отката до 71 долл. по brent. Сохраняется.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. ФРС поддержала рынки
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение и начали восстанавливаться. Как мы отмечали ранее, инвесторы не рассматривали, что текущая коррекция будет продолжительной, поэтому по итогам вчерашнего дня мы наблюдали восстановление по большинству металлов. Пока рынки не готовы к активным действиям, что видно по динамике последних дней. Решение ФРС все оставить по-прежнему несколько поддержало рынки. Инвесторы надеются, что власти продолжат стимулировать экономический рост и не остановятся на достигнутом.
В результате основные металлы показали рост. Медь прибавила 2.48% и составила $6200 за тонну. Алюминий подорожал на 2.68% и закрылся на уровне $1989 за тонну. Никель вырос на 1.4% и составил $19930 за тонну. В основном рост наблюдался в промышленных металлах, даргметаллы показали более скромные результаты.
Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию.
Важнейшие события:
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. в 2008-2009 финансовом году (июль 2008 - июнь 2009 года) снизил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до $6,338 млрд, сообщается в отчете компании. Во втором полугодии BHP сократила чистую прибыль на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $3,26 млн.
Согласно отчету, выручка по итогам года составила $50,211 млрд, снизившись по сравнению с предыдущим фингодом на 15,6%. В частности, выручка от продаж алюминия снизилась на 27,8% - до $4,151 млрд, прочих цветных металлов - на 51,9%, до $7,105 млрд, нефти и ГСМ - на 14%, до $7,211 млрд, нержавеющей стали - на 53,7%, до $2,355 млрд. В то же время выручка от продаж железной руды выросла на 6,3% - до $10,048 млрд.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.1%
RIO TINTO +0.3%
ANGLO AMERICAN +0.5%
XSTRATA +2.8%
THYSSEN KRUPP +0.4%
ALCOA INC +2.5%
ANGLO AMER PLAT +6.9%
IMPALA PLATINUM -1.7%
CIA VALE DO RIO +1.6%
Алюминий подешевел на $52 (+2,68%), и остановился на уровне $1989 за тонну.
Медь понизилась на $150 (+2,48%), и на данный момент составляет $6200 за тонну.
Палладий подешевел на $1,8 (-0,65%), и закрылся на уровне $273,35/тр. унц.
Никель понизился на $280 (+1,42%), остановившись на отметке $19930 за тонну.
Золото подорожало на $2,2 (+0,23%), и составляет $952/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,23 (+1,6%), закрывшись на уровне $14,57/тр. унц.
Платина подешевела на $0,4 (-0,03%), и остановилась на отметке $1250,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: растут, и вновь Китай в стороне
Азиатские фондовые рынки в четверг демонстрируют рост на фоне ослабления иены, положительных итогов торгов в США в среду, а также повышения цен на сырье. Кроме того, инвесторы позитивно оценивают итоги заседания ФРС, на котором было объявлено, что ФРС будет и дальше продолжать удерживать ставку на низком уровне. И лишь Китай остается в стороне от общего роста. Пакет правительственных мер не может полностью компенсировать падение спроса на экспорт страны. По мнению экспертов, текущее снижение вполне закономерно после пяти месяцев беспрерывного ралли.
Акции Honda Motor Co, половина продаж которой приходится на Северную Америку, поднялись на 1,6%. Бумаги Mitsui & Co. выросли на 1,3%. Акции Nippon Steel Corp. подорожали после того, как Номура Holdings поднял рейтинг бумаг компании до "покупать". Rio Tinto прибавили 0,69%, бумаги BHP Billiton потеряли 0,79%. В то же время капитализация Australia and New Zealand Banking Group повысилась на 2,55%.
В среднесрочной и долгосрочной перспективы рынка остаются туманным, уже близок потолок, поэтому инвесторы предпочитают ничего не делать, но наблюдать за ситуацией.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,73% - 10511,14 пункта, Kospi прибавляет 0,89% - 1579,3 пункта, Hang Seng растет на 1,84% - 20811,07 пункта, SSE A Share снижается на 0,62% - 3246,8 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба