17 декабря 2021 БКС Экспресс
Российский рынок во второй половине торгов в пятницу незначительно сократил темпы снижения.
В то же время в течение дня увеличилось падение на западных площадках, а цены на нефть опустились ниже $74 за баррель марки Brent, что увеличило давление на рисковые активы.
Что надо знать к текущему моменту
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 увеличил темпы снижения и ушел в минус на 0,9%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне, продолжая негативную динамику основных индексов накануне. На рынке нефти преимущество продавцов возросло. Цена барреля марки Brent к 15:00 МСК опустилась на 1,7%, до $73,8.
Похоже, к инвесторам приходит понимание, что пора легких денег подходит к концу: ФРС США в среду объявил о намерении сократить темпы выкупа активов, ЕЦБ планирует это сделать через три месяца, Банк Англии повысил процентные ставки впервые с начала пандемии.
В то же время растут риски новых ограничений в связи с распространением южноафриканского штамма, а следовательно, и замедления темпов восстановления мировой экономики. В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тыс. Это максимальный показатель с начала пандемии. Франция ужесточает въезд с территории Соединенного Королевства. Италия ужесточила правила въезда для жителей других стран ЕС.
Ключевым событием дня в России стало решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. — с 7,5% до 8,5%.
Под давлением сегодня оказались голубые фишки. Потери несут акции Сбербанка, Газпрома, Мосбиржи, Новатэка, Роснефти.
Среди отраслевых индексов наибольшую просадку демонстрируют представители химии и нефтехимии. Здесь более 4% ушли в минус акции ФосАгро, которые сегодня очистились от дивидендов. Потери, превышающие 1%, несут отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
В плюсе в пятницу держатся только телекоммуникационный и металлургический сектора. Поддержку последнему оказывают золотодобытчики — покупают акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В то же время корректируются после мощного рывка наверх акции Мечела, снижаются бумаги еще одного угольщика — Распадской.
Котировки на 15:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3724 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1589 п. (-0,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,7 (0,0%)
EUR/RUB: 83,5 (-0,1%)
Баррель марки Brent: $73,7 (-1,7%)
Лидеры: Петропавловск (+3,2%), ВСМПО-Ависма (+3%), Акрон (+2,1%), Полиметалл (+1,9%)
Аутсайдеры: Мечел ао (-4,7%), ФосАгро (-4%), VK (-3,7%), НКНХ ао (-2,5%)
Сегодня на СПБ. Продавцы наступают, близится экспирация
Рынок американских акций вчера фиксировал результат роста после заявления ФРС по денежно-кредитной политике. Индекс S&P 500 (-0,9%) теперь тяготеет к поддержке на 4650.
По данным опроса Deutsche Bank, сейчас в тройку наибольших рисков для рынков входят: инфляция выше ожиданий, агрессивное повышение ставки ФРС, новые штаммы Covid-19, которые обходят вакцины.
В фокусе внимания снова находится штамм омикрон. По мнению главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, он скоро станет доминирующим в США.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,2%) находится в красной зоне перед квартальной экспирацией. Индекс СПБ Биржи SPB100 теряет 0,6%.
Что нужно знать
Внешний фон складывается также в негативном ключе: китайский индекс Shanghai Composite и индекс Гонконга Hang Seng падают на 1,2%, немецкий DAX опустился на 0,4%, а французский CAC на 0,2%.
Банк Англии ужесточил денежно-кредитную политику, подняв учетную ставку с 0,1% до 0,25%.
Джо Байден подписал предложенную инициативу по повышению лимита госдолга в США на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.
Сегодня состоится выступление представителя ФРС Криса Уоллера, который занимает активную позицию по поводу повышения ставок.
Ожидается, что Соединенные Штаты сегодня, 17 декабря, продадут 18 млн барр. нефти из своего стратегического резерва.
На СПБ Бирже начинают торговаться биржевые облигации (SEGE2P1R) Группы компаний «Сегежа».
Корпоративные события
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендовали вакцины Pfizer (-0,1%), Moderna (-1,5%) от Covid-19 вместо вакцины от Johnson & Johnson (-0,5%), которая влияет на нарушения свертываемости крови. В Канаде и Великобритании были сделаны аналогичные заявления.
Глава компании Tesla Илон Маск, признанный человеком года по версии журнала Time, вчера продал еще более 900 тыс. своих акций. Бумаги Tesla вчера ушли вниз почти на 5% и сегодня теряют еще 1,5%.
Акции Oracle падают сегодня более чем на 2% на фоне переговоров о покупке компании Cerner Corporation за $30 млрд, акции которой, в свою очередь, взлетали сегодня более чем на 21%.
Другая компания, ставшая целью для покупки, Terminix Global Holdings (+3%) также сегодня растет. Английский Rentokil за $6,7 млрд покупает Terminix, чтобы расширить долю рынка по борьбе с вредителями. Средства Terminix по борьбе с термитами являются одним из самых узнаваемых брендов в США в своей категории.
Alibaba (-0,8%) сегодня проводит День инвестора.
Apple (-0,5%) планирует усилить разработки беспроводных микросхем, которые в конечном итоге заменят компоненты, поставляемые от Broadcom (-0,3%).
Сегодня публикуют отчетность: BeyondSpring, Darden Restaurants, Winnebago Industries.
Цифры
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 899,5 п.(-0,6%)
S&P 500: 4669 п. (-0,9%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-1%)
• NVIDIA (-1,3%)
• Alibaba (-0,8%)
• Apple (-0,5%)
• Pfizer (-0,1%)
Лидеры
• Cerner Corporation (+18,4%)
• Terminix Global Holdings (+3%)
• Novavax (+2,2%)
Аутсайдеры
• Delivery Hero (-5,1%)
• Riskified (-3,4%)
• Roblox (-3,3%)
В то же время в течение дня увеличилось падение на западных площадках, а цены на нефть опустились ниже $74 за баррель марки Brent, что увеличило давление на рисковые активы.
Что надо знать к текущему моменту
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 увеличил темпы снижения и ушел в минус на 0,9%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне, продолжая негативную динамику основных индексов накануне. На рынке нефти преимущество продавцов возросло. Цена барреля марки Brent к 15:00 МСК опустилась на 1,7%, до $73,8.
Похоже, к инвесторам приходит понимание, что пора легких денег подходит к концу: ФРС США в среду объявил о намерении сократить темпы выкупа активов, ЕЦБ планирует это сделать через три месяца, Банк Англии повысил процентные ставки впервые с начала пандемии.
В то же время растут риски новых ограничений в связи с распространением южноафриканского штамма, а следовательно, и замедления темпов восстановления мировой экономики. В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тыс. Это максимальный показатель с начала пандемии. Франция ужесточает въезд с территории Соединенного Королевства. Италия ужесточила правила въезда для жителей других стран ЕС.
Ключевым событием дня в России стало решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. — с 7,5% до 8,5%.
Под давлением сегодня оказались голубые фишки. Потери несут акции Сбербанка, Газпрома, Мосбиржи, Новатэка, Роснефти.
Среди отраслевых индексов наибольшую просадку демонстрируют представители химии и нефтехимии. Здесь более 4% ушли в минус акции ФосАгро, которые сегодня очистились от дивидендов. Потери, превышающие 1%, несут отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
В плюсе в пятницу держатся только телекоммуникационный и металлургический сектора. Поддержку последнему оказывают золотодобытчики — покупают акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В то же время корректируются после мощного рывка наверх акции Мечела, снижаются бумаги еще одного угольщика — Распадской.
Котировки на 15:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3724 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1589 п. (-0,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,7 (0,0%)
EUR/RUB: 83,5 (-0,1%)
Баррель марки Brent: $73,7 (-1,7%)
Лидеры: Петропавловск (+3,2%), ВСМПО-Ависма (+3%), Акрон (+2,1%), Полиметалл (+1,9%)
Аутсайдеры: Мечел ао (-4,7%), ФосАгро (-4%), VK (-3,7%), НКНХ ао (-2,5%)
Сегодня на СПБ. Продавцы наступают, близится экспирация
Рынок американских акций вчера фиксировал результат роста после заявления ФРС по денежно-кредитной политике. Индекс S&P 500 (-0,9%) теперь тяготеет к поддержке на 4650.
По данным опроса Deutsche Bank, сейчас в тройку наибольших рисков для рынков входят: инфляция выше ожиданий, агрессивное повышение ставки ФРС, новые штаммы Covid-19, которые обходят вакцины.
В фокусе внимания снова находится штамм омикрон. По мнению главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, он скоро станет доминирующим в США.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,2%) находится в красной зоне перед квартальной экспирацией. Индекс СПБ Биржи SPB100 теряет 0,6%.
Что нужно знать
Внешний фон складывается также в негативном ключе: китайский индекс Shanghai Composite и индекс Гонконга Hang Seng падают на 1,2%, немецкий DAX опустился на 0,4%, а французский CAC на 0,2%.
Банк Англии ужесточил денежно-кредитную политику, подняв учетную ставку с 0,1% до 0,25%.
Джо Байден подписал предложенную инициативу по повышению лимита госдолга в США на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.
Сегодня состоится выступление представителя ФРС Криса Уоллера, который занимает активную позицию по поводу повышения ставок.
Ожидается, что Соединенные Штаты сегодня, 17 декабря, продадут 18 млн барр. нефти из своего стратегического резерва.
На СПБ Бирже начинают торговаться биржевые облигации (SEGE2P1R) Группы компаний «Сегежа».
Корпоративные события
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендовали вакцины Pfizer (-0,1%), Moderna (-1,5%) от Covid-19 вместо вакцины от Johnson & Johnson (-0,5%), которая влияет на нарушения свертываемости крови. В Канаде и Великобритании были сделаны аналогичные заявления.
Глава компании Tesla Илон Маск, признанный человеком года по версии журнала Time, вчера продал еще более 900 тыс. своих акций. Бумаги Tesla вчера ушли вниз почти на 5% и сегодня теряют еще 1,5%.
Акции Oracle падают сегодня более чем на 2% на фоне переговоров о покупке компании Cerner Corporation за $30 млрд, акции которой, в свою очередь, взлетали сегодня более чем на 21%.
Другая компания, ставшая целью для покупки, Terminix Global Holdings (+3%) также сегодня растет. Английский Rentokil за $6,7 млрд покупает Terminix, чтобы расширить долю рынка по борьбе с вредителями. Средства Terminix по борьбе с термитами являются одним из самых узнаваемых брендов в США в своей категории.
Alibaba (-0,8%) сегодня проводит День инвестора.
Apple (-0,5%) планирует усилить разработки беспроводных микросхем, которые в конечном итоге заменят компоненты, поставляемые от Broadcom (-0,3%).
Сегодня публикуют отчетность: BeyondSpring, Darden Restaurants, Winnebago Industries.
Цифры
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 899,5 п.(-0,6%)
S&P 500: 4669 п. (-0,9%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-1%)
• NVIDIA (-1,3%)
• Alibaba (-0,8%)
• Apple (-0,5%)
• Pfizer (-0,1%)
Лидеры
• Cerner Corporation (+18,4%)
• Terminix Global Holdings (+3%)
• Novavax (+2,2%)
Аутсайдеры
• Delivery Hero (-5,1%)
• Riskified (-3,4%)
• Roblox (-3,3%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба