14 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: хеджфонды покупают, что является бычьим сигналом
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.53% до 2009
S&P 500 вырос на 0.69% до 1012
DJ вырос 0.39% до 9398
В ДЕТАЛЯХ:
Старые дрожжи заявлений о мягкой монетарной политике ФРС, хорошие отчеты и растущий тандем нефтегазового и банковского секторов обеспечили накануне рост рынка США. Многие даже закрыли глаза на негативную статистику по розничным продажам и безработице. Так, розничные продажи вопреки ожиданиям рынка снизились в июле на 0,1%, а обращения за пособиями по безработице оказались выше, чем того ожидали инвесторы.
Но, безусловно, намного важнее для рынка был отчет крупнейшего ритейлера. Порадовала рынок отчетность гиганта розницы - компании Wal-Mart, продажи которого во втором квартале оказались лучше прогнозов аналитиков. В результате акции компании прибавили более 2.7%. Но не эта голубая фишка стала лидером. Всем было далеко до BoA и Alcoa - акции компаний прибавили под 6%. Alcoa пожинала плоды роста рынка металлов. А вот Bank of America взлетал на сообщениях о том, что небезызвестный хеджфонд купил во втором квартале 168 млн. акций банка.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Сегодня рынок увидет данные по промпроизводству и по потребительским ценам.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торгуется очень волатильно, что традиционно является признаком неуверенности рынка. Наверху цели были отработаны не до конца. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: нефть за неделю практически осталась на месте
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.3% достигнув $74.27 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.44% достигнув $71.27 за баррель
В деталях:
Накануне нефть не показала значимую динамику. Доллар и другие финансовые рынки давали сдержанный позитивный сигнал сырьевому сектору. Также позитивом для рынка нефти стала европейская статистики об оживающих экономиках Франции и Германии. ВВП Германии и Франции вырос во втором квартале 2009 года на 0,3% по отношению к предыдущим трем месяцам. Таким образом, экономики двух стран сумели выйти из рецессии, что немаловажно для представления о спросе рынка сырья. В итоге нефть марки Brent выросла на 1.3% за прошедшие сутки, достигнув $74.27 за баррель.
Технический взгляд:
Пока основания для «захода» наверх с пробоем максимумов нет. В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться ниже локальных максимумов. Вероятность технического отката до 71 долл. по brent. сохраняется.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Заряженные на рост, никель +3.3%
По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Коррекция оказалась недолгой и не глубокой, после небольшого перерыва спрос в металлах вновь восстановился, что толкает цены вверх. Инвесторы продолжают играть в идею слабого доллара и рассчитывают на дальнейшее его ослабление, что позитивно скажется на товарных рынках. Прошедшее заседание ФРС в целом подтвердило такой вариант развития событий, так как собирается продолжать стимулировать экономику дешевыми долларами, что в будущем должно его обесценить.
По итогам дня никель прибавил 3.3% и составил $20605 за тонну. Сегодня никель торгуется на уровне $20650 за тонну. Медь выросла на 3.3% и составила $6410 за тонну. Серебро взлетело на 4% и закрылось $15,16/тр. унц. Золото прибавило 0.89% и составило $960,5/тр. унц.
Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию.
Важнейшие события:
Rio Tinto Group, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, готовит первичное размещение акций своего американского угольного подразделения на публичном рынке.
Rio Tinto в среду подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на продажу акций Cloud Peak Energy Inc, как минимум, на сумму $500 млн.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +3.8%
RIO TINTO +4.2%
ANGLO AMERICAN +3.0%
XSTRATA +5.9%
THYSSEN KRUPP +2.9%
ALCOA INC +4.4%
ANGLO AMER PLAT +3.7%
IMPALA PLATINUM +1.9%
CIA VALE DO RIO +0.6%
Алюминий подешевел на $71 (+3,57%), и остановился на уровне $2060 за тонну.
Медь понизилась на $210 (+3,39%), и на данный момент составляет $6410 за тонну.
Палладий подешевел на $4,8 (+1,76%), и закрылся на уровне $278,15/тр. унц.
Никель понизился на $675 (+3,39%), остановившись на отметке $20605 за тонну.
Золото подорожало на $8,5 (+0,89%), и составляет $960,5/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,59 (+4,05%), закрывшись на уровне $15,16/тр. унц.
Платина подешевела на $28 (+2,24%), и остановилась на отметке $1278,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай вновь выделяется
И вновь азиатские площадки демонстрируют рост за исключением Китая и Гонконга. Положительная динамика обусловлена позитивным итогом торгов в США и высокими ценами на сырье. Ситуация на сырьевом рынке способствует росту торговых компаний Японии. В то же время слабый доллар негативен для экспортеров. Однако и они пока в плюсе. Так котировки Toyota прибавляют 0,73%, Sony 0,55%, Honda 0,65%. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, выросли на 1,6%. Бумаги японской торговой компании Mitsubishi Corp. поднялись на 3,4%. Капитализация крупнейшей в Австралии строительной компании Leighton Holdings Ltd. увеличилась на 8% после прогнозирования высоких доходов в этом финансовом году.
В минусе торгуются бумаги японской Yokohama Rubber Co., теряющие 2,7% на фоне понижений рейтинга до "нейтрального" с "покупать".
Китайский рынок снижается уже не первый день, инвесторы обеспокоены тем, что ралли начала года сильно завышено. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снижаются на 1,6%, котировки China Merchants Bank Co. теряют 2,3% после того, как совет банка утвердил продажи новых акций для увеличения капитала.
На 7:20 мск Nikkei растет на 1,05% - 10627,63 пункта, Kospi прибавляет 1,19% - 1583,25 пункта, Hang Seng снижается на 0,31% - 20795,65 пункта, SSE A Share снижается на 2,02% - 3229,7 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.53% до 2009
S&P 500 вырос на 0.69% до 1012
DJ вырос 0.39% до 9398
В ДЕТАЛЯХ:
Старые дрожжи заявлений о мягкой монетарной политике ФРС, хорошие отчеты и растущий тандем нефтегазового и банковского секторов обеспечили накануне рост рынка США. Многие даже закрыли глаза на негативную статистику по розничным продажам и безработице. Так, розничные продажи вопреки ожиданиям рынка снизились в июле на 0,1%, а обращения за пособиями по безработице оказались выше, чем того ожидали инвесторы.
Но, безусловно, намного важнее для рынка был отчет крупнейшего ритейлера. Порадовала рынок отчетность гиганта розницы - компании Wal-Mart, продажи которого во втором квартале оказались лучше прогнозов аналитиков. В результате акции компании прибавили более 2.7%. Но не эта голубая фишка стала лидером. Всем было далеко до BoA и Alcoa - акции компаний прибавили под 6%. Alcoa пожинала плоды роста рынка металлов. А вот Bank of America взлетал на сообщениях о том, что небезызвестный хеджфонд купил во втором квартале 168 млн. акций банка.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Сегодня рынок увидет данные по промпроизводству и по потребительским ценам.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торгуется очень волатильно, что традиционно является признаком неуверенности рынка. Наверху цели были отработаны не до конца. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: нефть за неделю практически осталась на месте
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.3% достигнув $74.27 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.44% достигнув $71.27 за баррель
В деталях:
Накануне нефть не показала значимую динамику. Доллар и другие финансовые рынки давали сдержанный позитивный сигнал сырьевому сектору. Также позитивом для рынка нефти стала европейская статистики об оживающих экономиках Франции и Германии. ВВП Германии и Франции вырос во втором квартале 2009 года на 0,3% по отношению к предыдущим трем месяцам. Таким образом, экономики двух стран сумели выйти из рецессии, что немаловажно для представления о спросе рынка сырья. В итоге нефть марки Brent выросла на 1.3% за прошедшие сутки, достигнув $74.27 за баррель.
Технический взгляд:
Пока основания для «захода» наверх с пробоем максимумов нет. В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться ниже локальных максимумов. Вероятность технического отката до 71 долл. по brent. сохраняется.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Заряженные на рост, никель +3.3%
По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Коррекция оказалась недолгой и не глубокой, после небольшого перерыва спрос в металлах вновь восстановился, что толкает цены вверх. Инвесторы продолжают играть в идею слабого доллара и рассчитывают на дальнейшее его ослабление, что позитивно скажется на товарных рынках. Прошедшее заседание ФРС в целом подтвердило такой вариант развития событий, так как собирается продолжать стимулировать экономику дешевыми долларами, что в будущем должно его обесценить.
По итогам дня никель прибавил 3.3% и составил $20605 за тонну. Сегодня никель торгуется на уровне $20650 за тонну. Медь выросла на 3.3% и составила $6410 за тонну. Серебро взлетело на 4% и закрылось $15,16/тр. унц. Золото прибавило 0.89% и составило $960,5/тр. унц.
Сейчас на рынках формируется 2 основных мнения. Одни считают, что экономика начинает восстанавливаться и впереди нас ждет еще более внушительное ралли. Другие говорят, что выросли достаточно и рынки готовы скорректироваться от 20 до 30%. Пока силы примерно равны, и в ближайший месяц мы должны будем увидеть, кто победит в этом споре. Аргументы достаточно весомы у обоих стон, риски остаются высокими. Поэтому в ближайшее время нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить новую тенденцию.
Важнейшие события:
Rio Tinto Group, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, готовит первичное размещение акций своего американского угольного подразделения на публичном рынке.
Rio Tinto в среду подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на продажу акций Cloud Peak Energy Inc, как минимум, на сумму $500 млн.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +3.8%
RIO TINTO +4.2%
ANGLO AMERICAN +3.0%
XSTRATA +5.9%
THYSSEN KRUPP +2.9%
ALCOA INC +4.4%
ANGLO AMER PLAT +3.7%
IMPALA PLATINUM +1.9%
CIA VALE DO RIO +0.6%
Алюминий подешевел на $71 (+3,57%), и остановился на уровне $2060 за тонну.
Медь понизилась на $210 (+3,39%), и на данный момент составляет $6410 за тонну.
Палладий подешевел на $4,8 (+1,76%), и закрылся на уровне $278,15/тр. унц.
Никель понизился на $675 (+3,39%), остановившись на отметке $20605 за тонну.
Золото подорожало на $8,5 (+0,89%), и составляет $960,5/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,59 (+4,05%), закрывшись на уровне $15,16/тр. унц.
Платина подешевела на $28 (+2,24%), и остановилась на отметке $1278,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай вновь выделяется
И вновь азиатские площадки демонстрируют рост за исключением Китая и Гонконга. Положительная динамика обусловлена позитивным итогом торгов в США и высокими ценами на сырье. Ситуация на сырьевом рынке способствует росту торговых компаний Японии. В то же время слабый доллар негативен для экспортеров. Однако и они пока в плюсе. Так котировки Toyota прибавляют 0,73%, Sony 0,55%, Honda 0,65%. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, выросли на 1,6%. Бумаги японской торговой компании Mitsubishi Corp. поднялись на 3,4%. Капитализация крупнейшей в Австралии строительной компании Leighton Holdings Ltd. увеличилась на 8% после прогнозирования высоких доходов в этом финансовом году.
В минусе торгуются бумаги японской Yokohama Rubber Co., теряющие 2,7% на фоне понижений рейтинга до "нейтрального" с "покупать".
Китайский рынок снижается уже не первый день, инвесторы обеспокоены тем, что ралли начала года сильно завышено. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снижаются на 1,6%, котировки China Merchants Bank Co. теряют 2,3% после того, как совет банка утвердил продажи новых акций для увеличения капитала.
На 7:20 мск Nikkei растет на 1,05% - 10627,63 пункта, Kospi прибавляет 1,19% - 1583,25 пункта, Hang Seng снижается на 0,31% - 20795,65 пункта, SSE A Share снижается на 2,02% - 3229,7 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба