30 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3760 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1582 п. (-0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 74,8 (+1,1%)
EUR/RUB: 84,5 (+0,9%)
Нефть Brent: $78,5 (-0,8%)
Лидеры: Казаньоргсинтез-ап (+5,7%), ВСМПО-АВИСМА (+3%), Эталон (+2,5%), МосЭнерго (+2,4%)
Аутсайдеры: Россети Сибирь (-3,3%) Центральный телеграф (-2,8%), Группа Позитив (-2%), Совкомфлот (-1,3%)
Коротко
Российский рынок акций в четверг показывает нейтральную динамику. Индекс МосБиржи торгуется около 3760 п. Активность участников в последнюю сессию года ожидаемо остается низкой. Амплитуда колебаний в большинстве голубых фишках невысокая. Внешний фон смешанный.
В фокусе
Продолжается ослабление рубля. Курс USD/RUB сегодня растет с самого начала торгов и уже добрался до 74,8. Подъем не связан с сырьевым фактором или общим укреплением американского доллара. Это исключительно внутренняя история.
Впрочем, для одной из акций на нашем рынке такой подъем в последнюю сессию года позитивен. Это привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Более высокий курс увеличивает валютную переоценку долларовом подушки, а значит и будущие дивиденды.
Акции сталелитейщиков избежали сильной просадки. Накануне ФАС пришла к выводу, что с января 2021 г. производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. Ранее эта компания была оштрафована на 7,2 млрд руб.
Новости пока лишь умеренно негативны для акций, так как окончательного решения еще нет. Позиция компаний предполагает, что выводы ФАС будут обжалованы. Бумаги НЛМК, Северстали и ММК сегодня в умеренном плюсе.
Акции ЛСР растут четвертую сессию подряд. Показывают лучший результат (+1,2%) из состава индекса МосБиржи. Ранее бумаги были среди аутсайдеров на российском рынке, не отскакивая в периоды восстановления индексов. В моменте цена приближалась к 570 руб. Однако в последние дни ситуация поменялась. Дополнительным фактором поддержки стали сообщения о том, что главный акционер на фоне снижения котировок начал увеличивать свою долю. Андрей Молчанов 24 декабря приобрел 5,4 млн акций девелопера, доведя пакет до 72,4%.
Помимо ЛСР почти весь строительный сектор в последнее время выглядит сильно. Рост наблюдается в бумагах Группы Эталон и ПИКа. Отстают лишь акции Самолета, однако они в целом по году являются лидером по приросту вообще на всем российском рынке.
Переговоры президентов России и США. Они могут состояться ближе к полуночи по московскому времени, так что их итоги не успеют повлиять на динамику акций. Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц.
Что дальше? В пятницу торгов российским акциями на Мосбирже не будут. В январе ключевым фактором для российского рынка акций станет тема геополитики. Допускаем, что ближе к концу следующей недели может пройти локальная фиксация в преддверии переговоров представителей России и США. А пока же фон располагает к нейтральной или умеренно позитивной динамике.
Что касается среднесрочных перспектив, то общий взгляд на индекс МосБиржи положительный. Удержание длинных позиций при спокойном внешнем фоне выглядит оправданным. В частности, в первую очередь по-прежнему выделяем бумаги нефтегазового и банковского секторов.
Сегодня на СПБ. Инвесторы перекладываются на фоне роста ставок
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 921 п. (-0,3%)
Фьючерс на S&P 500: 4791 п. (+0,1%)
Топ-5 по оборотам
• Biogen (-6%)
• Tesla (+0,3%)
• Alibaba (0,0%)
• NVIDIA (+0,3%)
• AT&T (+0,3%)
Лидеры: Toast (+7,1%), LG display (+3,5%), Veritiv (+1,5%)
Аутсайдеры: Biogen (-6%), Prothena (-2,8%), Arcturus Therapeutics(-1,9%)
Коротко
На вчерашних торгах индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,1%, но максимум, достигнутый накануне, так и остался непревзойденным. Dow Jones вчера выглядел сильнее, он прибавил 0,2% и коснулся своего исторического экстремума. А технологический индекс Nasdaq на вчерашних торгах оказался слабее своих собратьев, потеряв 0,1%.
Вместе с этим доходность казначейских десятилетних облигаций США вчера выросла, напоминая инвесторам в акции Америки о скором повышении ставки, анонсированном ФРС. Фондовый мир перед новогодними праздниками начал перекладываться из уже дорогих акций роста, преимущественно представителей технологического сектора, в относительно недооцененные акции стоимости, с преобладанием представителей индустриального сектора.
По данным Bloomberg, покупки put-опционов на акции (дающих право продать определенные бумаги по фиксированной цене) выросли по сравнению с call-опционами (дающими право купить определенные бумаги по фиксированной цене). Это говорит о намерении инвесторов застраховать портфели от просадки котировок.
В целом более осторожному поведению покупателей на рынке способствует рост напряженности вокруг COVID-19.
После праздников лаборатории в США открылись и диагностировали резкий рост заболеваний COVID-19. ВОЗ заявляет, что омикрон и дельта штаммы коронавируса могут вызвать новую волну заболеваний в мире.
JPMorgan считает, что «эффект января», отражающийся в росте акций, будет более явным, чем в прошлые годы, из-за текущих опасений по поводу штамма омикрон.
Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индекс СПБ Биржи SPB100 упал на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон демонстрирует позитивную динамику: китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%, а индекс Гонконга на 0,2%, немецкий индекс DAX также поднялся на 0,2%.
Китайская DIDI, планирующая провести IPO на бирже Гонконга в первой половине следующего года, отчиталась вчера за квартал значительно слабее ожиданий аналитиков. Бумаги продолжили падение.
Alibaba рассматривает продажу своей доли в компании DIDI, что также оказывает давление.
Cегодня в лидерах: американская технологическая платформа Toast и южнокорейский производитель дисплеев и индикаторных панелей LG display. А также лидер торгов года на СПБ поставщик продуктов и услуг для упаковки Veritiv.
В аутсайдерах сегодня биотехнологии: Biogen, Prothena, Arcturus Therapeutics. После того как слухи о покупке Biogen компанией Samsung не подтвердились, котировки первого резко изменили свое направление — с роста на падение.
Сегодня в США будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособия по безработице, а также индекс деловой активности PMI Чикаго.
Биржа СПБ включила в список ценных бумаг, допущенных к торгам, акции New Duke Holdco, Inc.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3760 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1582 п. (-0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 74,8 (+1,1%)
EUR/RUB: 84,5 (+0,9%)
Нефть Brent: $78,5 (-0,8%)
Лидеры: Казаньоргсинтез-ап (+5,7%), ВСМПО-АВИСМА (+3%), Эталон (+2,5%), МосЭнерго (+2,4%)
Аутсайдеры: Россети Сибирь (-3,3%) Центральный телеграф (-2,8%), Группа Позитив (-2%), Совкомфлот (-1,3%)
Коротко
Российский рынок акций в четверг показывает нейтральную динамику. Индекс МосБиржи торгуется около 3760 п. Активность участников в последнюю сессию года ожидаемо остается низкой. Амплитуда колебаний в большинстве голубых фишках невысокая. Внешний фон смешанный.
В фокусе
Продолжается ослабление рубля. Курс USD/RUB сегодня растет с самого начала торгов и уже добрался до 74,8. Подъем не связан с сырьевым фактором или общим укреплением американского доллара. Это исключительно внутренняя история.
Впрочем, для одной из акций на нашем рынке такой подъем в последнюю сессию года позитивен. Это привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Более высокий курс увеличивает валютную переоценку долларовом подушки, а значит и будущие дивиденды.
Акции сталелитейщиков избежали сильной просадки. Накануне ФАС пришла к выводу, что с января 2021 г. производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. Ранее эта компания была оштрафована на 7,2 млрд руб.
Новости пока лишь умеренно негативны для акций, так как окончательного решения еще нет. Позиция компаний предполагает, что выводы ФАС будут обжалованы. Бумаги НЛМК, Северстали и ММК сегодня в умеренном плюсе.
Акции ЛСР растут четвертую сессию подряд. Показывают лучший результат (+1,2%) из состава индекса МосБиржи. Ранее бумаги были среди аутсайдеров на российском рынке, не отскакивая в периоды восстановления индексов. В моменте цена приближалась к 570 руб. Однако в последние дни ситуация поменялась. Дополнительным фактором поддержки стали сообщения о том, что главный акционер на фоне снижения котировок начал увеличивать свою долю. Андрей Молчанов 24 декабря приобрел 5,4 млн акций девелопера, доведя пакет до 72,4%.
Помимо ЛСР почти весь строительный сектор в последнее время выглядит сильно. Рост наблюдается в бумагах Группы Эталон и ПИКа. Отстают лишь акции Самолета, однако они в целом по году являются лидером по приросту вообще на всем российском рынке.
Переговоры президентов России и США. Они могут состояться ближе к полуночи по московскому времени, так что их итоги не успеют повлиять на динамику акций. Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц.
Что дальше? В пятницу торгов российским акциями на Мосбирже не будут. В январе ключевым фактором для российского рынка акций станет тема геополитики. Допускаем, что ближе к концу следующей недели может пройти локальная фиксация в преддверии переговоров представителей России и США. А пока же фон располагает к нейтральной или умеренно позитивной динамике.
Что касается среднесрочных перспектив, то общий взгляд на индекс МосБиржи положительный. Удержание длинных позиций при спокойном внешнем фоне выглядит оправданным. В частности, в первую очередь по-прежнему выделяем бумаги нефтегазового и банковского секторов.
Сегодня на СПБ. Инвесторы перекладываются на фоне роста ставок
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 921 п. (-0,3%)
Фьючерс на S&P 500: 4791 п. (+0,1%)
Топ-5 по оборотам
• Biogen (-6%)
• Tesla (+0,3%)
• Alibaba (0,0%)
• NVIDIA (+0,3%)
• AT&T (+0,3%)
Лидеры: Toast (+7,1%), LG display (+3,5%), Veritiv (+1,5%)
Аутсайдеры: Biogen (-6%), Prothena (-2,8%), Arcturus Therapeutics(-1,9%)
Коротко
На вчерашних торгах индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,1%, но максимум, достигнутый накануне, так и остался непревзойденным. Dow Jones вчера выглядел сильнее, он прибавил 0,2% и коснулся своего исторического экстремума. А технологический индекс Nasdaq на вчерашних торгах оказался слабее своих собратьев, потеряв 0,1%.
Вместе с этим доходность казначейских десятилетних облигаций США вчера выросла, напоминая инвесторам в акции Америки о скором повышении ставки, анонсированном ФРС. Фондовый мир перед новогодними праздниками начал перекладываться из уже дорогих акций роста, преимущественно представителей технологического сектора, в относительно недооцененные акции стоимости, с преобладанием представителей индустриального сектора.
По данным Bloomberg, покупки put-опционов на акции (дающих право продать определенные бумаги по фиксированной цене) выросли по сравнению с call-опционами (дающими право купить определенные бумаги по фиксированной цене). Это говорит о намерении инвесторов застраховать портфели от просадки котировок.
В целом более осторожному поведению покупателей на рынке способствует рост напряженности вокруг COVID-19.
После праздников лаборатории в США открылись и диагностировали резкий рост заболеваний COVID-19. ВОЗ заявляет, что омикрон и дельта штаммы коронавируса могут вызвать новую волну заболеваний в мире.
JPMorgan считает, что «эффект января», отражающийся в росте акций, будет более явным, чем в прошлые годы, из-за текущих опасений по поводу штамма омикрон.
Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индекс СПБ Биржи SPB100 упал на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон демонстрирует позитивную динамику: китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%, а индекс Гонконга на 0,2%, немецкий индекс DAX также поднялся на 0,2%.
Китайская DIDI, планирующая провести IPO на бирже Гонконга в первой половине следующего года, отчиталась вчера за квартал значительно слабее ожиданий аналитиков. Бумаги продолжили падение.
Alibaba рассматривает продажу своей доли в компании DIDI, что также оказывает давление.
Cегодня в лидерах: американская технологическая платформа Toast и южнокорейский производитель дисплеев и индикаторных панелей LG display. А также лидер торгов года на СПБ поставщик продуктов и услуг для упаковки Veritiv.
В аутсайдерах сегодня биотехнологии: Biogen, Prothena, Arcturus Therapeutics. После того как слухи о покупке Biogen компанией Samsung не подтвердились, котировки первого резко изменили свое направление — с роста на падение.
Сегодня в США будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособия по безработице, а также индекс деловой активности PMI Чикаго.
Биржа СПБ включила в список ценных бумаг, допущенных к торгам, акции New Duke Holdco, Inc.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter