18 августа 2009 БКС Экспресс
После вчерашней провальной сессии, судя по всему, быки не потеряли боевого духа и готовы сегодня сразиться с медведями на американских фондовых площадках. Бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что второе полугоде порадует инвесторов.
Сегодня в США была опубликована статистика по недвижимости, которая не внесла существенных корректив в движение фондовых индексов. Начало строительства новых объектов жилой недвижимости осталось в июле практически на прежнем уровне. При этом выросли объемы начала строительства домов и упали – многоквартирных строений.
В результате наблюдаем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут на 0,6%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавляет 0,7%.
В лидерах торгов акции финансовых компаний и потребительского сектора, поскольку именно они значительно подешевели на протяжении двух последних сессий.
Так, котировки Goldman Sachs и American Express выросли на 2% и 4% соответственно.
Перед открытием на Уолл-стрит
Итоги последних торгов:
Волна продаж достигла в понедельник до берегов Америки.
Массовые распродажи на мировых рынках привели к тому, что американский рынок акций в понедельник завершил в большом минусе.
Индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 166 пунктов, или 1.8% до 9150.53. Отличительной особенностью этой сессии стал факт падения котировок всех 30 компонентов индекса голубых фишек - редкое явление. Технологический индекс Nasdaq Composite просел на 2.2%, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2.1%.
Рынок, похоже, стал осознавать, что снижение показателя потребления, зафиксированное в июле, не может не сказаться на состоянии экономики в целом, отсюда и массовые распродажи, свидетелями которого стал накануне весь деловой мир.
Самые крупные потери понесли в понедельник компании, представляющие сырьевые сектора. К примеру, цены на акции гиганта Freeport McMoran Copper & Gold рухнули на 6.5%, сектора промышленных металлов на off 7%, а представители химического сектора на 5%.
Шанхайский индекс Shanghai Composite показал самое крупное падение с ноября прошлого года (- 5.8%).
Японский индекс Nikkei просел в среднем на 3.1%, даже несмотря на то, что данные ВВП Японии за 2 квартал показали первое повышение за последние пять кварталов. Напомним, что показатель роста ВВП Японии за 2 квартал составил 0.9% в сравнении с предыдущим кварталом, немного не дотянув до прогнозных 1%.
Массовые распродажи наблюдались также и на рынках Европы. Английский FTSE 100 и германский DAX потеряли, в среднем, по 2% каждый.
Среди компонентов Dow Jones лидером падения стал Home Depot,акции которого снизились более чем на 5%.
Среди экономических отчетов понедельника можно отметить рост показателя деловой активности в нью-йоркском регионе. Согласно данным Федерального Резерва Нью-Йорка (The New York Federal Reserve) индекс производственной активности (Empire State index) вырос в августе до 12.08 с июльских -0.55. Отметим, что это самый высокий показатель роста после ноября 2007 года.
Рынок облигаций стал в понедельник для инвесторов тихой гаванью. Цены на 10-летние бумаги выросли на 24/32, доходность по которым составила 3.48%.
Акции роста & падения понедельника: Rosetta Stone, InterDigital, Lowe''s, Align Technology, CIT
Лидеры роста:
Акции Aetna Inc. (AET 29.63, +1.35, +4.77%) и других компаний – представителей сектора медицинского страхования выросли в понедельник на фоне предложений Обамы по изменению политики федерального центра по данному вопросу. Акции Aetna выросли на 4.7%, в то время как бумаги Humana Inc. (HUM 35.53, +0.84, +2.42%) прибавили 2.5%, Cigna Corp. (CI 29.68, +0.86, +2.98%) - на 2.8%.
Акции Align Technology Inc.(ALGN 13.00, +2.87, +28.33%) взлетели на 28% после сообщений о приобретении компанией Danaher Corp. (DHR 59.03, -1.07, -1.78%) 10%-ого пакета акций Align. Сделка проводится в рамках передачи патента на эксклюзивное использование в течение семи лет лекарственного препарата, применяемого в стоматологии.
Акции CIT Group (CIT 1.36, -0.05, -3.55%) выросли на 2.8% дo $1.37, отыграв понесенные ранее потери. Финансовая компания нашла выход из положения в вопросе погашения своей задолженности. Залогом будет служить 60-ый пакет акций компании.
Акции Protalix BioTherapeutics Inc. (PLX 6.39, +0.62, +10.75%) подскочили в цене на 10%. Фармацевтическая компания из Израиля получила одобрение со стороны регуляторов на продажу своего препарата prGCD. Препарат используется при лечении редких генетических болезней, таких как Gaucher.
Лидеры падения:
Акции AEterna Zentaris Inc. (AEZS 1.14, -1.69, -59.72%) рухнули на 60% дo $1.14 после провала 3-ей фазы испытаний своего препарата Z-033. Препарат планировалось применять в урологии. В эксперименте принимало участие 667 пациентов и ни у одного из них не было отмечено никаких позитивных эффектов. Препарат признан бесполезным.
Акции Agrium Inc. (AGU 45.73, -2.46, -5.10%) потеряли более 5.2% от прежней стоимости после того, как в понедельник истек срок предложения по слиянию с компанией CF Industries Holdings, Inc. (CF 79.42, -3.45, -4.16%).
Акции BB&T Corp. (BBT 26.43, -1.80, -6.38%) упали на 6.3%. Компания объявила о доп. эмиссии обыкновенных акций на сумму $750 млн. для их дальнейшего использования в корпоративных целях.
Акции InterDigital Inc. (IDCC 22.52, -6.98, -23.66%) рухнули на 24%. Поздно в пятницу разработчик беспроводной технологии получил вердикт по своему иску от Международной Торговой Комиссии (International Trade Commission), суть которого свелась к тому, что Nokia Corp. (NOK 12.45, -0.58, -4.45%), производитель наушников с технологией 3G WCDMA, не нарушали технологию InterDigital. Компания InterDigital сообщила также в понедельник о том, что выручка в 3 квартале прогнозируется в пределах $73.5 млн.-$75.5 млн.
Бумаги Lowe''s Cos. (LOW 20.47, -2.36, -10.34%) упали на 10%. Падение прибыли компании по итогам 2 квартала оказалось выше ожидаемых 19%.
Акции лидера сектора промышленных металов, United States Steel Corp. (X 42.32, -3.82, -8.28%), упали на 8.4%, Сentury Aluminum Co. (CENX 10.74, -0.81, -7.01%) на 7%, AK Steel Holding Corp. (AKS 19.02, -1.67, -8.07%) на 8.2% и Titanium Metals Corp. (TIE 7.61, -0.51, -6.28%) на 6.3%. Есть и голубая фишка в этом секторе - Alcoa Inc. (AA 12.41, -0.86, -6.48%), акции которой подешевели на 6.6%.
Акции Rosetta Stone Inc.(RST 20.63, -7.72, -27.23%) упали в цене на 27% после того, как компания, разработчик и поставщик на рынок программного обеспечения для изучения иностранных языков, сообщила о том, что отменяет ранее объявленную эмиссию акций ввиду больших расходов, которые понесла компания в текущем квартале.
Список акций, внимание к которым будет привлечено со стороны инвесторов ходе предстоящей сессии во вторник: Hewlett-Packard, Home Depot, La-Z-Boy, Target.
По предварительным данным Thomson Reuters прибыль компании Analog Devices Inc. (ADI 26.76, -0.63, -2.30%) за третий квартал составит 20 центов на акцию.
Компания Cardinal Health Inc. (CAH 33.36, +0.46, +1.40%) рассчитывает получить прибыль в 4 квартале в размере 86 центов на акцию.
Прибыль Hewlett-Packard Co. (HPQ 43.11, -0.98, -2.22%) в 3 квартале ожидается в размере 90 центов на акцию.
Прибыль Home Depot Inc. (HD 26.11, -1.02, -3.76%) по итогам 2 квартале может составить 59 центов на акцию.
Убытки La-Z-Boy Inc. (LZB 6.96, -0.25, -3.47%) по итогам 1 квартала прогнозируются в размере 5 центов на акцию.
Компания Saks Inc. (SKS 5.35, -0.49, -8.39%) планирует сегодня сообщить о полученных по итогам 2 квартала убытков в размере 52 центов на акцию.
Прибыль Target Corp. (TGT 41.38, -0.65, -1.55%) во 2 квартале прогнозируется на уровне 66 центов на акцию.
Сегодня на рынке:
Building Permits– Разрешения на строительство(июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Торговли США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +570К
Ожидания рынка: +576К
Реальное значение: +560К
Housing Starts - Начатое строительство(июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Торговли США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +582К
Ожидания рынка: +598К
Реальное значение: +581К
PPI - Индекс цен производителей (июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Труда США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +1.8%
Ожидания рынка: -0.2%
Реальное значение: -0.9%
Core PPI - базовый показатель индекса цен производитель (июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Труда США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +0.5%
Ожидания рынка: +0.1%
Реальное значение: -0.1%
Перед открытием:
Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в среднем на 0.6%-0.7%. Фьючерсы растут на фоне более сильного, чем ожидалось, квартального отчета Home Depot, представителя заветной тридцатки Dow Jones, в ожидании позитивных сигналов с рынка нового жилья и июльские показатели по индексу цен производителей. Исходя их полученных экономических показателей, можно предположить, что коррекция на рынке продолжится. Таково мнение большинства авторитетных аналитиков.
Сегодня в США была опубликована статистика по недвижимости, которая не внесла существенных корректив в движение фондовых индексов. Начало строительства новых объектов жилой недвижимости осталось в июле практически на прежнем уровне. При этом выросли объемы начала строительства домов и упали – многоквартирных строений.
В результате наблюдаем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут на 0,6%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавляет 0,7%.
В лидерах торгов акции финансовых компаний и потребительского сектора, поскольку именно они значительно подешевели на протяжении двух последних сессий.
Так, котировки Goldman Sachs и American Express выросли на 2% и 4% соответственно.
Перед открытием на Уолл-стрит
Итоги последних торгов:
Волна продаж достигла в понедельник до берегов Америки.
Массовые распродажи на мировых рынках привели к тому, что американский рынок акций в понедельник завершил в большом минусе.
Индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 166 пунктов, или 1.8% до 9150.53. Отличительной особенностью этой сессии стал факт падения котировок всех 30 компонентов индекса голубых фишек - редкое явление. Технологический индекс Nasdaq Composite просел на 2.2%, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2.1%.
Рынок, похоже, стал осознавать, что снижение показателя потребления, зафиксированное в июле, не может не сказаться на состоянии экономики в целом, отсюда и массовые распродажи, свидетелями которого стал накануне весь деловой мир.
Самые крупные потери понесли в понедельник компании, представляющие сырьевые сектора. К примеру, цены на акции гиганта Freeport McMoran Copper & Gold рухнули на 6.5%, сектора промышленных металлов на off 7%, а представители химического сектора на 5%.
Шанхайский индекс Shanghai Composite показал самое крупное падение с ноября прошлого года (- 5.8%).
Японский индекс Nikkei просел в среднем на 3.1%, даже несмотря на то, что данные ВВП Японии за 2 квартал показали первое повышение за последние пять кварталов. Напомним, что показатель роста ВВП Японии за 2 квартал составил 0.9% в сравнении с предыдущим кварталом, немного не дотянув до прогнозных 1%.
Массовые распродажи наблюдались также и на рынках Европы. Английский FTSE 100 и германский DAX потеряли, в среднем, по 2% каждый.
Среди компонентов Dow Jones лидером падения стал Home Depot,акции которого снизились более чем на 5%.
Среди экономических отчетов понедельника можно отметить рост показателя деловой активности в нью-йоркском регионе. Согласно данным Федерального Резерва Нью-Йорка (The New York Federal Reserve) индекс производственной активности (Empire State index) вырос в августе до 12.08 с июльских -0.55. Отметим, что это самый высокий показатель роста после ноября 2007 года.
Рынок облигаций стал в понедельник для инвесторов тихой гаванью. Цены на 10-летние бумаги выросли на 24/32, доходность по которым составила 3.48%.
Акции роста & падения понедельника: Rosetta Stone, InterDigital, Lowe''s, Align Technology, CIT
Лидеры роста:
Акции Aetna Inc. (AET 29.63, +1.35, +4.77%) и других компаний – представителей сектора медицинского страхования выросли в понедельник на фоне предложений Обамы по изменению политики федерального центра по данному вопросу. Акции Aetna выросли на 4.7%, в то время как бумаги Humana Inc. (HUM 35.53, +0.84, +2.42%) прибавили 2.5%, Cigna Corp. (CI 29.68, +0.86, +2.98%) - на 2.8%.
Акции Align Technology Inc.(ALGN 13.00, +2.87, +28.33%) взлетели на 28% после сообщений о приобретении компанией Danaher Corp. (DHR 59.03, -1.07, -1.78%) 10%-ого пакета акций Align. Сделка проводится в рамках передачи патента на эксклюзивное использование в течение семи лет лекарственного препарата, применяемого в стоматологии.
Акции CIT Group (CIT 1.36, -0.05, -3.55%) выросли на 2.8% дo $1.37, отыграв понесенные ранее потери. Финансовая компания нашла выход из положения в вопросе погашения своей задолженности. Залогом будет служить 60-ый пакет акций компании.
Акции Protalix BioTherapeutics Inc. (PLX 6.39, +0.62, +10.75%) подскочили в цене на 10%. Фармацевтическая компания из Израиля получила одобрение со стороны регуляторов на продажу своего препарата prGCD. Препарат используется при лечении редких генетических болезней, таких как Gaucher.
Лидеры падения:
Акции AEterna Zentaris Inc. (AEZS 1.14, -1.69, -59.72%) рухнули на 60% дo $1.14 после провала 3-ей фазы испытаний своего препарата Z-033. Препарат планировалось применять в урологии. В эксперименте принимало участие 667 пациентов и ни у одного из них не было отмечено никаких позитивных эффектов. Препарат признан бесполезным.
Акции Agrium Inc. (AGU 45.73, -2.46, -5.10%) потеряли более 5.2% от прежней стоимости после того, как в понедельник истек срок предложения по слиянию с компанией CF Industries Holdings, Inc. (CF 79.42, -3.45, -4.16%).
Акции BB&T Corp. (BBT 26.43, -1.80, -6.38%) упали на 6.3%. Компания объявила о доп. эмиссии обыкновенных акций на сумму $750 млн. для их дальнейшего использования в корпоративных целях.
Акции InterDigital Inc. (IDCC 22.52, -6.98, -23.66%) рухнули на 24%. Поздно в пятницу разработчик беспроводной технологии получил вердикт по своему иску от Международной Торговой Комиссии (International Trade Commission), суть которого свелась к тому, что Nokia Corp. (NOK 12.45, -0.58, -4.45%), производитель наушников с технологией 3G WCDMA, не нарушали технологию InterDigital. Компания InterDigital сообщила также в понедельник о том, что выручка в 3 квартале прогнозируется в пределах $73.5 млн.-$75.5 млн.
Бумаги Lowe''s Cos. (LOW 20.47, -2.36, -10.34%) упали на 10%. Падение прибыли компании по итогам 2 квартала оказалось выше ожидаемых 19%.
Акции лидера сектора промышленных металов, United States Steel Corp. (X 42.32, -3.82, -8.28%), упали на 8.4%, Сentury Aluminum Co. (CENX 10.74, -0.81, -7.01%) на 7%, AK Steel Holding Corp. (AKS 19.02, -1.67, -8.07%) на 8.2% и Titanium Metals Corp. (TIE 7.61, -0.51, -6.28%) на 6.3%. Есть и голубая фишка в этом секторе - Alcoa Inc. (AA 12.41, -0.86, -6.48%), акции которой подешевели на 6.6%.
Акции Rosetta Stone Inc.(RST 20.63, -7.72, -27.23%) упали в цене на 27% после того, как компания, разработчик и поставщик на рынок программного обеспечения для изучения иностранных языков, сообщила о том, что отменяет ранее объявленную эмиссию акций ввиду больших расходов, которые понесла компания в текущем квартале.
Список акций, внимание к которым будет привлечено со стороны инвесторов ходе предстоящей сессии во вторник: Hewlett-Packard, Home Depot, La-Z-Boy, Target.
По предварительным данным Thomson Reuters прибыль компании Analog Devices Inc. (ADI 26.76, -0.63, -2.30%) за третий квартал составит 20 центов на акцию.
Компания Cardinal Health Inc. (CAH 33.36, +0.46, +1.40%) рассчитывает получить прибыль в 4 квартале в размере 86 центов на акцию.
Прибыль Hewlett-Packard Co. (HPQ 43.11, -0.98, -2.22%) в 3 квартале ожидается в размере 90 центов на акцию.
Прибыль Home Depot Inc. (HD 26.11, -1.02, -3.76%) по итогам 2 квартале может составить 59 центов на акцию.
Убытки La-Z-Boy Inc. (LZB 6.96, -0.25, -3.47%) по итогам 1 квартала прогнозируются в размере 5 центов на акцию.
Компания Saks Inc. (SKS 5.35, -0.49, -8.39%) планирует сегодня сообщить о полученных по итогам 2 квартала убытков в размере 52 центов на акцию.
Прибыль Target Corp. (TGT 41.38, -0.65, -1.55%) во 2 квартале прогнозируется на уровне 66 центов на акцию.
Сегодня на рынке:
Building Permits– Разрешения на строительство(июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Торговли США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +570К
Ожидания рынка: +576К
Реальное значение: +560К
Housing Starts - Начатое строительство(июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Торговли США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +582К
Ожидания рынка: +598К
Реальное значение: +581К
PPI - Индекс цен производителей (июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Труда США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +1.8%
Ожидания рынка: -0.2%
Реальное значение: -0.9%
Core PPI - базовый показатель индекса цен производитель (июль)
Источник: Статистическое бюро Департамента Труда США
Время выхода отчета: 16ч30м (вр.моск)
Предыдущее значение: +0.5%
Ожидания рынка: +0.1%
Реальное значение: -0.1%
Перед открытием:
Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в среднем на 0.6%-0.7%. Фьючерсы растут на фоне более сильного, чем ожидалось, квартального отчета Home Depot, представителя заветной тридцатки Dow Jones, в ожидании позитивных сигналов с рынка нового жилья и июльские показатели по индексу цен производителей. Исходя их полученных экономических показателей, можно предположить, что коррекция на рынке продолжится. Таково мнение большинства авторитетных аналитиков.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба