19 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: умеренное восстановление, туманные перспективы
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.3% до 1955
S&P 500 вырос на 1.01% до 989
DJ вырос на 0.9% до 9217
В ДЕТАЛЯХ:
Во вторник рынок США несколько восстановился после значительного снижения понедельника. Большая часть позитива была сконцентрирована в нефтегазовом секторе. Индекс S&P Oil&Gas прибавил 2.38%. Снижение на мировых фондовых площадках приостановилось, что возродило оптимизм и на сырьевых. Кроме того, доллар накануне несколько ослаб, чем и воспользовались котировки нефти. Нефть марки Brent выросла за прошедшие сутки более чем на 3%. Из голубых фишек выделились акции Alcoa, прибавившие более 4%.
Из макроэкономической статистики выделим данные по рынку недвижимости. Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в июле 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем на 1.0% до 581.000. Ожидалось, что число новостроек составит 590.000, а число разрешений - 565.000. В годовом исчислении показатели упали соответственно на 37.7% и 39.4%. В моменте фьючерсы негативно отреагировали на эту новость, но после вернулись позитивные настроения. Впрочем, стоит признать, что завышенные ожидания по макроэкономическим показателям в последнее время не оправдывают себя.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Пока перспективы отскока туманны и не исключена еще волна вниз.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торговался очень волатильно, что традиционно явилось признаком неуверенности рынка. В начале недели привычная волатильность была разрешена вниз. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: нефть значительно восстановилась и советует заняться тем же российскому рынку
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.59% достигнув $72 78 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 4.37% достигнув $69.77 за баррель
В деталях:
Снижение на мировых фондовых площадках приостановилось, что возродило оптимизм и на сырьевых. Кроме того, доллар накануне несколько ослаб, чем и воспользовались котировки нефти. Впрочем, рост цен на нефть был не очень соразмерен тому мизерному оптимизму фондовых площадок. Нефть марки Brent выросла на значительные 3.59%, достигнув $72,78 за баррель. Видимо вступили в игру ожидания публикации данных по запасам топлива в США. Ожидается рост запасов сырой нефти на 1.1 млн. барр. и снижение запасов бензина на 1.7 млн. Преждевременный оптимизм нефтяных котировок вполне может привести сегодня к небольшому внутридневному снижению цен на нефть.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться между 70 долл и 75 долл. Пока brent не выйдет из этого проторгованного диапазона однозначного технического сигнала дано не будет.. При продолжении движения ниже 70 долл. первой значимой поддержкой для brent стает отметка 68 долл. за баррель. При проходе 75 вверх, что пока маловероятно, цель будет стоять на 80 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. В надежде на отскок
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение. Исключением стал никель, подешевевший на 2.5%. В основном металлы показали небольшой плюс. Инвесторы, глядя на внешние рынки, увидели признаки торможения коррекции и надеются на отскок. В целом, если следовать логике последних недель, то начало недели - это коррекция, далее идет восстановление покупок. Доллар пока остается на стороне металлов - укрепление приостановилось, что дает поддержку инвесторам, нефть также стабилизируется.
Золото прибавило 0.35% и составило $942,2/тр. унц. Алюминий вырос на 1% и закрылся $2005 за тонну. Медь потеряла символические 0.16% и составила $6090 за тонну. Никель упал на 2.47% и закрылся $18970 за тонну. На сегодняшних торгах никель растет и торгуется на уровне $19025 за тонну.
Важнейшие события:
Индия упростит горное законодательство для привлечения иностранных инвестиций.
Evraz вышла из австралийского железорудного проекта Cape Lambert.
Экспорт меди из Чили в июле уменьшился на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Newcrest Mining, крупнейший производитель золота в Австралии, по итогам 2008-2009 финансового года (июль 2008 - июнь 2009 года) увеличила чистую прибыль на 84% - до 248,1 млн австралийских долларов ($206 млн), сообщается в отчете компании.
Чилийская госкорпорация Corporacion Nacional del Cobre de Chile (Codelco), мировой лидер в производстве меди, зафиксировала чистую прибыль в первом полугодии благодаря снижению затрат и увеличению производства и продажи меди. Codelco также объявила о планируемых инвестициях в размере $220 млн в рудник Salvador, чтобы продлить срок его эксплуатации.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +3.6%
RIO TINTO +1.6%
ANGLO AMERICAN +0.5%
XSTRATA +2.1%
THYSSEN KRUPP +2.9%
ALCOA INC +3.3%
ANGLO AMER PLAT +0.9%
IMPALA PLATINUM -5.6%
CIA VALE DO RIO +0.3%
Алюминий подорожал на $20 (+1,01%), и остановился на уровне $2005 за тонну.
Медь понизилась на $10 (-0,16%), и на данный момент составляет $6090 за тонну.
Палладий подорожал на $4,95 (+1,85%), и закрылся на уровне $272,35/тр. унц.
Никель понизился на $480 (-2,47%), остановившись на отметке $18970 за тонну.
Золото подорожало на $3,3 (+0,35%), и составляет $942,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,07 (+0,53%), закрывшись на уровне $14,145/тр. унц.
Платина подорожала на $9,5 (+0,77%), и остановилась на отметке $1237,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: единой тенденции нет
И вновь на азиатских площадках нет единой тенденции. Торги на основных площадках проходят в достаточно напряженной обстановке, инвесторы никак не могут определиться с направлением движения. На настроения инвесторов влияют итоги торгов в США, которые завершились ростом фондовых индексов. После двух дней падения индексам удалось частично восстановить потери благодаря обнадеживающим отчетам и прогнозам розничных компаний. В то же время сдерживает игроков курс иены.
В плюсе торгуются бумаги автопроизводителей и горнодобывающих компаний на фоне повышения рейтинга авто сектора со стороны Nomura Holdings Inc. и роста стоимости металлов. Акции Honda Motor Co. растут на 3%, Toyota Motor прибавляют 1,5%. В горнодобывающем секторе на 2,6% растут бумаги Rio Tinto, а на 2,5% Fortescue Metals. Котировки австралийской нефтяной компании Woodside высросли на 3,8%, падение прибыли на 12% за первое полугодие совпало с прогнозами. Акции Centennial Coal Co. прибавили 4,2%, показатели компании превысили ожидания аналитиков.
Бумаги Sanyo Electronic выросли на 14%, после сообщений о том, что компания будет поставлять литий-ионные батарей для Toyota Motor. Акции Canon выросли на 2,7%, аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации до покупать.
На 7:00 мск Nikkei снижается на 0,24% - 10260,5 пункта, Kospi прибавляет 0,32% - 1555,15 пункта, Hang Seng снижается на 0,23% - 20260,13 пункта, SSE A Share прибавляет 0,09% - 3058,2 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.3% до 1955
S&P 500 вырос на 1.01% до 989
DJ вырос на 0.9% до 9217
В ДЕТАЛЯХ:
Во вторник рынок США несколько восстановился после значительного снижения понедельника. Большая часть позитива была сконцентрирована в нефтегазовом секторе. Индекс S&P Oil&Gas прибавил 2.38%. Снижение на мировых фондовых площадках приостановилось, что возродило оптимизм и на сырьевых. Кроме того, доллар накануне несколько ослаб, чем и воспользовались котировки нефти. Нефть марки Brent выросла за прошедшие сутки более чем на 3%. Из голубых фишек выделились акции Alcoa, прибавившие более 4%.
Из макроэкономической статистики выделим данные по рынку недвижимости. Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в июле 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем на 1.0% до 581.000. Ожидалось, что число новостроек составит 590.000, а число разрешений - 565.000. В годовом исчислении показатели упали соответственно на 37.7% и 39.4%. В моменте фьючерсы негативно отреагировали на эту новость, но после вернулись позитивные настроения. Впрочем, стоит признать, что завышенные ожидания по макроэкономическим показателям в последнее время не оправдывают себя.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Пока перспективы отскока туманны и не исключена еще волна вниз.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ на локальных максимумах торговался очень волатильно, что традиционно явилось признаком неуверенности рынка. В начале недели привычная волатильность была разрешена вниз. Внизу первая поддержка будет встречена на 9100. Пока движение идет в крутом растущем тренде с среднесрочной поддержкой на 8800.
РЫНОК НЕФТИ: нефть значительно восстановилась и советует заняться тем же российскому рынку
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.59% достигнув $72 78 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 4.37% достигнув $69.77 за баррель
В деталях:
Снижение на мировых фондовых площадках приостановилось, что возродило оптимизм и на сырьевых. Кроме того, доллар накануне несколько ослаб, чем и воспользовались котировки нефти. Впрочем, рост цен на нефть был не очень соразмерен тому мизерному оптимизму фондовых площадок. Нефть марки Brent выросла на значительные 3.59%, достигнув $72,78 за баррель. Видимо вступили в игру ожидания публикации данных по запасам топлива в США. Ожидается рост запасов сырой нефти на 1.1 млн. барр. и снижение запасов бензина на 1.7 млн. Преждевременный оптимизм нефтяных котировок вполне может привести сегодня к небольшому внутридневному снижению цен на нефть.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья продолжит колебаться между 70 долл и 75 долл. Пока brent не выйдет из этого проторгованного диапазона однозначного технического сигнала дано не будет.. При продолжении движения ниже 70 долл. первой значимой поддержкой для brent стает отметка 68 долл. за баррель. При проходе 75 вверх, что пока маловероятно, цель будет стоять на 80 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. В надежде на отскок
По итогам прошедшего дня металлы приостановили снижение. Исключением стал никель, подешевевший на 2.5%. В основном металлы показали небольшой плюс. Инвесторы, глядя на внешние рынки, увидели признаки торможения коррекции и надеются на отскок. В целом, если следовать логике последних недель, то начало недели - это коррекция, далее идет восстановление покупок. Доллар пока остается на стороне металлов - укрепление приостановилось, что дает поддержку инвесторам, нефть также стабилизируется.
Золото прибавило 0.35% и составило $942,2/тр. унц. Алюминий вырос на 1% и закрылся $2005 за тонну. Медь потеряла символические 0.16% и составила $6090 за тонну. Никель упал на 2.47% и закрылся $18970 за тонну. На сегодняшних торгах никель растет и торгуется на уровне $19025 за тонну.
Важнейшие события:
Индия упростит горное законодательство для привлечения иностранных инвестиций.
Evraz вышла из австралийского железорудного проекта Cape Lambert.
Экспорт меди из Чили в июле уменьшился на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Newcrest Mining, крупнейший производитель золота в Австралии, по итогам 2008-2009 финансового года (июль 2008 - июнь 2009 года) увеличила чистую прибыль на 84% - до 248,1 млн австралийских долларов ($206 млн), сообщается в отчете компании.
Чилийская госкорпорация Corporacion Nacional del Cobre de Chile (Codelco), мировой лидер в производстве меди, зафиксировала чистую прибыль в первом полугодии благодаря снижению затрат и увеличению производства и продажи меди. Codelco также объявила о планируемых инвестициях в размере $220 млн в рудник Salvador, чтобы продлить срок его эксплуатации.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +3.6%
RIO TINTO +1.6%
ANGLO AMERICAN +0.5%
XSTRATA +2.1%
THYSSEN KRUPP +2.9%
ALCOA INC +3.3%
ANGLO AMER PLAT +0.9%
IMPALA PLATINUM -5.6%
CIA VALE DO RIO +0.3%
Алюминий подорожал на $20 (+1,01%), и остановился на уровне $2005 за тонну.
Медь понизилась на $10 (-0,16%), и на данный момент составляет $6090 за тонну.
Палладий подорожал на $4,95 (+1,85%), и закрылся на уровне $272,35/тр. унц.
Никель понизился на $480 (-2,47%), остановившись на отметке $18970 за тонну.
Золото подорожало на $3,3 (+0,35%), и составляет $942,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,07 (+0,53%), закрывшись на уровне $14,145/тр. унц.
Платина подорожала на $9,5 (+0,77%), и остановилась на отметке $1237,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: единой тенденции нет
И вновь на азиатских площадках нет единой тенденции. Торги на основных площадках проходят в достаточно напряженной обстановке, инвесторы никак не могут определиться с направлением движения. На настроения инвесторов влияют итоги торгов в США, которые завершились ростом фондовых индексов. После двух дней падения индексам удалось частично восстановить потери благодаря обнадеживающим отчетам и прогнозам розничных компаний. В то же время сдерживает игроков курс иены.
В плюсе торгуются бумаги автопроизводителей и горнодобывающих компаний на фоне повышения рейтинга авто сектора со стороны Nomura Holdings Inc. и роста стоимости металлов. Акции Honda Motor Co. растут на 3%, Toyota Motor прибавляют 1,5%. В горнодобывающем секторе на 2,6% растут бумаги Rio Tinto, а на 2,5% Fortescue Metals. Котировки австралийской нефтяной компании Woodside высросли на 3,8%, падение прибыли на 12% за первое полугодие совпало с прогнозами. Акции Centennial Coal Co. прибавили 4,2%, показатели компании превысили ожидания аналитиков.
Бумаги Sanyo Electronic выросли на 14%, после сообщений о том, что компания будет поставлять литий-ионные батарей для Toyota Motor. Акции Canon выросли на 2,7%, аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации до покупать.
На 7:00 мск Nikkei снижается на 0,24% - 10260,5 пункта, Kospi прибавляет 0,32% - 1555,15 пункта, Hang Seng снижается на 0,23% - 20260,13 пункта, SSE A Share прибавляет 0,09% - 3058,2 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба