28 января 2022 Открытие Кочетков Андрей
Акции РФ продолжают восстанавливать позиции в надежде на смягчение геополитических рисков
· Российский рынок продолжает восстанавливать свои позиции. Индекс МосБиржи предпринимает попытки подняться выше 3500 пунктов. Главным фактором выступают надежды на смягчение геополитической ситуации и продолжение переговоров с условным западом. Впрочем, есть и немного негатива в виде дешевеющих металлов, а также снижение прогнозов по прибыли российских банков в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3490,78 п. (+1,01%), а индекс РТС - 1413,58 п. (+1,00%).
· По данным ЦБ РФ, всего за 2021 год российские банки заработали 2,4 трлн рублей при доходности на капитал 21,1%. Это на 50% выше прибыли в 2020 году. Во многом это стало возможно благодаря росту потребительского кредитования на 20,1%. В 2022 году регулятор ожидает замедление темпов роста кредитования из-за повышения ставок и лимитов на рискованные кредиты. Частично из-за этих мер прогноз прибыли в банковской системе на текущий год составляет диапазон 2,0-2,4 трлн рублей. Впрочем, текущие котировки акций основных российских банков существенно просели за последние пару месяцев и даже при снижении ожиданий на 2022 год у них всё ещё остаётся пространство для восстановления.
· Чистая розничная выручка O'Key Group выросла в 2021 году на 7,2% до 185,2 млрд рублей. Основной вклад в рост выручки внесли онлайн продажи, которые увеличились на 93,7% до 4,7 млрд рублей. Ещё больший вклад в рост выручки внесла сеть бюджетных магазинов «Да!». Рост в данном сегменте бизнеса 34,3% до 34,8 млрд рублей.
· Под давлением сектор электроэнергетики. Акции «ФСК ЕЭС» и «Интер РАО» оказались среди аутсайдеров индекса МосБиржи. Меж тем, наиболее сильный рост в секторах нефти и газа, финансах, а также химии и нефтехимии.
Рубль укрепляется бодрее доллара на геополитических надеждах
· Рубль продолжает попытки укрепления. Вновь стоит говорить о реализации сигналов смягчения геополитической напряжённости. Также рубль не может игнорировать нефть, которая торгуется возле уровня $90 по ближнему контракту Brent.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7005 рублей.
· Ставки MosPrime снизились на фоне завершения налогового периода до 8,57% на день, 8,76% на неделю и 9,09% на месяц.
· На Forex доллар продолжил своё укрепление. DXY прибавлял почти 0,15% и торговался выше 97,35 п. Под давлением AUD и NZD, которые теряют более 0,8% и 0,6% соответственно. Евро слабел до $1,1122. Ожидания активного повышения ставки ФРС остаётся определяющим фактором для валютной динамики.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 97,37 (+0,12%),
· EUR-USD - $1,114 (-0,03%),
· GBP-USD - $1,338 (+0,04%),
· USD-JPY – 115,64 (+0,26%),
· USD-RUB – 77,80 (-0,21%),
· EUR-RUB – 86,62 (-0,4%).
ВВП Германии сократился за IV квартал больше ожиданий
· Европейские индексы преимущественно снижались. Сектор автомобилестроения обеспечивал основные потери. Сектор технологий также на минимуме за год. Сектор потребления, напротив, был единственным, который показывал рост. Бумаги H&M дорожали более чем на 5%. Торговая сеть отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал. Производитель товаров роскоши LVMH также отчитался лучше прогнозов. Более того, компания сообщает об ускорении роста продаж в IV квартале.
· Акции Electrolux находились среди аутсайдеров, теряя более 4%. Шведская компания отчиталась слабее ожиданий, а также сообщает о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов.
· Рост ВВП Франции ускорился в IV квартале до 5,4% в годовом выражении с 3,5% в III квартале. В Испании также рост до 5,2% с 3,4%. В Германии, напротив, спад темпов роста. За IV квартал экономика сократилась на 0,7% при ожиданиях снижения на 0,3%, а в годовом выражении темпы замедлились до 1,4% с 2,9% в III квартале.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7461,86 п. (-1,22%),
· DAX - 15216,14 п. (-1,98%),
· CAC 40 - 6898,78 п. (-1,78%).
Американский СПГ пользуется политикой для продвижения европейских продаж
· На европейском рынке газа продолжается война за потребителя. Wall Street Journal пишет, что более 20 танкеров с американским СПГ направляются в Европу и ещё 33 судна готовы к ним присоединиться. Чиновники в США и Европе, по данным издания, ищут способы найти кратковременную альтернативу российским поставкам. В частности, администрация белого дома провела переговоры с Японией, Ю. Кореей и другими странами, дабы убедить их отказаться от уже оплаченных поставок в пользу Европы. Меж тем пресс-секретарь правительства Германии Стефан Хебештрит заявил, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам и в правительстве Германии считают, что Россия останется надёжным партнёром.
По состоянию на 15:20 мск:
· апрельский Brent - $88,94 (+0,87%),
· WTI - $87,44 (+0,96%),
· Алюминий - $3097 (-0,05%),
· Золото - $1786 (-0,40%),
· Медь - $9608,88 (-1,47%),
· Никель - $22295 (-0,46%).
Отчётность Apple удерживает американский рынок от активного падения
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% в NASDAQ до 0,55% в S&P 500. Более сильные позиции NASDAQ объясняются покупками акций Apple на утренних торгах. Тем не менее, с начала января NASDAQ потерял около 14%, что является худшим результатом за месяц с октября 2008 года.
· Акции Apple повышались на 3% в рамках утренних торгов. Накануне компания сообщила о росте выручки на 11%, а также о росте по всем направлениям бизнеса, исключая позиции iPad. Акции Visa дорожали на 4% на фоне выручки, которая впервые в истории достигла $7 млрд. Бумаги производителя жёстких дисков Western Digital провалились на 10% на фоне заявлений о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов. Производитель горной и строительной техники Caterpillar отчитался лучше прогнозов на фоне роста строительной активности и добывающей отрасли.
· Впереди публикация цен личного потребления, которые являются наиболее важными показателями инфляции для ФРС. Естественно, что ускорение роста цен ухудшит настроение рынка, так как будет означать более жёсткую политику ФРС.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
· Российский рынок продолжает восстанавливать свои позиции. Индекс МосБиржи предпринимает попытки подняться выше 3500 пунктов. Главным фактором выступают надежды на смягчение геополитической ситуации и продолжение переговоров с условным западом. Впрочем, есть и немного негатива в виде дешевеющих металлов, а также снижение прогнозов по прибыли российских банков в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3490,78 п. (+1,01%), а индекс РТС - 1413,58 п. (+1,00%).
· По данным ЦБ РФ, всего за 2021 год российские банки заработали 2,4 трлн рублей при доходности на капитал 21,1%. Это на 50% выше прибыли в 2020 году. Во многом это стало возможно благодаря росту потребительского кредитования на 20,1%. В 2022 году регулятор ожидает замедление темпов роста кредитования из-за повышения ставок и лимитов на рискованные кредиты. Частично из-за этих мер прогноз прибыли в банковской системе на текущий год составляет диапазон 2,0-2,4 трлн рублей. Впрочем, текущие котировки акций основных российских банков существенно просели за последние пару месяцев и даже при снижении ожиданий на 2022 год у них всё ещё остаётся пространство для восстановления.
· Чистая розничная выручка O'Key Group выросла в 2021 году на 7,2% до 185,2 млрд рублей. Основной вклад в рост выручки внесли онлайн продажи, которые увеличились на 93,7% до 4,7 млрд рублей. Ещё больший вклад в рост выручки внесла сеть бюджетных магазинов «Да!». Рост в данном сегменте бизнеса 34,3% до 34,8 млрд рублей.
· Под давлением сектор электроэнергетики. Акции «ФСК ЕЭС» и «Интер РАО» оказались среди аутсайдеров индекса МосБиржи. Меж тем, наиболее сильный рост в секторах нефти и газа, финансах, а также химии и нефтехимии.
Рубль укрепляется бодрее доллара на геополитических надеждах
· Рубль продолжает попытки укрепления. Вновь стоит говорить о реализации сигналов смягчения геополитической напряжённости. Также рубль не может игнорировать нефть, которая торгуется возле уровня $90 по ближнему контракту Brent.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7005 рублей.
· Ставки MosPrime снизились на фоне завершения налогового периода до 8,57% на день, 8,76% на неделю и 9,09% на месяц.
· На Forex доллар продолжил своё укрепление. DXY прибавлял почти 0,15% и торговался выше 97,35 п. Под давлением AUD и NZD, которые теряют более 0,8% и 0,6% соответственно. Евро слабел до $1,1122. Ожидания активного повышения ставки ФРС остаётся определяющим фактором для валютной динамики.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 97,37 (+0,12%),
· EUR-USD - $1,114 (-0,03%),
· GBP-USD - $1,338 (+0,04%),
· USD-JPY – 115,64 (+0,26%),
· USD-RUB – 77,80 (-0,21%),
· EUR-RUB – 86,62 (-0,4%).
ВВП Германии сократился за IV квартал больше ожиданий
· Европейские индексы преимущественно снижались. Сектор автомобилестроения обеспечивал основные потери. Сектор технологий также на минимуме за год. Сектор потребления, напротив, был единственным, который показывал рост. Бумаги H&M дорожали более чем на 5%. Торговая сеть отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал. Производитель товаров роскоши LVMH также отчитался лучше прогнозов. Более того, компания сообщает об ускорении роста продаж в IV квартале.
· Акции Electrolux находились среди аутсайдеров, теряя более 4%. Шведская компания отчиталась слабее ожиданий, а также сообщает о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов.
· Рост ВВП Франции ускорился в IV квартале до 5,4% в годовом выражении с 3,5% в III квартале. В Испании также рост до 5,2% с 3,4%. В Германии, напротив, спад темпов роста. За IV квартал экономика сократилась на 0,7% при ожиданиях снижения на 0,3%, а в годовом выражении темпы замедлились до 1,4% с 2,9% в III квартале.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7461,86 п. (-1,22%),
· DAX - 15216,14 п. (-1,98%),
· CAC 40 - 6898,78 п. (-1,78%).
Американский СПГ пользуется политикой для продвижения европейских продаж
· На европейском рынке газа продолжается война за потребителя. Wall Street Journal пишет, что более 20 танкеров с американским СПГ направляются в Европу и ещё 33 судна готовы к ним присоединиться. Чиновники в США и Европе, по данным издания, ищут способы найти кратковременную альтернативу российским поставкам. В частности, администрация белого дома провела переговоры с Японией, Ю. Кореей и другими странами, дабы убедить их отказаться от уже оплаченных поставок в пользу Европы. Меж тем пресс-секретарь правительства Германии Стефан Хебештрит заявил, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам и в правительстве Германии считают, что Россия останется надёжным партнёром.
По состоянию на 15:20 мск:
· апрельский Brent - $88,94 (+0,87%),
· WTI - $87,44 (+0,96%),
· Алюминий - $3097 (-0,05%),
· Золото - $1786 (-0,40%),
· Медь - $9608,88 (-1,47%),
· Никель - $22295 (-0,46%).
Отчётность Apple удерживает американский рынок от активного падения
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% в NASDAQ до 0,55% в S&P 500. Более сильные позиции NASDAQ объясняются покупками акций Apple на утренних торгах. Тем не менее, с начала января NASDAQ потерял около 14%, что является худшим результатом за месяц с октября 2008 года.
· Акции Apple повышались на 3% в рамках утренних торгов. Накануне компания сообщила о росте выручки на 11%, а также о росте по всем направлениям бизнеса, исключая позиции iPad. Акции Visa дорожали на 4% на фоне выручки, которая впервые в истории достигла $7 млрд. Бумаги производителя жёстких дисков Western Digital провалились на 10% на фоне заявлений о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов. Производитель горной и строительной техники Caterpillar отчитался лучше прогнозов на фоне роста строительной активности и добывающей отрасли.
· Впереди публикация цен личного потребления, которые являются наиболее важными показателями инфляции для ФРС. Естественно, что ускорение роста цен ухудшит настроение рынка, так как будет означать более жёсткую политику ФРС.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу